『壹』 理财规划师一般会要求客户考虑准备多长时间以上的家庭预备金
家庭备用金是用于家庭的紧急，突发事件发生时所用的资金。
金额多少视回家庭的情况而定答，比如家庭人员数量，家庭工薪情况和健康、教育计划等等。
建议你参照社会平均职工工资水平和家庭人口而定，预留3个月的，比如3口人，社会平均工资3000，预留3*3000*3=27000最佳。
另外家庭备用金也不是非要存款到银行或现金放在家里的，也可以做一些能随时变现出金的投资。在你急需时，不会影响使用。
『贰』 考理财规划师需要准备什么
1、 助理理财规划师（三级），只要具备以下条件中的一条即可：
（1）从事本职业工作6年以上。
（2）具有技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
2、理财规划师（二级），只要具备以下条件中的一条即可：
（1） 连续从事本职业工作13年以上。
（2） 取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3） 具有大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（4） 具有大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（5） 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
理财规划师列入国家劳动社会保障部核定的全国统考项目，每年5月、11月进行统考，共设理论知识考试、专业能力考试、综合评审3个考试科目。理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟；综合评审时间不少于30分钟。理论知识考试采用闭卷笔试方式，使用标准答题卡；专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。其中理论知识：上午8点30分－10点，技能考核：上午10点30分－12点，综合评审时间在理论与技能考试通过后进行。
按规定修完学业，考试成绩合格者，由国家劳动和保障部颁发全国通用的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。该证书由国家劳动和社会保障部统一编号、统一颁发，无须年检，全国通用，是求职、任职的资格凭证。
高级理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》、《税务筹划》、《进阶理财规划实务》
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六、培训考试及认证
『叁』 注册理财规划师复习备考：这3个学习习惯大有帮助！
2019年6月注册国际理财规划师的考试正在紧张复习中。为了让考生在复习中养成好的学习习惯，环球网校理财规划师频道为您整理提供了“注册理财规划师复习备考需要三个学习习惯”，请注册国际理财规划师考生认真阅读下文，希望能够为考生考试带来帮助。
好的考试习惯对于考试的帮助，考过注册理财规划师证书的朋友们一定是深有体会的，最近有考生问小编理财规划师考试复习备考的时候要养成哪些好的学习习惯，小编想说好的学习习惯也是根据自己的情况去养成的，不过呢，环球网校理财规划师频道还是总结了三点对于很多理财规划师考试的朋友都很适用的好的学习习惯。
1、总是站在系统的高度把握知识
很多同学在学习中习惯于跟着老师一节一节的走，一章一章的学，不太注意意章节与学科整体系统之间的关系，只见树木，不见森林。随着时间推移，所学知识不断增加，就会感到内容繁杂、头绪不清，记忆负担加重。事实上，任何一门学科都有自身的知识结构系统，学习一门学科前首先应了解这一系统，从整体上把握知识，学习每一部分内容都要弄清其在整体系统中的位置，这样做往往使所学知识更容易把握。
2、追根溯源，寻求事物之间的内在联系
学习最忌死记硬背，特别是理科学习，更重要的是弄清楚道理，所以不论学习什么内容，都要问为什么，这样学到的知识似有源上水，有木之本。即使你所提的问题超出了教材上的知识范围，甚至老师也回答不出来，但这并不要紧，要紧的是对什么事都要有求知欲，好奇心，这往往是培养我们学习兴趣的重要途径，更重要的是养成这种思考习惯，有利于思维品质的训练。
