賽美理財師

A. 了解理財規劃師

隨著我國國民財富的迅速增加和個人投資意識的不斷增強，國內已進入財富管理時代，各項投資理財業務呈現出巨大的發展潛力。個人理財已成為金融機構競爭的主要策略。各金融機構在由「產品為中心」向「客戶需求為中心」顧問式服務模式的轉型中，其個人理財業務能力將決定金融機構的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業的理財規劃師。此外，2003年國家勞動和社會保障部公布的第五批53項國家職業標准中，理財規劃師正式被納入了國家職業大典，2004年《理財規劃師國家職業標准》也正式發布。這意味著未來將會出現大批獨立的、能為客戶提供專業、全面理財服務的理財公司，這也需要大批的理財規劃師。但目前，我國理財規劃專業人才的供求矛盾十分突出。有權威專家預計，目前我國理財規劃師的缺口為20萬人，在未來對理財規劃師的需求會以每年10%－20%的速度增長。因此，不難預見在未來5到10年，理財規劃師將成為繼注冊會計師、項目分析師和項目管理師後的熱門職業，尤其是取得資格認證的理財規劃師必將成為中國金融職業場上的新寵，年薪應該在10萬到100萬元人民幣之間。
理財規劃師國家職業資格培訓是根據2006年勞動和社會保障部頒布的最新國家職業標准要求，通過理財工具和理財規劃實務的系統學習和訓練，培養既精通金融理論，又擅長營銷實踐的個人理財專業人才。通過培訓，考試合格者可以獲取我國政府頒發的《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》。證書網上備案，電子注冊，全國通用；根據國家人事部、勞動保障部的最新規定，凡獲得技師或高級技師證書者，將享受工程師或高級工程師待遇。同時，在國際上受到聯合國和一百多個國家以及國際經濟組織的認可。
南京財經大學金融學院是江蘇省勞動廳批準的理財規劃師國家職業資格省級培訓鑒定單位。國家理財規劃師聯盟江蘇唯一成員。它擁有一支基礎厚、能力強、富有朝氣、奮發向上的高學歷的金融專業教師隊伍，是江蘇省最早進行理財規劃師培訓的單位。在第一期培訓中，學員考試通過率達到70％，其中尹媛媛、夏翔在「2006國家理財規劃師大賽」榮獲十佳稱號。2007年秋季考試，南京財經大學金融學院，舉辦第三期國家理財規劃師培訓。此次培訓除了沿用上期的師資隊伍，還將邀請勞動部國家職業技能鑒定理財規劃師專業委員會秘書長劉彥斌為學員做專題培訓。有關培訓事宜的聯系地址是：南京財經大學福建路校區綜合樓410。聯系電話：025—83494708。

