國家理財規劃師職業資格培訓教程

A. 報考理財規劃師需要自學那幾門課程

報考理財規劃師來，需要准備三源個科目——《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》。

其中，《理財規劃師基礎知識》適用於助理理財規劃師（國家職業資格三級）和理財規劃師（國家職業資格二級），是通過各級國家理財規劃師考試的通用教材。《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》則分別適用於國家理財規劃師三級和二級的考試。

希望我的回答能幫到你，祝你成功~~

B. 理財規劃師培訓所需看哪些方面的書

國家勞動和社會保障部，國家職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會規定，國家理財規劃師考試全國統一教材為《國家理財規劃師職業資格培訓教程》，該教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》。
《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》適用於理財規劃師（國家職業資格二級）考試，《理財規劃師基礎知識》和《助理理財規劃師專業能力》適用於助理理財規劃師（國家職業資格三級）考試。國家勞動和社會保障部對報考國家理財規劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件。
報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。
① 連續從事本職業工作13年以上；
② 取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上；
③ 取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上；
報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。
① 連續從事本職工作滿6年以上。
② 金融相關專業專科以上學歷。
③ 非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。
相關專業是指：經濟學、管理學、法學。

C. 理財規劃師考試的考試教材

新教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》
和《理財規劃師專業能力》。
其中，《理財規劃師基礎知識》適用於助理理財規劃師（國家職業資格三級）和理財規劃師（國家職業資格二級），是通過各級國家理財規劃師考試的通用教材。《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》則分別適用於國家理財規劃師三級和二級的考試。
與上版相比，新版教程調整與修訂的幅度非常大。在《理財規劃師基礎知識》當中，我們著重強調了財務、宏觀經濟和財務計算等基礎性技能的理論體系與理財規劃實務工作的邏輯關系，凸顯了稅收、法律等相關領域的重要地位，並通過大量例題、案例、鏈接對相關知識點進行了相對詳細的闡述；在《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》當中，新版教材根據國家政策、法規及理財產品、工具的變化，調整、更新和補充了舊版教材的內容，並提出了相應的能力要求，提示了相應的有關知識，使具體的理財規劃工作能夠與時俱進，便於理財規劃師更好地展開工作。
新版教程具有以下幾個鮮明特點：
一、致力於解決理財規劃師執業的本土化問題；
二、強調理財規劃師需要具備全面綜合的知識和技能；
三、具有鮮明的時代特色；
四、保持一貫的追求與國際接軌的優良做法。
助理理財規劃師（國家職業資格三級）考試指定教材：
一、《理財規劃師基礎知識(第三版)》
目錄
第一章 理財規劃基礎
第二章 財務與會計
第三章宏觀經濟分析
第四章 金融基礎
第五章 稅收基礎
第六章 理財規劃法律基礎
第七章 理財計算基礎
第八章 理財規劃師的工作流程和工作要求
二、《助理理財規劃師專業能力(第三版)》
目錄
第一章 現金規劃
第二章 消費支出規劃
第三章 教育規劃
第四章 風險管理和保險規劃
第五章 投資規劃
第六章 退休養老規劃
第七章 財產分配與傳承規劃
助理理財規劃師（國家職業資格三級）考試輔導用書：
一、《理財規劃師基礎知識習題集》
二、《助理理財規劃師專業能力(三級)習題集》

D. 考取個人理財規劃師證要學習哪些課程用哪些教材

給你參考一下，教材就得靠你自己上書店找去了

FP中國注冊（助理）理財規劃師課程表
模塊一 金融理財基礎
1、金融理財含義與理念 2、貨幣時間單位 3、我國金融理財市場現狀與發展趨勢
4、金融理財專業人員應具備的素質
模塊二 個人金融理財運作
1、初識個人金融理財 2、個人金融理財規劃制定的步驟 3、個人金融理財策略
模塊三 個人金融理財風險的規避
1、初識個人金融理財風險 2、個人金融理財風險方面的誤區 3、規避理財風險的方法
模塊四 金融理財產品銷售
1、理財客戶關系的建立 2、金融理財產品的銷售技術 3、金融理財產品的銷售策略
4、金融理財產品的銷售管理
模塊五 銀行理財
1、銀行理財基礎 2、銀行理財的內容 3、銀行理財的風險 4、銀行理財的策略 5、銀行理財的技能
模塊六 證券理財
1、證券理財基礎 2、證券理財內容 3、證券理財的風險 4、證券理財的技能
模塊七 證券投資基金理財
1、證券投資基金理財基礎 2、證券投資基金理財的內容 3、證券投資基金理財的風險
4、證券投資理財的策略 5、基金理財技能
模塊八 保險理財
1、保險理財基礎 2、保險理財的內容 3、保險理財的風險 4、保險理財的策略
5、保險理財的技
模塊九 信託理財
1、信託理財的基礎 2、信託理財的內容 3、信託理財的風險 4、信託理財的策略
模塊十 外匯理財
1、外匯理財基礎 2、外匯理財的內容 3、外匯理財的風險 4、外匯理財的策略
5、外匯理財的技能
模塊十一 金融理財有關的法規
1、有關商業銀行理財的法規 2、有關證券理財的法規 3、有關保險理財的法規
4、有關信託理財的法規 5、有關個人外匯理財的法規 6、個人所得稅
模塊十二 個人理財中的稅收籌劃
1、初識稅收籌劃 2、個人理財中有關個人所得稅籌劃的常見方式

