rfp理財

Ⅰ RFP、RFC、CFA有什麼區別

RFP就是注冊財務策劃師，基本就是金融領域比較廣泛認可的證書，現在很多銀行都在鼓勵員工報考這個證書，保險或者理財公司都認RFP。

RFC是保險理財規劃師，基本針對的就是一個保險行業的理財證書。

CFA嘛是屬於非常資深的金融從業者考取的證書，叫特許注冊金融分析師，全英文教學。

金融職稱介紹：

CIIA (注冊國際投資分析師 ，Certified International Investment Analyst)

注冊國際投資分析師（Certified International Investment Analyst, CIIA）資格是全球投資分析領域最具國際影響力的專業資格之一，由注冊國際投資分析師協會（Association of Certified International Investment Analyst , ACIIA）統一管理。

CIIA考試在國際金融市場全球化的大背景下應運而生，近年來獲得各國，尤其是受到歐洲國家的普遍接受。有別於美系的CFA (Chartered Financial Analyst)，在亞洲已有日本、韓國、中國、香港、台灣、印度等會員加入了ACIIA。

CIIA考試具有彈性的專業應試機制、考試兼顧各地區特色，影響力日益提升。中國證券業協會2006年3月正式引入CIIA考試，並將CIIA證書作為中國證券業專業水平級別證書。

CHFP (國家理財規劃師 ，Chinese Financial Planner )

由國家勞動和社會保障部頒發的具有國家資格的國家理財規劃師認證，是真正國家權威理財規劃職稱，經聯合國成員國相關組織及我國共同承認的，出國公證、司法有效，社會認可度較高、富有本土化色彩、注重實務操作。是目前我國官方認可的最具有權威的理財規劃師認證，同時也被全球絕大多數國家官方認可。

AFP (金融理財師，Associate Financial Planner)

現代國際金融理財標准（上海）有限公司http://www.fpcc.cn/結合中國國情，借鑒國際經驗，決定採用多數FPSB成員的做法，在中國實施金融理財師兩級認證制度，即金融理財師（Associate Financial Planner，以下簡稱AFP）和國際金融理財師（Certified Financial Planner，以下簡稱CFP）認證制度。AFP持證人是金融理財師資格申請人在完成CFP資格認證第一階段的教育、考試及工作經驗和職業道德認證後，獲得該稱謂的專業人士。AFP資格認證是CFP資格認證的第一階段，學員取得AFP資格認證後才能參加CFP資格考試和認證。

CFP (國際金融理財師，Certified Financial Planner)

參考AFP，CFP認證機構為國際金融理財標准委員會（Financial Planning Standards Board，FPSB），即通常所說的「國際CFP組織」，其官方網站為www.fpsb.org

ps：國際金融理財標准委員會（FPSB）關於中國大陸CFP資格認證授權機構的公告

EFP (金融理財管理師，Executive Financial Planner)

金融理財管理師（Executive Financial Planner），簡稱EFP，是由中國金融標准委員會面向中高級管理人員發放的金融理財管理師認證證書，門檻較高，不僅要求參加規定的金融理財教育或管理教育，通過嚴格的認證考試，而且需要具備金融理財工作領導經驗，能夠有效組織和指導金融理財師（AFP）和國際金融理財師（CFP）工作，並自願遵守高標準的道德准則。

EFP培訓的對象是各金融機構的金融理財管理人員。

RFP (注冊財務策劃師，Registered Financial Planner )

注冊財務策劃師證書由注冊財務策劃師學會頒發。注冊財務策劃師學會 (Registered Financial Planners Institute，簡稱RFPI) 於1983年在美國成立，是目前在全世界財務策劃行業中甚具國際聲譽的專業團體。學會在全球首創使用並頒發「RFP注冊財務策劃師」資格認證職銜，RFP更是在美國聯邦注冊的國際性商標，目前會員遍布世界各地。

CWM (特許財富管理師,Chartered Wealth Manager)

CWM是由美國金融管理學會(AAFM，American Academy of Financial Management)推出。AAFM成立於1995年，是美國比較受歡迎的金融從業人員資格認證機構，CWM已經獲得了全球100多個國家及800多所大學、美國證券交易商協會、美國政府勞工部一級皇家學會聯盟等國際知名組織的認可。