南京財經大學金融學院國家理財規劃師培訓簡章
專業背景
理財規劃師是國家勞動和社會保障部對在金融領域從事個人理財資格認證。
隨著2006年國內金融業全面開放，國際化發展，我國國民財富的迅速增加和個人投資意識的不斷增強；各項投資理財業務呈現出巨大的發展潛力。取得資格認證的理財規劃師必將成為中國金融職業場上的新寵。
2005年11月1日正式事實的《商業銀行個人理財業務管理暫行辦法》和《商業銀行個人理財業務風險管理指引》對銀行理財從業人員資質提出了明確的界定和要求，提高了個人理財業務人員的專業化門檻。
中國銀監會副主席唐雙寧預言：理財規劃師是繼律師會計師職業後的又一新興的熱門職業，美國《福布斯》雜志曾列本世紀十大收入最高的職業中理財規劃師排名第二。
招生對象
（1） 銀行的個人業務部管理人員，客戶經理；
（2） 證券、基金公司的業務人經理、投資顧問；
（3） 保險公司的培訓經理、營銷管理人員、營業部經理、高級業務人員；
（4） 投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員；
（5） 提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師。
報名條件
具備以下條件之一者，均可申報：
一、 助理理財規劃師
（1） 連續從事本職業工作6年以上；
（2） 具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書；
（3） 具有其他專業大學及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上；
（4） 具有其他專業大學專科及以上證書、經本職業助理理財規劃師正規培訓達到標准學時，並取得結業證書；
二、 理財規劃師
（1） 連續從事本職業工作13年以上；
（2） 取得本職業助理理財規劃師職業培訓資格證書後，連續從事本職業5年以上；
（3） 取得本職業助理理財規劃師職業培訓資格證書後，連續從事本職業4年以上，經本職業理財規劃師培訓達到標准學時數，並取得結業證書；
（4） 具有本專業或相關專業大學本科學歷證書並連續從事本職業工作5年以上；
（5） 具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師培訓達到標准學時數，並取得結業證書；
（6） 取得碩士學位及以上學歷證書後連續從事本職業工作2年以上。
證書頒發與考試
經培訓後由南京財經大學金融學院頒發結業證書。
每年二次（五月、十一月）參加國家勞動和社會保障部組織的全國統考。考試分為理論知識和專業能力、綜合案例三部分考試成績合格，頒發由國家勞動和社會保障部核發《中華人民共和國理財規劃師資格證書》，該證書全國通用，是求職、任職的唯一國家資格證書。
課程內容及課時
課程內容：理財規劃基礎、財務和會計基礎、宏觀經濟分析、金融基礎、稅務基礎、理財規劃法律基礎、理財計算基礎、理財規劃師工作流程和要求、風險管理和保險規劃、投資規劃、稅收籌劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃、綜合理財規劃。
課時：120標准課時
教材：採用國家職業資格培訓教程《理財規劃師基礎知識》、《理財規劃師——專業能力》
授課方式
雙休日授課
培訓費用
助理理財規劃師
培訓費2980元/人（含報名費、教材費、培訓費）
理財規劃師
培訓費4980元/人（含報名費、教材費、培訓費）
招生計劃
助理理財規劃師50人
理財規劃師50人（額滿為止）
報名方式
電話報名、現場報名、團體報名
報名材料
（1） 單位開具兩份相關從業年限證明（需加蓋單位公章）；
（2） 身份證原件及復印件2份；
（3） 畢業證原件及復印件2份；
（4） 二寸免冠彩照4張。

B. 理財師培訓

國際認證協會的理財規劃師，發國際國內雙證認證，統一考試，統一培訓，建行的員工都是拿的這個證書。你可以去咨詢下。
電話：4007116170 0311-87800737 李老師

C. 理財師是什麼

理財復師：
即理財規劃師(FinancialPlanner)，是為客戶提制供全面理財規劃的專業人士。
按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標准》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
根據我國的實際情況，我們將理財規劃師分為以下六種，這六種理財師可以分為兩類。

這六種理財規劃師分別是：商業銀行的理財規劃師、保險公司的理財規劃師、證券公司的理財規劃師、基金公司的理財規劃師、信託公司的理財規劃師和專門的投資咨詢公司的理財規劃師。供參考。

D. 如何成為新浪理財師

要想成為新浪的理財師，得有相關資格執業證書，這個申請的時候可以看資格那塊的內選項。
有了合格的容資格可以去理財師平台，用新浪微博上號密碼登錄，頁面右上角有申請入駐理財師，進去完善資料，提交後等待審核，審核通過後就可以成為新浪認證的理財師了，這個平台很好，可以交流可以發觀點，很有發展前景。

E. 最近有什麼基金大賽嗎最好是主辦方資質好點的，多謝！

2021銀華基金杯新浪銀行理財師大賽啟動報名

當下，多個主要經濟體通脹預期提高，資本市場不確定性進一步增強。另一方面，資管新規過渡期開啟半年倒計時，銀行理財產品加速轉型，而金融科技創新也帶來智能投顧轉型的行業大趨勢。

市場、政策、行業、趨勢都對理財師的專業素養和業務能力提出了更高要求。

基於此，新浪財經與銀華基金聯合主辦的2021第五屆「銀華基金杯」新浪銀行理財師大賽再度起航。

賽事資訊

站在五周年這一標志性的節點上，「銀華基金杯」新浪銀行理財師大賽將繼續保持初心，為廣大銀行理財師及所在機構提供展示形象、提升價值的舞台，選拔並表彰符合市場需求的優秀理財師，普及國民理財知識，推動中國理財事業健康繁榮發展。

