『壹』 為什麼在職業發展的黃金階段，有人會選擇成為一名優秀的獨立理財師
在職業發展的黃金階段，有人會選擇成為一名優秀的獨立理財師，原因在於：
1、自我價值實現：從客戶角度出發，提供更豐富的投資建議和更多元的投資選擇。
2、人脈資源整合：從圈層角度考慮，讓人際關系的聚合效應產能最大化。
3、利益的最大化：從個人收入角度，去除層層疊加的中間層，信息更對等，收益更合理。
4、職業的新高度：從未來發展來看，為成立個人理財工作室而長期准備。
還有一個重要的原因。我們經常說授人以魚不如授人以漁，想成為一名獨立理財師，除了個人情懷、物質原因以外，最重要的一點還是要找到適合自己的工具。
自由理財師研究團隊專門為解決理財師朋友的痛點，成功上線了自由理財師APP 3.1版本，構建集資產、內容、工具、社區四大支持於一體的「FA終端」系統，以幫助理財師更好的為客戶做資產配置為核心理念。
幫助理財師展業獲客，提高工作效率；鏈接一線大咖親授課程，提高業務水平；為理財師提供豐富的資訊、干貨知識，增加談資和提升專業。
我們不是硬廣，只是一直堅信好的工具、好的物件就應該讓需要他的人去使用、去體驗。而用戶在體驗使用之前，需要我們的奔走相告，需要我們每個人的傾情分享。你的使用建議也會是我們整個自由理財師研發團隊不斷改進的方向和動力。
『貳』 用金酷理財師來管理客戶,怎麼樣啊
我用過這款軟體，其實功能在同行算是比較完善的一款，體驗還不錯。回登錄賬號進入客戶菜單即可，里答面有添加客戶，這個主要是用來獲客的，有智能推薦、自定義篩選、手工創建三種方式，在我的客戶裡面分為正式客戶、潛在客戶、最佳表現、最差表現，管理起來比較方便，一目瞭然，不妨下載一個試試
『叄』 保險人怎麼獲客
作為一個賣保險的人你要想獲得客戶資源首先還是第一要務必須進行相應的客戶情感溝通才行
『肆』 理財師怎麼拓展渠道呢
你好。
不知你所說的「渠道」，是指希望認識更多同業內人員，還是希望認識客戶。根據你的目標對象容不同，所採取的方式必然不同。
以下我以認識更多「客戶」舉個粗略的例子：
一、線下
不需要多說，每個金融機構都有自己一套大同小異的模式和方法。
二、線上
線上渠道的拓客，如：貼吧（基金吧、信託吧、理財吧等），論壇（和訊、融360、挖財、網易等）商友圈，雪球，網路知道行家，豆瓣活動欄目等
社會化媒體拓客，如：自媒體個人號的入駐，一點資訊、今日頭條、搜狐等
新媒體拓客，如：個人公眾號、新浪微博等
第三方平台拓客，如：新浪理財師平台、掌富寶理財師門店等
還有一種較為進階的拓客方式，個人主頁配合SEO/M外鏈投放提升權重獲客，不詳細說了，可自行了解。
最後說一點，每個機構都會說自己是「互聯網+XXX」，因為都會有各自的比如APP、網站、渠道。然而真正的互聯網+注重的不是平台，而是方法。給了你平台，還需要你去進一步了解其中獲客（運營）的方法，這才是互聯網+的精髓。
謝謝，掌富寶|高搜易財富 很高興為您解答！
『伍』 天天有錢是干什麼的
天天有錢是多犇金融公司最近推出的一個提供給理財師和用戶的o2o平台，是理財師的獲客神器。
『陸』 理財師一位，有什麼好的平台或APP推薦呢
看你需求，你是找客戶還是找產品，還是培訓充電，本人剛從銀行出來轉獨立理財師，客戶回資源不缺，對二答級市場及股權投資的一些專業知識欠缺不少，現在使用的幾個平台，私募幫、金斧子、人人理財師，無論是找產品還是培訓學習，都不錯。
『柒』 保險人最有效的獲客方法
一、體現專業性。
理財經理需學習保險的專業知識，熟悉產品，站在客戶角度做家庭整體資產的配置。
二、篩選目標客戶。
客戶質量決定保險銷售的成敗，應選擇有經濟能力、有決定權、容易接近的客戶，以女性客戶為主。每個階段多鎖定幾位客戶，會提高成功率。
三、找到切入點。
切入點可以是責任心和愛心，可以是未來的遺產稅問題，也可以是在不確定的未來定製了一份確定的收益，保障了客戶未來生活無憂。
四、預設未來收益。
客戶在銀行大多配置了固定收益類產品，可以預算客戶每年的固定收益，建議用收益來做保險的配置，客戶會更加容易接受。
五、多渠道傳遞資訊。
跟蹤過程中可發郵件、發簡訊，最好將客戶加入微信朋友圈，很多客戶喜歡玩微信，小招將保險的理念或與保險相關的熱點話題發在朋友圈裡，自己也購買，有切身體驗。客戶可能會被潛移默化，慢慢接受。
六、不要急於求成。
如果客戶接受保險觀念，還需考慮的，不要電話催著來辦理，只要持續不斷的跟蹤，多創造接觸機會，不經意的試探客戶的想法就可以了。一般在客戶表示要考慮後需要2-3個月才能下單。
『捌』 有沒有好的保險獲客工具
保險獲客最重要的就是要有屬於自己的獲客體系，有些人是建立在廣人脈的前提條件下的，比較占優勢。對於一般人而言，如何開發屬於自己的獲客模式就很重要，像保大師、中國好鄰居等app都有屬於自己的內在獲客模式，想要的話可以去app store下載了解一下！
『玖』 天天有錢是什麼軟體
是專門針對理財師以及理財從業人員的一款量身定製的移動管理平台，有理財師的獲客神器一說。
『拾』 想從事證券經紀人，有什麼好的建議
作為一個合格的證券經紀人，有三個條件必須符合，一是對證券市場有深刻的認識;二是有著豐富的從業經驗;三是有良好的職業道德。證券經紀人是沒有底薪和公司福利的，只有名下客戶交易傭金提成，只是提成比例比較高，收入直接與業績掛鉤，要的是資金量和交易頻率。
提兩點建議：一是選擇上市券商，因為制度穩定也透明，而且配套的營銷培訓也全面專業，同時大平台提供的職場晉升之路也寬闊。二是經紀人要想獲客，專業能力很重要。多到市場上去實踐，多模擬未來的價格走向，學好財務分析，了解公司的財務現狀，將來的表現對公司價格的變化趨勢，只有把握正確了，你才能給顧客服好務，才能有你的業績。從業平台的話，一創的終極理財師，業內口碑還是可以的。