理財規劃師要考什麼

① 考理財規劃師需要准備什麼

1、 助理理財規劃師（三級），只要具備以下條件中的一條即可：
（1）從事本職業工作6年以上。
（2）具有技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
（3）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

2、理財規劃師（二級），只要具備以下條件中的一條即可：
（1） 連續從事本職業工作13年以上。
（2） 取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（3） 具有大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
（4） 具有大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
（5） 取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

理財規劃師列入國家勞動社會保障部核定的全國統考項目，每年5月、11月進行統考，共設理論知識考試、專業能力考試、綜合評審3個考試科目。理論知識考試與專業能力考試時間均為90分鍾；綜合評審時間不少於30分鍾。理論知識考試採用閉卷筆試方式，使用標准答題卡；專業能力考核採用閉卷模擬筆試方式。其中理論知識：上午8點30分－10點，技能考核：上午10點30分－12點，綜合評審時間在理論與技能考試通過後進行。
按規定修完學業，考試成績合格者，由國家勞動和保障部頒發全國通用的《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》。該證書由國家勞動和社會保障部統一編號、統一頒發，無須年檢，全國通用，是求職、任職的資格憑證。

高級理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》、《稅務籌劃》、《進階理財規劃實務》
理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》

六、培訓考試及認證

② 理財師都要考取什麼證書

你好
它的全稱叫做理財規劃師，國家勞動部把它分為三個級別：理財規劃師專國家屬資格認證三級（最低級，你可以考的級別，也是入門級）、理財規劃師國家資格認證二級（需要有相關的工作經驗，或有三級證書）和理財規劃師國家資格認證一級（級別最高，中國現在應該還是沒有上萬人吧）
他考試分為兩次，5月份一次 11月份一次，都是中旬考試。
它分為基礎知識和專業技能兩個部分。
培訓對象：
銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；證券公司的投資顧問和客戶經理；保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員；基金公司銷售經理、客戶服務人員；投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員；提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師等。
收費標准：
理 財 規 劃 師（三級）:650元
(二級): 1580

報名要求：
報名時填寫國家職業資格鑒定審批表,同時提交以下證件:
1、身份證復印件2份
2、學歷證書復印件2份。
3、二寸免冠照片3張。

③ 理財規劃師要怎麼考的呢

看你的提問應該本身沒有從事這行。我國現共分三級，助理理財規劃師（即三級），二級及一級（最高級），一級現在國家勞動社會保障部還沒授權考，只能考前兩級。一級一級地上，先考助理級，滿足條件再上二級。各級考試採取百分制，60分合格取證。

三級報考條件
只需具備以下條件之一：
連續從事本職業工作6年以上。
具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關 專業畢業證書。
具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

考試科目
基礎知識、專業能力（通過塗寫機讀卡答題，包括單選、多選和判斷）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
二級報考條件
只需具備以下條件之一：
連續從事本職業工作13年以上。
取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

考試科目
基礎知識、專業能力、綜合評審。其中《基礎知識》、《專業能力》通過塗寫機讀卡答題，包括單選、多選和判斷；《綜合評審》為筆答題，以案例分析為主。

④ 理財規劃師考試考什麼

，《理財規劃師基礎知識》適用於助理理財規劃師（國家職業資格三級）和理財規版劃師（國家職業資權格二級），是通過各級國家理財規劃師考試的通用教材。《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》則分別適用於國家理財規劃師三級和二級的考試。

⑤ 理財規劃師好考嗎考什麼

好考不好考，看你參加考試的級別呀，你說的那個助理理財規劃師只是職業資格認證的三級回，這個目前答放寬到在校生大四就可以考，考試一共兩本書，考試是考兩卷，但是全部是選擇題，不算難，呵呵，我很多朋友都是自學過的。
每年5月和11月第三個周末全國統考，考試前一個半月都可以通過當地培訓或代報機構報名
再有要注意的，目前勞動部，協會等都有組織理財規劃師的考試，建議考勞動部的， 這個是咱國家的，每年5月和11月統考，證書一旦論證有政府和法律效力

⑥ 想考理財規劃師需要什麼條件

一、理財規劃師的報考條件

（一）助理理財規劃師報考條件

(具備以下條件之一者)

