㈠ 尋找需要理財產品的客戶
客戶太多了，你需要找到渠道，建立信用，客戶慢慢就多了。但理財產品一定要合法，銷售也要遵守規則。
㈡ 關於中國高端客戶的理財方式
據了解：銀行提供理財經理咨詢服務，介紹相關的產品進行購買。還沒有財富管理形式。
㈢ 理財產品的客戶群體有哪些
我覺得主要是以下這些人
有錢
投資經驗不豐富
不想把錢扔在股市、基金等風險較高的投資方式上
一時半會拿著點錢也幹不了什麼——如買房買車結婚嫁娶之類的
只是不希望定存在銀行裡面，搞得這筆資金顯得那麼的不自由
㈣ 最能讓客戶對理財產品感興趣的話術有哪些
如果你是想邀請別人來理財，根據投資人的心理分析和需求分析，他們最專看重的兩點無非是安全性和屬收益率。根據提高轉化率的法則，增加動力和減小阻力，你可以這么說：
提高動力，針對收益率來說，告訴他你們理財產品相比較於銀行、余額寶和其他理財產品的收益優勢，另外還可以提供一些優惠活動，比如新手投資獎勵，發新手標等等，老用戶投資返利等等。
減小阻力，這里主要從安全性來說。第一步減小用戶信任障礙，你可以表明自己公司的背景實力，與哪些大品牌有合作，有沒有獲得風投之類。另外要闡述你們的風控系統，如何保證投資人的本息安全；給出客戶案例，比如XX在你們公司購買了理財產品；提供全天候的客服服務；
㈤ 哪個銀行新客戶理財好
所在城市若有招商銀行，可了解下招行發售的理財產品，首次購買理財產品，需版先辦理風權險評估，評估後，可購買對應您的風險承受能力等級的理財產品。
您可以進入招行主頁，點擊「理財產品」-「個人理財產品」頁面查看，也可通過「搜索」分類您需要的理財產品。溫馨提示：購買之前請詳細閱讀產品說明書。
㈥ 怎麼感覺理財經理都不太靠譜
你好，優秀的理財復經理或許制並不是公司銷售產品最好的一個，而是需要要選擇一位專業知識及行業經驗豐富的那一位。
理財經理，專業知識越廣泛越好，熟悉股票、外匯，基金，保險等多種工具，還有稅務、會計等。並有行業資格證書，像AFP、CFP等。專業知識越廣泛為客戶提供的理財規劃的能力就越棒，對客戶來說，受益也越多。
另外理財經理的素質也很重要的，服務是否貼心，是否誠實，再為客戶選擇產品時，是否會測試你的風險承受能力，是否會誠實地告知你產品的投資風險，還是根本不說，或是一味地誇大收益推銷產品；溝通能力如何，對自己的事業發展是否很明確，頻繁更換工作的理財經理，請拒絕。
㈦ 工行vip 大客戶理財金卡,有甚麼理財的好方法
沒有特殊的理財方法，但是理財金卡有以下專屬：
一、專家理財服務
1.專家理財團隊
2.專職客戶經理
3.豐富的投資理財產品
4.貸款服務，張弛有道
5.及時的理財資訊
二、專供理財產品
1.類固定收益型理財產品
2.現金管理類理財產品
3.國內資本市場類理財產品
4.代客境外理財類（QDII）產品
5.結構性產品（QUANTO產品或雙幣理財產品）
三、專業賬戶管理
1.集中賬戶管理，一卡多能
2.個性化自動轉賬
3.定活通
4.積利存款計劃
5.利添利賬戶
6.備用金服務
7.聯名帳戶
8.銀行戶口
9.綜合對賬服務
四、專有精彩活動
1.理財沙龍
2.主題活動
3.特色活動
另外還享受如下優惠：
五、專屬貴賓通道
1.專屬貴賓理財中心
2.綠色通道優先服務
3.港澳地區貴賓理財服務
4.獨有貴賓版網上銀行
5.電話銀行貴賓通道
6.緊急支援服務
六、專享費用優惠
1.多項費用減免
2.特約商戶優惠
3.免費貴賓專刊
