理財路演技巧

❶ 路演融資項目計劃書有人知道怎麼寫嗎

宣傳單頁要抄傳達兩個信息，一個是面對消費者的，一個是面對經銷商的。對消費者要傳達天之泉水的特點，是帶有薄荷味的清涼水；對經銷商要傳達的是我們要尋找獨家代理商，價格及廠家的支持。於是，我們經過突擊，在全市范圍內，發放5萬張宣傳單頁，所有的便利店、批發商、二批、甚至經銷冷飲的小攤位，我們要讓所有的經銷者都知道有一個新產品來了。同時我們對城鄉結合部進行了普投，在大型商超門口和繁華街道進行普投。這樣的一輪宣傳，已經讓大街小巷都有了一種天之泉薄荷水的味道，通過傳單的發放，向市場傳達品牌要上市的信息。宣傳已經做了，下一步就是要讓商家能夠賣到，要讓消費者能夠買到。鋪貨是路演中的關鍵，只有貨品到位，才能引起真正商家的關注，才能夠達到招商的目的。除下銷售人員專業的銷售技巧之外，公司的銷售政策必須明確。

❷ 創業計劃的路演的關鍵點和技巧

創業計劃的路演的關鍵點和技巧是什麼呢？我這邊應該是有很多。

❸ 股權融資路演有哪些技巧

你指的是融資項目的路演吧！首頁你的把你的商業計劃書和你要講的路演ppt區分開來內，商業計劃書是詳細的容哪種，給投資人琢磨的。路演PPT，只有5-8分鍾就要講完，這需要一定的技巧。8-10張PPT為佳，先告訴你的項目叫什麼，解決了什麼問題，目前的狀態、競爭優勢、競爭對手以及你所採取的方案、你的團隊、你的融資方案等。

❹ 路演PPT有哪些包含的要素，路演要注意什麼問題

路演PPT的內容大致如下：
1. 告訴投資人你在做什麼
2. 說明產品或解決方案
3. 產品簡介
4. 用數據說明市場的規模、商業模式
5. 說明目前運營情況
6. 展示優勢
7. 融資需求
8. 詳細介紹自己的團隊
9. 聯系方式
10. 設計方面：路演PPT的設計為演講型PPT，內容要精簡，PPT上展示重點問題，補充說明的內容靠演講人口述即可。
創業者路演的注意事項：
1.概要性介紹公司或者項目目前狀況，核心團隊成員簡介，強調團隊梯隊互補性，藉助工具化表現方式
2.有清晰的項目定位，同質化競爭分析，關鍵聚焦能解決的用戶痛點，藉助SWOT分析工具
3.現有的運營數據，已有的項目成果，證明項目價值市場潛力的素材，最好是案例鑒證，社會報道，名人推薦
4.結合團隊優勢的軟實力、硬實力，專利認證，資質證明
5.資金需求，進項數據測試分析，如何分配資金，有強烈的ROI概念和清晰地運營策略
盡可能找到提供投融資服務的機構，讓這些機構為您製作完美的商業計劃書，進行線上路演推介和項目報道，進行資方對接，融資輔導，同時這些機構有著大量的合作投資機構，經驗豐富，融資成功率高。

❺ 商業路演的D輪融資時項目團隊應該重點介紹以下哪個內容

首先D輪代表著：商業模式成熟、擁有大量用戶、在行業內有主導或領導地位，為上市作準備。
項目路演就是企業或創業者在講台上向投資方講解項目屬性、發展計劃和融資計劃。
它的好處在於可以同時讓多個投資家很認真的傾聽你的講解和說明，同時還可以有一個思考和交流的過程。通常情況下，投資人每天看到的BP和接觸的項目很多，甚至有的投資人一天閱讀上百份商業計劃書，所以篩選項目往往只能憑借一些市場份額、盈利水平等硬性指標，很難了解項目的精彩之處，很多優質的企業都是因此而與投資擦肩而過。

路演就是可以讓投資家在安靜的環境里，在企業家聲情並茂的展示下，真正讀懂企業的項目，從而做出更為准確的判斷。

特別對於一些技術性強的項目，更能減少出現投資家看不懂和不理解項目的弊端。企業可以通過自己的精闢講解和投資家之間的交流，快速對接自己的項目，減少融資之路上的彎路。

項目路演對創業者的意義無可厚非，關鍵之處在於了解路演的技巧，以成功獲得項目的啟動資金。融資路演時，演講內容主要是根據PPT來適當擴充。而一般的路演內容主要包括以下六方面的內容。

