財富理財工作

A. 什麼工作和理財方面有點關系.並且財富是需要用語言去溝通得到的.

投資與保險之類的

B. 財富管理公司的職員，該怎樣才能做好第三方理財的工作

一個好抄的發展空間有很多疑問。希望您可以幫我解答一下。（1）這是一個今年6月份在我所在的城市成立的公司，總公司在北京，在一些其他的城市有分公司。公司的員工除領導以外都是新招來的。我想知道的是如何判斷這家公司是否正規。（2）國內的第三方理財公司目前是琳琅滿目，對從業人員要求也不高，貌似只要推銷出去產品就可以，但是沒有金融與理財的相關知識，他們能得到好的成長嗎？（3）這是我的第一份工作，我不知道以後是不是要從事這個行業，但是我希望能從中學到知識，賺錢並不是我的最主要的目的。對於理財這一塊的職業規劃不是很了解，也希望您能夠給我講一講。謝謝！！！

C. 我之前在理財公司工作了兩年多，想跳槽去君富財富這家公司上班如何

理財公司職位有很多種的，你工作了兩年多，如果是在業務部門，想必是積累了一定的客戶資源，這些客戶資源對你跳槽到君富財富工作應該會有一定幫助。

D. 理財顧問是做什麼的 理財顧問工作介紹

一、一名理財顧問的工作主要包括：

1、與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；

2、指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀。

3、針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導。

4、及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，並撰寫報告。

二、知識要求

財務或金融相關專業，具備經濟學、消費支出、保險學、投資學、貨幣金融學、實業投資學、稅收、財務會計和相關法律法規等基礎知識。

技能要求：英語熟練

經驗要求：有證券、保險、銀行從業經驗。

職業素養：需具有理性的分析與解決問題的能力、善於溝通、有強烈的責任心、具備良好的人品及職業操守、工作的相對的獨立性。

一名優秀的理財顧問應該具有何種特性:

身兼多能的金融通才一個優秀的理財顧問，不僅應該熟悉金融產品，還要熟悉各種投資工具和產品，如保險、證券、不動產甚至郵票、黃金等等，以及對相關法規的掌握、運用，只有具備相當的專業知識和敏銳的洞察力，且將自己所學所知不斷更新，才能為客戶提供有價值的資訊。

1、強勢的專業背景

優秀的理財顧問身後，應該有強大的數據、政策平台作為支持、以確保為客戶所制訂的方案規避可能出現的風險。

2、良好的職業素質

具有良好的信譽，一切以客戶為先，嚴守客戶資料的隱私性和保密性。

拓展資料：

個人理財興起於美國上世紀90年代初，成熟於90年代末，經過10餘年的發展，獨立理財顧問已經成為一個新興的職業。而我國內居民儲蓄額已超過10萬億元。據專業理財網站的調查，有78%的被調查者對理財服務有需求；50%以上的人願意為理財服務支付費用。未來10年裡，我國個人理財市場將以年均30%的速度高速增長，將成為繼美國、日本和德國之後個人理財市場極具潛力的國家。專家介紹，按照1個理財顧問服務100人估算，國內理財顧問的缺口至少10萬人。

素質要求

1、豐富的金融、投資、經濟、法律知識 理財規劃師應是"全才+專才"這就是說理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專才，如保險、證券等方面又有特長。

2、良好的人品及職業操守 客戶是理財規劃師的"衣食父母"，理財規劃師應以客戶的利益為服務中心，時時刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷產品為目的。此外，保守客戶的個人秘密也是重要的一方面，理財規劃過程中涉及到很多客戶隱私，作為客戶的私人理財顧問，應嚴守機密。

3、相對的獨立性在銀行、證券、保險公司工作的理財規劃師，在為客戶進行理財規劃的同時，或多或少都有推銷產品目的，這是客觀存在的問題。但推銷產品應以客戶的利益為出發點，不應是"為推銷而理財"。今後社會上會出現很多"獨立的理財公司"，這些理財公司的獨立性較強，不依附於某些金融機構，他們是從客戶的角度出發，幫助客戶選擇投資產品，實現客戶的理財目標。

E. 宜信財富的理財顧問這份工作好做嗎

理財顧問是一份兩復極分化的工作制，做的好的很能掙錢，而且工作清閑。我們公司有的理財顧問月薪月薪十幾萬的，也有做的不好的每月3000--5000的。我覺的這種公司是需要一定的客戶資源和金融知識和銷售知識積累才能做的好的。而且這種公司的對新員工的培養和重視都不夠，他們只是看中業績，尤其是你跟了一個比較差的領導，剛剛畢業沒有人脈資源，沒有學習方向，會很快失去信心。在管理不嚴格的公司會產生惰性，蹉跎歲月 浪費了青春。

F. 睿銀財富中心。有人知道這家公司嗎，做第三方理財工作好嗎

第三方理財 是一個非常好的模式 可是目前卻又處於一個非常尷尬的處境 客戶不理解 不了解 第三方理財公司淪為股票 期貨 黃金業務等的拉單者，主要是中國財富階層理財很多是從私人關系那裡來獲得理財信息，而不是問詢於理財專家，理財規劃師 需求量大 可是現今除了銀行，其他第三方理財公司 保險公司 等等都是做業務的居多，理財規劃的職能都沒有了。

目前第三方理財 還是蠻不好做的 但是三到五年應該會有一個非常不錯的改變吧
一個郁悶的國家理財規劃師

G. 信和財富 理財顧問 做什麼工作

說白了，就是做銷售，拉客戶。我有朋友在信和做理財顧問，好的時候月薪有15000，但是在這種三方理財機構做理財，很辛苦。客戶都得自己挖掘，還經常被人當騙子。不過信和的名聲在業界算比較好的了。還有恆昌和宜信。

H. 理財工作是做什麼的

理財通俗點說就是合理的規劃和分配打理好財富，理財個工作就是幫助別人理財，讓財富得到一個增值