理財經理必讀

❶ 要到銀行做理財經理 之前從沒接觸過 也不是金融專業 推薦看看哪些入門書籍

1.什麼專業無所謂。不過營銷之類的東西應該看看，銀行理財說白了就是理財產品的營回銷。
2.當然一起基本的理財答知識也要有的，可以上網了解下AFP,CFP。這些內容基本滿足一個理財經理作為專業人員的知識需求。

❷ 如果你是理財經理會推薦什麼理財產品

如果我是理財經理會推薦別人購買基金，基金有專業的基金經理打理，能很好地把握住市場，又不需要自己盯盤，

❸ 作為理財經理你必須知道定投要給哪些客戶推薦

我不是理財經理，但如果你是，並且要給客戶推薦基金定投的話，你應該向那些回有長期投資計劃，定期有穩答定投資資金的客戶做定投建議。

因為定投是不太可能短期獲利的，這里的獲利，不是指定投的賬面浮盈，而是指足夠的投入本金獲得可觀的收益。

這就決定了要通過中長期的持續投入來完成大額資金的買入，並通過長期投資來平攤熊市的風險。

❹ 銀行客戶經理推薦的理財產品，一般可以相信嗎

李阿姨去銀行購買理財產品結果被銀行理財經理推薦並購買了9%收益率的理財產品，李阿姨的孩子想知道，這是受騙了嗎？

現實中，經常會遇到這樣的問題：

張大叔去銀行購買理財產品結果購買成了其它金融機構的理財產品，王大姐去銀行購買低風險理財產品被銀行的理財經理忽悠購買了高風險理財產品，林大哥本來想購買保本銀行理財產品結果卻購買了非保本保息理財產品。

如果去銀行購買理財產品時由於銀行理財經理推薦更高收益的理財產品，回去時才發現並不是銀行理財經理說的沒有風險、確保收益的理財產品，你會怎樣呢？

去銀行購買理財產品應該如何去購買呢？風險在哪裡呢？這是很多人關心的。如何做才減少風險呢？

❺ 工行理財經理推薦的產品遠遠沒她說的好怎麼維權

工行理財經理推薦的產品遠遠沒她說的好怎麼維權
你的這個情況經常遇到，建議你先撥打銀行的客服電話投訴她，或者是直接到銀行投訴她，如果給你的經濟損失較大，也可以咨詢律師幫你解決。

❻ 金融一級市場（PE，VC）投資經理的必備資格或必讀書目

書籍是人類忠實的朋友。投資銀行學，證券發行與承銷，不知你是學法律的還是學財務的還是學投資專業的，經濟學 金融學 以及一些相關的法律法規等，我想實習還沒機會了，抓點緊得

❼ 一個好的投資經理的需必備哪些知識

在VC里，不僅是投資經理，包括合夥人、VP等人需要的知識和積累大約有(不包含個性素質等)：
1) 較好的公司財務知識，包括財報、估值等；
2) 特定行業的較深入的理解；
3) 廣泛的行業人際網路

然而，人無完人，VC的從業者往往是兩類人，一類擁有financial background，他們可能來自4大會計師事務所、投行、咨詢公司等，對於財務方面的知識、經驗比較豐富；另一類是所謂instry background，即曾經在某些行業做過較長時間的工作，累積了管理經驗和行業knowhow。無論是哪一種，最終都要把自己之前的短板也補上。

對於做PE的投資經理來說，平均來說對instry的經驗要求稍微少一些，而對financial的能力要求更多一點。當然，具體的要求還因為每個firm不同而不同

❽ 銀行理財經理為何樂於向客戶推薦基金產品而非理財產品

銀行理財經理為何落雨向客戶推薦基金產品，而非理財產品，這樣的向客戶推薦基金的產品，用於拉攏拉拉攏客戶上他那銀行里多存錢哦，基金比一般的理財產品要高利息，所以客戶只要是利息高的產品，他都能買，所以李經理他就落雨，推薦這個產品。如果是一般銀行正常國家利息，那他就拉不了客戶，客戶申請的就銀行存錢就比較少，所以他為了他的利益，她向客戶額推薦基金產品

❾ 怎樣做好投資理財經理

與客戶建立良好關系的目的是銷售我們的理財產品,而銷售並不能單純理解為買與賣的關系,不同的客戶對商品有不同的需求,因此,有人說「顧客真正購買的不是商品,而是解決問題的辦法」。理財經理要分析客戶,更要分析產品,根據不同客戶的偏好採取不同的方式進行推銷,激發客戶的興趣點,提升銷售的成功
率。
推銷產品的不同方式 (一)開門見山式
這種方式比較適合關系較為融洽的客戶,是在一種互相信任的基礎上進行的。
1.當客戶發現原產品的性能有缺陷時,直接推薦其他替代產品。
2.原產品不能給客戶帶來方便和利益時,客戶經理應主動向客戶推薦其他產品。
3.公司新的收益產品推出後,理財經理及時告知客戶,向客戶提出使用建議。
4.直接向客戶推薦產品,要基於誠信的原則,既介紹產品的優勢,也要講明產品中存在的弱點

❿ 工行保本穩利（收益高一點）和保本結構性存款有什麼區別為什麼理財經理推薦我買結構性存款

工行保本穩利（收益高一點）和保本結構性存款區別在於，結構性存款保本保收益，保本穩利收益有不確定性，理財經理推薦買結構性存款是因為結構性存款既可以算存款任務又可以算理財產品的任務，收益率也也可以，