A. 作為一名理財顧問，應如何有效開發客戶
理財顧問往往期望向不斷開發和挖掘友善的舊客戶，讓舊客戶的資金留住，或者再增加存入和投資的資金。但是，大多數會半途而廢，不能如願以償。
原因一，是沒有在早期注重活躍客戶的質量和數量。所謂活躍客戶，就是指老客戶，並且仍然有潛力繼續存款或者投資的客戶。
原因二，是尋找新客戶沒有興趣和積極性。因為開發一個新客戶是非常艱苦的過程，理財人員需要找10個潛在的客戶，約見3個准客戶，進行深入面談甚至多次跟進，最終可能只有一個人成為客戶。花費的時間和經歷非常多，而且這個過程可能會有很多坎坷和不愉快的感受。
原因三，客戶太年輕，沒有什麼錢。往往理財顧問能夠接觸到的有興趣的客戶是比較年輕的客戶，因為年輕人本身就喜歡接受新事物，也有好奇心，但是，理財顧問往往不願意花很多時間和經歷在年輕的客戶身上，覺得他們沒有多少錢，沒有多少開發的潛力。
原因四，開發和跟進客戶無利可圖。找新客戶或者跟進一些准客戶都有可能得不償失，有的時候算算成本覺得很不核算，有的時候拜訪客戶的路費或者請客戶吃飯的費用都不夠。
如何避免以上的情況，
方法一、趁早努力，開發新客戶。大量潛在的客戶群非常重要，一定要先把量做大。
方法二、對於潛在客戶要好好服務，不要輕易放棄，這個月他沒有存款或者做理財產品，不代表他過幾個月不會。他可能有一些錢沒有到期，或者有一筆獎金還沒有發。
方法三、對待年輕客戶和年老客戶都要周到熱情，不要放棄，都要做好服務和開發。因為年輕的客戶有的時候也會給你帶來驚喜。給你推薦了客戶，或者在你很需要的時候進賬或購買理財產品了。
方法四、如果有時間和精力可以去拜訪客戶，自己控制一下成本，並不是所有客戶都需要你請客花錢的，有些不順路的客戶你可以記下來，在你順路的時候提前預約好（如果你覺得路費比較貴的時候）。
B. 我們公司做民間理財，請問我怎麼能更好的尋找客戶，尋找到客戶怎樣才能留下他們的電話求高手指點
找二手房中介的，拿錢買電話，一個一個打，還有我告訴你，炒二手房的有很大的幾率出單
C. 做理財應該如何找客戶。。。
我家快拆遷了，有了錢打算買銀行理財項目
D. 如何尋找金融理財產品的客戶
駐點，，，，，派單，，，，，
E. 我是做理財產品銷售的 請問怎麼樣可以尋找到更多的客戶
首先利用網路 比如說 微博 朋友圈 微信 其次是QQ群 大量的做推廣，這些在家裡完成版 其次是多跑跑 頂著被人權煩的心態上門做推銷 很有用 很簡單 我就是做這個的 尤其是網路 大面積撒網 在家完成推廣 幫助 已自己QQ為推廣幫助的客服平台 希望朋友給個採納 我做任務謝謝
F. 想一些做高端理財的客戶，都是100萬起步的理財產品，這類客戶怎麼找有什麼好的辦法嗎
了解高端客戶的理財需求，找合適的理財產品為他們服務，高端人群一般比較注重個性化、專業化同時兼具收益性的理財產品。可以通過銀行的VIP卡群，紅酒會，基金路演等場合結識和推介。
G. 怎麼尋找理財客戶
網路是低成本的渠道，可以從熟人開始。
H. 我是做投資理財的，才開始做這行還不知道怎麼找投資的客戶我需要怎麼找適合投資人群在那裡去找
關鍵你有真本事，真正會理財。
客戶在銀行里，在貴族俱樂部里。在行業社團里。
I. 我是做金融投資的，我想問下怎麼樣才能找到客戶
做金融投資的客戶是很難的，有再好的關系和朋友也都是有限的，很難，但是如果把你同行的咨詢的客戶給到你的話，那你就可以用很小的代價去獲取到很精準的客戶
J. 做投資的怎麼找客戶
每個人都有可能是客戶，每天跟10個陌生人交談，但不要先談產品，交談多了，內嘴巴就利索了，最高境界是電視里曹容孟德說的一句話：「我發現跟你交談是一種享受（大概意思是這樣，原話不記得了），如果顧客覺得跟你交談是一件很舒服的事，我想他沒有理由拒絕你的。就算他沒錢，他可能認識的人對你的投資感興趣。
印多點名片，見人就發，像喬吉。拉德一樣，總有人會感興趣的，但問題是要怎樣發出去。當然還有網路營銷和電話營銷相結合。