1. 考理財規劃師需要准備什麼
1、 助理理財規劃師（三級），只要具備以下條件中的一條即可：
（1）從事本職業工作6年以上。
（2）具有技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
（3）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
2、理財規劃師（二級），只要具備以下條件中的一條即可：
（1） 連續從事本職業工作13年以上。
（2） 取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（3） 具有大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
（4） 具有大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
（5） 取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
理財規劃師列入國家勞動社會保障部核定的全國統考項目，每年5月、11月進行統考，共設理論知識考試、專業能力考試、綜合評審3個考試科目。理論知識考試與專業能力考試時間均為90分鍾；綜合評審時間不少於30分鍾。理論知識考試採用閉卷筆試方式，使用標准答題卡；專業能力考核採用閉卷模擬筆試方式。其中理論知識：上午8點30分－10點，技能考核：上午10點30分－12點，綜合評審時間在理論與技能考試通過後進行。
按規定修完學業，考試成績合格者，由國家勞動和保障部頒發全國通用的《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》。該證書由國家勞動和社會保障部統一編號、統一頒發，無須年檢，全國通用，是求職、任職的資格憑證。
高級理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》、《稅務籌劃》、《進階理財規劃實務》
理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》
六、培訓考試及認證
2. 在北京想參加chfp(理財規劃師)考試 必須培訓嗎 不培訓如何報名考試
要是在北京話的，現在可以直接網上報名。
至於考試培訓的話，就看個人意願，要是覺得自己有能力就自學。不過建議還是去報個培訓班比較好，能保證考試的通過率。
報考流程具體如下：
為規范報考流程，加強職業資格審核力度，提高國家職業資格認證的嚴謹與公正性，北京市職業技能鑒定管理中心現已正式公布自2009年11月統考起，各職業資格認證考試報考在北京地區施行個人網上報名。目前11月統考時間臨近，為保障各位學員能夠及時了解新報考政策並順利完成報考流程，請參加2009年11月國家理財規劃師考試的學員詳細閱讀以下公告，並按此執行：
一、 個人報考官方網站：http://www.bjld.gov.cn/tkbm/，學員了解報考詳情請登錄該網站；
二、 報考時間節點：
網上報名時間：2009年9月7日至2009年9月20日
資格審查時間：2009年9月21日至2009年10月14日
網上列印准考證時間：2009年10月22日至2009年11月20日
三、 報考須知
1、學員報名前請認真閱讀網上考試流程，避免因報名程序不明確造成無法參加考試。
2、學員必應認真了解國家理財規劃師報考條件，並結合自身實際情況填報鑒定等級。
3、學員要確保在網上報名中所填個人信息真實、准確、有效，否則無法進行有效的資格審查。
4、請各位學員在規定的日期內，完成網上報名、現場資格審查和繳納鑒定費的手續。
5、學員的個人信息在預約資格審查後將不能進行修改。
6、全國統考的單科合格成績保留一年。在成績保留期內，學員可參加一次補考。
四、 報考流程
1、2009年9月7日至2009年9月20日
學員網上申報個人信息：請在確認信息准確無誤後再進行預約資格審查，預約後將不能修改信息。
2、2009年9月21日至2009年10月14日
學員到報名點進行資格審查並繳費：按照個人注冊報名網頁或簡訊內容提示，列印資格審查表並攜帶資格審查需要的資料原件到網上預約的報名點進行資格審查。資格審查通過後，憑已通過的資格審查表直接在報名點繳費，完成報名。
特別提示：因學員個人原因造成無法參加考試的，鑒定費不予退還。
3、2009年10月22日至2009年11月20日
上網列印准考證
4、參加考試：憑借准考證和有效身份證件原件到指定地點參加考試。
5、查詢成績
查詢成績網站：http://www.bjld.gov.cn/tkbm/。
6、領取證書
憑證書領取單和本人有效身份證件原件領取證書。如其他人員代領，請攜帶以上證件及代領人有效身份證件原件
3. 助理理財規劃師要准備多久才能通過考試
我是去年10月17日考的，總分考了167分，我個人認為提前2個月看就沒什麼大問題了，關鍵是它牽涉的知識面很廣，所以要不斷的鞏固，習題集我基本上是沒有做，反復看書吧，對你一定有幫助！
祝你順利通過！
4. 理財規劃師一般會要求客戶考慮准備多長時間以上的家庭預備金
家庭備用金是用於家庭的緊急，突發事件發生時所用的資金。
金額多少視回家庭的情況而定答，比如家庭人員數量，家庭工薪情況和健康、教育計劃等等。
建議你參照社會平均職工工資水平和家庭人口而定，預留3個月的，比如3口人，社會平均工資3000，預留3*3000*3=27000最佳。
另外家庭備用金也不是非要存款到銀行或現金放在家裡的，也可以做一些能隨時變現出金的投資。在你急需時，不會影響使用。
5. 助理理財規劃師難不難考，該准備些什麼
不難，
助理理財規劃師
專門從事理財規劃業務的從業人員回稱為理財規劃師，分為一級答、二級、三級，助理理財規劃師就是三級。理財規劃師忠實、客觀地為客戶長期服務，在很多家庭往往享有準家庭成員的地位。他們的主要業務不再是從銷售金融產品及服務中獲取傭金，而是幫助客戶實現其生活、財務目標進行專業咨詢，並通過一個規范的個人理財服務流程來實施理財建議從而防止客戶利益受到侵害。
報考條件
助理理財規劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作6年以上。
(2)具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
(3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
(4)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
(5)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。