1、團隊
2、行業背景
3、產品、服務
4、商業模式
5、講發展規劃
6、講融資需求和資金用途

———現在也可以直接線上路演了，可以匹配更多的投資人，對項目曝光會有一定的優勢。
這邊推薦（飛鴿創服），線上高效省時省力。祝您融資成功！

❻ 股票的路演需做幾方面的工作

一、表演：造聲勢 如果不能做大池塘中的小魚，就做小池塘中的大魚吧！對天之泉來說，能把局域市場做好，成功招商，穩步發展，就是小池塘中的大魚了。 要想表演好，就要有真功夫，有真功夫還不行，要能夠把真功夫宣傳出去，讓更多的人知道。因此，我們採用了三種方法進行宣傳： 1、宣傳單頁 宣傳單頁要傳達兩個信息，一個是面對消費者的，一個是面對經銷商的。對消費者要傳達天之泉水的特點，是帶有薄荷味的清涼水；對經銷商要傳達的是我們要尋找獨家代理商，價格及廠家的支持。於是，我們經過突擊，在全市范圍內，發放5萬張宣傳單頁，所有的便利店、批發商、二批、甚至經銷冷飲的小攤位，我們要讓所有的經銷者都知道有一個新產品來了。同時我們對城鄉結合部進行了普投，在大型商超門口和繁華街道進行普投。 這樣的一輪宣傳，已經讓大街小巷都有了一種天之泉薄荷水的味道，通過傳單的發放，向市場傳達出了天之泉要上市的信息。 2、鋪貨 宣傳已經做了，下一步就是要讓商家能夠賣到，要讓消費者能夠買到。鋪貨是路演中的關鍵，只有貨品到位，才能引起真正商家的關注，才能夠達到招商的目的。除下銷售人員專業的銷售技巧之外，公司的銷售政策十分明確，30件貨一輛價值190元的自行車，並且，公司免費配送，價位是1箱24瓶，16元，如此低價，已經比市場上的競品低了1元左右，由於前期的宣傳，大家都已經有所耳聞，所以大大小小的經銷者都願意進貨。 3、陳列 貨鋪下去了，要能夠動銷才行，要能夠讓經銷者快速的讓貨品動起來。要幫助銷售點進行陳列，把產品信息更多的傳遞給消費者。在鋪貨和鋪貨後，銷售人員十分重視產品的陳列，比如把進貨多的二批的門口建立大的堆頭，在小經銷點上進行單瓶的陳列等，總之，不放過一個能夠陳列產品的機會。 產品從發放傳單、鋪貨到陳列，這是一個完整的系統。如果把整個路演招商比作一場戲，那這個過程就是產品上場進行了表演。表演主要是給誰看的？是給經銷商看的，同時也是給二批和終端看的，他們看什麼？ A、天之泉的宣傳攻勢大，是要重點做市場； B、高達95%的鋪貨率，在造聲勢的過程中，重要的是讓每一個零售商都能看到天之泉的產品，形成一種熱銷局面； C、規范的陳列意味著我們的銷售人員是專業的，同時，也能夠與同類產品區別開來。無論客戶要貨量多、少，我們是一定幫他們進行陳列的；對於要貨量超過20件的，我們會在門口建立堆頭。 幫助經銷商，其實也是幫助我們自己。在這個過程中，通過造聲勢，我們的產品已經隨處可見，同時也引起了商戶和經銷商的關注，但這並不是我們的目的，我們的目的是找到合適的經銷商，這一步主要是要引起他們的高關注度。 二、演變：找目標 表演是為了引起別人的關注，我們的目的不僅僅是要引起別人的關注，還要演變成別人的認可，特別是經銷商的認可，這實際是一個過程，是我們最終的目標。 此時，工作的重點已經變為甄別經銷商和確定經銷商了。經銷商的來源主要有：主動給我們聯系的；我們發現有潛力的；別人推薦的。 實際上，在我們第一輪宣傳時，已有經銷商表示想合作的意願，通過路演，當地已有10多個商戶和我們談合作事宜，但我們要選擇合適的代理商，能持久合作的。我們清楚自己的實力，只有選准了，合作才能長久。 在鋪貨的過程中，我們也發現了一些有潛力的二批；當然，那些信譽和實力好的代理商，零售終端也向我們推薦。 通過多渠道考察，我們鎖定了兩家，一家是漢聲商貿有限公司，老闆李經理是近兩年才做起來的經銷商，主要代理的有酒類、餅乾等，有自己的配貨車，3個業務員；另一家是紅星商行，是當地一家老牌經銷商，經銷產品眾多，有5輛送貨車，包括廠家業務在內有10多人的隊伍，有健全的網路。經過綜合分析，我們認為漢聲雖然是新的經銷商，但老闆年輕，有市場開拓信心，最主要的是他沒有經營同類產品，就目前來說，天之泉就是他的主力產品之一，正好填補他的經銷空白。紅星商行雖然有實力，但他經銷是產品太多，我們一個不知名的三線品牌，不一定能引起他們的重視，雖然他們想代理，但不一定會重點經營。 天之泉通過路演招商模式，在每一個市場的招商過程中，不但沒有過多的費用支出，而且還有贏利。在短短的一個月內，周邊10多個市場已經成功招商。在招商成功後，天之泉又通過更細致的市場輔導，如幫助客戶建立客戶檔案，對客戶方的銷售人員提供一對一的協助銷售，讓客戶真正能夠看的見，做的到，解決了很多招商企業後勁不足的弊病。 路演招商作為一種務實的招商方法，相信對於沒有實力運做大型招商的企業，是完全可以採用的有效方法。這種招商模式不會有更多的費用，相反，在路演的過程中，由於是自己操作市場，還可以賺到錢。由於路演招商時潛在經銷商還看著你、跟著你，所以，參與路演招商的人員素質要高，要具有迅速解決突發問題的能力。對於有人才，沒資金實力的中小企業，採用路演招商的方法是不錯的選擇。

