『壹』 如何考取理財規劃師
理財規劃師國家職業資格認證（ChFP)培訓說明
勞動保障部門的職業技能鑒定中心是助理理財規劃師的實際報名部門，很多地方的職業技能鑒定中心都要求考生掛靠培訓機構考試，原因有兩個：一是，單獨報名，人員少，不好組織考試。二是，試題難度大，內容專業性太強，還需要考金融計算器的使用和操作，所以不經培訓通過率非常低。
專業對口，在校本科學生，出具在讀證明，教材在報名點有。
可以到當地的市級勞動保障局職業技能鑒定中心或者勞動就業培訓中心。每年5、11月第三個周末考試，提前2個半月報名培訓。以下是官方簡章
理財規劃師
一、報名條件
助理理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）
（1）連續從事本職業工作6年以上。
（2）取得大學專科學歷證書後，連續從事本職業工作3年以上。
（3）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作1年以上。
（4）具有碩士研究生及以上學歷證書。
理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）
（1）連續從事本職業工作13年以上。
（2）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（3）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
二、培訓費用
助理理財規劃師：1800元（ 包含培訓費、教材費、鑒定考核費等、以上費用不包含金融計算器費。)
理財規劃師：3600元(包含培訓費、教材費、鑒定考核費、綜合評審費等、以上費用不包含金融計算器費。)
一般考試都安排他們本單位或者是當地的大學。發證機關是國家人力資源和社會保障部。
三級 ：（助理理財規劃師）
培訓課程：理財規劃原理，宏觀經濟分析，投資規劃，風險管理與保險規劃，實業投資，現金規劃，消費支出規劃，退休養老規劃， 財產分配與傳承規劃等十餘門課程，
考試科目：基礎知識，專業能力
考試教材：理財規劃師國家職業資格認證統編教程（兩本）
不培訓也可以報名，不過不參加培訓不太容易考，容易耽誤自己的學習。兩本書很厚。建議找專業些的培訓機構考試！
AFP是指金融理財師---Associate Financial Planner 目前，中國國內實行的是金融理財師(AFP，Associate Financial Planner)和國際金融理財師(CFP)兩級認證制度。也就是說，必須要首先獲得AFP資格，才能進一步參加CFP的資格認證，這無疑加大了CFP的含金量。
根據2010年（7月）國際金融理財師（CFP）、金融理財師（AFP）、金融理財管理師（EFP）資格認證考試報名簡章來看，AFP的現階段的報考條件需滿足以下兩項之一即可： 1、獲得現代國際金融理財標准（上海）有限公司授權的培訓機構（包括原中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會授權的培訓機構）頒發的有效《金融理財師（AFP）培訓合格證書》，可報考AFP資格認證考試； 2、擁有現代國際金融理財標准（上海）有限公司認可的經濟管理類或經濟學博士學位，並經其批准可以豁免全部培訓課程的，可報考AFP資格認證考試。
金融理財師AFP過去只在工行、建行等銀行內部使用。目前不做為金融行業執業認證，國家也不可能也沒先例認可基金會或國外頒發的證書。因為有一些銀行並不認可，特別是金融行業，保險業、證券業、第三方基本上沒人考（費用太高，證書國家不承認）。因此建議去考CHIP。
『貳』 如何零基礎學習報考理財規劃師
如何零基礎學習報考理財規劃師？理財規劃師考試報考方式：
(1)考前培訓：根據個人的現有條件，申報相應等級的指定教材的培訓。
(2)鑒定申報：符合申報條件的理財規劃師工作人員，經過考前培訓後，由培訓機構負責向勞動部門申報考生資料並組織參加全國統考鑒定。
理財規劃師報考流程：
第一在各省和勞動保障廳職業技能鑒定中心或代理機構報名; 第二由各省職業技能鑒定中心審核報名條件;
第三審核通過後，交考試費用，繳齊費用後領取准考證;
第四參加全國統一考試，考場由各省職業鑒定中心組織安排;
第五考試結束後，三個月至四個月內通知考試結果並發放證書(未通過者可以參加補考)。
理財規劃師報考所需材料：
1、照片：2寸、1寸各四張(必須是藍底彩色同版照片)
2、身份證復印件：2份，復印件上個人信息一定要清晰，且必須在同一張A4紙上復印身份證的正反面方可有效。身份證上盡量不要出現標注(例如：此復印件只做報名培訓或復印無效等字樣)
3、學歷證復印件：1份，復印件上的校章、照片、及個人信息必須清晰;國外學歷必須有學歷復印件及公證處的證明，如不做公證，後期影響報考後果學員自己承擔
理財規劃是報名條件和報名流程理財規劃師。
4、證明：1份，證明中必須包括完整的時間段及清楚體現所報項目的相關工作經驗、開證明的時間證明中不能包括眾德之星、貴公司、培訓機構、學校等字樣理財規劃師報考要求及流程美國CPA。
5、勞動部的國家職業資格證：須復印照片頁、個人信息和成績頁兩頁方可有效;注意資格證的發證時間，必須在報考條件要求范圍內方可有效。
『叄』 國家認可的理財規劃師培訓機構有哪些
理財規劃師今年不組織新考試了，如果想要學習的話，可以去網上找些視頻來看
『肆』 如何系統學習理財規劃師
有工作經歷要求的.先考一個助理理財規劃師吧.
