招股融資

『壹』 東風集團首發過會，創業板將迎史上最大IPO

東風集團預計融資達億，刷新創業板注冊制的最高募資紀錄。

12月11日，創業板上市委員會2020年第55次審議會議召開，東風集團順利過會。根據招股書顯示，東風公司本次擬公開發行不超過9.57億股，預計融資金額達210.33億元，刷新創業板注冊制的最高募資紀錄，這也意味著創業板即將迎來史上最大的IPO。

今年7月底，東風集團擬申請首次公開發行人民幣普通股（A股）股票，並在深圳證券交易所創業板上市；10月13日，深交所受理了東風集團的IPO申請；10月17日受到問詢；11月18日，東風集團收到深交所首輪問詢回復；12月11日，創業板上市委公告，東風集團首發獲通過。

招銀國際白毅陽認為，通過A股上市，在開辟新的融資渠道的同時，公司可以通過與資本市場的持續溝通，在市值管理方面得到很大提升。

業內普遍認為，市值門檻降至200億元，這也為東風集團股份回歸A股市場創造了條件。在今年4月底，證監會發布《關於創新試點紅籌企業在境內上市相關安排的公告》。公告顯示，將已境外上市紅籌企業的市值要求不低於2000億元人民幣；或市值200億元人民幣以上，且擁有自主研發、國際領先技術，科技創新能力較強，同行業競爭中處於相對優勢地位可試點在創業板上市。公開資料顯示，東風集團成立於2001年，於2005年12月登陸港交所。截至12月14日發稿，東風集團報收8.49港元/股，市值達731億港元。

因此國內車企迎來了密集的回A潮，吉利汽車控股有限公司也於今年9月底科創板首發過會，擬在科創板募集資金200億元。

對於募資資金的去向，東風集團表示，A股發行上市所募集資金擬用於全新品牌高端新能源乘用車項目；新一代汽車和前瞻技術開發項目；數字化平台及服務建設項目及補充運營資金。從公布用途來看，其中70億將用於其新能源高端品牌「嵐圖」的發展，77億將用於前瞻技術開發。

據了解，自去年4月開始，東風公司就在籌備高端新能源項目，在今年7月中旬，東風公司正式發布了高端新能源品牌——「嵐圖」。11月26日，東風集團與國家電網有限公司在武漢正式簽訂戰略合作協議。包括雙方將組建合資公司開展車電分離模式推廣，建設運營充換電站等。而嵐圖FREE也將在12月18日正式全球首發亮相。值得一提的是，發布嵐圖品牌到FREE首發亮相，僅用了4個月時間，不難看出新能源領域對於東風公司的重要性。

業內普遍認為，東風集團加快布局新能源領域，主要原因是由於自主品牌後續乏力。數據顯示，東風公司11月銷量為36.23萬輛，而自主品牌僅為4.5萬輛，且風神、風行、風光和啟辰銷量均有不同程度的下滑。招銀國際白毅陽認為，東風在自主乘用車品牌向上方面遇到一些困難，如果"嵐圖"能夠在產品上助力東風在新能源賽道彎道超車，產品力向上突破，那麼東風未來有望實現業績增長及市值重估。

本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。

『貳』 股票lpo啥意思謝謝

IPO是Initial Public Offerings(首次公開發行股票)的縮寫。首次公開招股是指一家企業第一次將它的股份向公眾出售。

通常，回上市公答司的股份是根據向相應證券會出具的招股書或登記聲明中約定的條款通過經紀商或做市商進行銷售。一般來說，一旦IPO完成後，該公司就可申請到證交所或報價系統掛牌交易了。

另外一種獲得在證券交易所或報價系統掛牌交易的可行方法是在招股書或登記聲明中約定允許私人公司將它們的股份向公眾銷售。

(2)招股融資擴展閱讀：

公開發行證券，必須符合法律、行政法規規定的條件，並依法報經國務院證券監督管理機構或者國務院授權的部門核准；未經依法核准，任何單位和個人不得公開發行證券。

發行人申請公開發行股票、可轉換為股票的公司債券，依法採取承銷方式的，或者公開發行法律、行政法規規定實行保薦制度的其他證券的，應當聘請具有保薦資格的機構擔任保薦人。

