金融理財師報名條件

① 我想考個金融理財師什麼的資格證書

金融理財師資格考試：
一、報考條件
1、在金融機構、會計師事務所、律版師事務所以及權中國金融理財標准委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作；
2、碩士以上學歷並有1年以上工作經歷，本科學歷並有2年以上工作經歷，大專學歷並有3年以上工作經歷，大專以下學歷並有7年以上工作經歷。
二、考試科目
考試科目：《金融理財基礎（一）》和《金融理財基礎 （二）》
三、考試范圍
考試范圍：金融理財師（AFP）資格考試命題范圍以標准委員會每年公布的各科考試大綱為准。
四、考試方式
考試方式：閉卷、機試。
五、考試時間
考試時間為6小時，分別在上下午進行，各90道題。
六、考試方式
1.考試方式：統考，閉卷，機考。
2.考試地點：北京、廣州、上海、成都、沈陽、武漢、杭州、濟南、南京、西安、福州

② 招商銀行理財師需要具備的資格

理財師也稱為理財顧問
是各家銀行為了適應市場需要，搶占個人業務而相繼推出的服務

說的簡單點，就是儲戶如果有很多錢，不知道怎麼辦，應該怎麼理財，就可以去銀行咨詢理財師，讓他們給你制定一個比較合理的方案：多少錢炒股、多少錢買基金、多少錢買保險等等……從而讓自己的資產有一個合理的流動性，同時又保證一定的收益，簡而言之就是收益最大化。