教材《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力（三級）》、《理財規劃師專業能力（二級）》
『伍』 理財規劃師自學怎麼學
以我自身為例。
我問自己，為什麼要學習理財規劃師（Financial Planner）的知識，有必要考這個執照么？考到執照能做什麼工作？
1）考不考執照可以慢慢琢磨向身邊的人了解， 但要了解這方面的知識要先確定讀自己感興趣的書（這些書最好包含實例感覺關繫到自己切身利益的）
結合自己的例子。
2）試著去給自己理財。然後擴展到家人和親友。 適當的詢問專家和搞這方面工作的朋友。
3） 適當在在理財中，看一些經濟類的書籍（這就涉及到專業基礎和專業了的東西了，切勿急躁，要循序漸進，把它當成樂趣），試著從一個外行人變成內行人。
4） 如果要考證，上網了解具體考證的資料和考試的准備（包括考費的准備）。
希望你能得到你想要的。
『陸』 理財規劃師都要學習什麼內容
我也許可以給你一點建議，因為我是在6月參加的考試，現在已經拿到證書了，理財課程要回學答的內容還是很多，比如說，理財計算基礎，理財規劃基礎，稅收和財務等，還有你從事到這個工作以後實際要用到的風險管理和保險規劃，退休養老規劃，稅收籌劃等，還是很有趣的，也很有實用性，我是在天津領航學習的，還是不錯的，建議你去看看 ，畢竟適合我的不一定也適合你
『柒』 如何進入理財規劃師這個行業
我大學學的是金融，上課的第一天，老師講的不是任何的專業知識，而是告訴我們，做金融行業首要的是良心！我2011年畢業，這兩個字我一直記在心裡。
說點接地氣的吧。目前國內的大型理財機構已經已經成型，但是對於理財行業還是一個字能形容，亂！金融行業分許多種，向你說的保險，股票，基金之類的。想做金融你必須不斷的學習！信託我剛畢業的時候特別火。那個時候我在銀行上班，許多有錢的人找我問我有沒有信託，但是相對於銀行的我來說，知道信託，是個理財，但是信託是什麼東西我不知道，銀行也不需要我去知道，所以不了了之了。
幾年前我拿著理財規劃師的證辭職了！因為銀行需要我考，所以我花了近兩萬塊錢，用了兩年時間考下來了。走入社會的金融行業，我發現我什麼都不會，什麼都不懂......就去學信託，找了家信託公司，等到我學完了，信託也是不賺錢的了。
前年開始我做私募基金，那個時候我算是半中介。私募公司給24個點，我從中扣了2-4個點。我去找三方機構，起點是1000萬起，所以只能找一些機構！這個點位就是給老百姓的利息......這個點位對於現在來說是違法的，那個時候國家還沒有重視這個私募基金。這個是私募影視，所以我也知道影視圈裡的一些八卦，知道最開始打算拍的《盜墓筆記》黃了，要拍的《藏地密碼》也早就黃了，見過那個時候最火的《我愛男閨蜜》女主角陳數被一幫記者，給堵在牆角，看得我都為她覺得心累。做了兩年，這是我賺的第一桶金的時候。現在這家公司還在，影視私募還是那麼風生水起。
現在我在一家私募股權基金公司做總監，也沒有那個時候賺錢，但是現在私募基金最火的，我不知道未來最火的是保險，還是別的什麼！但是我知道，想要賺錢，就得不斷的去學，之前自己沒聽說過的東西，在金融這行業就是要不斷的學習。
『捌』 急！理財師在哪個網站報名報名費是多少
中國注冊規劃理財師協會網站
<a href=".cfp/" rel=nofollow>.cfp/</a>
和河南金手指理財師培訓網
<a href=".hnjsz/" rel=nofollow>.hnjsz/</a>
關於在河南開展第七期注冊理財規劃師 資格認證培訓考試的通知 注財豫字（2007）第6號各銀行、保險公司、證券公司、擔保公司、信託公司、投資公司、理財公司、基金公司等相關單位：
2006年底我國金融市場將全面對外開放，金融行業業務轉型迫在眉睫，混業經營、利率市場化勢不可擋，如何降低業務經營風險，突破因資本約束而造成的業務發展瓶頸，延伸金融服務的價值鏈，鎖定目標客戶，增加非利息收入業務比重，作為個人理財業務將成為金融機構業務競爭的新焦點。金融機構正在由「以產品為中心」向「以客戶需求為中心」的經營理念轉換，金融機構業務人員的個人理財業務能力將決定金融機構的競爭力。因此，各金融機構對一線從業人員的理財知識和技能的培訓已成為提升其核心競爭力的當務之急。 根據《中共中央全國人才隊伍建設規劃綱要》，為了滿足金融服務行業因開展中間業務和個人理財業務而面臨理財人員匱乏的需求，培養既符合國際金融發展新趨勢，又適合中國國情；既精通金融理論，又擅長營銷實踐的個人理財專業人才，由中國注冊理財規劃師協會、中國注冊理財規劃師考試管理辦公室發起的注冊理財規劃師資格認證工作已全面開始，面向河南地區的第五次資格認證培訓考試工作現已全面展開。現將河南地區第五次資格認證培訓考試的有關事宜具體通知如下：一、主辦單位：
