理財規劃師書籍下載

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第1節：理財規劃新世界(1)
第一章理財規劃新世界
職業發展歷程
第一章理財規劃新世界
理財規劃是一個相對較新的行業，是近些年出現的服務行業中涵蓋范圍最廣的一種行業。它的起源可以追溯到1969年末，當時，一小群金融服務專業人士聚在芝加哥奧亥爾（O?Hare）機場附近的酒店裡，討論金融服務領域中存在的不足之處。他們談論各自所經歷的挫折，並想尋找一種方式，把新層次的客戶至上理念和職業資格引入這個不為人知、概念模糊的領域內。
這次聚會的成果是在1970年成立了一個行業協會，以便其成員能對這個新團體所關注的問題發表意見。該協會最初被稱為國際財務規劃師協會，後更名為國際財務規劃協會（IAFP）。該組織早期的任務是提供一個開放性的論壇，把理財服務業中各個專業領域的從業人員聚合在一起。所有這些努力終於使理財規劃這一職業得以誕生。
為了使越來越多的人能夠得到職業教育，國際財務規劃協會於1971年創建了理財規劃學院，以便使更多的人能夠獲得注冊理財規劃師（CFP）資格。1973年的首屆畢業班中，有42人獲得了注冊理財規劃師資格。這些畢業生們緊密結合在一起，按照證書所述開展業務，其中的36名成員決定為注冊理財規劃師資格獲得者們專門建立一個新協會，叫做注冊理財規劃師協會（ICFP）。1985年，注冊理財規劃師不再由理財規劃學院管理，而是成立了一個獨立監管團體，並更名為注冊理財規劃師標准委員會（CFP……

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⑶ 理財規劃師考試的考試教材

新教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》
和《理財規劃師專業能力》。
其中，《理財規劃師基礎知識》適用於助理理財規劃師（國家職業資格三級）和理財規劃師（國家職業資格二級），是通過各級國家理財規劃師考試的通用教材。《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》則分別適用於國家理財規劃師三級和二級的考試。
與上版相比，新版教程調整與修訂的幅度非常大。在《理財規劃師基礎知識》當中，我們著重強調了財務、宏觀經濟和財務計算等基礎性技能的理論體系與理財規劃實務工作的邏輯關系，凸顯了稅收、法律等相關領域的重要地位，並通過大量例題、案例、鏈接對相關知識點進行了相對詳細的闡述；在《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》當中，新版教材根據國家政策、法規及理財產品、工具的變化，調整、更新和補充了舊版教材的內容，並提出了相應的能力要求，提示了相應的有關知識，使具體的理財規劃工作能夠與時俱進，便於理財規劃師更好地展開工作。
新版教程具有以下幾個鮮明特點：
一、致力於解決理財規劃師執業的本土化問題；
二、強調理財規劃師需要具備全面綜合的知識和技能；
三、具有鮮明的時代特色；
四、保持一貫的追求與國際接軌的優良做法。
助理理財規劃師（國家職業資格三級）考試指定教材：
一、《理財規劃師基礎知識(第三版)》
目錄
第一章 理財規劃基礎
第二章 財務與會計
第三章宏觀經濟分析
第四章 金融基礎
第五章 稅收基礎
第六章 理財規劃法律基礎
第七章 理財計算基礎
第八章 理財規劃師的工作流程和工作要求
二、《助理理財規劃師專業能力(第三版)》
目錄
第一章 現金規劃
第二章 消費支出規劃
第三章 教育規劃
第四章 風險管理和保險規劃
第五章 投資規劃
第六章 退休養老規劃
第七章 財產分配與傳承規劃
助理理財規劃師（國家職業資格三級）考試輔導用書：
一、《理財規劃師基礎知識習題集》
二、《助理理財規劃師專業能力(三級)習題集》