❼ 一般來說，理財師都是怎麼認識分析一支基金的

其實理財師也是正常人，並不因為是理財師所以看問題的角度就和普通投資者有什麼兩樣，何況不少理財師自己本身就是高凈值客戶，是私人銀行服務的對象，所以無論是從讓客戶滿意的角度還是從讓鈔票滿意的角度，理財師都應該更挑剔才對。
那接下來就說說自己從業者——雖然暫時還無法體會高凈值人士的心情（很抱歉我還沒有達到這個層次，要繼續努力！）——一般都是怎麼學習和認識一隻基金，並形成自己的判斷的。權當拋磚引玉，輕拍。
目前市場對於財富管理這個行業的共識是非標（各種固定收益類型產品）性價比越來越低，今後產品的主流會向凈值型發展。這一點我深表同意，也在以前發的文章中多次提到過。如何將凈值波動的不確定性通過研究、分析讓它變得可預測，降低這種不確定性就成為了全行業著力提升附加值的環節，也是理財師由此前單純的銷售員提升為和律師、醫生一樣的專家型人才的必經之路。
以我的實際工作經驗來說，理財師認識一隻基金的過程大致可分為：
1、了解背景。投顧團隊是怎樣的構成，以往有哪些從業經歷、過往產品業績表現如何，等等。
2、策略研究。這是一隻基金最重要的部分。策略說白了就是一隻基金賺錢的方法論。總的來說賺錢的方式無非有這么兩大類：低買高賣和套利。傳統的股票基金和債券基金賺的都是低買高賣的錢，絕大多數對沖基金賺的是套利的錢（當然也有一部分對沖基金屬於趨勢追蹤者，也是賺趨勢上漲/下跌的錢）。另外，這只基金的投資決策是由人完成還是程序完成，交易頻率屬於高/中/低頻等也是策略中很重要的一個方面。
3、歷史業績。這是比較有說服力的部分，歷史業績越長說服力越大。不過，歷史業績並不代表未來，所以歷史業績更多是用來更好的理解策略原理，了解投顧的投資/交易/風控等方面的風格。另外，歷史業績分實盤業績和回溯業績，回溯是指並沒有實盤交易，而是採用過往真實的市場數據模擬交易得出來的結果。目前一些對沖基金歷史業績不夠長，會採用回溯測試的辦法進行業績展示，但往往回溯測試的參考性比較低，遠不如實盤的參考意義大。
4、產品條款。凈值型產品之間基礎條款差異並不大，費用也執行行業的通用標准，一般都是由初始認購費、固定管理費（以及託管費）、浮動管理費（業績提成）構成。這個部分理財師們可能會重點關注一下產品的流動性安排，例如開放日、封閉期的安排，以及產品的預警止損規則等。
通過以上步驟，理財師就基本建立了對一隻基金的初步印象。但是很顯然，初步印象往往是相當模糊的，因為大多數產品看上去都差不多，而且每家投顧都會把自己說得非常非常好。那麼接下來再如何識別和判斷呢？
