理財專家申請

A. 理財保險要怎麼申請

金融產品風險特徵是不一樣的，傳統產品的保障風險相對比較低，保險產品中分紅險、萬能險、投連險都具有理財功能，投資者要怎樣選擇呢？
理
財專家表示，保險的准備不是為了改變生活，而是為了生活不被改變。保險規劃盡管只是個人理財規劃中的一部分，但卻是不可或缺的。沒有充足的保險規劃，家庭
財務規劃是不完善不健全的。投資理財保險雖然是沒有風險，而且每年固定的回報率，不會像其它投資一樣有大起大落，但是在購買投資理財保險的時候也是有一些
注意事項的。

B. 如何申請專家

知道行家是特定領域有卓越表現和高度專業能力的個人；他們是通過網路知道實名認證的行業專家；他們樂於分享知識，為廣大用戶答疑解惑。
登錄網路賬號，進入「知道行家」申請頁（申請頁地址鏈接）並認真填寫認證信息。
一、必填信息
1. 認證領域：申請者需要根據個人從業經驗，選擇適合自己的分類認證。
2. 真實姓名：為必填項，不願意向用戶展示真實姓名的行家，可以選擇顯示「用戶ID」。
3. 頭像照片：需要上傳清晰度高的個人生活照或免冠證件照。
註：照片質量的高低，會直接影響申請者是否可以快速通過知道行家的認證。
4. 身份證：申請者需要上傳身份證的正反面圖片，頭像和文字信息需要清晰可閱讀。
5. 證件材料：申請者上傳的單位證明、工卡、獲獎證書等資料圖片，內容要清晰可閱讀。
6. 在線時間：指申請者每天在知道的答題時間段，請按申請頁中的實例規范填寫。
7. 行家頭銜：指申請者在職公司的職位名稱，字數不超過10個。
例如：理財類行家，頭銜名稱可設置為：理財師、理財規劃師等。
8. 所在地區：指申請者生活居住城市。
9. 工作單位：請填寫申請者在職公司全稱。
10. 個人簡介： 簡明扼要的介紹一下申請者本人的學習及工作經歷，具體格式可按照右側黃簽提示樣例填寫。
二、選填信息
1. QQ賬號：此項為選填項，用戶根據個人情況填寫
2. 新浪微博：此項為選填項，用戶根據個人情況填寫
註：
1. 認證信息審核：您提交的申請將於7個工作日內完成審核，審核期間不可重復提交申請。
2. 認證申請結果反饋：審核結果會通過系統消息及手機簡訊的方式發送給用戶

C. 國際金融理財師怎麼報考

CFP (Certified Financial Planner)即國際金融理財師、注冊金融理財師或者注冊理財規劃師。金融理財師是遵循金融理財規范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。國際金融理財師考試流程及注意事項：

國際金融理財師報考條件：
獲理財規劃師職業資格二年以上;本科畢業三年、專科畢業五年從事相關工作;優秀業績人員經批准。另外，中國大陸，一定要先通過AFP考試才能進行CFP考試，且每個考試前一定都有要參加由國際金融理財委員會在中國開展的培訓班，可以不用培訓就參加考試的只有是經濟學博士或是經濟管理類博士。證書有效期限4年。

國際金融理財師考試時間：
全國統一考試時間：每年3月、7月、11月的最後一個周末。

國際金融理財師考試方式：
每次考試為期一天。考試分為開、閉卷，每科三小時。
請參加本次考試的考生在報名開放時間內，嚴格按照《2011年（7月）國際金融理財師（CFP）、金融理財師（AFP）、金融理財管理師（EFP）資格認證考試報名簡章》的要求辦理網上報名手續並支付報考費用。

國際金融理財師收費標准：
11600元/人
註：1.以上費用包括報名費、培訓費、教材資料費、認證費。
2.單位集體報名組織培訓，費用另行協商。
3.培訓考試推薦（自願購買）卡西歐金融計算器FC---200V，廠價。
職業等級銀行 20% 稅務對策 5% 保險 5% 證券 9% 金融策劃（理財） 56% 其它 7%