E. 最新「國家理財規劃師」教材

在社會中國家理財規劃師抄資格完全不具備競爭力。現在金融行業發展的非常快，國有銀行都是股份制，幾乎所有銀行都有外資參股，所以現在銀行招聘的條件都要求有國際資質，比如美國注冊財務策劃師RFP，或者CWM，ACCA這些證書。像國家理財師在銀行內部頂多算個初級職稱，還有很多企業都不認，外資企業和外資銀行更是只認可國際認證。所以我建議你還是去學個國際認證的財務策劃師比較實際，對你自己的未來職業發展也有很大幫助。
像我同學在建行，考完RFP證書以後，直接升為大客戶經理，內部評中級職稱，年薪至少二十萬。。。
建議樓主也多了解一下。

F. 國家認可的理財規劃師培訓機構有哪些

理財規劃師今年不組織新考試了，如果想要學習的話，可以去網上找些視頻來看

G. 誰能詳細的解釋下理財規劃師的資格證書取得過程！

理財規劃師考試分為理論知識考試和專業能力考核。理論知識考試和專業能力考核採用閉卷方式，均實行百分制，成績達到60分及以上者為合格，可獲得理財規劃師國家職業資格三級的證書。 理財規劃師還須進行綜合評審。理論知識考試、專業能力考核、綜合評審三門成績皆達60分及以上者為合格，可獲得理財規劃師國家職業資格二級的證書。
理財規劃師國家職業資格認證是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發，是唯一由政府頒發的理財規劃師證書。綜合運用投資、法律、財務等專業知識，以現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理和保險規劃、投資規劃、退休養老規劃、稅收籌劃、財產分配傳承規劃為主要工具，以培養財富管理精英為目標，培養學員的專業理財規劃知識與能力。

國家人力資源和社會保障部對報考國家理財規劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件。
國家高級理財規劃師（職業資格一級）：
具備以下條件之一
1. 連續從事本職業工作19年以上。
2. 具有本科學歷或者中級職稱，連續從事本職業工作13年以上。
3. 具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續從事本職業工作10年以上。
4. 取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
5. 取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師培訓達到規定標准學時，並取得結業證書。
國家理財規劃師（職業資格二級）：
具備以下條件之一
1、連續從事本職業工作13年以上。
2、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
3、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
4、取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
7、取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
助理理財規劃師（職業資格三級）：
具備以下條件之一
1、連續從事本職業工作6年以上。
2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
相關專業：法律、金融、會計、經濟類、管理類專業。

H. 想成為一個好的理財規劃師需要學習什麼課程

看你想考哪個等級了
國家職業資格一級——國際金融市場前沿、當前經專濟熱點分析、股屬權投資與風險投資、國際稅收前沿、離岸信託與離岸賬戶、復雜家庭財產分配與傳承、家族股權管理、創新理財等高端理財課程；

國家職業資格二級——理財規劃原理、宏觀經濟分析、投資規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、現金規劃、消費支出規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃、綜合理財規劃等十三門課程；

國家職業資格三級——理財規劃原理、宏觀經濟分析、投資規劃、風險管理與保險規劃、現金規劃、消費支出規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等十一門課程；

I. 理財規劃師的考試教材

2013年3月，理財規劃師國家職業資格培訓教材第五版已經面世
《理財規劃師基礎知識(第五版)》目錄
編審：北京東方華爾金融咨詢有限責任公司
出版社：中國財政經濟出版社
第一章 理財規劃基礎
第二章 財務與會計
第三章 宏觀經濟分析
第四章 金融基礎
第五章 稅收基礎
第六章 理財規劃法律基礎
第七章 理財計算基礎
第八章 理財規劃師的工作流程和工作要求
第九章 理財規劃工具
《助理理財規劃師專業能力(第五版)》目錄
編審：北京東方華爾金融咨詢有限責任公司
出版社：中國財政經濟出版社
第一章 現金規劃
第二章 消費支出規劃
第三章 教育規劃
第四章 風險管理和保險規劃
第五章 投資規劃
第六章 退休養老規劃
第七章 財產分配與傳承規劃
《理財規劃師專業能力(第五版)》目錄
編審：北京東方華爾金融咨詢有限責任公司
出版社：中國財政經濟出版社
第一章 消費支出規劃
第二章 保險規劃
第三章 投資規劃
第四章 稅收籌劃
第五章 退休養老規劃
第六章財產分配與傳承規劃
第七章 綜合理財規劃
助理理財規劃師輔導書（第四版）
作者：北京東方華爾金融咨詢有限責任公司
出版社：機械工業出版社
理財規劃師輔導書（第四版）
作者：北京東方華爾金融咨詢有限責任公司
出版社：機械工業出版社