基金研究中很重要的一個環節就是路演。一般為了推動基金銷售，基金經理會通過實地或視頻的方式和理財師們面對面交流。這個交流中很重要的兩個部分，一個是問答環節，除了基金經理會按照準備好的精美PPT向理財師們宣傳自己的產品外，還需要接受理財師的提問。一場路演最精華的部分就是提問環節，理財師們雖然語氣和藹，面帶笑容，但問的問題通常都會直指核心，從策略邏輯、市場環境、風險控制甚至公司的組織架構、核心人員穩定性都會涉及。而且理財師人數眾多，每個人關注的點都不一樣，再加之市場同類產品也看得比較多，幾輪問答下來後產品方方面面的信息就搜集得就比較全了。另一個環節就是通過路演去感受投顧是什麼樣的人，什麼樣的行為風格。這也是非常重要的，甚至有的時候比前面問答部分的干貨還要重要，因為投資最終是投人，如果一個投顧給人的感覺不踏實或者信賴感不強，理財師們通常會比較謹慎。
路演之後，可以說基金的初次亮相基本結束，一小部分理財師會選擇銷售，大部分理財師則會選擇繼續觀望。產品成立後，如果基金業績表現不盡如人意，這只基金就慢慢沉寂了，很難再得到理財師們的關注；如果相反，業績表現出眾或者回撤控制良好，理財師們會重拾對這只基金的興趣，這時也就是二次認識基金的過程。
進行二次認識時，理財師們對基金的基本情況都比較熟悉了，關注的更多是：1、實盤業績出色或回撤控制優異的原因；2、對當前市場的看法，未來展望以及操作策略。基金經理更多是採取和理財師動態交流的形式回答理財師們的各種問題。同時在這一連串互動中，理財師可以進一步感受投顧為人處世的風格，從而進一步形成對投顧「人」的層面的判斷。經過這個環節，理財師對於投顧的印象就逐漸豐富和生動了。投顧也是人，無論從事什麼專業，都會有自己專業上和價值觀上的判斷。具體到產品中，就會體現為：有的投顧倉位很靈活，市場一好就加倉一不好就減倉，有的投顧則認為只要自己拿的標的沒有問題就放著不動，任憑市場波動；有的投顧賭性略強喜歡搏，有的投顧偏保守寧可錯過絕不做錯……這些不同的行為模式並無對錯之分，但卻會實實在在體現為產品的凈值表現，從而進一步會影響投資人的感受。
至此，一個投顧在理財師心中的形象就逐漸清晰起來，成為一個個有不同喜好的人。用專業術語來形容，這叫識別投顧風格。嗯，這才是本文核心，即：基金研究最重要的部分是識別基金經理的風格，因為歷史業績不一定可持續，而投顧的風格可持續，只有通過識別風格才能有效判斷投顧的未來表現，從而一定程度降低產品的不確定性。
所以，如果一定要說理財師看基金和一般人有什麼不同，最大的不同可能就在於理財經理更關心投顧的風格是什麼以及是否發生漂移，而一般人更關心哪只基金賺錢更多。換言之，理財師更關注「因」，一般人更關心「果」，可是沒有因哪來果。這不是說理財師的境界就更高，而是只要做投資就一定會犯錯，大師和菜鳥的區別只是犯多犯少和犯不犯致命的錯。不要因為一兩次的錯誤就急於否定一個靠譜的基金經理，也不要因為一兩次的正確就急於把錢交給不適合自己的基金經理，這才是最重要的。

❽ 如何做好創業項目路演

一場好的項目路演，能讓投資人對項目充分了解，給出對於項目而言中肯的建議，並能保持對項目的持續跟進興趣，甚至促成融資成功。那麼對於創業團隊來說，如何才能做好一場項目路演？

