理财规划师证怎么考

1. 理财规划师证在哪考

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务.

因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部（原劳动和社会保障部）制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

报考条件

编辑

国家人力资源和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。

国家高级理财规划师（职业资格一级）：

具备以下条件之一

1. 连续从事本职业工作19年以上。

2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。

3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。

4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。

国家理财规划师（职业资格二级）：

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

助理理财规划师（职业资格三级）：

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

相关专业：法律、金融、会计、经济类、管理类专业。[1]

2. 理财规划师资格证怎么考

一、理财规划师考试报考流程

1、了解报考时间、报考途径、准备报考材料 → 报名

2、了解考试时间 → 合理规划复习时间

3、了解考试地点 → 提前规划行程路线

4、考前一周左右 → 下载并打印准考证

5、携带准考证、身份证件及理财计算器 → 参加考试

二、CHFP认证等级和考试科目共设三个等级

CHFP理财规划师(三级)、CHFP理财规划师(二级)、CHFP理财规划师(一级)。三个等级的认证能力要求不同，参考认证标准：

三级：《理论基础》、《专业技能》

二级：《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》

一级：《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》

三、(2)理财规划师证怎么考扩展阅读

报名条件：

1、助理理财规划师（以下条件具备其中之一即可）

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）取得大学专科学历证书后，连续从事本职业工作3年以上。

（3）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作1年以上。

（4）具有硕士研究生及以上学历证书。

2、理财规划师（以下条件具备其中之一即可）

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

四、参考资料

中国职业技能培训协会+CHFP理财规划策划师

3. 理财规划师要什么资格才能考

助理理财规划师（符合以下条件之一者）
（1）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（2）具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。
（3）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作一年以上。
（4）具有其他专业专科及以上学历证书，经助理理财规划师正规培训达规定学时数，并取得结业证书。—— 理财规划师（符合以下条件之一者）
（1）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续 从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（6）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

4. 理财规划师怎么考应具备什么条件

理财规划师国家职业资格认证（ChFP)培训说明
劳动保障部门的职业技能鉴专定中心是助理理属财规划师的实际报名部门，很多地方的职业技能鉴定中心都要求考生挂靠培训机构考试，原因有两个：一是，单独报名，人员少，不好组织考试。二是，试题难度大，内容专业性太强，还需要考金融计算器的使用和操作，所以不经培训通过率非常低。
专业对口，在校本科学生，出具在读证明，教材在报名点有。
可以到当地的市级劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心。每年5、11月第三个周末考试，提前2个半月报名培训。以下是官方简章
理财规划师
一、报名条件
助理理财规划师（以下条件具备其中之一即可）
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）取得大学专科学历证书后，连续从事本职业工作3年以上。
（3）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作1年以上。
（4）具有硕士研究生及以上学历证书。
理财规划师（以下条件具备其中之一即可）
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

5. 理财规划师资格证书怎么考，好考吗

理财规划师现在是很火的，市场需求很大。每年有两次的考试机会，上班年内一次，下半年一容次。考个理财规划师对于找工作和你对人生的财产规划都是很有用的。理财规划师资格证书分为三级，一级为高级理财规划师（如今国家指定东方华尔为试点单位），二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：（1）连续从事本职业工作6年以上。（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

6. 如何报考理财规划师

2020年11月理财规划师考试报名时间在27号已经报名截止了，如果想要考理财规划师考试的朋友只内能参加容明年的考试了，具体报考流程如下：
1.在各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名;
2.由各省职业技能鉴定中心审核报名条件;
3.审核通过后，交考试费用，缴齐费用后领取准考证;

4.参加全国统一考试，考场由各省职业鉴定中心组织安排;
5.考试结束后，三个月至四个月内通知考试结果并发放证书(未通过者可以参加补考)。
理财规划师考试科目如下：
三级：《理财规划基础》&《家庭财务规划》
二级：《理财规划基础》&《家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》
一级：《理财规划基础》&《家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》、《家族财富规划》
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