保薦人應當遵守業務規則和行業規范，誠實守信，勤勉盡責，對發行人的申請文件和信息披露資料進行審慎核查，督導發行人規范運作。

『叄』 融資金額超200億元 吉利汽車科創板IPO申請獲受理

9月1日，上海證券交易所受理吉利汽車控股有限公司科創板上市申請。這意味著，吉利汽車將成為國內首家登陸科創板的整車製造汽車公司。

根據招股書顯示，吉利汽車本次擬初始發行的股份數量不超過17.32億股，總融資金額為204.25億元。其中擬使用本次募集資金200億元中的80億用於新車型產品研發，30億用於前瞻技術研發，30億用於產業收購，60億用於補充流動資金。
同時，本次發行可以採用超額配售選擇權，採用超額配售選擇權發行股票數量不超過初始發行股票數量的15%。
吉利汽車本次擬發行的股票與已發行在外的股票每股面值保持一致，為0.02港元，並以人民幣為股票交易幣種在科創板進行交易。
資料顯示，2017年至2019年，吉利汽車的資產總額分別為877.98億元、924.93億元、1076.74億元和1074.75億元；實現營收分別為935.53億元、1073.35億元、981.39億元和371.2億元；凈利潤分別為105.94億元、125.86億元、82.85億元和23.3億元。
銷量方面，吉利汽車2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月，公司三大品牌(吉利、領克、幾何)分別為124.71萬輛、150.08萬輛、136.16萬輛及53.04萬輛。根據中汽協統計，三大品牌合計銷量市佔率分別為5.04%、6.34%、6.35%及6.76%，市佔率持續提升，且連續三年半均為國內自主車企銷量之首。
除了科創板之外，吉利汽車此前曾宣布，將與沃爾沃汽車進行業務整合，未來將尋求在香港和瑞典斯德哥爾摩上市。屆時，吉利汽車有望成為國內首家同時在A股、H股、歐洲市場上市的整車企業。

『肆』 上市融資的運作

一、對初級勘查公司最低上市要求

多倫多證券交易所創業板將要上市的初級勘查公司分為甲、乙兩類。兩類初級勘查上市的要求有所不同。

甲類初級勘查公司擁有找礦潛力的探礦權區。該區已做過地質測量、地球物理和地球化學測量，開展過槽探和少量鑽探，有進一步勘查價值，可以安排至少50萬加元的首期勘查設計。公司在該探礦權上擁有重大權益。現金資產能完成首期勘查設計，並能維持18個月公司的行政費用和探礦權使用費，外加10萬加元不可預見費。甲類初級勘查公司要求有200萬加元的凈有形資產。探礦權區的找礦潛力、首期勘查設計的合理性、公司在該探礦權上的權益，都必須有獨立勘查地質學家認可。

乙類初級勘查公司擁有可開展勘查工作的探礦權區，現有地質資料表明，可以安排20萬加元的勘查設計。公司在該探礦權上擁有重大權益。現金資產能完成首期勘查設計，並能維持12個月公司的行政費用和探礦權使用費，外加10萬加元不可預見費。對凈有形資產無要求。探礦權區的找礦潛力、首期勘查設計的合理性、公司在該探礦權上的權益，都必須有獨立勘查地質學家認可。

在原溫哥華證券交易所創業板市場，初級勘查公司上市融資的門檻不高。初級勘查公司的有形資產大於50萬加元，上市時的最低發行價格不低於0.30加元/股，最少股東數量300名，第一期礦產勘查預算不小於10萬加元，即為上市融資的最低標准。私公司成長為上市的初級勘查公司難度並不大。

二、對初級勘查公司管理層和董事會的要求

對初級勘查公司管理層、董事和持股超過表決權10%的股東，都要填寫個人信息表。證券交易所在該初級勘查公司上市前，要對上述人員進行背景調查。初級勘查公司高管層的經驗和能力，是多倫多證券交易所創業板評估該初級勘查公司上市後的融資前景和發展潛力的重要因素。對於初級勘查公司，在董事會和高管層要有具備地質專業水準和豐富勘查經驗的人士，這是提高勘查成功率、給投資風險勘查股民帶來回報的重要保障因素。例如，麥威淩先生(William Meyer)曾擔任大型礦業公司——德克公司的副總裁，主管公司的全球勘查業務，1999年加入明科礦業及金屬公司，擔任董事長，為該公司長期能贏得勘查投資者的信任和支持起了重要作用。又如，加拿大地質調查所總地質師、著名的塊狀硫化物礦床專家弗蘭克林(J.Franklin)，離開加拿大地質調查所後，加入初級勘查公司China Clipper Gold Mines Ltd.，擔任董事。他的加盟、曾推動該公司股票的上漲。

多倫多證券交易所創業板要求，上市的初級勘查公司至少要委任兩名獨立董事。獨立董事應獨立於管理層之外，但他們是該公司直接或間接權益持有者，不過他們不得有超過10%的表決權，不得是擬上市初級勘查公司有業務聯系公司(如有業務聯系的鑽探公司、咨詢公司等)的高管人員。

