理財經紀人是什麼

『壹』 請問投資顧問，理財顧問，理財規劃師，財務策劃師，理財經紀人，投資經紀人主要有什麼區別嗎，名字好像啊

投資顧問是隸屬於投資規劃師下的職位!是一個大概念,可以是虛擬的行為,譬如寫一個投資報告,可以是虛擬經濟的,也可以是實體經濟的;而理財顧問是隸屬於理財規劃師下的一個職位,和理財經紀人是同一個職位的不同稱謂,是專注與金融,收藏等行業的經紀人.
按照這個理論來講:投資規劃師可以做一個合格的理財顧問,甚至理財規劃師,而理財顧問卻做不了投資規劃師的事情!明白了嗎?

『貳』 經紀人是什麼意思

經紀人，按我國《辭海》說法，是介紹買賣雙方交易，以獲取傭金的中間商人。

1995年10月26日國家工商行政管理局頒布《經紀人管理辦法》指出：「本辦法所稱經紀人，是指依照本辦法的規定，在經濟活動中，以收取傭金為目的，為促成他人交易而從事居間，行紀或者代理等經紀業務的公民，法人和其他經濟組織。」

2004年8月28日，經國家工商行政管理總局修改的《經紀人管理辦法》公布並於公布之日實施，規定：「經紀人是指在經濟活動中，以收取傭金為目的，為促成他人交易而從事居間、行紀或者代理等經紀業務的自然人、法人和其他經濟組織。」

一般的講：經紀人系指為促成他人商品交易，在委託方和合同他方訂立合同時充當訂約居間人，為委託方提供訂立合同的信息、機會、條件，或者在隱名交易中代表委託方與合同方簽定合同的經紀行為而獲取傭金的依法設立的經紀組織和個人。

經紀人可分交易商經紀(inter-dealer brokers)和代理經紀(client or agency brokers)兩大類，前者只為專業的做市商服務，後者則為機構或個人投資者服務。

(2)理財經紀人是什麼擴展閱讀：

經紀人舉例：證券經紀人

其職責是在證券交易中，代理客戶買賣證券，從事中介業務。這就是說，在證券交易中，廣大的證券投資人相互之間不是直接買賣證券的，而是通過證券經紀人來買賣證券的。

證券經紀人作為買賣雙方的中介人，是這樣代理客戶買賣證券的：它詢問證券買賣雙方的買價和賣價，按照客戶的委託，如實地向證券交易所報入客戶指令，通過證券交易所，在買價和賣價一致時，促成雙方證券買賣的成交，並向雙方收取交易手續費（傭金）。

『叄』 理財規劃師，理財顧問和財富經理之間有什麼區別

財務顧問這個術語通常是用來描述金融或投資服務提供商的通用術語。你可能會聽到理財規劃師或財富經理被稱為財務顧問。例如，「Jane在XYZ財富管理公司是我的財務顧問。此外，一些經紀公司將財務顧問的頭銜授予他們的代表。正因為如此，經紀人通常被稱為財務顧問。

投資經理-全權負責投資交易*

投資顧問-在客戶批準的情況下提出建議並執行交易

財富經理-結合全面的財務規劃和投資管理

財富顧問-結合全面的財務規劃和投資建議

*可能包括有限的計劃

至於其他頭銜，可在頭銜前加上「私人」一詞，以表示專業人士為富有客戶(即私人財富或私人客戶)服務。

『肆』 證券公司的理財經理是做什麼工作

證券公司抄客戶經理是指襲接受證券公司的聘用，從事客戶招攬和客戶服務等活動的證券公司營銷人員（業內自稱金融業農民工）。
證券公司的客戶經理主要職能是開發和招攬客戶、向客戶進行理財產品銷售等，可以根據證券公司的授權從事下列部分或者全部活動：
（一）向客戶介紹證券公司和證券市場的基本情況；
（二）向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程；
（三）向客戶介紹與證券交易有關的法律、行政法規、證監會規定、自律規則和證券公司的有關規定；
（四）向客戶傳遞由證券公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的信息；
（五）向客戶傳遞由證券公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息；
（六）法律、行政法規和證監會規定證券經紀人可以從事的其他活動。

負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品；
負責把證券公司的金融產品和服務方面的信息傳遞給現有的及潛在的客戶；
負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；
負責組織並策劃高級營銷活動，開發高端市場。

