国家理财规划师教材

❶ 理财规划师的考试教材

2013年3月，理财规划师国家职业资格培训教材第五版已经面世
《理财规划师基础知识(第五版)》目录
编审：北京东方华尔金融咨询有限责任公司
出版社：中国财政经济出版社
第一章 理财规划基础
第二章 财务与会计
第三章 宏观经济分析
第四章 金融基础
第五章 税收基础
第六章 理财规划法律基础
第七章 理财计算基础
第八章 理财规划师的工作流程和工作要求
第九章 理财规划工具
《助理理财规划师专业能力(第五版)》目录
编审：北京东方华尔金融咨询有限责任公司
出版社：中国财政经济出版社
第一章 现金规划
第二章 消费支出规划
第三章 教育规划
第四章 风险管理和保险规划
第五章 投资规划
第六章 退休养老规划
第七章 财产分配与传承规划
《理财规划师专业能力(第五版)》目录
编审：北京东方华尔金融咨询有限责任公司
出版社：中国财政经济出版社
第一章 消费支出规划
第二章 保险规划
第三章 投资规划
第四章 税收筹划
第五章 退休养老规划
第六章财产分配与传承规划
第七章 综合理财规划
助理理财规划师辅导书（第四版）
作者：北京东方华尔金融咨询有限责任公司
出版社：机械工业出版社
理财规划师辅导书（第四版）
作者：北京东方华尔金融咨询有限责任公司
出版社：机械工业出版社

❷ 考取个人理财规划师证要学习哪些课程用哪些教材

给你参考一下，教材就得靠你自己上书店找去了

FP中国注册（助理）理财规划师课程表
模块一 金融理财基础
1、金融理财含义与理念 2、货币时间单位 3、我国金融理财市场现状与发展趋势
4、金融理财专业人员应具备的素质
模块二 个人金融理财运作
1、初识个人金融理财 2、个人金融理财规划制定的步骤 3、个人金融理财策略
模块三 个人金融理财风险的规避
1、初识个人金融理财风险 2、个人金融理财风险方面的误区 3、规避理财风险的方法
模块四 金融理财产品销售
1、理财客户关系的建立 2、金融理财产品的销售技术 3、金融理财产品的销售策略
4、金融理财产品的销售管理
模块五 银行理财
1、银行理财基础 2、银行理财的内容 3、银行理财的风险 4、银行理财的策略 5、银行理财的技能
模块六 证券理财
1、证券理财基础 2、证券理财内容 3、证券理财的风险 4、证券理财的技能
模块七 证券投资基金理财
1、证券投资基金理财基础 2、证券投资基金理财的内容 3、证券投资基金理财的风险
4、证券投资理财的策略 5、基金理财技能
模块八 保险理财
1、保险理财基础 2、保险理财的内容 3、保险理财的风险 4、保险理财的策略
5、保险理财的技
模块九 信托理财
1、信托理财的基础 2、信托理财的内容 3、信托理财的风险 4、信托理财的策略
模块十 外汇理财
1、外汇理财基础 2、外汇理财的内容 3、外汇理财的风险 4、外汇理财的策略
5、外汇理财的技能
模块十一 金融理财有关的法规
1、有关商业银行理财的法规 2、有关证券理财的法规 3、有关保险理财的法规
4、有关信托理财的法规 5、有关个人外汇理财的法规 6、个人所得税
模块十二 个人理财中的税收筹划
1、初识税收筹划 2、个人理财中有关个人所得税筹划的常见方式

