理財師英文

㈠ 與金融有關的職業的英文單詞有哪些比如，理財師、銀行櫃員等

accountant:會計
auditor:審計員
budgeteer:預算編制者
cashier:出納員
personnel職員
broker(agent):經紀人
AccountingAssistant會計助理
AccountingClerk記帳員
AccountingManager會計部經理
AccountingStall會計部職員
AccountingSupervisor會計主管
BondAnalyst證券分析員
BondTrader證券交易員
FinancialController財務主任
FinancialReporter財務報告人
F.X.(ForeignExchange)Clerk外匯部職員
F.X.SettlementClerk外匯部核算員
FundManager財務經理
GeneralAuditor審計長
InsuranceActuary保險公司理賠員
TrustBankingExecutive銀行高級職員

㈡ 初級理財師的問題

初級理復財師的英文縮寫是什麼，CFP?還是制AFP，如果是這個的話，我建議你不用考，意義不太大，如果要考的話建議你考金標委的CFP，當然要先考到AFP然後才能考CFP，雖然意義也不是很大，但是銀行認這個證書，有證不一定能找到工作，但是找到工作了有證肯定會好很多。

㈢ 金融領域里的高級官職名稱英文縮寫是什麼

CFP:理財規劃師
AFP：金融理財師
CFA：注冊金融分析師
FRM：金融風險管理師
ACCA：英國特許公認會計師公會，The Association of Chartered Certified Accountants（簡稱ACCA）
CISA：國際信息系統審計師認證

㈣ 理財師與獨立理財師有什麼不同

主要區別是一般的理財師是依託理財機構，是該公司員工，為所在公司推介理財產品不具有獨立性；而獨立理財師則是脫離理財機構的理財師，自己單打獨干，為客戶提供具有中立性獨立性的理財服務。

㈤ 請問金融業，財務主管，理財師用英語怎麼說

The finance instry,
the financial manager,
manages finances theteacher

㈥ 理財師用英文怎麼說啊

financial adviser

㈦ 你好，我想問理財規劃師AFP,CFP,EFP,ChFP有什麼區別它們的適用范圍等等都有什麼區別等等······

1國家理財規劃師（ChFP）金融行業，WTO組織150幾個成員國互認每年5月、11月中旬，人力資源與勞動保障部組織全國統考國家人力資源和社會保障部頒發職業資格證書（一、二/三級）。全國統一編號，勞動部官方網隨時可查詢。4金融理財師(AFP)銀行機構AFP資格考試每年舉行2次，分別為6月的最後一個周六和11月的最後一個周六。AFP資格考試共計六小時，分上下午進行。中國金融教育基金會理財標准委員會（簡稱金標委）頒發《AFP認證》證書。此證書與CFP證書沒有任何關系，系金標會自己認證的證書，既不是國家認證，也不是國際認證5注冊理財規劃師（CFP）銀行機構CFP資格考試每年舉行2次，分別為每年6月的最後一個周末和11月的最後一個周末。CFP資格考試共計12小時，分兩天進行。美國CFP標准委員會，考試為全英文答卷，為推廣CFP考試，美國CFP標准委員會與全球各地的金融培訓機構簽訂培訓輔導協議，在中國，與其簽訂協議的為中國金融標准委員會。但認證及考試體系仍由美國CFP標准委員會負責，金標會僅有培訓及委託報名的職責。rfp資格認證：美國注冊財務策劃師認證，是個人理財行業里的專業資質認證。該認證是由美國注冊財務策劃師協會（RFPI）頒發的注冊財務策劃師資格證書。職業特點：就是通過科學公正的財務分析程序來對公司或個人的財務計劃、投資策略等進行合理規劃與管理，有效規避投資和經營風險，實現資產的保值與增值的專業人才。是指運用豐富的專業知識和技能，通過咨詢、策劃，制定一套符合個人特徵的財務策劃方案，不斷調整客戶存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務及遺產計劃，保證其財務獨立和金融安全，滿足客戶長期的財務目標和生活目標的專業人才。

