第三方理財顧問

『壹』 第三方理財公司是干什麼的

第三方理財是指那些獨立的中介理財機構，它們不代表銀行、保險等金融機回構，卻能夠獨立地答分析客戶的財務狀況和理財需求，判斷所需投資工具，提供綜合性的理財規劃服務。
作為獨立機構的第三方理財，不代表基金公司、銀行或者保險公司，而是站在非常公正的立場上嚴格地按照客戶的實際情況來幫客戶分析自身財務狀況和理財的需求，通過科學的方式在個人理財方案里配備各種金融工具。

『貳』 第三方理財的理財顧問

國內理財顧問的隊伍在急速壯大——有海歸、有金融機構的銷售代表、還有剛畢業的大學生版，甚至有報道說銀權行的保安都能充當「理財顧問」，指點大媽們買基金。 良好的教育背景、金融業從業經歷、所獲各種殊榮，都能作為初步判斷理財顧問資質的標尺。此外，還可以看看理財顧問是否具有理財資格或水平證書，比如CFP（注冊金融理財師）、RFC（注冊財務顧問）、RFP（注冊財務規劃師）、CWM（特許財富管理師）、REA(房地產評估師)等。除了看資質，理財規劃的方案可以從3個方面進行評估：
1、是否以客戶的需求作為理財規劃和行動的出發點，不同的客戶對收益和風險的態度都不同，專業的理財公司和理財顧問會首先對客戶做調查問卷，進行類型分類和評估，以為客戶打造量身定製的理財方案；
2、是否對產品和市場了解透徹，只有熟練掌握各種金融產品及工具，並熟識其特點和風險，才能合理的通過資產配置為客戶提供優化的投資方案,追求利得最大化；
3、對風險的可控度，理財的目的是開源，同時還有防風險，理財方案是否恰當，除了收益，風險可控度也是重中之重。

『叄』 第三方理財是什麼意思，應該怎麼選擇

第三方理來財是指那些獨立的源中介理財機構，它們不同於銀行、[1] 保險等金融機構，卻能夠獨立地分析客戶的財務狀況和理財需求，判斷所需投資工具，提供綜合性的理財規劃服務。作為獨立機構的第三方理財，不代表基金公司、銀行或者保險公司，而是站在非常公正的立場上嚴格地按照客戶的實際情況來幫客戶分析自身財務狀況和理財的需求，通過科學的方式在個人理財方案里配備各種金融工具。我覺的合力貸不錯，他有本金保障的，還有貸款標優勢，期限較短，流動性強，50無起投金額低

『肆』 什麼是第三方理財機構

作為獨立機構的第三方理財，不代表基金公司、銀行或者保險公司，而是站在非常公正的專立場上嚴格地按屬照客戶的實際情況來幫客戶分析自身財務狀況和理財的需求，通過科學的方式在個人理財方案里配備各種金融工具。
通常，第三方獨立理財機構會先對客戶的基本情況進行了解，包括客戶的資產狀況，投資偏好和財富目標，然後，根據具體情況為客戶定製財富管理策略，提供理財產品，實現客戶的財富目標。
第三方獨立理財顧問的老闆就是客戶，作為「雇員」，他們完全從客戶的自身利益出發。主講人與大家分享自己的心得，傳遞快樂理財的概念，滿足人們對於理財知識的渴求，與金融機構打著理財的幌子推銷自己的產品有著截然不同的效果。但是因為提供服務的人員需要比較強的專業性，所以提供服務的門檻比較高，這讓一般投資者很難使用職業的三方理財服務；在新興的互聯網技術和移動互聯網技術的前提下，降低服務的成本，提供優質的服務，逐漸的成為可能。

『伍』 去第三方理財理財公司做理財顧問好呢，還是去銀行做理財顧問好~兩者區別是什麼~

銀行的客戶資源較多，業務開展相對容易一些。不過銀行的任務壓力也是蠻大的。第三方理財的品牌和認可度肯定是不如銀行的，需要你有較強的主動開發意識和能力。自己衡量一下，看你的優勢在哪兒，再做決定！

『陸』 有哪些好的第三方理財機構

作為獨立機構的第三方理財，不代表基金公司、銀行或者保險公司回，而是站在非常公正的立場答上嚴格地按照客戶的實際情況來幫客戶分析自身財務狀況和理財的需求，通過科學的方式在個人理財方案里配備各種金融工具。
通常，第三方獨立理財機構會先對客戶的基本情況進行了解，包括客戶的資產狀況，投資偏好和財富目標，然後，根據具體情況為客戶定製財富管理策略，提供理財產品，實現客戶的財富目標。
第三方獨立理財顧問的老闆就是客戶，作為「雇員」，他們完全從客戶的自身利益出發。主講人與大家分享自己的心得，傳遞快樂理財的概念，滿足人們對於理財知識的渴求，與金融機構打著理財的幌子推銷自己的產品有著截然不同的效果。但是因為提供服務的人員需要比較強的專業性，所以提供服務的門檻比較高，這讓一般投資者很難使用職業的三方理財服務；在新興的互聯網技術和移動互聯網技術的前提下，降低服務的成本，提供優質的服務，逐漸的成為可能。

『柒』 第三方理財公司的理財顧問都幹些什麼工作國內現在這個行業的情況怎麼樣

就是給拉客戶，給客戶提供投資建議。
其收入來源主要是銷售出去產品後從融資方拿到的發行費用提成。
希望這些人能夠客觀理性的推銷，不要忽悠人。

『捌』 全國第三方理財公司排名前20 的公司有哪些

您好，不管從主觀還是客觀標准來評判，理財平台都很難有一個准版確的排名，但您可權以從品牌背景、產品風控、收益安全性等多維度來權衡評估。整體來說，理財選擇正規大平台很重要，獲得安心收益同時能更好的保障資金安全。度小滿理財是度小滿金融（原網路金融）旗下的專業化理財平台，提供銀行存款產品、養老保障產品、公募基金券商資管計劃等多元化理財產品。度小滿理財幫助用戶嚴選優質理財產品，用戶根據自己的流動性偏好、風險偏好選擇適合的理財產品。目前，度小滿理財已持續安全運營近5年時間，往期「固收」理財產品也100%完成了本息兌付。
另外度小滿理財上優選合作的銀行存款產品，利率在4%-5.5%左右，而且根據《存款保險條律》規定，個人普通存款享受存款保險保障，即用戶在單個銀行的普通存款享受50萬以內本息100%賠付，所以度小滿理財上的銀行存款產品，還是十分可靠的。您可以在應用市場搜索「度小滿金融APP」了解詳細產品信息，具體產品相關信息以度小滿金融官方APP實際頁面為准。投資有風險，理財需謹慎哦！

『玖』 求問理財顧問，三方財富管理是做什麼的

理財規劃師不僅可以為商業銀行、保險公司等金融機構服務，還可以獨立執業，作為第三方為客戶提供理財服務。理財規劃師的國家職業資格分為高級理財規劃師、中級理財規劃師和助理理財規劃師三個層次。凡申請國家職業三年級的，均可符合下列條件之一：他已經連續從事這個職業6年多了。以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院的專業或相關專業畢業證書。

資產的必要流動性。合理消費支出。達到教育期望。完整的風險保障。合理的納稅安排。積累財富。安享晚年。財產的分配和繼承。理財規劃師是為客戶提供全面財務規劃的專業人士。運用財務規劃的原則、方法和技巧，為個人、家庭、機構和中小企業提供全面的財務咨詢服務。理財規劃要求提供全方位的服務。理財規劃師，主要工作應該是為各種客戶提供量身定製的理財規劃。