㈠ 理财顾问怎么找客户
找一些都市白领，这类群体需要理财的
㈡ 请问我现在是个理财顾问小白我该怎么做而且做得好怎么去沟通客户谢谢
先多学习金融相关知识，尤其是和你销售的产品知识，储备其他如股票、基金、债券、黄金、房产等等的知识。这需要一个过程，急不来的.
㈢ 作为金融理财顾问,怎么样和陌生客户交谈
这是个过程，主要是准客户开拓的方法和方向的问题？
新人阶段，可以考版虑缘故与权陌生拜访
缘故比较容易沟通，但要注意沟通清楚，虽然是亲戚朋友，也不能因为为了签一单，随便糊弄亲戚朋友，推荐他们不适合或者只对自己有利的产品，以免你若不干了或者他们出险了保险不赔的窘状；
陌生拜访，比较锻炼人的抗挫折能力和胆量、开口说保险的能力，但费时费力，前期的老前辈都是从陌拜开始；
从业1-3年的建议从已经成交的老客户或者公司下发的孤儿单客户中进行转介绍，当然这中间需要你不断的与客户保持良好的沟通与互动。
从业3年以上，也是转介绍为主，其他渠道为辅
祝你成功
㈣ 理财师与客户交谈时应注意什么问题
理财师在和客户交流过程中有以下的注意事项：
1、把复杂问题简单化、把专业内容通俗化
2、用“专我们属”来代替“我”，用公司的商誉、各类资源来加深客户的信任感
3、要聆听客户的需求和困惑
4、不要使用“保证”、“肯定”、“一定”等承诺性的语言
5、适当夸大预期以提高客户满意度
㈤ 理财顾问和客户面谈怎么寒暄，怎么表现比较好
你越想表现，越是在意你的表现就可能不能如意，最好的表现就是当客户是朋友，你们之间不要有一层隔阂，但是也不能太随意。
㈥ 我是投资公司的一名理财顾问：不知如何与客户沟通，
有啥说啥，最主要是自信、大方、热情，如果自己对自己都没信心，客户对你就更没信用了，更别说买你的产品了。
㈦ 做理财顾问，该如何开发客户呢
用一切能用到的合理的方式咯、
㈧ 理财顾问，关于理财面对客户的话术
这个得看客户了，一般来说不同的客户，自然话术也不听，只要了解专业知识，剩下的，就是好好的跟他交流了，没什么诀窍，你可能缺少一点信心吧
㈨ 作为一名理财顾问，应如何有效开发客户
理财顾问往往期望向不断开发和挖掘友善的旧客户，让旧客户的资金留住，或者再增加存入和投资的资金。但是，大多数会半途而废，不能如愿以偿。
原因一，是没有在早期注重活跃客户的质量和数量。所谓活跃客户，就是指老客户，并且仍然有潜力继续存款或者投资的客户。
原因二，是寻找新客户没有兴趣和积极性。因为开发一个新客户是非常艰苦的过程，理财人员需要找10个潜在的客户，约见3个准客户，进行深入面谈甚至多次跟进，最终可能只有一个人成为客户。花费的时间和经历非常多，而且这个过程可能会有很多坎坷和不愉快的感受。
原因三，客户太年轻，没有什么钱。往往理财顾问能够接触到的有兴趣的客户是比较年轻的客户，因为年轻人本身就喜欢接受新事物，也有好奇心，但是，理财顾问往往不愿意花很多时间和经历在年轻的客户身上，觉得他们没有多少钱，没有多少开发的潜力。
原因四，开发和跟进客户无利可图。找新客户或者跟进一些准客户都有可能得不偿失，有的时候算算成本觉得很不核算，有的时候拜访客户的路费或者请客户吃饭的费用都不够。
如何避免以上的情况，
方法一、趁早努力，开发新客户。大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。
方法二、对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。他可能有一些钱没有到期，或者有一笔奖金还没有发。
方法三、对待年轻客户和年老客户都要周到热情，不要放弃，都要做好服务和开发。因为年轻的客户有的时候也会给你带来惊喜。给你推荐了客户，或者在你很需要的时候进账或购买理财产品了。
方法四、如果有时间和精力可以去拜访客户，自己控制一下成本，并不是所有客户都需要你请客花钱的，有些不顺路的客户你可以记下来，在你顺路的时候提前预约好（如果你觉得路费比较贵的时候）。
㈩ 理财师如何谈单
不同的客户往往有个性化的需求，面对不同客户的风险承受能力，需要帮版助每个客户做权到资产最优化配置，理财师需要了解客户投资期限、浮动盈亏，到期提醒等等。并且需要寻找尽可能多的理财产品来满足客户需求。而理财师的大部分时间都在开拓客户，对存量客户管理就需要通过软件工具来实现高效管理---云掌财经