⑴ 上哪裡去尋找需要金融理財的人士,我在一家香港的第三方理財公司從事理財顧問的工作
銀行、證券、基金機構關系人、名人會所等等。大機構、大企業的管理階層。個人企業主。
⑵ 香港人可以在內地當理財顧問嗎剛畢業不久，賣理財產品要考證嗎
可以的吧，也沒規定說不行啊。
⑶ 剛剛收到兩個公司的Offer,一個是在一家挺有名的香港理財公司當理財顧問，另一個是在外資銀行當客戶經理。
你還是認認真真找個金融研究工作做幾年吧，
理財顧問、客戶經理，跟賣保險的 差不多
年輕人別看著眼前的高低，要想著能力的發展，想著10年以後
⑷ 香港保險理財顧問能提供哪些服務
投保前：計劃書製作，提供建議，製作最適合的保險計劃，保護個人私隱。
投保時：協助來港，協助投保，資料申報，體檢等
投保後：保單交付，協助續費，更改資料，協助理賠等。
這都是一個在職持牌的顧問應該做的
⑸ 請幫忙查詢香港御峰理財顧問有限公司是否是香港證監會和保監會指定的第三方理財單位
香港證監會和保監會是不會指定某1個公司做甚麼第三方理財單位,香港證監會只會為各理財顧問有限公司,合符資格的人注冊為投資顧問,故這公司是香港證監會注冊投資顧問,是有注冊的其中一家理財顧問有限公司,沒指定的
⑹ 如何去香港做個人理財顧問
看認證.
基本要有相關學位, 沒有的話就要先考取 CFP (認證財務策劃師)資格才聘用專.
如果再考了 CFA (認證金融分屬析師), 會更易被招聘入行, CFP 跟 CFA 是互補的.
待遇呢. 有CFP 後通常就去銀行/保險公司做銷售主任, 底薪1萬左右, 人家向你投資甚麼, 你再收傭金. CFP 通常賣外匯,基金,債券,儲蓄,保險,不賣股票,期貨, 衍生工具.
再有CFA 則可去銀行/保險公司/證券商起頭, 連股票,期貨, 衍生工具都賣, 經驗要多兩三年, 底薪多三五千, 傭金收入會更多.
當然無論你可以賣甚麼, 人家最後買不買, 也要先看你分析得好不好, 始終在香港做投資分析是免費的, 人人都會先比較.
⑺ 香港保誠金融投資咨詢有限公司是騙人的嗎
國內肯來定是騙人的。
香港源保險是不會也不可能授權國內機構從事咨詢工作。
購買保誠肯定也只能跟保誠的在職理財顧問進行購買。
否則如果向黑中介咨詢買到的黑保單是無法理賠的。
國內中介也無法處理你的理賠，希望你擦亮眼睛找到合格的理財顧問
想知多D？
⑻ 香港理財策劃師 經濟學碩士，英國保誠理財顧問，wx:chankabb
你說的是注冊理財分析師嗎？還是投資項目分析師？
在國內後者更為普及重要些。
投資項目分析師CIA(Chartered Investment Analysts)是掌握投資分析的技能、方法和工具，對各類投資項目進行篩選和評估，通過行業分析、盡職調查、財務預測等專業技能和手段，獨立做出正確的投資決策的專業人士。
投資項目分析師都是一些受過良好教育和專業訓練，具有深厚理論素養和豐富投資分析經驗的專業人才。投資機構、集團公司、商業銀行、會計師事務所等機構，對持有這一認證的人士求賢若渴。投資項目分析師崗位能力證書已被投資業界認為是具有專業技能和職業操守的承諾。
發展狀況與前景：
隨著中國與世界經濟的全面接軌，掌握現代投資項目分析方法和專業手段人才的缺乏，已經成為制約我國經濟發展的瓶頸。目前我國大中型企業、金融機構、投資公司、政府招商引資部門、會計師事務所、投資項目評估事務所、管理咨詢公司以及各行業協會等都亟需經國家認可的投資項目分析師。投資項目分析師作為我國進入全球經濟一體化的新經濟時期出現的新的職業群體，具有廣闊的職業前景。
主辦機構
投資項目分析師，由中國人力資源和社會保障部主辦。為貫徹落實《國務院關於投資體制改革的決定》（國發[2004]20號），推動投資項目分析人員專業化、標准化和制度化工作的建設，2007年10月，投資項目分析師認證培訓作為國家「十一五」規劃， 正式納入國家人力資源和社會保障部組織實施的現代管理領域緊缺人才培訓工程。
證書頒發
投資項目分析師由人力資源和社會保障部證書頒發。人力資源和社會保障部的投資項目分析師培訓認證，承辦機構：大公東方投資管理有限公司、中國高科技產業化研究會。學術支持：國家發改委人力資源開發研究會[1] 、ACI國際市場金融協會、世界銀行集團IFC國際金融公司、美國投資管理與研究協會（AIMR）。培訓認證地點是惠新西街市長之家大廈，並未在其他任何地方設立任何分支機構。
注意一般不清楚的人容易把 CIA和CPDA搞混，兩者還是有很大的區別。
以上僅個人之見 希望對你有所幫助。
⑼ 我買香港安盛保險不知可不可以換理財顧問，
你好，你是想要什麼樣的服務人員，詳情回復細談
⑽ 想要做理財顧問需要考取什麼證件
大學生做櫃員都是暫時的，不用太急，我今年剛通過cfp，感覺工作經驗還不夠，所以工作中的積累還是很重要的，如果想考cfp是需要工作經驗的，本科3年，而且要先通過afp,不用特別准備什麼，考試前都有專門的培訓班，對這方面有興趣的話可以看看理財方面的書。