1.連續從事本職業工作6年以上。

2.具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

3.具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

4.具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

5.具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

（二）理財規劃師報考條件

(具備以下條件之一者)

1.連續從事本職業工作13年以上。

2.取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。

3.取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

4.具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。

5.具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

6.具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

7.取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

（三）高級理財規劃師報考條件

(具備以下條件之一者)

1.連續從事本職業工作19年以上。

2.取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上

3.取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

二、理財規劃師證書查詢

1、證書查詢可在國家理財規劃師(ChFP)考試網點擊資格證書查詢。

2、頒發機構: 中華人民共和國人力資源和社會保障部

3、證書頒發時間: 成績公布後兩個月內

4、證書遺失處理:因人力資源和社會保障部不受理個人證書補辦，故證書遺失人可將以下材料遞交至相應培訓機構進行證書遺失補辦，具體如下:遺失證書者遞交至申請資料文書，說明遺失原由。培訓機構經調查情況屬實，則提供相應的證明資料提交國家人力資源和社會保障部。補辦成功，另收工本費用:人民幣四元。

(6)理財規劃師要考什麼擴展閱讀：

理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務.

因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

參考資料：理財規劃師網路

⑦ 誰知道考理財規劃師需要准備什麼嗎

報考條件：
1、 助理理財規劃師（三級），只要具備以下條件中的一條即可：
（1）從事本職業工作6年以上。
（2）具有技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
（3）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

2、理財規劃師（二級），只要具備以下條件中的一條即可：
（1） 連續從事本職業工作13年以上。
（2） 取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（3） 具有大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
（4） 具有大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
（5） 取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

理財規劃師列入國家勞動社會保障部核定的全國統考項目，每年5月、11月進行統考，共設理論知識考試、專業能力考試、綜合評審3個考試科目。理論知識考試與專業能力考試時間均為90分鍾；綜合評審時間不少於30分鍾。理論知識考試採用閉卷筆試方式，使用標准答題卡；專業能力考核採用閉卷模擬筆試方式。其中理論知識：上午8點30分－10點，技能考核：上午10點30分－12點，綜合評審時間在理論與技能考試通過後進行。
按規定修完學業，考試成績合格者，由國家勞動和保障部頒發全國通用的《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》。該證書由國家勞動和社會保障部統一編號、統一頒發，無須年檢，全國通用，是求職、任職的資格憑證。

高級理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》、《稅務籌劃》、《進階理財規劃實務》
理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》

六、培訓考試及認證

⑧ 理財規劃師考試科目是什麼

CHFP理財規劃師指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及企業的理版財目標，提供權綜合性理財咨詢服務的人員。
考試科目
三級：《理論基礎》《專業技能》
二級：《理論基礎》《專業技能》《綜合評審》
一級：《理論基礎》《專業技能》《綜合評審》
考試用書
同理財規劃師國家職業資格培訓教程，由中國就業培訓技術指導中心組織編寫，中國財政經濟出版社出版，共4本，分別是理財規劃師基礎知識(第五版)、理財規劃師專業能力(三級)(第五版)、理財規劃師專業能力(二級)(第五版)、理財規劃師專業能力(一級)。報考人員可通過當地書店或者正規電商渠道購買。
三級考試涉及教程：理財規劃師基礎知識(第五版)、理財規劃師專業能力(三級)(第五版)
二級考試涉及教程：理財規劃師基礎知識(第五版)、理財規劃師專業能力(三級)(第五版)、理財規劃師專業能力(二級)(第五版)

一級考試涉及教程：理財規劃師基礎知識(第五版)、理財規劃師專業能力(三級)(第五版)、理財規劃師專業能力(二級)(第五版)、理財規劃師專業能力(一級)

⑨ 理財規劃師要什麼資格才能考

助理理財規劃師（符合以下條件之一者）
（1）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
（2）具有本專業或相關專業專科及以上學歷證書。
（3）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作一年以上。
（4）具有其他專業專科及以上學歷證書，經助理理財規劃師正規培訓達規定學時數，並取得結業證書。—— 理財規劃師（符合以下條件之一者）
（1）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（2）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
（3）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
（4）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
（5）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續 從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
（6）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。