❶ 我為什麼要進入第三方理財機構工作
金融行業大趨勢 據筆者2012年從北京到深圳近半年在金融行業的訪談經歷，筆者深刻體會到國家的整體戰略規劃布局是長遠而有建地的，中國此刻正經歷著一場經濟劇變。舉例來說，北京金融街戰略合作，第三方理財機構的突起，服務京城有需求的人士。環渤海經濟圈圍繞北京、天津兩大中心城市，輻射到山東，遼寧，河北等地，金融可服務於當地的經濟發展。上海自不待言，要建設成中國的金融中心，其發展外灘可見一斑。而廣州深圳的金融行業涌動著巨大潛力，背後更體現了其民間的經濟活力，其中有不少新進場的香港金融機構，欲借國家政策的東風分享這一經濟盛宴。加之溫州金改和不少相繼出台的新政，相信這一盤棋能越盤越活，越來越有熱鬧和有看頭。中國，已然由世界加工廠變為世界的淘金聖地。 接下來推薦一篇文章＜＜誰將開啟財富管理之門＞＞．我很認同作者關於銀行，證券，信託，保險和第三方理財機構的烽火迭起群雄逐鹿的狀況。第三方理財公司是完全站在一個公正客觀地角度，站在投資者角度幫助他們理財。論產品專業度，他們的研發團隊也是銀行採納的評級標准；論銷售團隊，他們中不乏精英，所以我相信作者所說，中國的第三方理財公司中一定會誕生出像富達、嘉信一樣偉大的財富管理巨頭。這也是為什麼我選擇在第三方理財機構工作的原因。它不只是簡單地銷售保險，基金等理財產品，而且是對市場上所有的金融產品進行綜合分析，篩選，根據每個客戶不同的情況和需求，為他量身定做達到資產保值增值的目的。
❷ 第三方理財這個行業怎麼樣作為一個非金融專業畢業的大學生來說可以做些什麼工作
推薦你進入這個行業。
1.去考慮金融方面的研究生；
2.去考金融方面的證書，比如CFP，CHFP等。
❸ 第三方理財公司的工作內容有
財務屬性分析
風險屬性測試及分析
專屬理財顧問服務
4.量身定製投資組合建議
5.量身定製季度投資組合調整建議
6.海外理財服務
7.基金經理交流會/投資論壇/年度投資策略報告會
8.人身保障及保險計劃
❹ 第三方理財公司的理財顧問都幹些什麼工作國內現在這個行業的情況怎麼樣
就是給拉客戶，給客戶提供投資建議。
其收入來源主要是銷售出去產品後從融資方拿到的發行費用提成。
希望這些人能夠客觀理性的推銷，不要忽悠人。
❺ 第三方理財公司待遇好嗎
要看你是在什麼地方什麼機構，深圳這邊大概的情況是底薪3000，提成要看你的銷售業績以及不同的產品提成會不一樣
❻ 如何做好三方理財公司
你說的這個平台抄沒有聽襲說過啊，現在比較熱門的是理財通只是一種理財工具，本身的話是沒有任何危險的。把錢存到理財通余額隨便放多久都沒有什麼關系的。但是，也是沒有收益的。
只能通過投資理財產品才會產生收益，但是投資的話都是有風險的，目前來說還沒有看到什麼產品是只賺不賠的。但是可以盡量選擇風險最低的產品
❼ 第三方理財行業發展前景如何
風險與回報各佔一半！
第三方理財是指那些獨立的中介理財機構，它們不代表銀行、保險等金專融機構，卻能夠屬獨立地分析客戶的財務狀況和理財需求，判斷所需投資工具，提供綜合性的理財規劃服務。作為獨立機構的第三方理財，不代表基金公司、銀行或者保險公司，而是站在非常公正的立場上嚴格地按照客戶的實際情況來幫客戶分析自身財務狀況和理財的需求，通過科學的方式在個人理財方案里配備各種金融工具。
❽ 一個第三方理財機構應該設置哪些部門
市場部和營銷部可以整合為業務部，負責客戶群體開發與客戶關系維護；
第三方理財機構主要是理財咨詢和代人理財，不需要專門的研發部；
財務部：是必須的，主要做好收費和財務處理工作；