三、上市途徑、上市程序、上市費用

1.上市途徑

(1)直接上市(IPO)。

(2)上市與公開招股同時進行。在上市的同時，還可以發行招股書，由承銷商尋找願意投資礦產勘查的潛在投資者，批量購進該公司的股票。招股書的內容必須真實，否則公司董事、承銷商、獨立勘查地質學家將賠償購買人的損失。

(3)反收購(RTO)。反收購即買殼上市或借殼上市。許多初級勘查公司選擇項目，經獨立勘查地質學家評估後，上市籌到第一筆勘查資金後，投入勘查，但未能找到預想的經濟礦床，又沒有新的「找礦故事」可以再擴股融資，資金耗盡，只好休眠，成為殼公司。在溫哥華證券交易所有數百家這樣的初級勘查公司。一般說來，大約30萬加元就可以收購一個殼公司。但必須進行法律調查和審計，沒有債務和法律遺留問題，買一個「干凈」的殼公司。

2.上市程序

上市的程序一般都比較漫長。初級勘查私公司籌備上市，起草並提交招股書，證監會審查並反饋意見，修改提交正式招股書，審計財務報表，律師完成法律程序，股票承銷商調查，准備銷售文件和宣傳材料，推介即將上市的初級勘查公司，確定機構投資者，股票上市定價，正式掛牌上市。

3.上市費用

每家初級勘查公司上市情況都不相同，很難精確估算上市的費用。在加拿大，初級勘查公司上市的費用一般在50萬加元左右，這包括上市文件的准備，承銷協議談判，公司章程等的法律顧問費用，招股文件和收購公司的財務審計費用，獨立勘查地質學家的評估費用，初級勘查公司董事和高管層的責任保險費等。這沒有包括股票承銷商5%～10%的折扣和傭金。

四、股票分銷

除了機構買股以外，必須保證有足夠的可以自由買賣的股票。多倫多證券交易所創業板要求，申請上市的乙類初級勘查公司至少發行50萬股可以自由買賣的股票，公眾持股的總市值應大於50萬加元，公眾股東不少於200名，公眾持股量大於20%。以上條件必須同時滿足。

五、配售認股權和雇員期權股

上市的初級礦產勘查公司要不定期地配售認股權(Warrants)和雇員期權股(Option)。配售方案董事會通過後，並得到證券監管委員會批准後實施。雇員期權股應列明細表，註明初級勘查公司董事、高管層、公司職員，甚至秘書、制圖員等的職務、期權股的數量、價格、兌現的時限，這些都要向股民公布。

六、財務報告編制和審計

多倫多證券交易所規定，上市初級勘查公司編制財務報告，必須採用加拿大公認會計原則(GAAP)、美國公認會計原則(GAAP)、國際財務報告准則(IFRS)。審計所採用加拿大公認審計原准則(GAAS)、美國公認審計准則(GAAS)、國際審計標准(ISA)進行審計。

七、信息披露

上市的初級勘查公司有責任、有義務持續不斷地、真實地披露公司的有關信息。披露信息主要包括以下幾類：

1.新聞發布(News Release)

初級勘查公司的主要新聞就是找礦進展。因為重要的見礦工程或預測靶區見礦或不見礦，都將對上市初級勘查公司的股價和市值產生重大影響，必須及時而真實地披露這些找礦進展。找礦的新聞必須由資格人士(QP)即獨立勘查地質學家發布。例如，加拿大SKN公司與西南資源公司在雲南播卡金礦以南相鄰地段拖布卡，取得一塊探礦權。播卡金礦的地表礦化、含礦層位、控礦構造和金的地球化學異常，當時認為向南延伸到拖布卡探礦權區內，顯示了在拖布卡探礦權區內尋找播卡型金礦的良好前景。這一地區效應，使SKN公司的股價一度上升到5加元/股，顯示了投資者對該區找礦的心理預期。礦產勘查就是高風險，在最望見礦的部位施工的第一個鑽孔不見礦! 這個新聞一經披露，SKN公司的股票當日應聲下跌30%。而後的幾個鑽孔也全部是「白眼」。陸續公布的找礦進展，使SKN公司的股票一路下滑到0.5加元/股。找礦新聞的發布有嚴格的規程，知道內情的公司高管層也絕不能拋出手持的股票。但SKN公司並沒有失去信心，該公司在河南的一個鉛鋅銀礦的勘查開發上取得了成功，股價回升到15～20加元/股。

2.並購報告(BAR)

初級勘查公司若收購探礦權或建立合資企業，取得某探礦權的部分權益或簽訂成立合資企業的初步協議(Head Agreement)，均應作為重要事項立即披露。

3.人事變動報告

初級勘查公司董事會、高管層的人事變更屬於信息披露的范疇。如前所述，股民購買初級勘查公司的股票，既要買有找礦潛力的項目，又要「買」該公司的找礦和管理團隊。

4.年度報告(AIF)