金融理財師考試報名注意事項：
1.身份證、學生證、畢業證、學位證及職稱資格證書原件與復印件；
2.近期一寸兩張，二寸藍底同版免冠照片四張。

D. 小家庭理財申請好麻煩唉。求專家解析謝謝

除了人人貸，還真找不到第二家。他們的小家庭理財申請，貼心至極，得到了投資者的高度認可。只有通過他們，才會覺得更為省心些。

E. 甜橙理財專家託管應用是怎麼使用的

甜橙理財專家託管應用的操作方法如下：1、用戶在甜橙理財首頁，點擊專家託管，進入到專家託管界面。2、用戶在專家託管首頁，選擇某一策略，點擊參與，進入到該產品的購買界面。用戶在購買界面，輸入購買金額及支付密碼，完成參與交易。3、用戶完成某項策略的購買（參與）後，可以到我的資產-資產明細中，查詢該筆購買的明細。4、用戶可到我的資產-資產總覽中，查詢賬戶總體資產情況。用戶可在基金中，查詢當前持有專家託管——定製賬戶情況。5、點擊贖回，進入到贖回界面，用戶輸入贖回金額，完成專家託管的取出操作，資金將回到用戶的銀行卡。（用戶可自行決定部分金額取出或全部取出）6、用戶翼支付客戶端在理財首頁，點擊專家託管，進入到專家託管界面。7、用戶在專家託管首頁，選擇某一策略，點擊參與，進入到該產品的購買界面。用戶在購買界面，輸入購買金額，點擊確認。8、用戶完成某項策略的購買（參與）後，可以到我的資產-專家託管中，查詢專家託管各策略的持有詳情。9、點擊單個策略，用戶可看到單個策略的持有情況，包括單策略當前市值、持倉盈虧（即持有期間盈虧）和昨日盈虧，以及確認中、取出中、參與記錄。客服34為你解答。寬頻服務可自助排障，簡單易操作，另外可辦理工單查詢、ITV修障、寬頻申請及密碼服務，方便快捷，更多功能敬請關注中國電信貴州客服。

F. 理財師需要考取什麼樣的證

1、理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級

2、助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。

3.1、商業銀行的理財規劃師

.2、保險公司的理財規劃師

3、證券公司的理財規劃師

4、基金公司的理財規劃師

5、信託公司的理財規劃師

6、專門的投資咨詢公司的理財規劃師。

7、金融理財師（AFP）和國際金融理財師（CFP）認證制度

G. 百度知道專家好申請嗎

你好，
知道專家 行家 有條件就可以申請

申請地址：http://..com/mavin/apply/?fr=tbzm

H. 我申請了翼支付甜橙理財「專家託管」，怎麼操作

1、在甜橙理財首頁，點擊專家託管，進入到專家託管界面。2、在專家託管首頁，選擇某一策略，點擊「參與」，進入到該產品的購買界面。在購買界面，輸入購買金額及支付密碼，完成參與交易。對於尚未進行風險測評的用戶，需根據系統引導進行風險測評。對於參與策略風險高於用戶自身風險承受能力的用戶，用戶須進行二次確認後，再參與策略。3、完成某項策略的購買後，可以到我的資產「資產明細」中，查詢該筆購買的明細。4、可到我的資產「資產總覽」中，查詢賬戶總體資產情況。用戶可在基金中，查詢當前持有專家託管「定製賬戶」情況。5、點擊贖回，進入到贖回界面，輸入贖回金額，完成專家託管的取出操作，資金將回到你的的銀行卡。（你可自行決定部分金額取出或全部取出）。了解更多服務優惠點擊下方的「官方網址」客服221為你解答。

I. 投資理財專家認證申請理由怎麼寫

專業金融二十年！！！其實是需要考取證書的 比如證券從業資格證 期貨 或外匯 才可以的！要麼就是有的平台需要交錢才能幫你開通。

J. 怎麼申請甜橙理財專家託管

甜橙理財專家託管是翼支付為廣大投資者推出的定製帳戶管理。用戶只需根據自己的風險類型選擇相應策略（安逸理財、從容穩進、銳意進取），嘉實財富專家理財團隊會依據用戶的風險偏好及選擇策略，進行相應基金產品的配置，改善投資者的投資體驗，為投資者創造實在的回報。適用於同時符合以下條件的用戶：1、年滿18周歲及以上的中華人民共和國大陸居民。2、開通翼支付帳戶且通過翼支付帳戶高級實名驗證（使用二代身份證）。3、在甜橙理財平台綁定理財卡。申請途徑：可通過翼支付官網辦理。了解更多服務優惠點擊下方的「官方網址」客服218為你解答。