① 基金銷售新人怎麼招攬客戶
文章來自：Beta理財師《理財師成長手冊》——理財師一定要讀懂的客戶心理
其實和客戶交流是有規律可循的，就像打電話，次序是不能錯的。
理財師需要經常和客戶打交道，我們經常會遇到這種情況，當你使出渾身解術，口乾舌燥後，才發現他根本不是「真正顧客」。究竟為何會出現這種現象呢？其實和客戶交流是有規律可循的，就像打電話，次序是不能錯的。那麼如何更好的服務客戶，小編今天就教大家幾招如何瞬間認清顧客並一舉攻下？
隨聲附和型
【表現】這類顧客是對什麼都不發表意見，不論理財師說什麼都點頭稱是或乾脆一言不發。
【分析】不論理財師說什麼，此類顧客內心已經決定今天不準備買了。他只是為了了解產品的信息，想提早結束你對商品的講解，所以隨便點頭，隨聲附和「對「讓理財師不在推銷，但內心卻害怕如果自己鬆懈則理財師乘虛而入，令其尷尬。
【解決方法】若想扭轉局面，讓這類顧客說「是」，應該乾脆問「先生(小姐)，您為什麼今天不買？」趁顧客疏忽大意的機會攻下，突如其來的質問會使顧客失去辯解的餘地，大多會說出真話，這樣就可以因地制宜的圍攻。
強裝內行型
【表現】此類顧客認為對產品比理財師精通得多。他會說「我很了解這個產品」等，他又會說一些令理財師著慌或不愉快的話。這類顧客硬裝內行，有意操縱產品的介紹，常說「我知道，我了解」之類的話。
【分析】此類顧客不希望理財師占優勢，或強制於他，想在周圍人前顯眼。但是他知道自己很難對付優秀的理財師，因此，用「我知道」來防禦和保護自己，暗示理財師他懂，你不要來騙我。
【解決方法】應該讓顧客中圈套，如果顧客開始說明商品功能特性時，你可假裝順同點頭稱是，顧客會很得意。當因不懂而不知所措時，你應該說「不錯你對產品了解真詳細，你是否現在就買呢？」顧客為了向周圍人表示自己了解產品裝了不起，故此一問顧客一時不知如何回答，而開始慌張，這時正是你開始介紹產品的最好時機。
愛慕虛榮型
【表現】此類顧客渴望別人說自己有錢
【分析】此類顧客可能債務滿身，但表面上仍要過豪華生活，只要理財師進行合理的誘導便有可能使其沖動性購買。
【解決方法】應附和他，關心他的資產，極力贊揚，假裝尊敬他，表示要向他學習，明白他會顧及面子會咬咬牙買下商品。但他不會把表情寫在臉上，因此，這類顧客很容易中圈套。可通過產品時尚外觀或某些特殊的功能賣點，可給其帶來某方面虛榮心的滿足。
理智型
【表現】此類顧客穩、靜、很少開口，總是以懷疑的眼光審視商品，顯示出不耐煩的表情，也正因為他的沉穩，這樣會導致理財師很壓抑。
【分析】此類顧客一般都注意聽理財師的講解，他同時也在分析評價理財師及產品。此類顧客屬知識份子發燒友較多，他們細心、安穩、發言不會出錯，屬於非常理智型購買。
【解決方法】對此顧客銷售過程中應該有禮貌，誠實且低調，保守一點，別太興奮。不應有自卑感，相信自己對產品的了解程度，在現場銷售中應多強調產品的實用性功能。
希望對你有幫助，此書還有一篇《理財經理：別成為那個糟糕的「男朋友「》你也可以看看
② 銀行客戶經理和市場營銷人員還有理財經理的區別
理財經理說白了 就是理財產品銷售負責人，客戶經理，很簡單，客戶嗎，就是說你是客戶的經理而不是公司的經理，在公司既然不是經理，那就是業務員了，業務員當然要跑業務了，當然銀行的待遇可能比其它的要多一些，還有就是就是無論什麼選擇了他就要做好它，為以後的成功打下良好基礎。
③ 投資理財銷售技巧 理財銷售怎麼做
