理財代理人

❶ 現在有某保險公司的理財師和代理人可供我從零做起 有建議嗎各位 迷茫的大學生

如果想做保險從業者，建議你可以從事保險經紀行業，而不是保險代理人。保險經紀人是站在中立的角度，替客戶選擇合適的產品。對法律法規等各項的內容學習的很多。不像單獨的某家保險公司，總是用停售，促銷等來達到成交。而且發達國家都是保險經紀人或者是獨立的保險代理人。這個是未來趨勢，而且保險經紀人更能代表客戶的利益，不管是對自己的成長還是對客戶都是非常合適的

❷ 銀行理財產品可以委託代理人購買嗎

若是招行個人理財產品，櫃台購買時，需本人辦理，不能代辦。如您已經做過風險評估，可通過手機銀行、網上銀行或電話銀行購買。

❸ 理財代理人是什麼意思

你好。

就是保險公司，證券公司等機構的業務員。

看你去的是哪家公司了。

❹ 保險公司做保險代理人和理財顧問，那個好一點，迷茫，糾結

保險代理人是指根據保險人的委託,在保險人授權的范圍內代為辦理保險業務,並依法向保險人收取代理手續費的單位或者個人。保險顧問屬保險公司的業務人員，其主要職責是作為保險公司和被保險人之間的交流橋梁。保險經紀人是基於投保人的利益，為投保人與保險人訂立保險合同提供中介服務，並依法收取傭金的單位。保險規劃師：即用新的理財顧問式行銷方式，通過個人理財工具，從資產規劃、風險管理等方面為保險客戶提供全面的財務分析和理財建議。保險規劃師標志著傳統意義上以銷售保險產品為中心的保險代理人的角色將向以客戶需求為中心的全面理財顧問轉變。之間的聯系就是保險業走向成熟的標志！

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❺ 買理財產品必須本人去嗎

不用的，如果是臨櫃代辦的話，代辦人持有本人及代理人的有效身份證件和委託受權書就可以辦，如果是網上購買的話就更方便了。

比如光大銀行，只要您擁有中國光大銀行陽光卡、活期一本通或信用卡，無需到銀行櫃台簽約即可在線申請網上銀行大眾版，享用網上銀行大眾版的各項服務。如下圖：

❻ 平安保險公司所謂的代理人和理財規劃師有什麼區別

對買保險的客戶來說，
代理人是代表著公司的利益，
規劃師職業水準要比代理人高出很多，且較全面系統。

❼ 保險代理人要會理財嗎

全方位的理財知識很重要，因為只有這樣，才能從各種角度替客戶解決問題，不單單是就保險講保險，可以從稅務角度、投資角度、法務角度、養老角度、財產保全形度都可以講保險，幫助客戶以解決上述問題為出發點來進行保險營銷。

❽ 做保險公司代理人好還是做理財公司的理財顧問要好

做理財公司的理財顧問比較好。因為在保險，銀行，理財及各大領域都須要這專才。而且理財顧問待遇優厚過代理，自己在退休年齡或中年時都可以以自由身接洽客戶，也不一定要開公司。

❾ 平安代理人接一單理財傭金的比例

所得到傭金多少，看他賣出萬能的年交保費是多少
我只能大概告訴你是保費分檔次按比例算的
國外保險的趨勢是客戶要求知道代理人所得多少傭金，代理人是要告訴客戶的
但是國內好像還是屬於不怎麼公開的，我也就不能告訴你啦，你做了保險代理人，你就知道了

❿ 個人保險代理人是否允許代理理財產品

要看公司有沒有授權，像平安保險就可以