我也是做理財的，我是這樣寫的。
首先，月份的完成任務量。
潛在客戶多少個。然後是本月有什麼不足，需要如何改進。
再就是下個月的目標。
『貳』 小學生理財感受總結 、理財計劃書
小學生理財的話：第一最好是准備個儲錢罐，把父母或其他親朋長輩專給的零花錢或過屬年給的壓歲錢存放到儲錢罐里，第二把父母給的生活費省下來的也存起來。等存到一定數量可以給自已賣學慣用品，也可以用來做小的投資，這樣可以從小煅煉小學生的理財能力
『叄』 什麼是投資理財>投資理財公司工作>投資理財工作總結
投資理財，投資理財是指投資者通過合理安排資金，運用諸如儲蓄、銀行內理財產品、債券容、基金、股票、期貨、商品現貨、外匯、房地產、保險、黃金、P2P、文化及藝術品等投資理財工具對個人、家庭和企事業單位資產進行管理和分配，達到保值增值的目的，從而加速資產的增長。
投資理財一詞，最早見於20世紀90年代初期的報端。隨著我國股票債券市場的擴容，商業銀行、零售業務的日趨豐富和市民總體收入的逐年上升，「理財」概念逐漸走俏
『肆』 怎麼理財和投資方法總結
所在城市若有招商銀行，可了解下招行發售的理財產品，首次購買理財產品，需先辦理風險評回估，評估後，可購買答對應您的風險承受能力等級的理財產品。
您可以進入招行主頁，點擊 理財產品-個人理財產品 頁面查看，也可通過 搜索 分類您需要的理財產品。
溫馨提示：購買之前請詳細閱讀產品說明書。
『伍』 大學生理財心得，求幫助
大學生是一個最貼近社會而且又與社會截然不同的地方，身為當代大學生的我們，除了在專業和技能上努力學習外，我們更應該在社會生存技能以及理財上獲得發展，以下是筆者為即將畢業或已經畢業的大學生總結的幾點理財心得，希望能為進入社會的你帶來幫助。
大學生理財心得一、要善與銀行打交道
大學生理財首先應從如何同銀行打交道開始，不要以為去銀行僅僅是取錢和存錢那麼簡單，即便是簡單的存款，也有理財知識可學。中學期間，很多學生雖然在銀行設有獨立戶頭，但大多數是由父母直接掌控的，學生本人對存錢、取錢、銀行利息計算等沒有什麼感性認識。上大學以後，通過和銀行打交道，可以了解最基本的金融常識、ATM機和信用卡的一些服務功能，學習如何獨立理財。
大學生理財心得二、學會開源節流
解決大學生「錢不夠花」的問題，最積極的辦法就是設法增加收入。勤工儉學、協助老師做研究、做家教、到一些公司或企業兼職打工……這些都是能夠幫助大學生增加收入的辦法。但光是開源還不夠，關鍵是要學會如何打理和規劃自己的錢財，要學會節流才行。大學生節流不妨從記賬開始，每天記下自己的支出，過一段時間後看看哪些是不必要的支出，就能夠把一些可花可不花的支出節省下來。
大學生理財心得三、嘗試進行投資
除了勤工儉學之外，大學生其實還可嘗試進行其他投資。尤其是對那些有一定經濟基礎的大學生來說，可以適當嘗試進行一些真正的「投資」———如股票、基金定投等。涉足這些投資領域，並不完全是為了掙錢，更多意義上是一種「演習」，通過「實戰」可以使自己更好地了解投資市場，為將來步入社會進行投資積累經驗和教訓。
大學生理財心得四、自己動手省錢
在當今社會，用自己的手藝賺錢是光榮的事。現在流行的是D
IY，學計算機的男生可以幫別人裝配電腦、維修電腦賺點生活補貼，心靈手巧的女生與其去買價格不菲的中國結作為飾物或禮物，為什麼不學著自己編一個呢?在自己動手中既鍛煉了自己，又節省了開支，何樂而不為?