所以理財師要求精通銀行的金融產品，有比較強的分析能力和統計能力，而且要為人親切，畢竟有理財需要的都是有錢人，要取得他們的信任不容易啊

現在國家有理財師的考核，叫做CFP，好像，你可以上網查一下，通過的人都是鳳毛麟角的優秀理財師，很搶手的！

外資銀行的理財業務開展得比較好，他們也更需要這些CFP通過著。[編輯本段]金融理財師(Certified Financial Planner)
「金融理財師」是遵循金融理財規范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。作為一名「金融理財師」，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，並根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。 一般而言，各國政府都沒有針對「金融理財師」設立對應的管理標准，而是根據各種金融顧問所提供的服務進行監管。例如，在提供理財服務的同時又從事證券經紀或提供證券咨詢服務的理財工作者，就被劃為證券經紀人或投資顧問的監管范疇，他的服務受到證券監管部門的監督，違規行為要受到相應的法律制裁。 為了保證金融理財師的服務質量，維護市場秩序，國際上的實踐經驗是，成立自律性、非營利、非政府的專業資格認證機構，通過對達到一定專業水平和道德水準的金融理財人員進行認證管理，提高行業公信力。 2004年9月1日，中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會，Financial Planning Standards Council of China（以下簡稱中國金融理財標准委員會，FPSCC）正式成立。首屆主任為在中國金融界享有崇高威望的劉鴻儒教授，副主任為中國工商銀行副行長張福榮、北京大學經濟學院院長劉偉教授，秘書長為蔡重直博士。 針對中國金融理財服務缺乏專業資格認證的現狀，中國金融理財標准委員會經過長達三年的調查研究，決定在中國引進國際CFP專業資格認證制度。 CFP是Certified Financial Planner的首字母縮寫，是從事金融理財，達到國際CFP組織所規定的教育（Ecation）、考試（Examination）、從業經驗（Experience）和職業道德（Ethics）標准（以下簡稱為「4E」標准），並取得資格認證的專業人士。 考慮到國內對於具備基本理財技能的金融理財師的需求數量和急迫性均遠遠超過具備國際水準的CFP，中國金融理財標准委員會決定採用多數國際CFP組織正式成員的做法，在中國實施兩級金融理財師認證制度。除了認證國際金融理財師（Certified Financial Planner，以下簡稱CFP）以外，還認證金融理財師（Associate Financial Planner，以下簡稱AFP）。
AFP/CFP考試簡介
中國金融理財標准委員會決定採用多數國際CFP組織正式成員的做法，在中國實施兩級金融理財師認證制度，即金融理財師（Associate Financial Planner，以下簡稱AFP）和國際金融理財師（Certified Financial Planner，以下簡稱CFP）認證制度。中國金融理財標准委員會在成為國際CFP組織正式成員前，只進行AFP的資格認證，在成為國際CFP組織正式成員後，除AFP的資格認證外，同時進行CFP的資格認證。
按照中國金融理財標准委員會的規定，無論AFP還是CFP，都必須在達到其制定的教育（Ecation）、考試（Examination）、從業經驗(Experience）和職業道德（Ethics）標准（以下簡稱為「4E」標准）後，方可取得相關的資格認證。
金融理財管理師（EFP）是從事金融理財管理，達到標准委員會所制定的教育（Ecation）、考試（Examination）、從業經驗（Experience）和職業道德（Ethics）標准並取得資格認證的專業人士。金融理財管理師的工作職責是對金融理財服務從業人員的理財活動進行專業指導、業務監督、風險控制和考核評價。
報名條件
具備下列條件之一者，可以報名參加金融理財師資格考試。
1．獲得中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會頒發的《金融理財師（AFP）培訓合格證書》，可報考AFP資格考試；
2．獲得中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會頒發的《國際金融理財師（CFP）培訓合格證書》，可報考CFP資格考試；
3．參加由中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會授權組織的金融理財管理師培訓課程，並通過結業考試，可報考金融理財管理師資格認證考試；< 4．擁有中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會認可的經濟管理類或經濟學博士學位，並經標准委員會批准可以豁免全部培訓課程的，可報考AFP資格考試或CFP資格考試。
報名時間
考試報名時間一般為考試前45天，請及時關注本網站及論壇考試動態。
考試時間
AFP資格考試每年舉行3次，分別為每年三月的最後一個周六、七月的第一個周六和十一月的最後一個周六。AFP資格考試為綜合考試，分為兩段，上午考試2.5小時，下午考試2.5小時，共計5小時。
CFP資格考試每年舉行2次，分別為每年七月的第一個周末和十一月的最後一個周末。CFP資格考試共計12小時，分兩天進行。
EFP資格考試每年舉行2次，分別為每年六月的最後一個周六和十一月的最後一個周六。EFP資格考試共計三小時，在上午舉行。
考試科目
1．AFP資格考試科目：金融理財基礎
2．CFP資格考試科目：分為四門專業科目和一門綜合科目。專業科目為《投資規劃》、《個人風險管理與保險規劃》、《員工福利與退休計劃》、《個人稅務與遺產籌劃》、綜合科目為《綜合案例分析》
3．EFP資格考試科目：金融理財管理
考試題型
1．考試題型是客觀單項選擇題，具體分為概念題和計算題。
2．考試採用閉卷、填塗答題卡方式解答
指定教材：
金融理財師指定教材均由中國金融教育發展基金會金融理財師標准委員會（FPCC）組織編寫，由中信出版社出版：
（1）《金融理財原理·上冊》 （2）《金融理財原理·下冊》 （3）《投資規劃》 （4）《個人風險管理與保險規劃》 （5）《員工福利與退休計劃》 （6）《個人稅務與遺產籌劃》
考試費用
1．AFP資格認證考試的考試費為人民幣990元。
2．CFP資格認證考試的考試費為人民幣1980元。其中：
《投資規劃》考試費為人民幣500元；《員工福利與退休計劃》考試費為人民幣250元；《個人稅務與遺產籌劃》考試費為人民幣250元；《個人風險管理與保險規劃》考試費為人民幣410元；《綜合案例分析》考試費為人民幣570元。
3．EFP資格認證考試的考試費為人民幣500元。
特殊情況
1．修改考試
考生可在規定時間內，特別是考試報名截止前，做修改考試的操作。包括：重新選擇考區、增減報考科目。
2．刪除考試
考生若在考試報名期間，已報名後又確定無法參加此次考試，可在考試報名系統中進行刪除考試的操作。對於有效的刪除考試操作，將全額退還考試費用。選擇「在線支付」方式無需支付退款手續費，其他支付方式的考生，退款手續費由考生承擔。
3．退考
規定時間內，考生可在考試報名系統中進行退考的操作。對於有效的退考，將全額退還考試費用。選擇「在線支付」方式無需支付退款手續費，其他支付方式的考生，退款手續費由考生承擔。
4．缺考 在規定時間外，考生不能在考試報名系統中進行退考操作，均按缺考處理。對於缺考考生，只能退還80%的考試費用。選擇「在線支付」方式無需支付退款手續費，其他支付方式的考生，退款手續費由考生承擔

