❶ 工商銀行如何辦理購買理財產品證明
請您持有效身份證件、購買理財產品的銀行卡，以及用於支付手續費的儲蓄卡，到任意營業網點辦理購買理財產品證明。辦理費用為20元/份，六星級和七星級客戶按5元/份收取。如他人代辦，還需提供代辦人有效身份證件喲~ 溫馨提示：上海地區的客戶請到指定網點辦理。
❷ 金融理財師證如何年審
金融理財師證如何年審
證書失效的持證人可以向標委會提交恢復證書有效的申請。經審核符合條件的，可以恢復其資格證書的有效性。具體辦法如下：
（一）證書失效兩年（含兩年）以下的，如滿足以下條件，可以恢復其證書的有效性：
1、提交恢復CFP?系列資格證書有效性的申請；
2、補足失效期間，按照《CFP?系列資格認證持證人繼續教育管理辦法》規定應完成而未完成的繼續教育學時；
3、承諾遵守標委會頒布的相關規定；
4、繳納包括證書失效期間的資格認證費；
5、繳納恢復認證手續費。
（二）證書失效兩年以上五年（含五年）以下的，如滿足以下條件，可以恢復其證書的有效性：
1、提交恢復CFP系列資格證書有效性的申請；
2、AFP?持證人、EFP?持證人及CPB?持證人需重新參加並通過相應資格考試，CFP?持證人需重新參加並通過《綜合案例分析》科目的認證考試；
3、補足失效期間按照《CFP?系列認證持證人繼續教育管理辦法》規定應完成而未完成的繼續教育學時；
4、承諾遵守標委會頒布的相關規定。
5、繳納包括證書失效期間的資格認證年費；
6、繳納恢復認證手續費。
❸ 中國銀行個人投資理財證明辦理流程
（一）您持本人有效身份證件，到開辦個人投資理財產品證明業務的我行營業網點辦理理財產品證明業務。銀行在核實有效身份證件准確有效並留存復印件或電子影像後，為您辦理個人投資理財產品證明業務。持居民身份證辦理的，須通過聯網核查系統對您身份進行核查。持其他證件辦理的，應通過其他方式進行核實。
理財產品證明的開立、提前解凍、收回業務可委託他人代辦，銀行須同時留存賬戶所有人和代理人的有效身份證件的復印件或電子影像。持居民身份證辦理的，須通過聯網核查系統對您身份（含產品持有人及代理人）進行核查。持其他證件辦理的，應通過其他方式進行核實。
（二）理財產品證明為一聯正本（蓋章有效），內容包括開立日期、持有人姓名、證件號碼、持有產品名稱、風險評級、貨幣、金額、起息日、到期日等內容，中英文並行列示，由系統根據您的資料列印生成，並加蓋網點業務公章，手工填寫或塗改無效。
（三）為滿足部分機構對您資金來源的審核要求，可為您補打對賬單（X-PAD客戶交易查詢-客戶對賬單）。對賬單內容包括截至當日的存續份額，以及某一特定時間段的交易明細。其中，為控制篇幅顯示，交易明細部分省略了日積月累-日計劃的交易明細。對賬單分為中英文兩個版本可供選擇。僅列印對賬單不收取費用。
以上內容供您參考，最新業務變動請以中行官網公布為准。
如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。
❹ 證券公司辦理理財業務需要什麼手續呢
這個要看是個人戶還是機構戶，個人戶帶身份證過來就可以辦理了，要是已經開過戶了就直接可以再交易軟體上買賣理財業務。機構戶就必須帶營業執照正副本，稅務登記證正副本，法人章，財務章，公司章。
❺ 中行個人客戶投資理財證明的辦理流程是什麼
個人客戶投資理財證明的辦理流程：如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。
以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。
❻ 如何申請「銀行從業人員個人理財資格證書」
要通過公共基礎才可以申請個人理財證書,如果你還沒有通過公共基礎的話,要在兩年內通過才能申請
❼ AFP(金融理財師)的證書如何申請
考試報名的網址就是你應該進去申請證書的網址，而且去年11月到現在沒有變更的。
登入到CFP資格認證系統里，就可以報名考試、查詢考試成績、申請認證等。
秉文教育AFP/CFP考點精講保過課程火熱報名中，歡迎廣大考生咨詢哦~祝周末愉快！