财务顾问融资顾问

❶ 四大的财务顾问服务和投行的财务顾问服务有什么区别

笼统地讲，财务顾问做的事都是差不多的（协调各方工作、与卖方谈判等），就是项目本身不太一样。
四大（尤其水记、K记）的财务顾问项目主要是做跨境项目，要么帮助中国企业对外收购，要么帮助外资企业境内收购，项目质量、规模、人员专业度等因素看，可看做外资投行，当然像GS、MS等BB大行或者一些elite boutique IB是觉得这些项目都太小了。
出于证监会的监管目的，境内券商的财务顾问还要额外负责上市公司在收购过程中的必要材料的准备及披露工作。
现在随着我们上市公司出海收购的热度增加，境外四大的财务顾问组和境内券商有越来越多的合作，主要模式是境外四大负责提供项目，与卖方保持跟进，境内券商负责上市公司、境内各方的工作协调及后续一系列的证监会材料准备等。

❷ 财务顾问主要是做什么的，有资格限制吗

财务顾问是指金融中介机构，根据客户需要与制定，站在客户的角度为客户的投融资、资本运作、资产及债务重组、财务管理、发展战略等活动提供的咨询、分析、方案设计等服务。所提供的大的顾问项目有：投资顾问、融资顾问、资本运作顾问、资产管理与债务管理顾问、企业诊断与发展战略顾问、企业常年财务顾问、政府财务顾问等职能。
金融、财经专业毕业，三年以上企业财务管理岗位工作经验，熟悉资产管理，负债管理，风险管理，拥有广泛而固定的企业融资渠道，熟悉国家财经、税务、审计等经济法规及国家宏观政策，在企业融资、成本控制、税务及审计方面有实际运作能力，对资金的预算、监控、安全及调度具有一定的实践经验。
财务顾问的具体工作
财务顾问的工作主要包括以下方面：
1、尽职调研，撰写甲方的股改可行性报告；
2、拟订甲方股权结构及股份公司设立方案；
3、拟订甲方财务调整方案；
4、协助选择审计、评估、律师等中介机构，完成符合要求的审计、评估和法律方面报告；
5、协助选择保荐人（辅导券商），提供上市前财务顾问服务。

❸ 财务顾问和独立财务顾问有什么区别

上市公司收购非上市公司（标的资产，为重组方所持有）各需要聘请财务顾问：上市公司聘请的为独立财务顾问重组方应聘请的为财务顾问。

❹ 财务顾问是什么

财务顾问是来指金融中介机构，源根据客户需要与制定，站在客户的角度为客户的投融资、资本运作、资产及债务重组、财务管理、发展战略等活动提供的咨询、分析、方案设计等服务。所提供的大的顾问项目有：投资顾问、融资顾问、资本运作顾问、资产管理与债务管理顾问、企业诊断与发展战略顾问、企业常年财务顾问、政府财务顾问等职能。

❺ 财务顾问出具的财务顾问报告包括什么内容

财务顾问是指金融中介机构，根据客户需要与制定，站在客户的角度为客户的投融资、资本运作、资产及债务重组、财务管理、发展战略等活动提供的咨询、分析、方案设计等服务。所提供的大的顾问项目有:投资顾问、融资顾问、资本运作顾问、资产管理与债务管理顾问、企业诊断与发展战略顾问、企业常年财务顾问、政府财务顾问等职能。
根据《收购管理办法》的规定，财务顾问应当履行下列职责:
(1)对收购人的相关情况进行尽职调查;
(2)应收购人的要求向收购人提供专业服务，全面评估被收购公司的财务和经营状况，帮助收购人分析收购所涉及的法律、财务、经营风险，就收购方案所涉及的收购价格、收购方式、支付安排等事项提出对策建议，并指导收购人按照规定的内容与格式制作申报文件;
(3)对收购人进行证券市场规范化运作的辅导，使收购人的董事、监事和高级管理人员熟悉有关法律、行政法规和中国证监会的规定，充分了解其应当承担的义务和责任，督促其依法履行报告、公告和其他法定义务;
(4)对收购人是否符合本办法的规定及申报文件内容的真实性、准确性、完整性进行充分核查和验证，对收购事项客观、公正地发表专业意见;
(5)接受收购人委托，向中国证监会报送申报材料，根据中国证监会的审核意见，组织、协调收购人及其他专业机构予以答复;
(6)与收购人签订协议，在收购完成后12个月内，持续督导收购人遵守法律、行政法规、中国证监会的规定、证券交易所规则、上市公司章程，依法行使股东权利，切实履行承诺或者相关约定。

