Ⅰ 理財師們都用什麼軟體來管理客戶資產的呀求推薦求告知
現在理財師軟體比較多，像私銀家、財富橋，Beta理財師等都還不錯，之前Beta理財師是為銀行理財經理服..務的，現在免費了，銀行的人用的比較多。
Ⅱ 各位理財師們有什麼比較好的工具、軟體可以推薦分享的
我目前用的是Beta理財師，裡面的基金對比和定投計算器是我最常用的功能，很方便，你要是為了方便日常工作的話也是有異動提醒這些功能的，我覺得不錯
Ⅲ 理財師們都用什麼軟體來管理客戶資產的呀
分太客不錯，適合理財師使用，有產品推介、代客預約、銷售線索、客戶回款、客戶診斷、客戶預測等功能
Ⅳ 有人跟我推薦了金酷理財師的軟體,有人用過嗎,收費嗎怎麼樣啊...
目前好像是不收費的，免費做財富測評，後面收不收費就不知道了
Ⅳ 有什麼適合理財師的APP
這類APP市場上還是蠻多的
Ⅵ 理財師一位，有什麼好的平台或APP推薦呢
看你需求，你是找客戶還是找產品，還是培訓充電，本人剛從銀行出來轉獨立理財師，客戶回資源不缺，對二答級市場及股權投資的一些專業知識欠缺不少，現在使用的幾個平台，私募幫、金斧子、人人理財師，無論是找產品還是培訓學習，都不錯。
Ⅶ 那款理財師app好用
beta理財師app，這款軟體可為用戶提供金融產品查詢、客戶賬戶診斷報告查閱下載、產品組合異動提醒、理財資訊與研究報告等多種實用功能，大大提高了工作的效率，為你的辦公帶來極大的的便利。
Ⅷ 理財師可以用什麼軟體高效管理客戶，求推薦
你可以試下普惠一站App，功能在同行算是比較完善的一款，體驗還不錯。
它是一款幫助銀行理財經理進行客戶維護、產品營銷等的輔助性軟體。
Ⅸ 問下，Beta理財師軟體是一個什麼樣的平台啊有了解的沒
好像還不錯，和分太客智能理顧系統差不多，分太客智能理顧通過理財師APP、業務管理系統、業績監測系統三大組件為機構企業提供從客戶打單、銷售線索挖掘、業績診斷等銷售全流程的智能理顧系統服務。