3、发散思维，养成联想的思维习惯
在学习中我们应经常注意新旧知识之间、学科之间、所学内容与生活实际等方面的联系，不要孤立的对待知识，养成多角度地去思考问题的习惯，有意识地去训练思维的流畅性、灵活性及独创性。知识的学习主要通过思维活动来实现的，学习的核心就是思维的核心，知识的掌握固然重要，但更重要的是通过知识的学习提高智力素质，智力素质提高了，知识的学习会变得容易。所以上面讲的学习的三个学习习惯实质上是三种思维习惯。学习的重点就是学会如何思考。
环球网校小编温馨提醒：以上就是环球网校理财规划师频道为您整理的“注册理财规划师复习备考：这三个学习习惯大有帮助”相关内容，希望大家能够有所收获！
『肆』 理财规划师备考中有哪些高效方法
最简单的办法就是做题 做题比你看10遍书都管用 我就这么过的
『伍』 您好，我报了五月份的助理理财规划师，但是一头雾水，能不能讲下该如何备考要看哪些书做什么题谢谢
书就买蓝色和紫色的两本像板砖一样的书，可以淘宝买，便宜，不过纸质不怎么好。。。正版的两本一百四十多呢
先看书，考试很容易考细节，要对书上的数字敏感哟
专业能力比较注重实际应用的我个人觉得比较简单
基础知识的那些理论啊定义啊道理啊，我个人觉得都是比较让人烦躁的。。。
复习建议买一套练习册，买东方华尔初的吧，反正chfp是刘彦斌挑头的，上淘宝买老版的练习册就行，不过老版答案有的有错误，所以做题的时候，如果你把每一道题都对照着书找到答案并画下来！这就是考试的重点！看熟，必过！不过要有心理准备，有的光一章节的单选题就有三百多个╮(╯_╰)╭ 多花点慢慢看，熬熟了就行了
四小规划 税收 计算基础 必考 各种房贷年金神马的也必须会算，所以理财计算器必须用熟练了，理财专用计算器的话，我觉得卡西欧的比德州的操作简单点，不过最简单直接的计算器是德州的图形计算器，因为是给学生设计的所以使用比较easy
『陆』 注册国际理财规划师怎么备考才能拿高分
1、仔细阅读一遍教材
这一阶段需要一定的时间和精力投入，我们应及早制订计划。尽量在安排工作的时候把考试复习时间也统一有计划的安排进去。就个人来说，每次考试总是先松后紧，一开始并不在意，总认为时间还多，等到快考试了，突击复习,造成精神紧张，甚至失眠。每次临考之时总有一丝遗憾的抱怨再给我一周时间复习，肯定能够过关!在这里，我通过这次与大家交流的机会，给后来参加考试的新老朋友提个醒儿，与其考后后悔，不如笨鸟先飞，提前一周准备。这样可以使我们在考场上稳扎稳打，保持良好的应试心态。
2、善于总结和系统把握
教材是考试的根本，不管你做了多少准备，练了多少试题，一定至少要全面的把教材完整的看上一遍。一般来说，指定教材包含了命题范围和考试试题答案标准，我们必须按指定教材的内容、观点和要求去回答考试中提出的所有问题，否则我们考试很难过关。我身边那些通过其他执业考试的同事说：“善于总结和系统把握是通过考试的 ‘常规武器’，也是我们在考场上屡战屡胜的两大‘法宝’。”
3、深刻把握掌握部分的重点
前两个阶段复习下来，应该基本上对教材有了很好的把握。每门课程都有其必须掌握的知识点，对于这些知识点，我们一定要把深刻把握，举一反三，以不变应万变。我们在复习中若想提高效率，就必须把握重点，避免平均分配。把握重点能使我们以较小的投入获取较大的考试收益，在考试中立于不败之地。
4、练习巩固提高
理财规划师考试涉及的内容十分广泛，有些内容在实际业务中很少接触，仅仅依靠记忆和自身理解来准备考试是远远不够的。适当演练一些高质量的练习题，可以提高我们对相关知识点的理解和运用，进而提高应试能力。通过练习我们可以逐渐总结出对考试内容的掌握、熟悉和了解的比例，也可以发现自身学习中的薄弱环节，从而有针对性地进行提高。
『柒』 注册国际理财规划师备考有技巧吗
报考条件(中级)，具备以下条件之一者。
1、大专或以上学历教育程度;
2、从事银行、基金、保险、证券等相关金融行业的人士;
3、有一定财经专业背景，有志于从事理财规划工作的人士。
快来了解一下，若想要学习就要抓紧行动啦。