理財規劃助理

『壹』 助理理財規劃師怎麼報名

首先，理財規劃師每年有兩次考試，一次是5月份的第三個星期六日，一次是11月的第三個星期版六日，權兩次報名均要在4月之前和10月之前報名；
其次，報考助理理財規劃師有兩個報名途徑，1、如果你符合報名條件的話直接去當地的職業鑒定中心報名即可，報名費用就是兩百多塊，報名需要畢業證書和照片和身份證；2、可以在當地的培訓機構報名，這個費用就比較高，含有培訓費，各地費用估計不一樣，一般在3000--4000這樣的費用。
我考過的是二級，個人建議如果你報名條件符合的話，助理級的建議你自己報名復習，助理級相對比較好考，二級最難考，一級報名條件很高，但是不難考。
希望對你有用！
求採納為滿意回答。

『貳』 考助理理財規劃師有用嗎

如果不從事銀行或理財方面，那是沒啥用的，理財比較窄，還不如人力資版源，大公司權小公司都有自己的人資部吧~~~~
如果從事這方面工作的話，也是沒啥用的，因為助理理財只是職業資格鑒定的三級，在校大學生都可以直接考，社會通過率也比較高，這個用人單位都清楚的很，不如工作今年直接考二級，二級含金量高很多，當然考試難度也大，有論文答辯。

『叄』 國家助理理財規劃師

聽上去不錯，但是看看一些培訓班關於這個的介紹：考試合格率基本在80%左右，而且如專果你上屬培訓班缺席不到三次但沒考過的話，還免費讓你重讀，直到考出為止。基本上就是只要花錢去讀都能考出來，試想一下這樣的證考出來會有多大用嗎？

『肆』 助理理財規劃師怎麼報名

助理理財規劃師的報名首先要報名參加培訓，獲得《CHFP理財規劃師培訓合格證書》，不同地區的面授培訓可咨詢市級的授權機構，各地區授權機構可在理財規劃師專業委員會官網查看。報名後實行全國統一考試，考試通過者可獲得證書。

首先需要報名參加培訓，培訓可以參加面授或線上，不同地區的面授培訓可咨詢當地的授權機構，各地區授權機構可在理財規劃師專業委員會官網查看，或可以通過東方華爾的公眾號或金融研習社APP報名參加學習。

該考試在全國范圍內試行國家職業資格統一鑒定日，一年兩次，上半年為5月份，下半年為11月份。分為理論知識考試和專業能力考核。理論知識考試和專業能力考核採用閉卷方式，均實行百分制，成績達到60分及以上者為合格，可獲得理財規劃師國家職業資格三級的證書。

(4)理財規劃助理擴展閱讀

助理理財規劃師的報名條件：

(1)連續從事本職業工作6年以上。

(2)具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

(3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

(4)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

(5)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

『伍』 職業助理理財規劃師

國家理財規劃師，都需要培訓然後培訓機構集體報名的，自己一般是報不上的，我之前也想報，不過我想問問你考這個干什麼用，要是你是想從事保險行業的話，你報這個是可以的，如果是想向銀行方面發展，建議你別考這個，考AFP，國家理財規劃師沒有什麼含金量，也可以說就是混的證，因為培訓機構都想辦法給你搞答案的，考前基本就知道考什麼了，以前筆試的時候，直接考試期間給你手機發答案