③ CFP報考條件都有哪些

凡符合以下任意條件者，均可報名：

1、在校大學生及研究生;

2、相關專業專科畢業生;

3、理財機構相關從業人員。具有國民教育序列大學專科以上學歷，保險公司及商業銀行、基金公司、證券公司、投資公司、期貨公司、理財公司等金融機構的基層單位從業人員。

CFP資格證書是美國以及全世界公認的金融理財行業權威等級證書。 CFP資格廣泛授予金融理財領域內的專業人員，包括理財經理、基金經理、財務總監、投資顧問、投資銀行家、理財顧問等等。2009年以前，CFP資格證書由中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會(標委會)進行認證。

(3)金融理財師報名條件擴展閱讀

注冊金融策劃師(CFP)，就是目前國際上金融服務領域最權威的個人理財職業資格，它是由國際財務策劃人員協會（IAFP）主辦，其人才培養方向是為客戶進行理財的理財規劃師。

根據客戶的資產狀況與風險偏好，提供包括客戶生活方方面面的全面財務建議，為他尋找一個最適合的理財方式，以確保其資產的保值與增值。

目前中國已經成立了金融理財師標准委員會，把CFP相關考試和標准引入到中國，它採用兩級認證制度，即金融理財師（簡稱AFP）和國際金融理財師（簡稱CFP），更切合中國本土特色。

證書含金量：CFP證書是目前世界上權威的理財顧問認證項目之一，對個人來說，CFP證書是理財專家的身份證明，更是獲得高薪和高職的有力保證。

④ 金融理財師考試什麼時候，報考條件是什麼

1. 每年的一月，來四月，七月與十月自四次考試。

2. AFP資格申請人須具備以下基本條件：

（1）在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標准委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作；

（2）碩士以上學歷並有1年以上工作經歷，本科學歷並有2年以上工作經歷，大專學歷並有3年以上工作經歷，大專以下學歷並有7年以上工作經歷。

3.關於考試：

（1）科目：《金融理財基礎（一）》和《金融理財基礎
（二）》

（2）考試范圍：金融理財師（AFP）資格考試命題范圍以標准委員會每年公布的各科考試大綱為准。

（3）考試方式：閉卷、機試。

（4）考試時間為6小時，分別在上下午進行，各90道題。

（5）考試方式：統考，閉卷，機考。

（6）考試地點：北京、廣州、上海、成都、沈陽、武漢、杭州、濟南、南京、西安、福州

⑤ 讀金融理財師AFP對學歷有沒有要求

如果你符合下列第一個條件就沒要求，符合第二個的話就有要求內
根據2010年（7月）國容際金融理財師（CFP）、金融理財師（AFP）、金融理財管理師（EFP）資格認證考試報名簡章來看，AFP的現階段的報考條件需滿足以下兩項之一即可： 1、獲得現代國際金融理財標准（上海）有限公司授權的培訓機構（包括原中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會授權的培訓機構）頒發的有效《金融理財師（AFP）培訓合格證書》，可報考AFP資格認證考試； 2、擁有現代國際金融理財標准（上海）有限公司認可的經濟管理類或經濟學博士學位，並經其批准可以豁免全部培訓課程的，可報考AFP資格認證考試。

