國際理財規劃師rfc

㈠ 今天去保險公司面試，有個職位叫理財規劃師，還推薦我考一個RFC（國際認證財務顧問師），讓我交65塊報名費

沒錯，先考下保險代理人從業資格證書，然後上崗做外勤，確實是拉客戶賣保險版的，所謂招聘理財規劃師權，就是這個崗位。還有很多種說法，招聘客戶經理、儲備主管、儲備經理等。65塊錢是考證的費用，全國統一考證的費用是60元，不含培訓費。考慮清楚在做選擇。

㈡ 請問一下RFP,RFC,CFA有什麼區別呢，希望說明白一點，謝謝

RFP、RFC、CFA的區別

1、概復念不同:

RFP，即注冊財制務策劃師。財務策劃師是為企業的資產保值、增值起著「領航」的作用。

RFC，即注冊財務顧問。財務顧問為顧客提供投資理財咨詢策劃服務。

CFA，即特許注冊金融分析師。金融分析師的工作內容最復雜，考試也最難。

2、認證機構不同:

RFP為美國注冊財務策劃師協會（RFPI）制定的國際權威認證資質。

RFC是由美國國際認證財務顧問協會頒發的認證資質。

CFA是由美國「特許金融分析師學院」（ICFA）發起成立。

3、考試科目不同:

RFP考試內容主要是財務策劃原理和高級財務策劃。

RFC考試內容主要分為基礎理論和實務操作兩部分。

CFA考試內容為道德和職業標准、數量分析、經濟學（邁克·帕金版）、財務報表分析、公司金融、投資組合管理、權益類投資分析、固定收益證券分析、衍生工具分析與應用、其它類投資分析。

㈢ RFP、RFC、CFA有什麼區別

RFP就是注冊財務策劃師，基本就是金融領域比較廣泛認可的證書，現在很多銀行都在鼓勵員工報考這個證書，保險或者理財公司都認RFP。

RFC是保險理財規劃師，基本針對的就是一個保險行業的理財證書。

CFA嘛是屬於非常資深的金融從業者考取的證書，叫特許注冊金融分析師，全英文教學。

金融職稱介紹：

CIIA (注冊國際投資分析師 ，Certified International Investment Analyst)

注冊國際投資分析師（Certified International Investment Analyst, CIIA）資格是全球投資分析領域最具國際影響力的專業資格之一，由注冊國際投資分析師協會（Association of Certified International Investment Analyst , ACIIA）統一管理。

CIIA考試在國際金融市場全球化的大背景下應運而生，近年來獲得各國，尤其是受到歐洲國家的普遍接受。有別於美系的CFA (Chartered Financial Analyst)，在亞洲已有日本、韓國、中國、香港、台灣、印度等會員加入了ACIIA。

CIIA考試具有彈性的專業應試機制、考試兼顧各地區特色，影響力日益提升。中國證券業協會2006年3月正式引入CIIA考試，並將CIIA證書作為中國證券業專業水平級別證書。

CHFP (國家理財規劃師 ，Chinese Financial Planner )

由國家勞動和社會保障部頒發的具有國家資格的國家理財規劃師認證，是真正國家權威理財規劃職稱，經聯合國成員國相關組織及我國共同承認的，出國公證、司法有效，社會認可度較高、富有本土化色彩、注重實務操作。是目前我國官方認可的最具有權威的理財規劃師認證，同時也被全球絕大多數國家官方認可。

AFP (金融理財師，Associate Financial Planner)

現代國際金融理財標准（上海）有限公司http://www.fpcc.cn/結合中國國情，借鑒國際經驗，決定採用多數FPSB成員的做法，在中國實施金融理財師兩級認證制度，即金融理財師（Associate Financial Planner，以下簡稱AFP）和國際金融理財師（Certified Financial Planner，以下簡稱CFP）認證制度。AFP持證人是金融理財師資格申請人在完成CFP資格認證第一階段的教育、考試及工作經驗和職業道德認證後，獲得該稱謂的專業人士。AFP資格認證是CFP資格認證的第一階段，學員取得AFP資格認證後才能參加CFP資格考試和認證。

CFP (國際金融理財師，Certified Financial Planner)

參考AFP，CFP認證機構為國際金融理財標准委員會（Financial Planning Standards Board，FPSB），即通常所說的「國際CFP組織」，其官方網站為www.fpsb.org

ps：國際金融理財標准委員會（FPSB）關於中國大陸CFP資格認證授權機構的公告

EFP (金融理財管理師，Executive Financial Planner)

金融理財管理師（Executive Financial Planner），簡稱EFP，是由中國金融標准委員會面向中高級管理人員發放的金融理財管理師認證證書，門檻較高，不僅要求參加規定的金融理財教育或管理教育，通過嚴格的認證考試，而且需要具備金融理財工作領導經驗，能夠有效組織和指導金融理財師（AFP）和國際金融理財師（CFP）工作，並自願遵守高標準的道德准則。

EFP培訓的對象是各金融機構的金融理財管理人員。

RFP (注冊財務策劃師，Registered Financial Planner )

注冊財務策劃師證書由注冊財務策劃師學會頒發。注冊財務策劃師學會 (Registered Financial Planners Institute，簡稱RFPI) 於1983年在美國成立，是目前在全世界財務策劃行業中甚具國際聲譽的專業團體。學會在全球首創使用並頒發「RFP注冊財務策劃師」資格認證職銜，RFP更是在美國聯邦注冊的國際性商標，目前會員遍布世界各地。

CWM (特許財富管理師,Chartered Wealth Manager)

CWM是由美國金融管理學會(AAFM，American Academy of Financial Management)推出。AAFM成立於1995年，是美國比較受歡迎的金融從業人員資格認證機構，CWM已經獲得了全球100多個國家及800多所大學、美國證券交易商協會、美國政府勞工部一級皇家學會聯盟等國際知名組織的認可。

CWM比較注重營銷實用技能、信息交流和實務，因此更加大眾化一些。CWM證書在銀行界具有相當大的權威性。調查顯示，在美國銀行從業人員中，CWM證書持有者的比例最高。CWM與CFP的知識體系是互通的，CWM證書持有者補修規定課程後，可申請CFP證書。（這句話貌似說明cfp要比cwm高級）

CFA (特許金融分析師 ,Chartered Financial Analyst)

CFA考試是由總部設於美國的CFA INSTITUTE 每年在全球范圍內舉行的資格考試。

1962年設立的CFA課程，對投資知識、准則及道德設立了全球性的標准。

CFA考試分為三個級別，每年考試兩次順利通過CFA課程者是達到一種成就，能獲得僱主、投資者和整個投資界的高度尊重。

CFA資格考試採用全英文（這不是一般的中國人能考的），候選人除應掌握金融知識外，還必須具備良好的英文專業閱讀能力。