❻ 融资顾问的原因

企业为何需要融资顾问
1)需要不需要融资顾问
有不少企业认为融资是件很简单的事儿，关键在于企业和投资方是否能对上眼，只要二者互相看上了，就行了，根本不需要融资顾问，或者说，融资顾问起的作用有限，不值得花那个钱。其实不然，融资是一个系统工程，有了融资顾问会省很多心，他们会比企业自己更能有的放矢，而且好的融资顾问会在很多关键点上帮你把关，和投资商的沟通也会更顺畅些，成功的可能性自然也更高。所以找个合适的融资顾问还是非常重要的。其实很多成功运营的企业都有自己的融资顾问(也有的叫财务顾问)，他们往往也是在自己融资困难重重之后认识到的融资顾问的重要性。
2)需要怎样的融资顾问
融资顾问其实可以算做是公司的紧密合作伙伴了，因为在融资过程中，融资顾问需要对企业有非常全面的了解，融资顾问应当是会相当了解公司了，在某种程度上会比投资商更了解，所以找个合适的伙伴，毫无疑问是值得花点精力的。简单而言可以说是“去伪存真，去粗取精”的过程。
首先，公司必须明确自己需要什么样的增值服务――看看自己处在什么阶段，融资的目的是什么，自己具有哪些资源，还缺什么，这样才能有的放矢地去寻找合作伙伴。第二，如果公司对这个行业确实比较陌生的话，不妨多和顾问们谈一谈，看看他们如何看待这个行业，能为公司做哪些事，这样心里也会比较有谱。同时，如果身边有朋友和顾问机构合作过，听听他们的建议，那是再好不过了。特别需要说明的是，融资的过程其实就是交朋友的过程，对投资商如此，对顾问机构一样如此，所以个性上要比较合拍，这个特别重要，不然合作起来老是磕磕绊绊的，会特别不舒服。
3)融资顾问帮你干什么
融资顾问是要花钱的(尽管很多是在融资成功之后才收钱，但那也是钱啊)，所以一定要清楚他们能帮到公司什么。
一般来说，融资顾问至少可以帮公司：
1)整理融资需要的文件/材料(但历史财务数据基本还是公司内部整理，或聘请外部会计师等);
2)探讨公司发展策略，探讨公司价值。好的融资顾问和投资机构一样，看过很多行业很多企业，所以可以从更宏观的角度来看待公司，协助对未来进行规划。公司估值是个讨价还价的过程，所以顾问只能协助，并不能决定，除非公司已经有明确的区间。
3)推荐合适的投资机构，不同的投资机构投资不同的阶段、行业，也有不同的风格，有了顾问机构的帮助，公司就不用病急乱投医了。
4)和投资机构的沟通：投资机构不一定愿意把他的顾虑都直接和公司讲，但如果有融资顾问在中间，效果可能就不一样了。
5)在一些关键合作条款上的把关：虽然法律条文是律师的事儿，但商务部分律师未必懂行。
6)寻找问题的解决方案，这点其实是特别关键的，每个公司在融资时都会碰到不同的问题，一个问题没解决好，可能就走不下去了。而有的问题是关键问题，有的问题并不是，所以顾问的执行能力特别重要，遇到问题时能够提出解决方案，或者和各方共同协商解决方案，把事情往前推进。
上面说的几方面只是一些通用点，不同的顾问机构其实会有不同的优势。有的顾问机构人多，接的项目也多，看起来非常忙，但花在每个项目的时间精力并不多;有的机构的投资商资源丰厚，但仅止于推荐联系，很难深入;有的机构人少，看起来并不兵强马壮，但每个案子都做得很扎实;有的机构强于技术性项目，有的强于传统产业的整合;有的机构强于早期阶段，有的强于后期阶段。所以企业一定先看自己需要什么，再找比较Match的顾问机构。
再者，找了融资顾问机构，并不是公司就可以撒手不管了，要知道，投资人最终是把钱给这家公司，当然最终还是看公司的前景，公司的团队，不可能公司founder做甩手掌柜，关键问题还是得公司自己的团队出来谈，来作决策。另外，虽然融资顾问也叫财务顾问，但并不是所有财务的事情都可以交给融资顾问搞定，不同财务顾问之间也还是有分工的，如公司内部理账，外部审计，一般情况都会需要另找服务机构。

❼ 公司想要进行一次融资，需不需要找财务顾问

FA在投资界，其意思为财务顾问，英语Financial Advisor的 缩写，别名”新型投资银行“，其核心作用是为企业融资提供第三方的专业服务。在企业融资和发展的过程中，FA起到了举足轻重的作用。财务顾问可以理解为融资中介，主要协助公司寻求有投资意向的投资人，提供投资信息，撮合双方达成交易。

需要警惕的是，财务顾问的最大目的是完成交易获得报酬，所以他们可能会在双方僵持的谈判中，做出妥协和让步，而公司的最大目的是在融资时最大化己方的利益。可见，财务顾问和公司之间是各有所需。因此，公司需要谨记财务顾问与公司的利益未必一致。

❽ 融资财务顾问费是什么

是给银行或者证券公司的顾问费用
你如你要上市融资 就要和银行或者证券公司专签订财务顾问协议 规定一属年要支付一定金额给银行或证券公司 由他们来给你做融资方面的策划
估计你说的是银行的 其实这个费用不是很合理 社会反响很强烈 银行最后没办法作出妥协 只要签了融资财务顾问协议 融资利率就能享受优惠 其实就是变着法的赚客户的钱 一般为融资额的1%—3%。

❾ “财务顾问”在融资过程中到底有什么作用

1、首先公司与投资咨抄询公袭司等“财务顾问”确定合作关系，根据需要由“财务顾问”完成中、英文商业计划书和公司简介，以及公司的财务预测和募集资金用途说明；
2、然后由“财务顾问”介绍公司与潜在投资人见面，并由潜在投资人作初步尽职调查；

3、、接着若双方都愿意再往下走，投、融资双方在“财务顾问”参与下，磋商商业条款并最终签订投资主要条款；

4、、最后由“财务顾问”主持并汇同律师、会计师等的配合，进入投资协议起草、商议和定稿程序，在投资方完成其尽职调查后，各方即可签署投资法律文件。

在上述四个阶段中，投融资双方或多方会就许多问题，产生不同的想法和意见，尤其在公司估值、投资比例、投资人优先保护条款、公司治理和管理权归属等重大问题上，因此，“财务顾问”的作用举足轻重。
一方面，“财务顾问”可以就上述问题为公司提供专业的意见，使公司利益最大化。另一方面，“财务顾问”可以发挥其第三方的有利位置，斡旋、协调谈判双方或多方，控制谈判节奏，成为谈判对手之间的一道缓冲，使艰难而紧张的谈判进行得更为顺畅，大大提高谈判的成功率。