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海大集团（002311）调研简报:行业拐点或提前来临，2013年业绩增长
我们认同公司发展战略和竞争策略。产业链一体化和专业化经营是日美优秀饲料企业发展壮大的主要路径。有别于竞争对手集中精力于渠道，公司一手抓产品研发，以提高养户养殖效益和成本控制为核心，提供苗种、微生态制剂、饲料全产业链产品；一手抓服务和营销，将经销商纳入营销体系建设中，通过产品、服务叠加，不断增强客户粘性，实现市占率持续提升。
多项举措致力于毛利率提升:1、产品结构调整，提高高毛利产品占比，2012年水产料高端占比不到50%，猪料前端料占比不到20%，公司计划持续提升膨化料等高端产品占比，同时今年考虑对微生态制剂实现产品升级；2、精细化管理提高饲料单机产出水平，我们预计每吨饲料制造费用可减少5%以上。
借力再融资，大举开拓华中、华东市常公司经营积极而稳健，在进行预先市场开拓和培育后，才考虑新产能布局。预计2012年华中、华东分别实现40%、50%以上的增长。此次定向增发（预案已于1月22日公告）新增产能主要集中在华中（48%）、华东地区（31%），彰显公司对两大片区的开拓信心。
湖北、湖南是未来3年增长最为确定的市常该市场特征为饲料容量大且竞争较为分散，目前公司鱼料在湖北市占率30%左右，湖南20%左右，相对于在珠三角核心区域水产料50%以上的市占率还有较大的提升空间。借助于水产料的品牌效应和畜禽料产能的解决，预计2013年畜禽板块在该区域市场50%以上的增长。
江苏市场高速成长可期。公司进入华东市场较通威股份（600438）晚，但高端料占比显着高于竞争对手。苏北等地区养殖理念先进，养殖专业化程度较高，因而对高端料的需求明显高于其它市常预计随着草鱼等淡水鱼精养模式推广，2013年公司高端鱼料销量有望25万吨以上，同比增长超过60%。
饲料行业正在发生一些积极的变化，拐点或提前来临。需求不振、成本上升，2012年下半年饲料行业景气向下。滞后于猪周期3个月，市场一致认为饲料行业拐点可能要到今年4季度。然而近期出现了一些积极因素:11月中旬猪价持续反弹，累计上涨15%，养殖户快速出栏，若需求超预期恢复，此轮猪下行周期可能提前结束；去年12月开始鸡、鸭补苗积极性较高，由于种鸡、种鸭比较少，排队排到今年5月份。饲料行业拐点或提前来临，提醒投资者密切关注。
维持“推荐”评级。预计公司2012~2014年EPS分别为0.59，0.78和1.06元，对应2013年1月28日收盘价17.99元的PE分别为30.4，23.0和16.9倍。我们看好公司的长期发展，维持“推荐”评级。
风险提示:水产、畜禽养殖景气度大幅下跌、水产、畜禽养殖养殖大规模疫并玉米、豆粕等原料价格大幅上涨、饲料安全事故。(平安证券 分析师：王华)
永泰能源（600157）:十年规划有望五年实现，周期股中的成长股
1、内生性成长好:未来三年权益产量复合增速高达25%。
前期公司收购了大量的煤矿，未来将逐渐达产达效，我们预计公司未来三年产量复合增速为30%，权益产量复合增速为25%。
12-15年产量分别为750万吨，1055万吨、1312万吨和1662万吨，同比分别增长185%、41%、24%和27%。年度产量复合增速30%。
12-15年权益产量分别为617万吨，788万吨、946万吨和1191万吨，同比分别增长158%、28%、20%和26%。年度权益产量复合增速25%。
2、通过产量提升摊薄吨煤财务费用，提升吨煤盈利能力
公司处于快速扩张期，之前通过大量融资实现公司的超常规发展，未来产量提升，将大幅度下降吨煤财务费用。
2012年前三季度，短期借款51.3亿元，长期借款52.3亿元，一年内到期的非流动负债13.7亿元，应付债券5亿元，长期应付款15.3亿元，有息负债高达137.8亿元，财务费用8亿元，我们预计12年财务费用13亿元，吨煤财务费用为173元/吨。
2012年，公司发行了25亿债券的第一期16亿的债券，预计近期还将发行6亿的债券，2013年公司将继续发行债券35亿，预计总体规模将达到65亿元的规模，公司通过发行债券，将极大程度的降低财务费用（信托贷款利率较高，多数高达9%以上），另一方面，公司将继续融资收购煤矿，总体财务费用可能仍与2012年持平。
2013-15年，预计财务费用仍为13亿元，但是随着产量的提升，2013-2014年财务费用将下降至123元/吨、99元/吨和78元/吨。
通过产量提升摊薄财务费用，与12年的基数（吨煤净利163元）相比，可提升2013年-15年吨煤净利38元/吨、56元/吨和71元/吨，分别达到201元/吨、219元/吨和234元/吨，吨煤净利分别提升23%、9%和7%。
3、预期继续收购内、外部煤炭资产
内部可能收购子公司权益:公司加强对子公司的股权控制，对持股低于51%的忻益致富煤业（49%）进行了转让，其他持股高于51%的煤炭公司则将进一步提升股权比例。假设把子公司权益都提升到100%:华瀛山西增加产能68万吨=华瀛金泰源90万吨*10%+集广煤业60*49%+柏沟煤业60*49%。
银源煤焦化增加产能96万吨=195*49%，康伟煤业增加产能133万吨，合计增长产能287万吨。
外部继续收购煤矿资产:公司在山西收购的煤矿产能已经达到965万吨，未来可能进一步收购到1500万吨，十年规划五年实现。有望在十二五提前实现集团3000万吨的战略（原计划2020年前产能实现山西1500万吨，陕西1000万吨，新疆500万吨）。
4、新进入页岩气领域，有望成为未来业绩增长的爆发点
公司全资子公司华瀛山西能源投资有限公司获得国土资源部颁布的贵州凤冈二区块页岩气矿产资源勘查许可证，勘查有效期限:2013年1月18日至2016年1月18日，勘查面积:1030.404平方公里，该区块勘查总投入预计为4.37亿元，预计探获页岩气资源量为1271.8亿立方米。
5、煤价上涨，业绩弹性大
公司是纯焦煤公司，精煤洗出率高达65%，按照全部入洗测算，假设精煤价格上涨100元/吨，我们测算可增厚业绩:