以下針對路演中PPT的製作以及演講兩方面做以分享……

項目路演PPT製作：

用最簡單直接的方式來說明一切是所有成功路演的特點。

①公司或項目發起目的:為什麼要做這件事？是什麼原因進入這個行業？做這件事情的可持續發展空間有多大？

②項目是在解決哪些問題？描述用戶痛點，以及這樣的痛點是否具有普遍存在性

③提出解決方案：是通過技術改進？還是市場的現有模式創新？是提供更優質的產品、服務、用戶體驗？最好提供現有的使用的具體例子

④時機：做這件事情為什麼是現在？回顧公司產品/服務應用領域的歷史演變

⑤市場規模：用不同的方法測算市場規模；自上而下估算可獲取的市場規模；自下而上統計可獲取的收入規模；依據市場佔有率份額來估計

⑥競爭格局：列出現有的和潛在的競爭對手，分析各自的競爭的優勢

⑦產品/服務：產品/服務從外形、功能、性能、結構、知識產品……等方面進行描述，以及產品/服務的開發計劃

⑧項目商業模式：收入模式、定價、銷售和渠道以及現有客戶和正在開發的客戶清單……

⑨團隊描述：創始人和核心管理層的從業經驗，以及獲得榮譽經歷

⑩財務資料：現金流量表，損益表，資產負債表，股本結構、融資計劃、財務預測

⑪頁數不宜過長，最好控制在20頁以內

路演演講技巧：

① 語言盡量簡潔、精練、保持平穩的語速、少用形容詞少用「被過度使用」的詞語，盡可能的展現核心團隊成員及他們的優勢、優秀的人才隊伍；

② 在演講中要增加互動、刺激投資者的興奮點，帶動投資者的參與積極性，用講述的方式而不是念PPT，一定要真誠，用真誠的心去感動別人；

③ 切忌對項目過分樂觀，過分樂觀自信會令人產生不信任感；

④ 多用有根據且有效數據說明問題；

⑤ 盡量選擇進入未充分競爭的細分市場，不可進入一個擁塞的市場並企圖後來居上；

⑥ 投資人不是科學家，所以不可過分強調技術因素或估計使技術環節復雜化；

⑦ 關於項目的材料，需轉PDF格式，加水印，不必濫發材料。

在創業的你，是否正在奔波於各個投資機構尋找合適的投資者，是否因為各種原因融資一直無法落實，是否在信心滿滿的尋尋覓覓又弱弱的強心起行……相信本文會對你的創業路演環節能有所幫助。

❾ 什麼是路演，和網路路演有什麼區別呢

路演（包含但不限於證券領域）是指在公共場所進行演說、演示產品、推介理念，及向他人推廣自己的公司、團體、產品、想法的一種方式。
路演的主要形式：舉行推介會。
網路路演是實現新股發行公司和中小投資者進行溝通的有效途徑，並將起到輿論監督、強化信息披露、增加新股發行透明度的作用。
根據網上路演所提供的欄目，投資者可以在網上瀏覽公司的有關概況，就公司的某些方面的疑問提出問題，如公司的經營狀況、經營業績、發展前景、在同業中的地位等，上市公司高層管理人員、承銷商、投資分析專家等網上特邀嘉賓，將通過一問一答的方式對網友的提問進行回答。
通過網路路演，利用一次性的路演活動就可全方位展現自己，在很大程度上降低了發行人的時間成本。
相比較而言網路路演更快捷，降低成本。在傳統的地面路演推介會中，證券發行商發放大量紙質材料，不便攜帶和保存，而且每次路演的時間較短，不利於大眾深入了解商家的情況。網上路演中，商家可 將大量公司資料存放在資料庫中，供人們隨時查閱，便於公眾反復瀏覽、研讀，加深了解。

❿ 商業計劃書8分鍾 如何讓你的如何讓你的路演更完美

你指的是融資項目的路演吧！首頁你的把你的商業計劃書和你要講的路演ppt區分開來，版商業計劃書是詳細的哪種權，給投資人琢磨的。路演PPT，只有5-8分鍾就要講完，這需要一定的技巧。8-10張PPT為佳，先告訴你的項目叫什麼，解決了什麼問題，目前的狀態、競爭優勢、競爭對手以及你所採取的方案、你的團隊、你的融資方案等。如需要詳細的，你可以到股權眾籌平台愛合投的幫助中心下載。