㈧ 如何向客戶推薦理財產品服務
做這類業務切忌上來就向客戶一股腦的推薦公司和自己的產品，你一定要先了解清楚客戶的需求。
客戶本來的是個穩健型的，你不要向他推薦高風險高收益的；客戶喜歡追求高收益，你就不要推薦穩健型的。
㈨ 營銷銀行產品情景模擬對話 向客戶推銷銀行的理財產品，兩位銀行工作人員，一位客戶，三分鍾的對話。
地點：銀行。人物：老奶奶和銀行職員。1:老奶奶。2：銀行職員。
旁白：叉叉銀行內。叮咚！
2:歡迎光臨！有什麼我可以幫您的，奶奶？
1：小哥啊！我想存錢（從口袋裡顫抖的拿出一個盒子）
2：哦，奶奶請和我來，這邊填張存款單。（裝作在填，再引導到另一邊）好了，奶奶，這是您的卡）
1：咳咳，謝謝，謝謝，我再問你個事情，小財
2：啊？小財？
1：（指著胸牌）你不是叫旺財經理么？好好個人取這么個名字。
2：哦，奶奶，不是旺財，是理財，我是理財經理。
1：哦，對對對，我就是想問，啥叫理財啊？
2：個人理財也稱個人財務規劃，是一個評估個人各方面財務需求的綜合過程，它是理財規劃師通過明確客戶的理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合金融服務。它不只局限於購買某種金融產品，而是針對個人的綜合需求進行有針對性的綜合金融服務組合創新。而各種各樣的金融產品，如銀行理財產品、股票、基金、保險等都是為實現理財目標過程中的附帶產品。個人理財的內容主要包括個人/家庭生命周期每個階段的資產和負債分析、現金流量預算和管理、個人風險管理與保險規劃、投資目標確立與實現、職業生涯規劃、子女養育及教育規劃、居住規劃、退休規劃、個人稅務籌劃及遺產規劃等各個方面。 奶奶，通俗的說，就是將您的錢盡可能的管好，做點理性投資，可能賺點小錢。
1：都能買些什麼啊？買東西還能賺錢？
2：股票、基金、保險，QDII等等。
1：哎哎
2：奶奶，您怎麼了？
1：你不是叫我「快點哎哎」么（QDII）？
2：哈哈，奶奶，不是「快點哎哎」,是QDII,就是合格的境內機構投資者的首字縮寫。它是在一國境內設立，經該國有關部門批准從事境外證券市場的股票、債券等有價證券業務的證券投資基金。它是在貨幣沒有實現完全可自由兌換、資本項目尚未開放的情況下，有限度地允許境內投資者投資境外證券市場的一項過渡性的制度安排。
1:我不要買外國人的東西，那不好，我們那時候叫「崇洋媚外」。
2：奶奶，您的觀念落後啦，現在上海馬上就要迎來2010年世博會啦。世界博覽會（World Expo）是「全球各國傾全力向世人展現自己在社會、經濟、文化等各領域的成就與發展前景的最好機會」，是人類文明進步和對未來夢想的生動展示。舉辦世博會能在特定時期、特定地區集中各種生產要素，實現經濟資源的優化配置，能加速推動一個地區的長遠發展，這是迄今為止大多數世博會的舉辦動機。「世博經濟」現象由三個部分組成：一是直接為舉辦世博會而產生的經濟活動。二是圍繞開發世博會資源進行的經濟活動。三是主辦城市借世博會契機，改善區域經濟發展環境，促進經濟建設的各種相關活動。所以，中國的大門已經敞開，購買QDII絕對是個不錯的選擇哦。
1：好，別當我老太婆什麼也不知道，世博來了，全民都參與，我也買點那什麼「哎哎」。
2：誒，跟我來奶奶。（裝作拿合同,簽合同）
（兩人一起拿起合同）：這就齊活咯！
㈩ 哪家銀行對客戶理財方面做的相對好一些呢謝謝大家
中資銀行其實都差不多，外資銀行相對好得多