找到意向客戶的痛點，將客戶的疑慮打消。用真誠的服務促使他簽單。
⑵ 我是做理財公司私募信託產品。我想問一下同行業的都是怎麼去找客戶。我這邊剛入門。
理財本身就有一定很小的風險，建議還是買大銀行或者大證券公司的產品靠版譜，風險與收益成正比權，同風險級別的產品收益一般差不多。所以建議還是買大銀行或者證券公司的產品
總看電視上老人被騙，那麼相信不合理的收益理財，不和老人被騙一樣么？
你就這么想吧，你現在房貸利息才多一點，你存個理財給你收益百分之十幾你相信沒風險么？就算有也就是給你一點甜頭就一次兩次或者很短期限，要麼就騙你讓你投錢然後一下子跑路
實業的平均收益率還沒有10%收益多少合理你自己想一下。
⑶ 誰介紹一下理財行業
現金類、銀行理財產品、債券、P2P、股票、公募基金、信託、私募股權基金、內房產等工具進行家庭財產容的管理。
目前國內能提供的理財產品的機構主要有銀行、證券公司、投資公司、經濟管理公司、互聯網金融理財平台等。主要產品可以分為以下幾大類：
1.銀行理財銀行主要分成三類：保本固定收益產品、保本浮動收益產品還有非保本浮動收益產品三類。
2.證券公司理財主要有：股票、基金和期貨等。
3.投資公司理財投資公司主要是信託基金、黃金投資、玉石、珠寶、鑽石等。
4.互聯網金融理財主要是指P2P的理財模式。
⑷ 您好，我最近找了一個工作，是在一家第三方理財公司做銷售。但是我對於這家公司和我是否可以在這個行業有
去投融界試試看，上面投融資信息比較多。
⑸ 金融行業怎樣開發新客戶，我們公司是做投資理財的
開發新客戶，最主要的問題是客戶對公司的信任，所以該公司應該做好充分的工作，給專投資屬人以安全感，讓顧客放心把自己的錢交給公司保管。
公司已方面在打造信譽的時候，另一方面應該吸引新顧客加入，擴大宣傳力度，讓不知道的人知道，不了解的人了解，這樣公司的交易規模肯定會擴大。
⑹ 想從事理財行業要從何做起
首先，要復有專業的知識背景，制要考一些證書吧，其次，要有人際溝通能力，積累一定的客戶資源，最後，要有優秀的品質誠實守信，不給客戶推薦與其風險不匹配的產品。真要對這方面感興趣，還是去銀行做理財經理，積累些大客戶，再考個理財師，以後去第三方理財機構，最後做獨立理財師。
⑺ 如何獲取理財客戶，本人有意從事理財師這個行業
可以到投三六零看看，學習基礎金融知識和概念先。有好的產品還可以發布在上面。認識同行。
⑻ 銀行的個人理財經理如何挖掘客戶
了解本行客戶情況，因人而異，量身定做理財產品，才能贏得客戶的認可和信任。
建立完善的客戶資料庫，有利於發展工作。
最重要的還是你自己要精通各種業務，和及時掌握各種金融信息。
⑼ 理財行業是一個吃人脈的活嗎自己做理財行業也一年了，產品不錯，可是客戶進展卻很慢。其他同事很輕松就
理財行業的前期絕大部分要靠人脈，首先你們產品的好壞不去說，安全性能否保專證，你自己的家人屬親戚有沒有去購買？如果你能保障安全的話可以讓親戚朋友投資一些，既有收益也能幫你一些業績，但是如果安全沒法保障，單純靠你去開發新的客戶進來，是一個比較長的過程，需要慢慢建立信任的，你需要讓客戶能夠信任才會簽單。
⑽ 我是銀行理財初學者，請問如何進入理財行業
嚴格說這個行業叫 資產管理 asset management。需要你具備政治-經濟-金融-實務的知識以及業務能力。具備相關領域的從業資格，學歷學位，以及必要的行業認證證書，應該有助於求職。