金融服务师保险实训步骤

❶ 金融理财师与金融服务师的区别

(AFP) 金融理财师
银行机构内抄部资格考试，每年举行2次，分别为6月的最后一个周六和11月的最后一个周六。AFP资格考试共计六小时，分上下午进行。中国金融教育基金会理财标准委员会（简称金标委）颁发《AFP认证》证书。此证书与CFP证书\ChFP没有任何关系，既不是国家认证，也不是国际认证，系行业内部自己认证的证书.晋职称、退休时人事劳动部门不承认。人事劳动局只认可国家职业资格证书。
金融服务是指金融机构通过开展业务活动为客户提供包括融资投资、储蓄、信贷、结算、证券买卖、商业保险和金融信息咨询等多方面的服务。

——粒粒贷竭诚为您服务——

❷ 金融服务师保险实训步骤

保险小编帮您解答源，更多疑问可在线答疑。

金融保险专业包含两个专业方向：金融保险（寿险理财规划师方向）与金融保险（风险管理师方向）；保险实务指：保险承保、核保、核赔、分保设计、客户服务、保险代理、保险经纪、保险公估。也就是说金融保险专业发展方向更自由。（主外）；而保险实务专业相对固定和稳定。（主内）。
金融学专业主要研究现代金融机构、金融市场以及整个金融经济的运动法律。具体研究内容包括：关于银行与证券、保险等非银行金融机构的理论与实务，关于货币市场、资本市场与国际金融市场的理论与实务，关于金融宏观调控及整个金融经济的理论与实务，以及关于金融管理特别是金融风险管理的理论与实务。
主要研究方向有货币银行学、金融经济、投资学、保险学、公司理财。目前，金融学以取消先前的联考形式。各大学校都是采用自主命题、自主阅卷的方式组织考试。

❸ 金融服务师证有什么用呀知道的，请大家分析一下，谢谢

有这个证书吗？首先看颁证机构是不是官方的？其次是不是相关行业部委？内就比如说工信部给你半个会容计师证书，那肯定是不行的。最后，是不是引起行业乱套的，比如挂靠啊。有诸多雷同证书。
中国注册金融分析师CRFA是国务院发展研究中心金融研究所历时4年开发了教材，联合国际著名金融培训机构StallaReview在全国范围内开展的中高端金融人才培养工程。

CRFA这门课程一方面与国际金融市场接轨，一方面又结合了中国特色社会主义国情，落地性强。采用中文教学，降低了学习难度，增强了学员对知识的消化吸收运用，节省了国内金融人士的大量时间，用最有效的方法，提升了自己的专业素养。
颁证机构：国务院发展研究中心金融研究所

负责研究金融改革和发展中重要的理论和政策问题。如中国的货币政策、银行、保险、证券、汇率等监管政策及有关问题，直接为中央、国务院决策服务。
可以登陆官网查询相关信息。

❹ 保险理财规划师

您好，保险理财规划师：全新的理财顾问式行销方式，将成为家庭财务规内划的趋势。它是根据客户容的资产状况与风险偏好，提供专业且适合客户需求的财务规划建议和风险管理规划，包括储蓄计划、保险计划、金融投资计划、子女教育规划、养老规划、税务计划、遗产规划等。

金融理财规划师就是帮助客户打理资产。

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

欢迎向158教育在线知道提问。

❺ 金融服务师职业培训与资格认证的职业定义

（金融）服务师是指依据个人、企业收入、支出状况的变化，针对其在事业发展的不同时期，制订储蓄计划、保险计划、投资对策、税金对策等综合性理财咨询服务的专业人员。

❻ 注册保险培训师 保险理财规划师是分别是干什么的

注册保险培训复师目制前只有浙江省保险协会有设立资格考试，分笔试和面试，具体要求可参加浙江保险网http://www.zjbaoxian.com/。保险培训师一般是做对业务员、代理人培训工作，但通常自己要有一定的营销经验。
注册保险理财规划师（IFP），是由中央财经大学开设的。其资格认证项目始于2004年，2005年初正式开始招生。现已得到中国保险行业协会认证，共同打造中国保险业理财的行业标准。课程体系注重对金融市场各种理财工具的系统学习，强调各种金融工具间的合理组合，以达到能够根据客户不同的财务状况和风险承受能力制订合理的、可实现的理财规划服务的目标。
就业主要是为客户设计保险产品等。

❼ 金融服务师是做什么这个证件怎么考

金融服务师指针对个人、企业在事业发展的不同时期，依据其收回入、支出状况答的变化，通过金融专家、税务师、保险师、不动产鉴定师等专家的协助，制订储蓄计划、保险计划、投资对策、税金对策等理财方案。
随着我国经济高速发展，

人们收入水平不断提高以及以及住房制度、医疗制度、养老制度等改革的推进，面对日益丰富相对多样化的投资渠道，投资的专业性和复杂性开始凸现，如何规划企业、个人以及家庭成员的退休、养老、医疗、税收等计划，人们对系统的专业的理财咨询服务的要求在不断增温，而金融服务师将成为大众的最佳选择。
20世纪70年代，金融服务师首先出现在美国，继而在国际盛行，已成为最受欢迎的职业，年薪已达十多万美元。具备国际金融理财规划专业的人才，尤其是取得资格认证的金融服务师必将成为中国理财职场上的新宠。预测2年内金融服务师将成为继律师、注册会计师后最热门的职业。

❽ 保险理财师是做什么

保险理财规划师：全新的理财顾问式行销方式，将成为家庭财务规划的趋势。它是根据客版户的资产权状况与风险偏好，提供专业且适合客户需求的财务规划建议和风险管理规划，包括储蓄计划、保险计划、金融投资计划、子女教育规划、养老规划、税务计划、遗产规划等。

❾ 有金融服务师中级职业培训证书可以找什么工作

可以到培训机构或者如果你与实战经验的话 到某个公司做顾问 也行啊

❿ 金融理财师的从业经验

满足中国金融理财标准委员会制定的从业经验标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第三个条件。
AFP资格申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：
金融机构
会计师事务所
律师事务所
中国金融理财标准委员会认定的其他机构
AFP资格申请人从业经验的时间要求是：（注：兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算））
具有硕士以上学历者，需1年以上（含1年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。
具有大学本科学历者，须有2年以上（含2年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。
具有大专学历者，须有3年以上（含3年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。
大专以下学历者，经过中国金融理财标准委员会特许，也可申请AFP资格，但须有7年以上（含7年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。
从业经验计算的有效期为申请认证日的前10年。
AFP资格申请人须提交由该申请人的上级主管，或已获得AFP或CFP证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。中国金融理财标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。
职业道德（Ethics）
满足中国金融理财标准委员会制定的职业道德标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第四个条件。按照中国金融理财标准委员会的规定，AFP和CFP应该遵守同样的职业道德标准。
AFP资格申请人须同意并恪守中国金融理财标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》和《金融理财师执业操作准则》。