做一行爱一行。首先知道流程，再要感受投资行当的压力，客户经理为切入点固然不错能需到和人打交道的经验。首先你需要确立你向哪个方向发展，是开发客户？还是技术分析？还是管理？你喜欢哪一方面，祝你成功
⑵ 想做投资理财，需要学习哪些理财基本知识
首先你要选择一个区域，就是你要做哪方面的理财，然后才能有针对性的学习、了解。所以现在首要任务就是确定下来你具体要做什么理财。你去查查有哪些是适合个人理财的，然后针对推荐，再具体差每一种，最后选择适合自己的，再学习，尝试，就好了。
⑶ 我想做投资理财，需要做什么准备啊
磨刀不误砍柴工，充分的准备工作是成功的一半。具体来说，准备工作可内以分为以下四个方面：容(1)回到原点，了解自己想要什么。(2)回到当下，了解自己拥有什么。(3)保持正确的投资理财心态。(4)把握正常的投资理财原则。
认可请采纳！！！
⑷ 做理财投资需要哪些过程
1：统计你有多少存款，每个月的收入是多少
2：计算你每个月的开销，比如生活费，话费，车费，租房费等
3：存一笔预防突发情况所需要的费用
4：小买些保险，比如意外，疾病险等
5：若扣除这些费用还有闲钱，可以分成两部分做投资，一部分选择风险小，比较稳定的投资产品，一部分投资短波收益快的产品
⑸ 做投资理财需要办理哪些手续呢
这个你可以找专业做投资的公司帮你办理啊，方便还省事，我们就是找的和瑞资产，要自己弄很麻烦的，也怕不安全
⑹ 投资理财前需要做哪些准备
01、在理财的过程中，熟练的投资技能是必备的。
02、如果对理财一无所知，那么就会在理财的过程中迷失方向，即使有充足的资金，也难以收获理想的结果。
03、投资是理财的重要组成部分，想要使资产得到保值升值，一定不能忽视投资。
04、投资理财市场是瞬息万变的，如果没有畅通的信息渠道，就不能及时掌握市场信息，就会因为反应慢半拍而导致投资失误，从而无法实现个人的预期理财目标，甚至是损失惨重。
05、良好的理财习惯是成功的前提，如果能养成记账、节省等良好的理财习惯，并将这些习惯贯彻于理财过程中，对于个人和家庭了解自身的实际财务状况、制定正确的理财策略与财富积累都是非常有积极意义的。
⑺ 想做投资理财.需要学习哪些理财基本知识
理财无非就是股票，期货，基金，想省心的就买些低风险的基金，股票风险大回，答期货风险更大。是股票的十倍风险。书籍方面首先看些股票，期货方面的基础知识的书籍，这是必需的。然后再看看K线理论方面的书籍，这是教你怎么分析行情的 不过理论上的书籍不要太信，主要还是要靠实战来积累经验，要入市炒股票的话一定要合理安排资金，不要被套了就盲目加仓，这是很大的忌讳。很多人亏就是亏损了加仓造成越亏越多，越陷越深。
⑻ 投资理财是一份什么样的工作做这份工作需要具备些什么
归根结底都是销售，投资理财的也大部分是销售职位，把你的产品和服务介绍给别人内，让别人接受你的服容务和产品，做过销售的那基本都行，如果真讲需要什么条件的话看具体分支行业，比如证券和期货，基金，那最好要有从业资格证，这样起步好一些，起始待遇也会优一些，当然外行进来的还是在工作做考取比较科学，其他的没什么的，很宽泛了，所以你能做得了保险电销，做其他行业的销售肯定没问题，保险电销是金融行业里销售最难之一了，可能都没有之一，希望能被你采纳