CWM比較注重營銷實用技能、信息交流和實務，因此更加大眾化一些。CWM證書在銀行界具有相當大的權威性。調查顯示，在美國銀行從業人員中，CWM證書持有者的比例最高。CWM與CFP的知識體系是互通的，CWM證書持有者補修規定課程後，可申請CFP證書。（這句話貌似說明cfp要比cwm高級）

CFA (特許金融分析師 ,Chartered Financial Analyst)

CFA考試是由總部設於美國的CFA INSTITUTE 每年在全球范圍內舉行的資格考試。

1962年設立的CFA課程，對投資知識、准則及道德設立了全球性的標准。

CFA考試分為三個級別，每年考試兩次順利通過CFA課程者是達到一種成就，能獲得僱主、投資者和整個投資界的高度尊重。

CFA資格考試採用全英文（這不是一般的中國人能考的），候選人除應掌握金融知識外，還必須具備良好的英文專業閱讀能力。

Ⅱ RFP理財規劃到底該如何去做

請選擇正規銀行理財產品，可點擊鏈接登錄我行官網查看我行在售理財版產品、基金、貴金權屬、外匯、保險詳細介紹。http://ewealth.abchina.com/default.htm
中國農業銀行推出的自動理財是指客戶通過與銀行的一次性簽約，系統按照約定周期和扣款規則對我行開放式理財產品實現定期申購的功能。
個人客戶持本人有效身份證件及在我行開立的個人結算賬戶（借記卡或憑密支取的結算賬戶存摺）在開戶行所在省內的任意營業機構按客戶號進行簽約，簽約後個人客戶號名下的所有結算賬戶均可以進行理財業務交易。簽約時需填寫《個人投資者風險承受能力評估問卷》。

Ⅲ 請問一下RFP,RFC,CFA有什麼區別呢，希望說明白一點，謝謝

RFP、RFC、CFA的區別

1、概復念不同:

RFP，即注冊財制務策劃師。財務策劃師是為企業的資產保值、增值起著「領航」的作用。

RFC，即注冊財務顧問。財務顧問為顧客提供投資理財咨詢策劃服務。

CFA，即特許注冊金融分析師。金融分析師的工作內容最復雜，考試也最難。

2、認證機構不同:

RFP為美國注冊財務策劃師協會（RFPI）制定的國際權威認證資質。

RFC是由美國國際認證財務顧問協會頒發的認證資質。

CFA是由美國「特許金融分析師學院」（ICFA）發起成立。

3、考試科目不同:

RFP考試內容主要是財務策劃原理和高級財務策劃。

RFC考試內容主要分為基礎理論和實務操作兩部分。

CFA考試內容為道德和職業標准、數量分析、經濟學（邁克·帕金版）、財務報表分析、公司金融、投資組合管理、權益類投資分析、固定收益證券分析、衍生工具分析與應用、其它類投資分析。

Ⅳ 為什麼越來越多的人選擇RFP

很多人都想成為專業的理財規劃師，總得有個證明啊~於是，RFP認證就成為心之所向。RFP是什麼呢?它有什麼用?考到了之後就業方向都有什麼啊?相信這些都是你迫切想要知道的問題，所以趕緊聽小編娓娓道來吧!

注冊財務策劃師RFP專業名銜始用於1984年，從那時起，在英國一直被尊譽為專業財務策劃與水平的標志。目前除了英國之外，RFP會員遍布80多個國家和地區，人數超過68,000人。

這里說的RFP指的是國際注冊財務策劃師公會，還有一個RFP，是美國注冊財務策劃師學會。這兩個時候不同的概念哦，一個是國際，一個是美國，一定要記清楚了哦。今天介紹的就是國際注冊財務策劃師公會(RFP)。

財務策劃也叫理財、理財規劃，是指運用科學公正的財務分析程序來對個人的財務計劃、投資策略等進行合理的規劃與管理，以實現其長期理財和生活目標的專業個人理財服務，是金融、保險等行業指導個人投資理財的新興業務。財務策劃師廣泛來自於個人理財顧問、投資顧問以及銀行、保險、證券或財務公司的從業人員。