大家都喜歡聽故事，所以如果用講故事的方法來介紹自己的產品，就能夠收到版很好的效果。有一次，我在一權家商場調研，我來到海爾冰箱的櫃台前，我裝做顧客的樣子對海爾的銷售人員說：「你們的質量有保障嗎?」這位銷售人員倒沒有說那麼多，只是給我講起來海爾的總裁張瑞敏上任時砸冰箱的故事，一個故事講得我立馬對於海爾冰箱的質量肅然起敬了。
任何商品都自己有趣的話題：它的發明、生產過程、產品帶給顧客的好處，等等。銷售人員可以挑選生動、有趣的部分，把它們串成一個令人喝彩的動人故事，作為銷售的有效方法。所以銷售大師保羅·梅耶說：「用這種方法，你就能迎合顧客、吸引顧客的注意，使顧客產生信心和興趣，進而毫無困難地達到銷售的目的。」
④ 銷售新人如何做好理財產品銷售
如果要去做投資理財銷售，那麼首先，要選擇一個大的安全的平台。大的平台一般專而言，實力會比屬較雄厚，風控方面也會有所提升，這樣的平台經營相對於實力弱小的小平台來說運營會比較穩定，而且有一個好的平台，作為銷售人員來說，也容易說服客服購買產品，在資源方面也會多一些。
其次，要了解理財產品的詳細情況，在客戶詢問的時候，能夠快速的解決客戶的疑惑。
最後，作為銷售，那麼則需要多了解客戶的需求，盡可能的找到適合客戶的理財產品以及理財規劃，這樣才能帶來更多的客戶。
⑤ 理財新人，該掌握哪些理財知識
1、如果不知道如何找到更多的P2P網貸理財平台可以通過第三方P2P理財導航網站尋找合適的P2P投資理財平台，這類網站匯總了大量的平台信息，比盲目的通過搜索引擎進行搜索更有效率。
2、不知道如何查詢備案的投資者可以在搜索引擎上搜索「網站備案查詢」關鍵詞來查看P2P平台網站的備案信息，如果網站沒有備案的話，這樣的平台還是不要投資了。
3、很多朋友不知道如何去查詢企業信息的真實性，其實可以通過搜索「全國企業信用查詢」，然後輸入該公司的名稱即可，這樣就能夠查到企業的信用信息，包括注冊資金，經營范圍，有無不良記錄等等，並注意核對是否和網站介紹有出入。
4、一定要選擇有第三方支付的平台進行投資。有第三方支付的平台不能隨意挪用投資者資金，這樣就極大的減小了平台捲款跑路的可能性。如果平台要求投資人將資金轉入個人賬戶，那麼這樣的P2P理財平台還是遠離為妙。
5、目前P2P理財的安全保障的主流模式是第三方擔保公司的擔保，投資要盡量選擇有第三方擔保的公司進行投資，這里要注意平台本身不能夠為自己進行擔保。
6、我們都知道，借給別人錢的時候，最好要押點什麼東西才能夠放心。同理，在投資P2P理財時也盡可能的去尋找抵押項目進行投資，抵押借貸的風險相對於信用借貸的風險還是要小很多。
7、投資前要好好問一下客服關於網站系統的相關情況，一般自主研發的系統安全性相對較高。
8、秒標，天標的平台謹慎投資，很多不良平台都會用這兩大推廣利器進行前期的宣傳推廣，一旦圈到了一定數額的資金就開始跑路了，因此一定要注意秒標和天標。
9、利息超過18%的平台也一定小心，國家規定，民間借貸利率不得超過同期銀行利率的4倍，否則多出來的部分不受到法律的保護，如果收益超過18%，那麼借款人利率很有可能僭越法律紅線，這樣的平台也要謹慎投資。
10、投資P2P理財切忌抱有僥幸心態，要記住P2P理財血本無歸的往往是「賭徒」。
⑥ 剛剛入職的理財銷售人員述職報告範文
你在哪個理財公司啊，有沒有興趣來達飛這發展
⑦ 新人銷售理財顧問如何找客戶，以及如何找高端客戶
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⑧ 理財銷售壓力好大，跟運氣真的有關系啊，一同事平時都不怎麼上班，就工作幾次就找到重點客戶，我辛辛苦苦
除了運氣，也許會有其他地方需要注意，比如辦理業務時對客戶的需求以及賬戶余額的觀察和判斷，通過聊天捕捉信息等