❸ 理财规划师考试的考试教材

新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》
和《理财规划师专业能力》。
其中，《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级），是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。
与上版相比，新版教程调整与修订的幅度非常大。在《理财规划师基础知识》当中，我们着重强调了财务、宏观经济和财务计算等基础性技能的理论体系与理财规划实务工作的逻辑关系，凸显了税收、法律等相关领域的重要地位，并通过大量例题、案例、链接对相关知识点进行了相对详细的阐述；在《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》当中，新版教材根据国家政策、法规及理财产品、工具的变化，调整、更新和补充了旧版教材的内容，并提出了相应的能力要求，提示了相应的有关知识，使具体的理财规划工作能够与时俱进，便于理财规划师更好地展开工作。
新版教程具有以下几个鲜明特点：
一、致力于解决理财规划师执业的本土化问题；
二、强调理财规划师需要具备全面综合的知识和技能；
三、具有鲜明的时代特色；
四、保持一贯的追求与国际接轨的优良做法。
助理理财规划师（国家职业资格三级）考试指定教材：
一、《理财规划师基础知识(第三版)》
目录
第一章 理财规划基础
第二章 财务与会计
第三章宏观经济分析
第四章 金融基础
第五章 税收基础
第六章 理财规划法律基础
第七章 理财计算基础
第八章 理财规划师的工作流程和工作要求
二、《助理理财规划师专业能力(第三版)》
目录
第一章 现金规划
第二章 消费支出规划
第三章 教育规划
第四章 风险管理和保险规划
第五章 投资规划
第六章 退休养老规划
第七章 财产分配与传承规划
助理理财规划师（国家职业资格三级）考试辅导用书：
一、《理财规划师基础知识习题集》
二、《助理理财规划师专业能力(三级)习题集》

❹ 三级理财规划师要学哪些课程

理论知识来+专业能力

理论知识、专源业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试，成绩可以保留1年，下一年度可再申请不合格科目的补考.

三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为选择题。

考试教材为：

新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。

其中，《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级），是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。

❺ 理财规划师培训所需看哪些方面的书

国家劳动和社会保障部，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会规定，国家理财规划师考试全国统一教材为《国家理财规划师职业资格培训教程》，该教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。
《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》适用于理财规划师（国家职业资格二级）考试，《理财规划师基础知识》和《助理理财规划师专业能力》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）考试。国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。
报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
① 连续从事本职业工作13年以上；
② 取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；
③ 取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；
报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
① 连续从事本职工作满6年以上。
② 金融相关专业专科以上学历。
③ 非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。
相关专业是指：经济学、管理学、法学。

❻ （理财规划师 二级 教材，绝对是目前最好的）这本书的具体名字是什么

现在国家理财师教材已更新到第四版了 二级教材有三本 专业能力（三级和二级） 基础知识

❼ 助理理财规划师考试需要哪些教材，哪些科目。

就是两本书，基础知识和专业能力
书名：理财规划师（基础知识）
简介：本书内容包内括有容第一章、理财规划基础。第二章，财务与会计，第三章，宏观经济分析，第四章，金融基础，第五章，税收筹划，第六章，理财规划法律基础。第七章，理财计算基础。第八章，理财规划师的工作流程和工作要求
书名：助理理财规划师教材（专业能力）
简介：本书内容包括有第一章，现金规划；第二章，消费支出规划；第三章，教育规划；第四章，风险管理和保险规划；第五章，投资规划；第六章，退休养老规划；第七章，财产分配与传承规划等。
这两本书挺厚的，好好看，一定没问题的

❽ 报考理财规划师需要自学那几门课程

报考理财规划师来，需要准备三源个科目——《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。

其中，《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级），是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。

希望我的回答能帮到你，祝你成功~~

❾ 最新“国家理财规划师”教材

在社会中国家理财规划师抄资格完全不具备竞争力。现在金融行业发展的非常快，国有银行都是股份制，几乎所有银行都有外资参股，所以现在银行招聘的条件都要求有国际资质，比如美国注册财务策划师RFP，或者CWM，ACCA这些证书。像国家理财师在银行内部顶多算个初级职称，还有很多企业都不认，外资企业和外资银行更是只认可国际认证。所以我建议你还是去学个国际认证的财务策划师比较实际，对你自己的未来职业发展也有很大帮助。
像我同学在建行，考完RFP证书以后，直接升为大客户经理，内部评中级职称，年薪至少二十万。。。
建议楼主也多了解一下。