人力資源部：負責績效和收費制度的執行。
行政部：負責日常業務協調，公共關系處理；
營業部：核心部門，主要負責客戶理財規劃與理財咨詢，為客戶指定理財建議；
技術部：主要負責代客理財中的投資業務的具體操作，相當於基金管理公司；
顧問部：配備專門的稅務師，會計師，律師等等各方面的專家，因為理財規劃師不可能面面都會，有時需要某領域的資深專家協助。
後勤保障部：計算機系統維護，保潔等等
❾ 什麼是三方理財
一般來講，第三方理財是由獨立的理財機構提供的綜合性理財規劃服務。這種服務基於中立的立場，不代表任何機構如保險公司、基金公司、銀行等，也不僅僅代表單個消費者的利益。這種理財規劃服務涉及范圍內容廣泛，包括投資規劃、風險管理規劃、稅收籌劃、現金規劃、消費支出規劃、養老規劃和財產分配與傳承規劃等方面，以客戶個性化、多元化和長期的理財需求為根據，為客戶度身定製適合客戶個人情況的理財方案。
第三方理財機構發源於美國、加拿大等國，中國香港10年前才起步，內地近兩年才開始悄然興起。
目前第三方理財機構大概有以下三種：一種是作為多家金融機構的專業咨詢顧問身份，服務對象主要是金融機構；另一種是專門為高端客戶提供服務，完全站在客戶的立場上，主要向私人客戶收費；還有一類機構介於上述兩類機構之間，在一個機構內同時為金融機構和客戶提供服務，但在機構內部必須有相關的風險控制措施和手段，以保障其意見的公正性。
很重要一點，原則上從事理財工作的理財師事先須向投資人充分披露，讓投資人知所選擇。凡理財師書面報告的提供，理財師所有收入的揭露以及金融機構間接提供理財規劃師的獎勵都必須事先向投資人披露。由於第三方理財機構會涵蓋多家不同金融機構的產品，因此他的公正性更容易被客戶所接受。
這種以服務為導向的理財服務，擯棄了產品售賣的「一錘子買賣」的短期利益，更關注客戶的長期理財利益，有的理財師甚至和客戶建立起很深的友誼。
第三方理財的優勢
第一，完全忠誠於顧客利益。第三方理財由於其第三方的特性，可以彌補目前分業經營的弊端，改變和優化傳統金融產品的售賣模式，建立以客戶利益為核心的中立性理財服務模式。
第二，一對一的個性化理財。與銀行、保險機構等理財顧問提供具體投資建議或售賣金融產品不同，第三方獨立理財顧問提供的是總體的理財規劃戰略與方案，會幫助客戶制定一個長期的可執行計劃，他側重於量身定做和個性化。
第三，獨立與公正性。由於其獨立公正，第三方理財可以免受金融機構的影響，利用其專業知識，為客戶選擇真正符合客戶利益的金融產品。
第四，全方位的理財服務。獨立的理財機構可為客戶提供全方位服務，涵蓋的金融產品包括證券、債券、保險等，包括傳統的資產管理業務和海外投資策劃，提供全方位理財服務。
第五，資訊和信息的無可比擬性。第三方理財與金融機構擁有緊密合作的信息、結算和資訊系統，可利用其跨行業、跨領域的優勢，形成一個大型金融產品超市。
第六，第三方獨立理財機構幫助顧客理性投資消費，避免「暴發戶式的破產」。
❿ 睿銀財富中心。有人知道這家公司嗎，做第三方理財工作好嗎
第三方理財 是一個非常好的模式 可是目前卻又處於一個非常尷尬的處境 客戶不理解 不了解 第三方理財公司淪為股票 期貨 黃金業務等的拉單者，主要是中國財富階層理財很多是從私人關系那裡來獲得理財信息，而不是問詢於理財專家，理財規劃師 需求量大 可是現今除了銀行，其他第三方理財公司 保險公司 等等都是做業務的居多，理財規劃的職能都沒有了。
目前第三方理財 還是蠻不好做的 但是三到五年應該會有一個非常不錯的改變吧
一個郁悶的國家理財規劃師