❶ 如何成為一名理財顧問
成為一名理財顧問需要具備的條件：
1、專業：財務或金融相關專業，具備經濟學、消費支出、保險學、投資學、貨幣金融學、實業投資學、稅收、財務會計和相關法律法規等基礎知識。
2、技能要求：英語熟練。
3、經驗要求：有證券、保險、銀行從業經驗。
4、職業素養：需具有理性的分析與解決問題的能力、善於溝通、有強烈的責任心、具備良好的人品及職業操守、工作的相對的獨立性。
❷ 理財顧問服務是指
理財顧問服務是一種針對個人客戶的專業化服務，區別與為銷售儲蓄存款、信貸產品等進行版產品介紹、權宣傳和推薦等一般性業務咨詢活動。客戶接受理財人員提供的理財顧問服務後，自行管理和運用資金，並獲取和承擔由此產生的收益和風險。
❸ 我貸款銀行給了我理財顧問協議合同合法嗎
你在貸款銀行時給了你理財顧問協議合同，如果你簽字的話，這個合同已經收效了，它是合法的。
❹ 請問此協議書是否具有法律效力:代理證券投資理財協議書
我覺得這份合同根本就不合理，我以前在銀河證券上班多年，也見過這樣的事情，後來都是以自認倒霉而追不回資金．這種做法根本跟開戶無關，跟證券公司也沒有關系．只是證券公司內部人員為賺去手續費而這么做的．如果賺錢能追回錢就好，如果虧了錢就可想而知．所以我建議你最好不簽．