大學生理財心得五、學做二手交易
大學生了解二手市場的最佳渠道是網路，可以利用校園網來發布交易信息，搞個「網路跳蚤市場」。這種方式在大學生中已日益普及。另外，有一些大型的二手交易活動也不可錯過。例如幾乎每所大學在畢業生離校前都會舉辦畢業生跳蚤市場，你在那裡可以「淘」到大量的舊書、磁帶、C
D、自行車，甚至電腦。當然，有朝一日等你成了畢業生，你也可以在那裡把你的舊貨賣個好價錢，讓它們繼續「發揮余熱」。
『陸』 投資理財職業技能實訓小結
實訓小結：兩周的實訓順利的結束了。《投資理財實訓校內指導書》——當最初這份電子搞拿到時，看到這么一長串的生疏的書名，我感到非常的緊張，生怕學不好掌握不好。因為我們平時的生活畢竟跟個人怎麼理財等接觸不多，所以感到非常的深奧。但這兩周的實訓下來，我感到很有成就，當初對課程的陌生感也消失了。這門實訓課主要是通過填一些表格來讓我們熟悉各種業務操作。這是一門非常有應用性的課程，增加了我們的實踐能力。
要做好一份理財報告，首先要策劃一份理財規劃大綱，不管是個人或者是家庭，都需要有一個模板，根據模板來進行規劃，會減少理財工作量，有效的數據說明會加大理財的說服力。在理財的實訓中，要對理財的家庭或者個人進行一個基本情況的說明，由於實訓中的家庭或者個人的信息是需要假設的，與實際的個人情況有很大的區別，生活在不同地段的、不同環境的個人或者家庭的理財劃也是不同的。在基本假設中，例如，購房型的客戶，需要對地段的房價進行假設、房屋的貸款利率進行假設、或者房屋是以公積金進行貸款的，要對公積金貸款的利率進行假設等等。根據客戶的基本情況、假設條件、和個人的理財目標進行有效的分析，分析可以是定性分析方法和定量分析方法，對客戶的家庭收入支出用資產負債表、現金流量表，對客戶的的資產負債進行分析。 分析完這些之後，對客戶的風險承受能力進行評級，根據客戶的理財目標給客戶進行理財計劃，理財計劃中要針對不同的理財人群進行理財計劃。最後進行理財計劃的實施，在實施過程中要不斷跟蹤客戶的現狀，有效地防範在出現問題之後，能及時地應對。
現在的大學生最缺乏的是實踐，但是在各高校中的實踐機會卻是少之又少，所以我非常感謝學校給了我們這樣好的實訓機會。這些實訓課程在培養我們實踐能力的同時，也扎實了我們專業的基礎和其他相關知識，並將專業理論知識與專業實踐，很好的結合了起來，開闊了我們的視野，增進了我們對銀行或者個人實際理財以及運作情況的認識,為將來踏入社會和職業生涯提前做了准備。
同時,在實訓的過程中,我們遇到了很多問題,經過同學之間的交流與老師的輔導,都順利的解決了.實訓中,我看到了自己的不足,發現了自己在專業理論知識方面的缺陷,也更深刻的認識到財務管理專業不是容易學好的，那需要耐心,毅力和恆心,所以經過這次實訓,我會在以後的學習中更加努力.在實訓中雖然我們都有不少進步，但同時還存在一些問題。我們的工作量其實並不太多，但用兩周的時間來實訓有點浪費時間。尤其是我們期末考試尚未結束，處在考試階段，時間就顯得格外緊張。期望老師在以後的實訓安排的時間能夠合理,考慮到學生的實際情況。雖說很累，但是真的希望學校能夠多給學生這樣實訓的機會。
『柒』 投資理財公司年低總結怎麼寫如題 謝謝了
