理财怎么拜访

⑴ 理财顾问怎么找客户

找一些都市白领，这类群体需要理财的

⑵ 如何陌拜银行的理财经理谈合作

每天拜访10个以上的客户经理，一定也会碰到和你一样新入行。
要不，就算了吧。一般一个银行的客户经理一天最少会有5个各类投资公司的顾问去找的。
正常最起码是团队长级别的才会去拓展这样的渠道。主要是你打不起这钱。

⑶ 作为金融理财顾问,怎么样和陌生客户交谈

这是个过程，主要是准客户开拓的方法和方向的问题？
新人阶段，可以考版虑缘故与权陌生拜访
缘故比较容易沟通，但要注意沟通清楚，虽然是亲戚朋友，也不能因为为了签一单，随便糊弄亲戚朋友，推荐他们不适合或者只对自己有利的产品，以免你若不干了或者他们出险了保险不赔的窘状；
陌生拜访，比较锻炼人的抗挫折能力和胆量、开口说保险的能力，但费时费力，前期的老前辈都是从陌拜开始；
从业1-3年的建议从已经成交的老客户或者公司下发的孤儿单客户中进行转介绍，当然这中间需要你不断的与客户保持良好的沟通与互动。
从业3年以上，也是转介绍为主，其他渠道为辅
祝你成功

⑷ 理财顾问如何收集客户

这是个过程，主要是准客户开拓的方法和方向的问题？
新人阶段，可以考虑缘版故与陌生拜访权
缘故比较容易沟通，但要注意沟通清楚，虽然是亲戚朋友，也不能因为为了签一单，随便糊弄亲戚朋友，推荐他们不适合或者只对自己有利的产品，以免你若不干了或者他们出险了保险不赔的窘状；
陌生拜访，比较锻炼人的抗挫折能力和胆量、开口说保险的能力，但费时费力，前期的老前辈都是从陌拜开始；
从业1-3年的建议从已经成交的老客户或者公司下发的孤儿单客户中进行转介绍，当然这中间需要你不断的与客户保持良好的沟通与互动。
从业3年以上，也是转介绍为主，其他渠道为辅
祝你成功

⑸ p2p理财的业务如何开展陌生拜访

首先你要有售前、售中和售后服务的准备，自己要熟悉自己公司的理念和产品的特色，具备专业的知识，携带必备的材料，讲解中及时回答客户提出的问题，尽量不要有遗留和处理不了的问题，回来做好客户档案，详细记录成个过程，及时改进出现的问题和处理的方法。
客户的渠道开发很重要，可以是派单、驻点、网络社群、论坛发帖、联谊活动、聊天交友、各类聚会、各类沙龙、会议营销等，自己也要多培养自己的兴趣爱好来结交朋友,如打球、健身、旅游、登山、野营等。最快最实用的是从自己身边的缘故开始,有感情和信任的基础,相对开拓业务要容易些。

⑹ 我是做保险的，上门拜访怎么说才可以让户主让进门谈，关于理财送保险的业务。

你就别想着进门了！ 做销售，先搞懂 需求这两个字的概念。
比如说，换你的话，有人版上门推权销保险，你在什么情况下会让他进门？至少知根知底熟悉了以后吧。

上门推销，首先，你确实是打扰了别人。
你可以自然大方的微笑说：我刚参见工作，很抱歉打扰到你，希望在相关的领域能为你提供咨询服务。然后递上名片

一般别人会看名片，出于好奇想知道你是做什么行业的。后面分两种，直接关门的。和说自己买了保险的。

直接关门的，你可以观察下他的家庭结构，比如有孩子的，你可以把和儿童险相关的资料留在他门口，附上联系方式。

说买了保险的，可以问问，买的是什么保险，在哪家买的，是否满意，再问问对你所在的保险公司是否了解。然后留下些资料，问问是否愿意留电话或者加微信，并强调不会骚扰他，只是分享下相关信息。

不要局限于一种渠道，你可以了解每种推销的渠道锻炼自己的能力，比如扫楼，推广活动，发传单，网络推广，参加沙龙，甚至是去其他保险公司的推广会上截流散会的潜在客户。做这些活动的时候用心观察你的客户，猜测他们的思维，整理成自己的经验。然后重点把效率的渠道和套路做完善。

⑺ 如何进行理财

进行理财具体规划：回顾自己的资产状况、设定理财目标、明确风险类型、资产分配战略性。

1、回顾自己的资产状况：包括存量资产和未来收入的预期，知道有多少财可以理，这是最基本的前提。

2、设定理财目标：需要从具体的时间、金额和对目标的描述等来定性和定量地理清理财目标。

3、明确风险类型：不要做不考虑任何客观情况的风险偏好的假设，比如说很多客户把钱全部都放在股市里，没有考虑到父母、子女，没有考虑到家庭责任，这个时候他的风险偏好偏离了他能够承受的范围。

4、资产分配战略性在所有的资产里做资产分配，然后是投资品种、投资时机、投放价值的选择。理财投资也是有一定风险的，新手可以看看以下几点建议控制风险：

第一：投资者不是经纪人，一定不要胡乱进场，否则只会赔多赚少。

第二：一定要做到心中有一个目标价位，而不能心中没有价位。

第三：一定要设置止损点，达到止损点，迅速止损，离场。

第四：不要把杠杆的放大比率放得太大。

第五：入市前，多作分析，要看两面的新闻，看看图表；入市后，要和市场保持接触，不要因为自已做好仓，而只看对自已有利的新闻。一有风吹草动，立即平仓为上。

(7)理财怎么拜访扩展阅读：

理财的风险评估

风险同每个人的年龄都有着密切的关系。最理想的风险评估法是随着年纪的增长，把可承受的风险递减。因为风险和回报大致上是成正比的，故年轻人所能承受的风险较高，在计划投资时亦可选择波动较大的投资产品，当然，我在这里所说的，不是投机而是投资。

相对地，年纪越大的话，就应该选取一些相应比较保守的投资项目。除此之外，风险亦与婚姻及家庭状况密不可分。一个未婚的女性，她可以全权去分配自己的钱财，完全没有后顾之忧，因此，不少独身女性都会选择较高回报的财富增值方案。

但是，当一个女性已婚的话，她所考虑的，就会牵涉到丈夫以及子女等方方面面的问题。这样，她们就应该先寻求稳定，风险系数也需要略微调低。

⑻ 投资理财顾问寻找顾客的渠道是什么要具体的谢谢！

投资理财顾问的客户群通常都是一些高端客户，比如企业老板、高管、官员、富家子弟等，如何建立和这些人的联系，是理财顾问的关键所在。认识渠道可以采用主动参加企业协会或政府组织的高端会议、上一些高端的进修班认识同学人脉、登门拜访、主动组织一些理财培训交流班等，总之，机会和感情的策划很重要，在如今时代，等客上门已经不可行了。