『伍』 投資顧問和投資經紀人有什麼差別

投資經紀人，是指一批活躍於國際資本市場投資主體與交易產品之間的專業人群，他們立足國際資本市場的前沿並借鑒先進的國際資本運作模式，在國內開展股票、期貨、外匯等眾多衍生品的投資，最大限度地為廣大投資者提供功能化的投資組合來降低單一投資策略所帶來的巨額風險。

投資顧問是指任何從事於提供投資建議而獲薪酬的人士。其身兼多能的金融通才，有強勢的專業背景，和良好的職業素質.
投資顧問是專戶理財服務中非常重要的角色。客戶在接受專戶理財服務的過程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，並且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。投資顧問的任務是幫助客戶達成財務目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。

一般意義上投資顧問提供投資資訊，投資經紀人則負責交易！！！

『陸』 銀河證券公司的理財經理和證券經紀人有什麼區別

我就是銀河的，這當然有區別。理財經理是正式員工，有相關的福利待遇。而經紀人則是與公司簽署的居間協議，而不是勞動合同。也就是說不屬於公司的員工。其他的則沒什麼區別了。

『柒』 怎樣做好理財經紀人

做好理財經紀人參考以下幾點：
1、在打算進入房產這一行之前我們必須要對房產知識有一定的了解，如果你什麼都不知道的情況下是很難融入到這一行的。在進入這一行的第一天開始或許會有一個老員工帶著你，帶你初步了解這一行。在熟悉有關地產法律、法規、條例的基礎上要知曉房地產開發商與房地產交易、房地產價格評估等專業的知識。因為只有你自己專業了心裡才會有底，才會在眾多房產經紀人當中具有一定的競爭力。在與客戶和房東談判的時候最需要的就是你的專業知識來為自己加分了。
2、做為一個合格的房產經濟人來講必須要有一個態度，一個虛心向前輩學習的態度。在工作中前輩積累的經驗肯定是比你一個新人要豐富的，但是不好的東西我們還是要有自己的鑒別能力不能都跟著學。做房產經濟人的有很多時候都會選擇頻繁的跳槽，因為他們總是覺得下一個一定是更好的發展空間。這時候我們自己就要對自己有一規劃，覺得自己適合怎麼樣走下去。
3、做房產經紀人的壓力是很大的，我們每天面對各種各樣的客戶與房東，我們需要在他們中間做好一個中間人的角色。你要想辦法讓房東覺得他把房子交給你是很放心的，也要讓客戶覺得你是會站在他的位置替他考慮一切的。在談房屋價格的時候不能一味的讓房東降價，也不能一味的讓客戶加價。自己要有耐心和抗壓力的決心，因為一套房子的成交不可能一天或者兩天就談下來了。我們需要每天都跟房東和客戶保持最好的聯系，這就是鍛煉自己溝通能力的時候。
4、做房產經紀人還要有比普通人更高的洞察能力，要對房地產市場有自己的遠見，這樣才能在激烈的競爭當中勝出。這個能力的話就是需要在工作中慢慢的培養出來的。
5、房產經紀人每天的工作是很辛苦的，基本上都是從早忙到晚。有時候半夜還需要在公司開會或者是在整理房東和客戶的資料，但是不一定這樣做就能有期望的效果，至少我們努力過了。不能每天就呆在公司對著電腦，我們要多去跑小區，尋找客戶，因為說不一定你在路上就能遇到一個想買房子的准客戶呢，這種情況還是有經常發生的。
6、在做房產經紀人的時候我們要把客戶當朋友對待，在我身邊就有很多因為成交以後做了朋友的例子。因為在客戶選經紀人的時候他能選中你還是有他自己的道理的。總之呢這一行是很辛苦的，堅持下來的人一定都是最棒的。

『捌』 理財經紀人是干什麼的

這是一個職位，也是一個服務人員，一般是指內部的工作人員：

一，公司或專企業的業屬務員

二，公司或企業的客服服務人員

三，公司或企業內部的分析師

四，公司或企業內部的經理人

統一都是維護服務客戶的，給客戶提供專業的分析或是建議的。

『玖』 證券公司理財經理，客戶經理，證券經紀人有什麼區別

理財經理和客戶經理都屬正式員工，正規編制帶社保。經紀人屬於合作關系，部分有底薪，無社保。理財經理偏基金、客戶經理只要是業務什麼都做。名片上客戶經理和經紀人都是印的客戶經理，經紀人這個概念還沒有被公眾普遍理解

『拾』 經濟人是什麼意思

您好，沖天*牛很高興為您解答
「經濟人」是經濟學的專用語，指以完全追求物質利益為目的而進行經濟活動的主體。人都希望以盡可能少的付出，獲得最大限度的收獲，並為此可不擇手段。