有句名言，30歲以前要靠體力賺錢，歲以後要靠錢賺錢。算算這樣一筆數：按一個人一輩子工作35年算，只要你每年的投資收益率都達到3.7%（這是個非常容易做到的要求），那麼你靠投資賺的錢會超過你一輩子工作賺的錢。 投資理財是人生必不可少的一門學問，甚至重要過你的專業技能！有些人一說起投資就想起中國的股市，認為中國沒有合適的投資渠道，當然，股市、期貨、外匯、房產的風險偏高，不適合本文的討論主題。但是，只要肯下功夫研究，你會發現中國的低風險投資渠道還是不少的，而且由於市場不成熟，機會相對的會更多，下面我就小結一下： 1.國債 很多人認為存銀行最保險，其實不然，國債的信用比銀行還高一個級別，可以算是零風險的投資，目前的國債年收益率接近3%，而且不用繳納利息稅，而一年期定期存款稅後利率不到2%，所以在會理財的人看來，存銀行簡直是不可思議。唯一的一個小風險是，長期國債在加息的時候會有一定程度下跌，所以在目前的加息周期下，最好別考慮購買長期的國債及企業債。 2.企業債 由規模較大的企業發行的債券。與國債接近，利息（稅後）稍高一點點，要繳納20%的利息稅，一般企業債都有銀行擔保，風險也是幾乎為零。 3.貨幣基金 貨幣基金是由基金託管人保管資金的一種開放式基金，專門投向無風險的貨幣市場工具。年收益率比較低，一般在1.8-2%之間，不過優勢在於免手續費，且隨時可以贖回，相當於活期存款。 4.一級市場新股申購 2006年交易所恢復新股發行，給喜歡申購新股的投資者帶來了不少套利機會，在99年曾經有過年收益90%的瘋狂情況，今年剛恢復申購的時候也曾經達到過20%的年化收益率。但很快打新資金就由2500億增長到8000億以上，目前年化收益率不超過5%。而且存在跌破發行價的風險，但這種風險相對來說比較小，熟悉發行公司基本面一般可以避免此類風險。 5.可轉債 可轉債是介於企業債與股票之間的一種債券，發行價為面值100元，每年利率約在1.5-2.5%之間，比銀行定期存款還低，到期可歸還本金。但可轉債的魅力在於可以轉換成股票，即是：股票下跌的時候當成債券收取利息，股票上漲的時候轉換成股票，獲取高額回報。在中國的可轉債市場，年收益率超過30%的例子比比皆是，甚至達到90%以上。可轉債一般都有銀行擔保，風險方面只需關注價格，低於105元的可轉債一般可以認為是沒有風險的，但漲跌也比較慢；105-130為中價可轉債，有少量風險，但收益率期望值較大；而130以上風險就與股票接近了，不屬於低風險的投資方式。另外，可轉債有時也會出現0.5-4%的套利空間，但由於轉換成股票需第二天才可以賣出，還是有一定風險的。 6.股票+認沽權證 認沽權證即是可以把股票按某一價格賣出的一個權利的憑證，比如某個股票4元，認沽權證0.8元，行權價（即是到期可以賣出的價）是5元，這樣即是可以用4+0.8的價格買到價值最低是5塊錢的組合，到期（一般是幾個月到一年半）即可以行權賣出，而且如果組合價超過5元你隨時可以直接從二級市場賣出，與可轉債一樣是有底無頂的機會。別以為5塊錢的東西別人不會4.8賣給你，06年5月份的時候這樣的情況滿地可見，最低的一個居然折價7%多，也就是相當於5塊的組合4.65就買到了，隨後又漲到溢價13%，短短一個多月漲了20%多。為什麼有這樣的情況發生？只能說是中國的股民太不成熟了。 7.含認沽權利股票 在股權分置改革中，有三個股票曾經以認沽權利的形式通過股改，分別是000061（認沽價4.25），000708（認沽價3.8），600849（認沽價5.1），而且無一例外都出現過跌破認沽價的情況，意味著什麼？意味著你買入這樣的股票，最多持滿一年，是保賺不虧的，股票的漲跌幅度比可轉債要大得多，既然跌的可能已經沒有了，就看能漲多少。事實證明，這三個股表現都很不錯，其中000061不到三個月居然漲了近300%！股改即將結束，估計之後不會再出現這樣的機會，但整體上市的大潮中，應該還會有類似的機會等我們去發現。 此外，一些封閉式基金也是比較低風險的投資渠道，大資金短期存放可考慮國債回購。隨著股指期貨、融資融券的到來，未來還會出現一些無風險套利的機會，比如期指+ETF組合套利等，只要跟上新事物發展的步伐，有很多穩妥的投資途徑讓我們輕松實現資產增值。
求採納