年度報告是初級勘查公司向投資者提供財務年綜合信息的披露文件。它包括公司狀況、勘查現狀、找礦前景、潛在風險、外部因素變化等。對於多倫多證券交易所創業板，年度報告有時不是必須的。

5.運營情況聲明(MD＆A)

通過對公司管理的討論和分析，讓投資者了解公司全面的運營業績和財務狀況。

初級勘查公司的重大勘查進展、籌資活動及變動，都通過公司新聞發布。若投資了該公司，投資者都要經常查看這個重要市場信息。但是，不少初級勘查公司還是樂於發表積極、正面的消息，有傾向性。所以投資者要自己進行分析，得出自己的結論。特別是早期的勘查項目，更要小心翼翼，尤其是那些乍一看很出色的成果，要仔細分析這些結論是如何得來的，一個礦床中有經濟價值的部分到底有多少，開采成本可能有多大，以便引導到正確的投資決策。是買是賣，是否持股，都在分析的結論之中。投資者要注意找礦新聞中的危險信號，例如，所用化學分析方法非常規、非常專有；取樣後，未將劈分的另一半岩心留下；礦體的品位、厚度都不穩定；在投入工程不足時就計算資源量/儲量；對探礦權的權屬表述不清，甚至含糊其辭；對比該公司歷次發表的新聞，出現矛盾，透露出該公司管理上的混亂；暗示公司的項目很有潛力，很有競爭力。缺乏專業知識的勘查投資者要聽取礦業分析家的意見。

最後特別強調一點，初級勘查公司上市成功並不等於融資成功。我國股市不同，上市門檻很高，但上市成功就意味著籌資成功。在風險勘查資金市場，真可謂是「上市容易，籌資難」。例如，1997年有一位加籍華人，將我國一個低品位金礦的探礦權裝入一家初級勘查公司——XMP公司，在溫哥華證券交易所上市成功，但卻沒有投資者來買XMP公司的股票。股價從0.40加元/股的定價，迅速跌到0.03加元/股，而且交易量很小，很快就變成了殼公司。除了探礦權的潛力不大以外，XMP公司的高管層在礦產勘查圈內沒有名氣，沒有業績。投資者對該公司能否找到礦，能否帶來投資回報信心缺乏信心，形成了上市成功、融資失敗的局面。這和我國股市上市成功就圈錢是不同的。

『伍』 有融資的嗎，我廠子要融資招股，有意者上廠面談，

融資這行水太深，小心點好，別被騙去聽課

『陸』 弘陽服務開始招股了，港股打新艾德一站通支持多少倍融資

弘陽自地產（01996.HK）同系物業管理公司弘陽服務（01971.HK）於今日（6月24日）起至下周二（6月30日）招股，其招股價介乎3.3-4.3港元，擬發行1億新股，其中90%為國際配售，10%為公開發售，集資規模3.3-4.3億港元，另有15%超額配股權，令集資可增至3.795-4.945億港元。預期7月7日在主板上市，農銀國際為獨家保薦人。艾德一站通可以支持10倍杠桿的融資助您打新中簽。

『柒』 諾誠健華招股如何融資申購

這個你可以在你交易軟體上就可以處理的啊

『捌』 一個公司上市需要什麼條件

上市公司是指所發行的股票經過國務院或者國務院授權的證券管理部門批准在證券內交易所上市容交易的股份有限公司。上市公司把其證券及股份於證券交易所上市後,公眾人士可根據各個交易所的規則下，自由買賣相關證券及股份，買入股份的公眾人士即成為該公司之股東，享有權益。

根據中華人民共和國證券法第五十條的規定股份有限公司申請股票上市,應當符合下列條件:(一)股票經國務院證券監督管理機構核准已公開發行;

(二)公司股本總額不少於人民幣三千萬元;

(三)公開發行的股份達到公司股份總數的百分之二十五以上;公司股本總額超過人民幣四億元的，公開發行股份的比例為百分之十以上;

(四)公司最近三年無重大違法行為，財務會計報告無虛假記載。

證券交易所可以規定高於前款規定的上市條件，並報國務院證券監督管理機構批准。

總結:

第一，必須是我國境內合法經營的股份有限公司；第二，需要經過政府主管部門的批准；第三，其發行的股票需要在證券交易所進行交易。

『玖』 諾誠健華招股可以使用融資認購嗎

目前諾誠健華正在招股，可以使用融資認購，認購截止是3月16日，艾德一站通提供一鍵認購功能，最高支持10倍杠桿。