根據小編調查，財務策劃師，理財規劃師，在工作中的薪資福利待遇是特別高的。小編更是在智聯上面看到擁有RFP資格證書的年薪均在25W以上。從這一個數據就可以看出理財規劃師(RFP)證書是多麼的搶手。

RFP是個人理財行業的資格認證，金融行業及與金融相關的行業都對具有RFP認證的個人理財師有很大的需求。具有RFP資格認證的人員可以作為個人理財師或咨詢師為所在機構的客戶提供個人理財方面的服務和咨詢。

在西方發達國家，RFP廣泛分布於各類理財機構。在香港，RFP除就職於企業、銀行、保險、投資公司等機構外，還就職於獨立的財務公司，如財富管理公司和可從事咨詢服務和資產管理等的非銀行金融機構。

在我國可服務於企業、銀行以及從事於保險、證券、基金、債券外匯、期貨、黃金等業務的機構或公司，也可以從事投行業務和投資管理公司業務，以及律師有關業務。RFP必將為中國注入一種全新的、先進的理財理念，大陸的理財業務蘊含著巨大的市場潛力。

RFP可服務於銀行、保險、證券，基金、債券、外匯、期貨、黃金等業務的機構或公司，也可從事投資業務和投資管理公司業務，以及與律師有關的業務。四大資產管理公司類似於政策性銀行。金融租賃、擔保這個行業發展迅速，可以考慮進入，當然，如果有在銀行、證券的從業經歷，進入到這個行業中應該更有作為。擁有RFP證書的人才，在這些個熱門行業會大顯身手。

在大多行業裡面，擁有RFP(理財規劃師)證書，也就是注冊財務策劃師證書的人，有一定的經驗的話在公司中就是領導層。而且大多數升職也很快。小編就不拿具體個例了，這些數據都已經很明顯的詮釋了RFP證書的重要性了。而這就是我們選擇RFP的理由。

Ⅳ RFP證書和理財規劃師證書哪個比較好

金融與經濟是抄一體的，有襲經濟基礎也行。如果完全沒有基礎還是有難度的。只要有點經濟基礎，理解能力強，就一定能通過。CHFP考試不設通過率，而且只有三四年的歷史，現在通過是很容易的，以後會很難。此證對跳糟很有用。
希望能夠幫助到您。

Ⅵ RFP有用嗎

有用啊，
這幾年互聯網金融發展這么快，這個就是針對證券，銀行等等的。
這個在北京只有對外經貿有，

Ⅶ RFP證書含金量怎麼樣

RFP認證：獲得由RFPI頒發的注冊財務策劃師（RFP）國際資格證書，成為正式會員，登錄美國學會的網上專區。
個人價值：
全球認可的權威認證
RFP認證在全球范圍內被企業財務高管所廣泛認可，外資銀行、國內商業銀行、外資保險公司、國內人壽保險公司、信託公司、投資理財公司等金融機構均認可注冊財務策劃（RFP）認證，在招聘理財經理時均要求持有RFP 認證。
物超所值的高薪回報
首份中國區理財人員薪資調查報告出爐，報告顯示：持有RFP認證的會員的平均工資為216127元，比非持證者高38%，平均總收入為278310元，比非持證者高34%。
學以致用的知識體系
對有志於成為跨國或上市公司金融管理層的理財人士來說，RFP為您提供學以致用的知識體系，讓學習者站在管理的角度理解和認識理財工作，關注企業內部實際經營業績和成本控制，增強企業內部資產管理和運作的能力。

企業價值：

打造高效金融理財團隊
PFP培養能為企業創造價值的金融理財規劃師，提高金融管理人員的專業技能，增強其參與戰略決策的能力，以幫助企業打造一支高素質的金融理財團隊，培養未來的核心管理人才。
推動企業優化績效
RFP認證是理論知識與實踐經驗的緊密結合，培養理財人員學以致用的能力，切實理解企業金融理財、支持企業理財分析、推動企業優化資產和價值。
推進員工職業發展
在廣泛市場調研和徵求專家委員會建議的基礎上，RFP認證定期優化考試內容，確保課程設置緊貼當今CFO群體最為關注的內容，及時滿足理財人士的職業發展需求。
不定期免費參加管理中心舉辦的學員沙龍會、不同主題論壇講座、酒會等。
定期參加協會指定的後續繼續教育，管理中心會免費為學員提供服務。

