rfc理財規劃師是什麼

㈠ 保險培訓RFC是什麼

注冊保險培訓師目前只有浙江省保險協會有設立資格考試，分筆試和面試，具體要求可參加浙江保險網。保險培訓師一般是做對業務員、代理人培訓工作，但通常自己要有一定的營銷經驗。
注冊保險理財規劃師（IFP），是由中央財經大學開設的。其資格認證項目始於2004年，2005年初正式開始招生。現已得到中國保險行業協會認證，共同打造中國保險業理財的行業標准。課程體系注重對金融市場各種理財工具的系統學習，強調各種金融工具間的合理組合，以達到能夠根據客戶不同的財務狀況和風險承受能力制訂合理的、可實現的理財規劃服務的目標。
就業主要是為客戶設計保險產品等。

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㈡ 請問一下RFP,RFC,CFA有什麼區別呢，希望說明白一點，謝謝

RFP、RFC、CFA的區別

1、概復念不同:

RFP，即注冊財制務策劃師。財務策劃師是為企業的資產保值、增值起著「領航」的作用。

RFC，即注冊財務顧問。財務顧問為顧客提供投資理財咨詢策劃服務。

CFA，即特許注冊金融分析師。金融分析師的工作內容最復雜，考試也最難。

2、認證機構不同:

RFP為美國注冊財務策劃師協會（RFPI）制定的國際權威認證資質。

RFC是由美國國際認證財務顧問協會頒發的認證資質。

CFA是由美國「特許金融分析師學院」（ICFA）發起成立。

3、考試科目不同:

RFP考試內容主要是財務策劃原理和高級財務策劃。

RFC考試內容主要分為基礎理論和實務操作兩部分。

CFA考試內容為道德和職業標准、數量分析、經濟學（邁克·帕金版）、財務報表分析、公司金融、投資組合管理、權益類投資分析、固定收益證券分析、衍生工具分析與應用、其它類投資分析。

㈢ 理財規劃師證有什麼用

理財規劃師既可以服務於金融機構，如商業銀行、保險公司等，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務。

理財規劃師國家職業資格分為三級，一級為高級理財規劃師，二級為中級理財規劃師，三級為助理理財規劃師。

凡報考國家職業三級的，只要具備以下條件中的一條即可：

1、連續從事本職業工作6年以上。

2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

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工作內容

1、必要的資產流動性。個人持有現金主要是為了滿足日常開支需要、預防突發事件需要、投機性需要。所以理財規劃師在現金規劃中既要保證客戶資金的流動性，又要考慮現金的持有成本，通過現金規劃使短期需求可用手頭現金來滿足，預期的現金支出通過各種儲蓄活短期投資工具來滿足。

2、合理的消費支出。個人理財目標的首要目的並非個人價值最大化，而是使個人財務狀況穩健合理。在實際生活中，減少個人開支有時比尋求高投資收益更容易達到理財目標。通過消費支出規劃，使個人消費支出合理,使家庭收支結構大體平衡。

3、實現教育期望。教育為人生之本，時代變遷，人們對受教育程度要求越來越高。再加上教育費用持續上升，教育開支的比重變得越來越大。客戶需要及早對教育費用進行規劃，通過合理的財務計劃，確保將來有能力合理支付自身及其子女的教育費用，充分達到個人（家庭）的教育期望。

4、風險保障。在人的一生中，風險無處不在，理財規劃師通過風險管理與保險規劃做到適當的財務安排，將意外事件帶來的損失降到最低限度，使客戶更好地規避風險，保障生活。

㈣ 理財師報考條件

理財師報考條件有：

1、報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。

（1）連續從事本職業工作19年以上。

（2）取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

（3）取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

2、報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

（1）連續從事本職業工作13年以上；

（2）取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上；

（3）取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上；

3、報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

（1）連續從事本職工作滿6年以上。

（2）金融相關專業專科以上學歷。

（3）非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。相關專業指：經濟學、管理學、法學。

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一、職業素質

1、豐富的金融、投資、經濟、法律知識。理財規劃師應是全才加專才這就是說理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專才，如保險、證券等方面。

2、良好的人品及職業操守。理財規劃師應以客戶的利益為服務中心，時時刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷產品為目的。

3、相對的獨立性。從客戶的角度出發，幫助客戶選擇投資產品，實現客戶的理財目標。

二、職業前景

理財規劃師既可以服務於金融機構，如商業銀行、保險公司等，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務。隨著中國經濟的日益發展，越來越多的人開始注重家庭財務規劃，理財師也隨之走熱。

現在理財師需要像海綿一樣不斷學習，夯實理財專業知識，真真正正幫助中國家庭財富保障、保值和增值。理財師是一個全新的職業，並且是一個利人利己的職業。隨著中國金融服務業的持續發展和社會中產階級的增長，理財師的價值將不斷顯現。

㈤ 想考理財證書，該選哪種RFP,RFC,CHFP

RFP是注冊財務策劃師 RFC是保險理財規劃師 CHFP是國家注冊理財規劃師 至於考取哪種回證書要看你從事哪答方面工作了，針對自己的從業方向去選擇。 比如RFP，它是國際認可的理財證書，由美國財務策劃師學會頒發的，在金融領域認可度高，無論是銀行系統、保險行業、理財公司之類都是通用的。 RFC是專門針對保險行業的一種理財證書，如果你是從事保險行業的考這個證書也是可以的。 CHFP的認可度稍弱一些，它是由勞動和社會保障部頒發的證書。分為三級，初級很容易，但是再往上考就比較難了，而且對工作年限有要求。

㈥ 誰有個人理財規劃書或者RFC國際理財規劃書

你指的理財規劃書是什麼意思，還有rfc是國際財務顧問 不是國際理財規劃書。 我持有理財規劃師資質。

㈦ 今天去保險公司面試，有個職位叫理財規劃師，還推薦我考一個RFC（國際認證財務顧問師），讓我交65塊報名費

沒錯，先考下保險代理人從業資格證書，然後上崗做外勤，確實是拉客戶賣保險版的，所謂招聘理財規劃師權，就是這個崗位。還有很多種說法，招聘客戶經理、儲備主管、儲備經理等。65塊錢是考證的費用，全國統一考證的費用是60元，不含培訓費。考慮清楚在做選擇。

㈧ RFP，RFC，CFA有什麼區別呢，希望說明白

RFP就是注冊財務策劃師啦，你已經要考了肯定了解一些了，基本就是金融領專域比較廣泛認可的證書，現在很多屬銀行都在鼓勵員工報考這個證書，保險或者理財公司都認RFP。

RFC是保險理財規劃師，基本針對的就是一個保險行業的理財證書，不知道你是哪個行業的。

CFA嘛是屬於非常資深的金融從業者考取的證書，叫特許注冊金融分析師，全英文教學。

㈨ 注冊保險培訓師 保險理財規劃師是分別是干什麼的

注冊保險培訓復師目制前只有浙江省保險協會有設立資格考試，分筆試和面試，具體要求可參加浙江保險網http://www.zjbaoxian.com/。保險培訓師一般是做對業務員、代理人培訓工作，但通常自己要有一定的營銷經驗。
注冊保險理財規劃師（IFP），是由中央財經大學開設的。其資格認證項目始於2004年，2005年初正式開始招生。現已得到中國保險行業協會認證，共同打造中國保險業理財的行業標准。課程體系注重對金融市場各種理財工具的系統學習，強調各種金融工具間的合理組合，以達到能夠根據客戶不同的財務狀況和風險承受能力制訂合理的、可實現的理財規劃服務的目標。
就業主要是為客戶設計保險產品等。