經中國注冊理財規劃師協會、中國注冊理財規劃師考試管理辦公室授權：中國注冊理財規劃師協會河南管理中心，全面負責河南地區注冊理財規劃師資格認證培訓、考試組織工作。二、培訓對象：
1.銀行的高級主管、理財主管、培訓經理、客戶經理、對私業務的管理人員和理財專員等
2.證券公司的銷售經理、客戶經理及相關專業人員等
3.保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級主任、業務人員等
4.基金公司的銷售經理、客戶服務人員等
5.擔保公司、管理咨詢公司、投資咨詢公司的高級咨詢專家及從業人員等
6.專業理財公司的從業人員等
7.提供理財咨詢的其他專業人員，如注冊會計師、稅務師、律師等
8.從事收藏、典當、拍賣工作的相關人員等
9.對理財規劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業從業人員10.各企事業單位財務總監及財務工作人員三、培訓師資：由經中國注冊理財規劃師協會認可的知名理財專家、教授和學者中文授課。趙 良: 國際金融專家,北京國際金融有限公司董事長,曾任中國工商銀行總行國際部部長,中國工商銀行總行新加坡分行行長。瀋水辰: 理財規劃實戰專家,交通銀行總行首席理財規劃師培訓師。丁志國：吉林大學經濟學博士，曾在美國摩根斯坦利從事投行業務多年，積累了較為豐富的工作實踐經驗，曾任多家上市公司資本顧問，並成功運作深圳比克電池在美國納斯達克上市。汪銘竹：吉林大學中國國有經濟研究中心特聘教授，先後為多家集團及下屬分公司做過內部控制審計的培訓及稅務籌劃培訓，為吉林省內部審計協會、審計師做過培訓。課程以實際案例分析為主，實戰經驗豐富。肖 豐: 理財規劃實戰專家.中國平安保險公司首席金牌培訓師。韓德峰: 中國人民銀行鄭州培訓學院保險學院副教授,河南省金融學會會員.河南省保險學會理事.天安保險股份有限公司河南省分公司業務顧問。胡昌生：武漢大學商學院金融系教授，經濟學博士。從事專業：證券投資學，行為金融學。曾承擔的課題：國家及省部級研究課題13項。發表學術論文：30餘篇；出版教材專著：11部。王勇： 中國人民銀行總行鄭州培訓學院教授。曾任人民銀行總行高級調研員、廣東順德人民銀行行長、基礎貨幣研究課題組組長。具有豐富的金融基礎理論功底和長期的教學經驗。四、課程內容：統一使用由中國注冊理財規劃師協會認可的培訓考試指定教材。注冊理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《投資規劃》、《保險規劃》、《稅務籌劃》、《綜合理財規劃》五、培訓考試及認證：認證培訓工作實行統一招生、統一收費、統一培訓、統一考試、統一發證。全國每年安排兩次統考。通過培訓並經考試合格者頒發《注冊理財規劃師CFP資質認證》，並授予中國注冊理財規劃師CFP執業資質。該證書將為持證人今後從事理財規劃職業提供必備的執業依據，全國通用（包括港澳台地區）。六、培訓認證收費標准： 注冊理財規劃師:
(1)個人報考培訓每人為10800元人民幣；
(2)團體報考(5人以上)每人為9600元人民幣。 以上培訓均採用標桿式培訓，案例式教學。旨在較短的時間內使受訓學員迅速掌握個人理財的方法和技能，能為有理財需求的客戶量身定製理財方案，使自身在得到個人理財業務技能提高的同時，勝任個人理財業務工作的要求。七、報名： 中國注冊理財規劃師協會河南管理中心已全面開始接受第五期學員報名，請各有關單位組織學員攜帶：學歷證明復印件2份、身份證復印件2份，1寸免冠彩色照片6張，填寫中國注冊理財規劃師執業資格申請表。八、培訓地點： 花園路53號河南省科技館4號樓3樓 中國注冊理財規劃師協會河南管理中心地 址：鄭州市花園路53號河南省科技館4號樓3樓電 話：0371-65758550 65758627傳 真：0371-65758550
官方網站：<a href=".hnjsz" rel=nofollow>.hnjsz</a> 郵 箱：<a href="mailto:cfp0371@126" rel=nofollow>cfp0371@126</a>聯 系 人：張老師