Ⅷ 關於RFP和CFP

建議你考RFP證書
CFP證書偏向理論多一些，而且必須要考過AFP證書才能考CFP證書，不僅備考時間長，而且考試費用也不便宜。
RFP證書比較偏實踐，而且證書還被納入了全國金融人才培養工程，RFP裡面有五門課程，第一門基礎財務策劃，是幫助大家掌握基礎的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務及遺產策劃，則是分別解決專項理財目標，而第五門課程綜合財務策劃，則是將所有上述專項規劃進行系統整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統且專業的內容。
具體關於RFP考試報名條件和費用可以到RFP中國管理中心看看

Ⅸ 財務策劃師（RFP)、理財規劃師（AFP）、國際金融理財師（CFP)究竟有什麼不同

RFP分兩種，一種是美國RFP，一種是英國RFP。英國的在國內不認可，它的國際財務策劃師公會（內IARFP）可以從英容國政府工商局網站查詢到其注冊日期實際2008年2月29日，而不是其官網宣稱的1984年，其官網上顯示頒發的證書為RFPIA，而不是RFP，英國RFP屬於山寨了
RFP，美國注冊財務策劃師，國際國內認可，含金量比較高，頒證機構是美國注冊財務策劃師，國內已被納入全國財經金融專業人才培養工程。考試考兩門：基礎財務策劃和高級財務策劃，學習內容系統且偏實操。這個保險、銀行、第三方理財機構等行業的認可度比較高。具體報名什麼的可以去RFP中國管理中心官網查詢
AFP是CFP的初級，CFP的含金量和RFP差不多，AFP沒什麼用。
CFP，之前是在銀行系統比較認可，但是內容比較偏理論一些，現在很多人也開始慢慢學習RFP，CFP也是有國際和國內的，國內的是山寨版，也要看清楚考。CFP的學習內容也是比較系統，偏理論內容多一些，內容不太變。考CFP必須先考AFP，費用大概在三萬+。

Ⅹ RFP理財師含金量高嗎

這個問題 你得先把RFP的內涵搞清楚。注冊財務策劃師RFP課程專注於個人和企業資產的保值、增值，並通過投融資運作、稅務策劃、風險管理、上市並購等手段實現資本目標，被稱為21世紀通行全球的專業資質。
他的含金量主要體現在以下幾個價值上。
一：RFP: 「財務專家」的專業象徵
RFP,Registered Financial Planners,具有IA標志的注冊財務策劃師，是唯一符合IARFP國際執業資格標準的權威認證標志。獲得RFP資格人士是真正達到RFP國際會員標准（非地區標准），是「財務專家」的專業象徵。

二：RFP: 國際權威的發證機構
國際財務策劃師公會 IARFP(INTERNATIONAL ASSOCIATION OF REGISTERED FINANCIAL PLANNERS)是全球范圍頒授注冊財務策劃師資格名銜的專業機構，也是世界上唯一使用，最早制定並頒布IARFP職業標準的團體之一。本會的主要宗旨是為社會提供專業認可的財務策劃人才，並為這些專業的財務策劃師授予注冊會員資格。
三：RFP: 職業「錢」景誘人
在國外，注冊財務策劃師的收入一般是律師、會計師、保險顧問等專業人士的2－3倍；在國內，其發展潛力將隨著金融服務業的對外開放而綻放。RFP項目負責人陳先生介紹：「注冊財務策劃師」的培訓講求學以致用，不單對金融業有用，對各行各業都有幫助。第3期學員林先生運用「稅務籌劃」技巧，為公司重組業務流程，使公司合法節稅20％，得到公司的嘉獎。陳先生說，我們最近對學員作了次新的追蹤調查統計，發現前5期學員（已取得RFP認證），23％已升職，31％已加薪。當然不能說全部是考了RFP的原因，但學員學到實用技能，提高公司融資、投資、稅務各方面決策與運作水平確是不爭的事實。

四：RFP: 可免試申請金融學碩士學位
RFP證書持有人，可直接攻讀對外經濟貿易大學金融學專業在職課程研修班，免修所有專業課，符合相關條件的學員，可申請金融學專業經濟學碩士學位。
這些都知道了以後。RFP理財師的價值相信在你的心裡已經有桿秤了~