⑥ cfp的報考資格是什麼

CFP（國際金融理財師）主要從事的是理財領域，比如銀行業，保險業。在內業內CFP（國際金容融理財師）的認可度極高，因此許多想要報名CFP國際金融理財師的人，都會擔心CFP國際金融理財師報名有沒有資格限制。
CFP國際金融理財師報名資格
這里需要知道的是，CFP國際金融理財師報名條件和報考條件是有所不同的。只是報名學習的話，僅需考過AFP認證即可。但是要報考的話，大專以上得需2年以上的理財工作經驗。
或者擁有FPSB China認可的經濟管理類或經濟學博士學位，並經FPSB China批准可以豁免全部培訓課程的申請人，可直接報名參加CFP資格認證考試。
CFP國際金融理財師有什麼作用
1.業內認可程度高
2.提升自身含金量
3.增加自身競爭力
總得來講，CFP國際金融理財師的報名學習是只需要考過AFP，但是要考試的話還是需要一定條件的。CFP國際金融理財師證書的作用很大，在如今金融行業競爭劇烈的情況下，能夠提升自身含金量的證書就尤為重要了。

⑦ 報考國際金融理財師（CFP）需要什麼條件

CFP（國際金融理財師），是CFP資格認證體系的較高級。CFP資格證書是美國以及全世界公認的金融理財行業權威等級證書。
AFP資格申請人須具備以下基本條件：
1、在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標准委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作；
2、碩士以上學歷並有1年以上工作經歷，本科學歷並有2年以上工作經歷，大專學歷並有3年以上工作經歷，大專以下學歷並有7年以上工作經歷
3、獲得中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會頒發的《金融理財師（AFP）培訓合格證書》，可報考AFP資格考試；
4、獲得中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會頒發的《國際金融理財師（CFP）培訓合格證書》，可報考CFP資格考試；
5、擁有中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會認可的經濟管理類或經濟學博士學位，並經標准委員會批准可以豁免全部培訓課程的，可報考AFP資格考試或CFP資格考試。
AFP資格申請人取得《AFP資格考試合格證書》，並向中國金融理財標准委員會提出資格認證申請須在4年內完成，AFP資格申請人須同意並恪守中國金融理財標准委員會頒布的《金融理財師職業道德准則》和《金融理財師執業操作準則》。
參考來源：http://ke..com/view/30567.htm

⑧ 金融理財師(AFP)的報名條件，報名時間，考試時間

1. 金融理財師(AFP)是遵循金融理財規范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人 士。能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，並根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。

2. 報名條件：根據2010年（7月）國際金融理財師（CFP）、金融理財師（AFP）、金融理財管理師（EFP）資格認證考試報名簡章來看，AFP的現階段的報考條件需滿足以下兩項之一即可：
   ①獲得現代國際金融理財標准（上海）有限公司授權的培訓機構（包括原中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會授權的培訓機構）頒發的有效《金融理財師（AFP）培訓合格證書》，可報考AFP資格認證考試；
   ②擁有現代國際金融理財標准（上海）有限公司認可的經濟管理類或經濟學博士學位，並經其批准可以豁免全部培訓課程的，可報考AFP資格認證考試。

3. 報名時間及考試時間：012年8月起，CFP系列資格認證考試(CFP/AFP)將增加考試次數。實施後將有以下變化：考試頻次將由原來的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加，前期頻次大致為AFP50次/年左右，CFP12次/年左右。2013年還將適當增加考試場次，考試時間盡可能在全年均勻分布，做到除節假日之外周周有考試，為考生提供更多選擇，也讓考生有更多的機遇。AFP資格考試為綜合考試，分為兩段，上午考試3小時，下午考試3小時，共計6小時。

⑨ 金融理財師入職條件

理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。 金融界理財師報名條件： 國家勞動和社會保障部對報考國家理財規劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件。

⑩ 金融理財師（AFP）報考條件需要工作經驗嗎金融理財師（AFP）培訓是必須的嗎我看有的說要，有的說不要

考試可以，但是資格證取得要有兩年相關的從業經驗。報名必須培訓，結業考試通過才能參加報名。