『陸』 關於助理理財規劃師

哎呀呀，我也是應屆生，我是江蘇的，可是我拿這個證去，好像挺好的，證券，保險，銀行我都去過了，銀行和保險比較看好這個證吧

『柒』 助理理財規劃師主要做什麼工作

在理財規劃實際工作中，財務安全和財務自由目標在現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃八個具體規劃當中體現，集中表現為以下八個方面：
1.必要的資產流動性。個人持有現金主要是為了滿足日常開支需要、預防突發事件需要、投機性需要。個人要保證有足夠的資金來支付計劃中和計劃外的費用，所以理財規劃師在現金規劃中既要保證客戶資金的流動性，又要考慮現金的持有成本，通過現金規劃使短期需求可用手頭現金來滿足，預期的現金支出通過各種儲蓄活短期投資工具來滿足。
2.合理的消費支出。個人理財目標的首要目的並非個人價值最大化，而是使個人財務狀況穩健合理。在實際生活中，減少個人開支有時比尋求高投資收益更容易達到理財目標。通過消費支出規劃，使個人消費支出合理,使家庭收支結構大體平衡。
3.實現教育期望。教育為人生之本，時代變遷，人們對受教育程度要求越來越高。再加上教育費用持續上升，教育開支的比重變得越來越大。客戶需要及早對教育費用進行規劃，通過合理的財務計劃，確保將來有能力合理支付自身及其子女的教育費用，充分達到個人（家庭）的教育期望。
4.完備的風險保障。在人的一生中，風險無處不在，理財規劃師通過風險管理與保險規劃做到適當的財務安排，將意外事件帶來的損失降到最低限度，使客戶更好地規避風險，保障生活。 5.合理的納稅安排。納稅是每一個人的法定義務，但納稅人往往希望將自己的稅負減到最小。為達到這一目標，理財規劃師通過對納稅主體的經營、投資、理財等經濟活動的事先籌劃和安排，充分利用稅法提供的優惠和差別待遇，適當減少或延緩稅負支出。
6.積累財富。個人財富的增加可以通過減少支出相對實現，但個人財富的絕對增加最終要通過增加收入來實現。薪金類收入有限，投資則完全具有主動爭取更高收益的特質，個人財富的快速積累更主要靠投資實現。根據理財目標、個人可投資額以及風險承受能力，理財規劃師可以確定有效的投資方案，使投資帶給個人或家庭的收入越來越多，並逐步成為個人或家庭收入的主要來源，最終達到財務自由的層次。
7.安享晚年。人到老年，其獲得收入的能力必然有所下降，所以有必要在青壯年時期進行財務規劃，達到晚年有一個「老有所養，老有所終，老有所樂」的尊嚴、自立的老年生活的目標。 8.財產分配與傳承。財產分配與傳承是個人理財規劃中不可迴避的部分，理財規劃師要盡量減少財產分配與傳承過程中發生的支出，協助客戶對財產進行合理分配，以滿足家庭成員在家庭發展的不同階段產生的各種需要；要選擇遺產管理工具和制定遺產分配方案，確保在客戶去世或喪失行為能力時能夠實現家庭財產的代際相傳。

『捌』 助理理財規劃師有用嗎

現在的理財公司的越來越多，我覺得助理理財規劃師還是很有前途滴。

『玖』 助理理財規劃師

我就考了理財規劃師，我覺得對自己的人生有很大幫助。我是連鎖經營管理專業的，專門喜歡學些跨專業的技能。從考試的角度看：理財規劃師覆蓋面很廣，涵蓋了很多學科，如保險、法律、稅務審計、投資學、宏觀經濟、金融學、營銷、財務會計等等。從職業規劃的角度看考了理財規劃師後最好配一個證券從業人員資格證。那就游刃有餘了。如果單從證件價值的話對你的人生規劃是也有改善的，但是還是要看人，人才是專業的核心。如果你夠自信，眼光開闊。能發揮自己的才能的話，不用考理財規劃師就靠你自己的會計技能也能出人頭地。就業前景大概是去做保險公司理財顧問（這個門檻最低也最辛苦） 證券公司理財經理 （主要開發券商集合理財產品也是在做金融銷售） 銀行私人理財經理（對學歷要求高工作環境輕松但是也有銷售壓力） 投資銀行 （收入最高崗位最緊俏對個人能力要求也最高） 國企事業單位投資經理（能混進去當然最好可惜會消磨人的意志）