㈧ 常見的各種證書用英語怎麼說

CFA中國區的證書是英文版的。如果需要中文版證書可以申請，國家勞動部可以頒發中文版的CFA證書。

CFA考試2000年進入中國大陸地區，其注冊機構為中華人民共和國勞動和社會保障部，並於2002年9月取得授權。根據勞動部部要求，從2004年12月開始，中國大陸的CFA Charter holder同時獲得CFA Institute在華頒發的CFA英文版和中文版兩份證書。中文版證書經勞動部認證，旨在保護CFA考試在中國的合法性，同時提供該中文版證書的網上檢索功能。

CFA持證人申請需要滿足什麼條件？

1、依次通過三個CFA考試級別的考試；

2、具有CFA認可的與投資決策過程相關的專業工作經驗四年或以上；提交業內的推薦函、遞交職業品行陳述；

3、申請成為CFA及所在協會的會員資格；

㈨ 我是一名理財師，英語怎麼拼寫

我是一名理財來師

英語：I'm a financial planner.

重點詞彙：源

financial planner

[詞典] 理財規劃師;

[例句]However,,.

相反，如果你找到一位優秀的理財師，他能幫你解釋很多理財上的細節問題。

㈩ CFP 和CFA和AFP有什麼區別

1.市場認可度不同

AFP和CFP一般都放在一起講，因為AFP是CFP的一級，只有通過才能申請參加CFP的教育、考試，最終申請CFP資格。

AFP是作為理財師的初級標准，由中國金融理財師標准委員會組織進行資格認證，銀行業的理財部門比較認可此證書，如果想做銀行的理財業務，AFP是最基礎的證書。

CFP，是CFP資格認證體系的較高級。CFP資格證書是美國以及全世界公認的金融理財行業權威等級證書。

目前中國已經成立了金融理財師標准委員會，把CFP相關考試和標准引入到中國，它採用兩級認證制度，即金融理財師AFP和國際金融理財師CFP，更切合中國本土特色。

CFA，是投資行業的「黃金標准」，號稱「全球金融第一考」。取得CFA認證，不僅有助於個人進入高薪金融行業，也是職業晉升的重要保障。全球的僱主和傳媒都將CFA特許資格認證視為卓越的專業標准。

2.考核內容不同

AFP資格認證培訓為CFP資格認證培訓的第一階段，課程為金融理財原理，共計108學時。

資格考試內容包括金融理財基礎、投資規劃、個人風險管理與保險規劃、員工福利與退休計劃、個人稅務與遺產規劃等。

CFP認證包括培訓、專業考試、職業道德考核等幾個步驟。其中，專業考試包括理財規劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規劃6個模塊。

達到國際CFP組織所規定的教育(Ecation)、考試(Examination)、從業經驗(Experience)和職業道德(Ethics)標准(「4E」標准)，並取得資格認證。CFA考試內容分為三個不同級別，分別是Level I、Level II和Level III。

CFA資格考試採用全英文，候選人除應掌握金融知識外，還必須具備良好的英文專業閱讀能力，尤其是金融類英文專業術語。

考試內容涵蓋了廣泛的金融知識，同時考察當年最新的金融市場相關知識以及最新金融領域研究成果。

3.培養目標不同

AFP金融理財師，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，並根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。

CFP國際金融理財師，必須掌握金融理財基本知識和實務操作技能，把握國家經濟金融政策動態，熟悉各金融市場的運作和個人理財的基本原理，能夠運用現代金融工具，為個人提供金融投資及理財服務。

CFA特許金融分析師，除了需要具備豐富、廣泛的金融知識外，更要具備分析能力，實操性能力，能夠滿足各大金融機構的要求，專業從事特定的某項金融分析工作。

(10)理財師英文擴展閱讀

1、特許（注冊）金融分析師（CFA）

它是全球投資業里最為嚴格與含金量最高的資格認證，也是證券投資與管理界的一種職業資格認證。

主辦CFA考試和授予CFA特許狀頭銜的機構是總部位於美國的CFA協會（CFA Institute），由全球性投資專業人士會員組成，屬於全球非盈利性專業機構。

自CFA考試進入中國後，CFA每年的報考人數在成倍的增長，僅今年6月份的考試，報考人員已經達到近5000人。

但是考生通過率很低，據了解CFA在全球的認證通過率是五分之一，在中國這個比例更低。

證書含金量：
鑒於CFA考試的正規性、專業性和權威性，其資格在全球金融領域內受到廣泛的認可，成為銀行、投資、證券、保險、咨詢行業的從業通行證。

CFA證書持有者包括世界知名金融投資機構的高級工作人員，薪資也相當可觀，CFA在美國年薪多在20萬美元左右。

考試內容：
CFA要求持有人建立嚴格而廣泛的金融知識體系，掌握金融投資行業各個核心領域理論與實踐知識，包括從投資組合管理到金融資產估價，從衍生證券到固定收益證券以及定量分析。