同時，大賽主辦方也將貼合市場變化與需求，銳力創新，開啟大賽新篇章。

點擊文末【閱讀原文】，查看專題介紹

本次大賽分為個人賽和團隊賽，共有初賽、復賽、全國總決賽三輪篩選，將分別通過在線答題、線上面試、線下理財方案展示、現場理財需求規劃和理財主題辯論等形式進行考核。

目前，網路報名通道已經開啟，銀行在職從業人員均可報名參賽。

五年之約 回首過往開新篇

比賽形式方面，大賽在延續往屆比賽流程的基礎上，個人賽復賽線上面試中，新增「客問我答」環節。

以問答題形式，考核理財師們在日常工作中會遇到的客戶有關理財產品疑問或投資建議的咨詢，需參賽選手模仿咨詢場景為「客戶」作出解答。

總決賽中，個人賽部分新增「理財開杠賽」環節。

由兩位選手1v1辯論，闡述自己觀點，同時針對對方觀點進行「開杠辯論」；團隊賽部分新增「理財有招」環節，由團隊根據現場播放的情景短片，模擬理財場景為主人公推薦適合的金融產品及服務。

作為第五年重要節點，本屆大賽新增《五年之約·新財富時代》五周年定製訪談欄目，欄目將深度專訪歷年大賽中的選手、評委等，分享理財師大賽對於他們的意義以及投資理財的智慧和經驗，為理財師的職業發展提供建議。

除此之外，大賽還將為五周年慶生新增限定微博特別賽。

尋找有財又有才的「斜杠」理財師，為理財師們提供隱藏才能的舞台，以系統統計的人氣值決出冠、亞、季軍，予以獎勵。具體參與方法敬請關注大賽專題最新報道。

群英薈萃 智庫高校齊上陣

為進一步提升大賽考核內容的專業性、評審的公正性，本屆大賽與金融院校北大匯豐商學院，認證機構美國RFP學會中國中心和江蘇省理財師協會、廣州市金融理財師協會兩家行業協會將繼續深化合作。

同時與天相投顧、AIWM國際財富管理學會、高頓教育、對啊網建立智庫合作。

以上機構將從環節設置、考題建議、大賽評審等方面對大賽給出專業的建議與指導。

附：賽程概覽

免費報名 多重好禮享不停

大賽不收取任何報名費用，只要成功報名參賽，即可免費獲得雙重好禮。

獎品一

新浪理財大學精選投資課程大禮包，包含四門優質好課。

課程大禮包主講人包括外國精英摩根士丹利前董事總經理艾麗斯·施羅德、美林證券量化投資部前副總裁約翰·隆哥以及本土大咖管清友等。課程內容包含巴菲特的投資秘訣解密、30位華爾街頂級投資家的投資理念分享等，帶你全方位夯實投資基礎。

獎品二

價值888元的Beta理財師App季度VIP。

大賽啟幕，歡迎廣大銀行理財師報名參賽，開啟一段技能提升、同業交流的收獲之旅。

在Beta理財師App報名成功後即會跳出Beta理財師App季度VIP兌換碼。

F. 全國十佳理財師大賽的比賽規則

第六屆全國十佳理財師大賽專業組比賽由晉級賽（網路）、賽區決賽、全國總決賽第一輪（網路）、全國總決賽第二輪（現場）四個階段組成，每一輪勝出者晉級下一輪比賽 。 ·晉級賽：參賽人數不限，400人晉級賽區決賽
·賽區決賽：400位參賽選手決出60人進入全國總決賽
·總決賽第一輪：60位選手決出30人進入第二輪總決賽
·總決賽第二輪：30位選手排定座次，決出全國十佳理財師、全國優秀理財師、全國優勝理財師 晉級賽：
·網路答題：選擇題50題，每題2分，共計100分
·博客發稿：在晉級選手平分時，發表經濟類文章數量多者晉級
·晉級賽成績=網路答題成績（平分對比博客發稿）