理财规划师辅导

⑴ 理财规划师的考试教材

2013年3月，理财规划师国家职业资格培训教材第五版已经面世
《理财规划师基础知识(第五版)》目录
编审：北京东方华尔金融咨询有限责任公司
出版社：中国财政经济出版社
第一章 理财规划基础
第二章 财务与会计
第三章 宏观经济分析
第四章 金融基础
第五章 税收基础
第六章 理财规划法律基础
第七章 理财计算基础
第八章 理财规划师的工作流程和工作要求
第九章 理财规划工具
《助理理财规划师专业能力(第五版)》目录
编审：北京东方华尔金融咨询有限责任公司
出版社：中国财政经济出版社
第一章 现金规划
第二章 消费支出规划
第三章 教育规划
第四章 风险管理和保险规划
第五章 投资规划
第六章 退休养老规划
第七章 财产分配与传承规划
《理财规划师专业能力(第五版)》目录
编审：北京东方华尔金融咨询有限责任公司
出版社：中国财政经济出版社
第一章 消费支出规划
第二章 保险规划
第三章 投资规划
第四章 税收筹划
第五章 退休养老规划
第六章财产分配与传承规划
第七章 综合理财规划
助理理财规划师辅导书（第四版）
作者：北京东方华尔金融咨询有限责任公司
出版社：机械工业出版社
理财规划师辅导书（第四版）
作者：北京东方华尔金融咨询有限责任公司
出版社：机械工业出版社

⑵ 济南哪里有理财规划师考前辅导机构

理财规划(Financial
Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
理财规划师-职业发展：
理财规划师有多元化发展方向。既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司、第三方理财公司等。
专业的理财规划师是站在中立的角度帮客户配置资产或理财产品。而越来越多的理财规划师选择进入正规第三方理财公司或者持有从业资格的专业人士独立执业。(私人理财顾问)。
私人理财顾问更可通过，收取咨询费、理财规划书制作费、每年定期服务费、客户盈利分成、产品方佣金等方式来进一步提高收入。
报考条件：
助理理财规划师（三级），具备以下条件之一：
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
希望能够帮助到您。

⑶ 理财规划师培训老师哪个好

想要学习考证，好的老师和好的机构缺一不可。
建议从以下方面考虑。
1、机构在业回界的影响力答：成立时间，在社会工作者方面的培训时间、师资水平等
2、学员的评价，这是很重要的一点，学员通过率高给好评的机构才是好机构。
另外理财规划师暂停考试，现在可以考注册国际理财规划师。

⑷ 理财规划师考试的考试教材

新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》
和《理财规划师专业能力》。
其中，《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级），是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。
与上版相比，新版教程调整与修订的幅度非常大。在《理财规划师基础知识》当中，我们着重强调了财务、宏观经济和财务计算等基础性技能的理论体系与理财规划实务工作的逻辑关系，凸显了税收、法律等相关领域的重要地位，并通过大量例题、案例、链接对相关知识点进行了相对详细的阐述；在《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》当中，新版教材根据国家政策、法规及理财产品、工具的变化，调整、更新和补充了旧版教材的内容，并提出了相应的能力要求，提示了相应的有关知识，使具体的理财规划工作能够与时俱进，便于理财规划师更好地展开工作。
新版教程具有以下几个鲜明特点：
一、致力于解决理财规划师执业的本土化问题；
二、强调理财规划师需要具备全面综合的知识和技能；
三、具有鲜明的时代特色；
四、保持一贯的追求与国际接轨的优良做法。
助理理财规划师（国家职业资格三级）考试指定教材：
一、《理财规划师基础知识(第三版)》
目录
第一章 理财规划基础
第二章 财务与会计
第三章宏观经济分析
第四章 金融基础
第五章 税收基础
第六章 理财规划法律基础
第七章 理财计算基础
第八章 理财规划师的工作流程和工作要求
二、《助理理财规划师专业能力(第三版)》
目录
第一章 现金规划
第二章 消费支出规划
第三章 教育规划
第四章 风险管理和保险规划
第五章 投资规划
第六章 退休养老规划
第七章 财产分配与传承规划
助理理财规划师（国家职业资格三级）考试辅导用书：
一、《理财规划师基础知识习题集》
二、《助理理财规划师专业能力(三级)习题集》

⑸ 理财规划师考试必须通过培训机构报名吗

首先你现在可以报考3级理财规划师，一级二级你的年龄不满足无法报考。其次你完全不必要去那些培训机构报名，你应该要去你当地的
职业技能鉴定
中心报名，那里是人社局下属的单位，官方报名的地方，那里报名就有培训（不过比较走形式），报名价格约几百元有的地方还补贴饭钱。最后也是最重要的是，三级的理财规划师并不难，你还是大学生，稍微认真点看看就能过了，不要依赖培训的。

⑹ 想考理财规划师，哪个培训机构靠谱

东方华尔是最权威的，校长就是理财师协会的会长刘彦斌，你自己琢磨吧。

⑺ 报考理财规划师必须要参加培训班吗

1.是可以 不参加培训的

2.培训学校主要是赚你的钱

参考一下

凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作19年以上。
（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

⑻ 考理财规划师一定要培训吗

理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。

凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作19年以上。
（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

到当地的劳动局或是职业技能鉴定中心报名 助理的考试是需要培训的,需要培训单位的标准课时证明才可以报考

⑼ 国家认可的理财规划师培训机构有哪些

理财规划师今年不组织新考试了，如果想要学习的话，可以去网上找些视频来看

⑽ 国家指定国家理财规划师（ChFP）培训机构有哪些

国家未指定国家理财规划师（ChFP）培训机构。
理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号，可登录国家人力资源和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网查询真伪。

2007年12月31日，国务院办公厅颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》（国办发〔2007〕73号），通知指出，“凡经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格，要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理：国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理，确有必要的，经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理，并向社会公布，其他的一律停止。”
理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。国家人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师和理财规划师认证工作，高级理财规划师（国家职业资格一级）从2009年11月开始一直在内部试点时期，2013年，高级考试在北京和广州试点。
理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区人力资源和社会保障部门指定。