專屬理財經理

① 招行理財經理的問題

您好！一般情況下，金卡以上客戶都會指定理財經理提供理財服務。

② 中國銀行的理財產品中什麼叫做晉級客戶專屬(晉級客戶專屬怎麼解釋)

就是說有點門檻抄，所謂各種專屬，就是說多少金額起存，比如中行的晉級客戶可能5萬起，私人銀行客戶要100萬起，噱頭而已，如果您資金規模安排在1000萬以上，您什麼都可以專屬了
另外投資理財除銀行外可以可以關注天立鴻財富的相關產品，更高的安全性，更高的回報，18%的回報，超過銀行理財產品3-4倍。

③ 理財經理有級別之分嗎

當然有級別之分，具體會有多少級這個要看各個公司的職級劃分。
一般情況下內，理財經理無論級容別高低基本都屬於銷售，靠業績來完成工作任務。
對於公司來講，職級的劃分主要是鼓勵員工努力工作實現職級的晉升。
對於理財經理來說，除了能夠通過公司設定的職級實現晉升外，還能夠獲得薪資上的提升。
有些公司為了增強員工的晉升的熱情也會在不同級別上設置不同的許可權，也就是說，你每升一個職級就享有比下一級多的權利。

④ 民生銀行專屬理財是什麼

專屬理財是指面向特定客戶發售的專屬理產品，該類產品的收益率、產品期限、購買版渠道權等方面均有別於普通款理財產品。如：私人銀行專屬理財，手機銀行專屬理財，新客專享理財、直銷銀行專屬理財等。
註：若通過電子渠道（手機銀行/網上銀行）能看到的專屬理財，都是支持購買的理財。

⑤ 銀行的理財經理一般需要什麼證書

從業資格證是最基本的，起碼還有擁有RFP或者CFP的證書，這是國際認可的兩個理財證書。另外還要考取銀行從業考試。有5科目：公共基礎、風險管理、公司信貸、個人貸款、個人理財。

AFP：AFP即金融理財師，是遵循金融理財規范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。作為一名「金融理財師」，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，並根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。

CFP：是CFP資格認證體系的較高級。CFP資格證書是美國以及全世界公認的金融理財行業權威等級證書。 CFP資格廣泛授予金融理財領域內的專業人員，包括理財經理、基金經理、財務總監、投資顧問、投資銀行家、理財顧問等等。

兩者區別：

1、國內對於具備基本理財技能的AFP的需求數量和急迫感均遠遠超過具備更高專業素養和能力的CFP。

2、AFP和CFP兩級資格之間有明顯的區別，可以保證AFP和CFP的差異化。

3、國際組織在批准中國實行兩級認證體系時，明確指出AFP與CFP持證人數之間應當保持一定的差距。

4、在實行多級認證制度的國家，AFP和CFP持照人數之比大約為10：1。

(5)專屬理財經理擴展閱讀：

CCBP是「中國銀行業從業人員資格認證」（ Certification of China Banking Professional）的英文縮寫。建立銀行業從業人員資格認證制度是依法從事銀行業專業崗位的學識、技術和能力的基本要求。中國銀行業從業人員資格認證制度，由四個基本的環節組成，即資格標准、考試制度、資格審核和繼續教育。

按照《中國銀行業從業人員資格認證考試證書管理辦法》規定，通過「銀行業法律法規與綜合能力（即原《公共基礎》）」考試並獲得證書是獲取專業證書的必要前提。

資格考試分《銀行業法律法規與綜合能力》（即原《公共基礎》）、《銀行業專業實務》。其中，《銀行業專業實務》下設《個人理財》、《風險管理》、《公司信貸》、《個人貸款》、《銀行管理》5個專業類別。

考試題型：全部為客觀題，包括單選題、多選題和判斷題。其中單項選擇題90道，多項選擇題40道，判斷題15道。

參考資料:銀行從業資格證 網路

⑥ 平安銀行理財經理

平安銀行購買理財產品後可能會分配專屬理財經理，如需購買我行理財，您可以登錄平安口袋銀行APP-首頁-理財，搜索理財產品名稱或代碼，查看詳細的產品說明書進行了解及購買。如有疑問，您可以點擊下方鏈接選擇首頁右上角在線客服圖標-信用卡進行咨詢。
https://b.pingan.com.cn/branch/mkt/bankonline/dist/onlineBankless.html#
應答時間：2020-07-01，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。

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⑦ 浦發銀行配個人專屬理財經理可以改嗎

可以改的，打客服電話95528，讓客服幫你記錄，要求更換理財經理，說明原因就可以了，如果你自己有人選，可以告訴客服你需要指派的人的名字或者工號之類的。

⑧ 理財經理需要具備哪些素質和技能

這個職位，相對而言不是特別高，會針對管理與思路上會有所要求：
一，需要回有一定的理財能力，答理財分析能力；

二，相應的管理團隊的基本能力，如會議，員工之間的溝通，分配任務等；

三，及時分票出理財風險現象，以及客戶投訴，問詢，疑問等解答，有一個能應急的能力。

⑨ 工行的軍人專屬理財是什麼

軍隊客戶專屬隨心來e理財第5期（源GSXE1705）
購買起點：5萬；
業績基準：4.60％-5.00％；
最低持有期：30天。
可以在我行網站（https://mybank.icbc.com.cn）通過「財富廣場-理財」功能，點擊產品名稱詳細了解，並選擇購買。