理財規劃師當然可以報，關鍵是干什麼用
理財規劃師主要是看業績的
要有渠道、門路
如果沒有渠道的話，還是考注冊會計師吧報考條件：（具備其中一項者）
1.在校大二、大三、大四學生；
2.具有相關專業專科及以上證書
3.具有其他專業專科及以上證書，連續從事本職工作1年一上。
培訓教材：
統一採用中國財政經濟出版社出版的理財規劃師國家職業資格考試專業用書--《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》。
『玖』 我想知道怎麼把理財規劃師才能學習好
理財規劃師一般在銀行的理財部，保險公司的理財部工作，
也可以從事「第三方」理財，自己開設理財咨詢公司。
我理解：第一方是客戶，第二方是銀行等，
傳統都是第二方賣理財產品給第一方。
但是「理財規劃師」是站在客戶角度，給第一方理財，所以叫第三方理財。
國內自己開設的理財咨詢公司比較少，這樣咨詢公司需要好象500萬人民幣的抵押。個人的信譽度也沒國有銀行高，所以現在只有教少人開設第三方理財公司。
理財規劃師
從業種類比率 (這段似乎是美國的數據)
銀行 20% 稅務對策 5% 保險 5% 證券 9% 金融策劃（理財） 56% 其它
7%
【工作方式？】
一般是客戶找上門，尋求理財幫助，經過建立信任的溝通後，
給客戶做出專業的「理財規劃」。
或者自己主動上門，尋求客戶。
【年齡？】
2005年才開始的新興行業，理財規劃師年齡一般在25歲到40歲之間。
但是這個職業好象是「越老越值錢」的職業，
也許年齡大，更吃香呦~```
典型的
理財規劃師 實務者形象（這段似乎是美國的數據）
典型的 理財規劃師
實務者是40歲以上的男性，一半以上的人同時持有證券、保險或者其他2個以上的資格。例如作為投資顧問而對投資進行咨詢時，獲得的報酬必須持有聯邦認可的投資顧問資格。作為商業類型，可以認為是以Financial
Planning為主業，但在實際的商業經營中，在做生活規劃的同時，還伴隨有金融商品的推銷、或者是稅務、會計咨詢等等，幾乎所有的FP商業服務都是有兩個以上的綜合型服務組合而成的。在被調查的CFP?實務者對象中，被金融機關僱用的佔全體人員的21%。39%的人員在保持獨立性的同時，與大型的
Financial Planning服務型公司合夥工作。剩餘的40%獨立開展事業 以我自身為例。
我問自己，為什麼要學習理財規劃師（Financial Planner）的知識，有必要考這個執照么？考到執照能做什麼工作？
1）考不考執照可以慢慢琢磨向身邊的人了解， 但要了解這方面的知識要先確定讀自己感興趣的書（這些書最好包含實例感覺關繫到自己切身利益的）
結合自己的例子。
2）試著去給自己理財。然後擴展到家人和親友。 適當的詢問專家和搞這方面工作的朋友。
3） 適當在在理財中，看一些經濟類的書籍（這就涉及到專業基礎和專業了的東西了，切勿急躁，要循序漸進，把它當成樂趣），試著從一個外行人變成內行人。
4） 如果要考證，上網了解具體考證的資料和考試的准備（包括考費的准備）。
希望你能得到你想要的
『拾』 如何自學理財師知識考取理財規劃師呢
不能通過自抄學。基本襲上都要求經培訓，哪怕你不去也得在培訓機構交錢掛個名。
理財規劃師
一、報名條件
助理理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）
（1）連續從事本職業工作6年以上。
（2）取得大學專科學歷證書後，連續從事本職業工作3年以上。
（3）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作1年以上。
（4）具有碩士研究生及以上學歷證書。
理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）
（1）連續從事本職業工作13年以上。
（2）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（3）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
註：以上均需經理財規劃師正規培訓達到標准學時，並取得結業證書。
一般培訓費+教材費+報名費+商務計算器總共在3000左右。