考試以全英文的方式進行，須通過3個級別，每級考試時間為6小時。每年的6月、12月在全球近百個國家進行同步考試。中國考生可在上海、北京參加CFA考試。

報考條件：
具有大學以上學歷的相關從業人員。通過CFA高級水平考試者，還需要具備金融、投資、管理等領域至少3年以上的工作經驗，才有資格獲得CFA證書。

此外，CFA的考試是全球統一的全英文試卷，故對考生的英文讀寫能力有一定要求。報考費用：CFA考試報名費約400至900美元不等，包括原版的教材資料費、培訓費，平均考一次得花費兩三萬元。

2、國際金融理財師（CFP）

亦叫注冊金融理財師或者注冊理財規劃師，隨著國內理財熱越來越旺，各行各業對理財專業化程度的需要也越來越高，理財意識的提高，呼籲著更多具備專業技能的理財師。

注冊金融策劃師(CFP)，就是目前國際上金融服務領域最權威的個人理財職業資格，它是由國際財務策劃人員協會（IAFP）主辦，其人才培養方向是為客戶進行理財的理財規劃師。

根據客戶的資產狀況與風險偏好，提供包括客戶生活方方面面的全面財務建議，為他尋找一個最適合的理財方式，以確保其資產的保值與增值。

目前中國已經成立了金融理財師標准委員會，把CFP相關考試和標准引入到中國，它採用兩級認證制度，即金融理財師（簡稱AFP）和國際金融理財師（簡稱CFP），更切合中國本土特色。

證書含金量：
CFP證書是目前世界上權威的理財顧問認證項目之一，對個人來說，CFP證書是理財專家的身份證明，更是獲得高薪和高職的有力保證。

在美國一個CFP年收入都在10幾萬美元以上，而在國內，金融理財規劃師也能達到年薪50萬。目前我國保險業、銀行業等領域的理財規劃從業人員的年收入一般都在10萬元人民幣以上，而如果拿到CFP證書，薪資還會上漲。

隨著WTO市場的開放，銀行對於CFP的需求還會大大增加。

考試內容：
CFP認證包括培訓、專業考試、職業道德考核等幾個步驟。

其中，專業考試包括理財規劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規劃6個模塊，且全部採用英文試卷。

報考條件：
報考者需要具有一定的財經知識和英語基礎，而且還要具備在銀行、基金、保險、證券等相關金融行業的工作經歷。

報考費用：目前CFP國內培訓與考試費用大約在1.5萬至2.5萬之間。

3、注冊國際投資分析師（CIIA）

考試是由注冊國際投資分析師協會（ACIIA）為金融和投資領域從業人員量身訂制的一項高級國際認證資格考試。

通過CIIA考試的人員，如果擁有在財務分析，資產管理和/或投資等領域三年以上相關的工作經歷，即可獲得由國際注冊投資分析師協會授予的CIIA稱號。

自CIIA考試於2001年正式推出以來，全球已經有5000多人參加了終級考試，迄今為止，2800多名專業人士已經獲得CIIA稱號。

隨著各個區域和國家/地區協會的推廣，CIIA將會吸引更多的專業人員參考，並擴大其在國際范圍內的影響；一個更加廣泛的全球CIIA聯盟也將逐漸形成。

CIIA證書持有者適合從事經紀行業、投資分析、企業融資以及投資銀行等工作。

CIIA®考試作為國際認可的金融投資領域的專業資格考試，被中國證券業協會認定為中國證券業最高級別考試，目前在中國由中國證券業協會主辦，每年3月和9月在北京、上海、深圳三地同時舉辦兩次考試。