理財公司小型活動方案

⑴ 公司投資理財方案怎麼寫

一、進行風險復評估，看您是屬於制哪種風險投資者。
二、理財產品的分類:一種是資金池類，也稱固定收益性（最明顯的特徵就是網銀版理財產品，比如標明某某款28天
46天
96天
186
365天版）這款理財產品是最安全的，給到客戶的預期收益基本能達到。一般登陸個人網銀選擇風險系數最小的理財就為這類型的理財產品。
三、理財產品的分類:結構性理財產品，就是把客戶籌集的資金投資在其他金融工具，比如股票，外匯，黃金等理財，所以它的收益往往是區間收益，比如4.5%-12.5%,比如以股票滬深指數為標准，當天基數為2000點，上限是2200，下限是1800，到達2200就得到12.5%的年化收益，反之則4.5%，所以在購買結構性理財一定要慎重！
四、一般平衡型和保守型理財客戶建議選擇固定收益型產品，激進型客戶可選取結構性理財，當然要結合目前的經濟形勢切入購買，不然較容易觸碰下限而達到最低收益甚至虧損。
五、最後在購買理財產品的時候一定要問清楚理財經理這款是固定還是結構性理財產品，結構性掛鉤的金融衍生工具是什麼，收益率怎麼計算，只有在了解全面的情況下才能找到適合自己的理財產品。

⑵ 春節我理財活動方案

⑶ 理財公司為了促單可以有哪些活動

活動還是蠻多的，比如上海雪山貸目前有植樹節紅包活動，推薦好友獎勵的雪山三友活動，和新手注冊送180元紅包的活動等等

⑷ 理財公司與超市的活動的策劃方案

超市不是經常會有憑購物小票換購小禮品的活動嗎，可以做個類似的。當日購物的客戶，只要消費金額滿50元，注冊就送5元現金券或者小日用品之類的活動。活動內容主要還是要迎合你要聯合活動的超市的主要購物群體。

⑸ 理財產品營銷方案

應基於產品定位、目標客戶具體情況、競品分析分析，再具體寫時間、內地點、營銷手容段等實施手段。
1、產品定位：你這塊產品是入門門檻，風險大小，投資收益，這些決定了你面相不同層次的客戶群。
2、目標客戶：你要向那些客戶營銷。活期存款是全社會都參與，高端理財需要5萬以上，銀行私募需要100萬以上，不同的產品有不同的客戶群。這些目標客戶都有什麼特點。
3、競品分析：你的同行競爭對手都有什麼產品，優點是啥，缺點是啥，你這個產品能提供什麼更完善的。
4、營銷手段等實施方案：就是什麼時間地點，通過什麼方式傳達到客戶，切中客戶的需求促成交易。

⑹ 理財公司組織30人左右的活動

活動有點太頻繁，可以把周期拉長一些，組織一些講座聯誼活動，幫助大家提高對你們平台可信度。