⑷ 理財規劃師要用到什麼教材請具體一些說出書的名字和出版社

此次出版的新教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》。
其中，《理財規劃師基礎知識》適用於助理理財規劃師（國家職業資格三級）和理財規劃師（國家職業資格二級），是通過各級國家理財規劃師考試的通用教材。《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》則分別適用於國家理財規劃師三級和二級的考試。
與上版相比，新版教程調整與修訂的幅度非常大。在《理財規劃師基礎知識》當中，我們著重強調了財務、宏觀經濟和財務計算等基礎性技能的理論體系與理財規劃實務工作的邏輯關系，凸顯了稅收、法律等相關領域的重要地位，並通過大量例題、案例、鏈接對相關知識點進行了相對詳細的闡述；在《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》當中，新版教材根據一年來國家政策、法規及理財產品、工具的變化，調整、更新和補充了舊版教材的內容，並提出了相應的能力要求，提示了相應的有關知識，使具體的理財規劃工作能夠與時俱進，便於理財規劃師更好地展開工作。
新版教程具有以下幾個鮮明特點：
一、致力於解決理財規劃師執業的本土化問題；
二、強調理財規劃師需要具備全面綜合的知識和技能；
三、具有鮮明的時代特色；
四、保持一貫的追求與國際接軌的優良做法。

《理財規劃師基礎知識(第三版)》目錄
第一章 理財規劃基礎
第二章 財務與會計
第三章 宏觀經濟分析
第四章 金融基礎
第五章 稅收基礎
第六章 理財規劃法律基礎
第七章 理財計算基礎
第八章 理財規劃師的工作流程和工作要求
《助理理財規劃師專業能力(第三版)》目錄
第一章 現金規劃
第二章 消費支出規劃
第三章 教育規劃
第四章 風險管理和保險規劃
第五章 投資規劃
第六章 退休養老規劃
第七章 財產分配與傳承規劃

《理財規劃師專業能力(第三版)》目錄
第一章 風險管理和保險規劃
第二章 投資規劃
第三章 稅收籌劃
第四章 退休養老規劃
第五章 財產分配與傳承規劃
第六章 綜合理財規劃

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⑸ 求理財規劃師三本電子書求理財規劃師教材3本電子書 《理財規劃師基礎知識(第三版)》 《助理理財規劃師專業

《理財規劃師基礎知識(第三版)》已發 其他兩本沒明白你說的是什麼

⑹ 理財規劃師書籍哪版比較好

會計證現在沒有多大的用途，考理財規劃師還是比較有前途的，對銀行從業人員更有利啊。

⑺ 有誰知道理財規劃師考試的書籍是不是這兩

這個怎麼講呢。
我覺得從個人角度來講還是需要考慮的，但是從整個大環境角度來看專，大家都說自屬己是the best，這個沒有什麼可信度的。
主要還是從老師、口碑、course質量、通過率等不同維度來進行對比才能得出答案

⑻ 有誰知道理財規劃師考試的書籍是不是這兩本

理財規劃師已經暫停考試啦，現在可以考ACI注冊國際理財規劃師。

⑼ 如何自學成為理財規劃師，要看什麼書，我零基礎

自學理財規劃師需要看《理財規劃師基礎知識》和《理財規劃師專業能力（二級）》，然後你就可以參加全國理財規劃師考試了。

⑽ 助理理財規劃師參考書目和教材都有哪些

課本包括助理理財規劃師基礎知識和專業能力兩本，你再買書的時候可以順便回買兩本附答帶的兩本有關基礎知識和專業能力的習題。是東方華爾出版的。你上淘寶都可以買得到的。我才考了沒幾天了。
如果非經濟類專業的考這個證的話，又想拿到證的話，最好是培訓，還有你也不要太依賴於老師，自己一定要多做題，老師只是把知識點串一遍，然後對於一些難懂的會跟你講解，讓你易於理解。
我平時都很努力的，上課認真聽講，下課認真做習題，考前認真做歷年試卷，考完之後覺得自己不足之處在於，最近這一年計算比較難，主要是算收益率、債券發行價格和養老金方面的題（涉及到遞增年金問題）。
我是計算機專業的。
你真的想去考的話，就去努力吧！一定要對得起自己！
最後祝你考試成功！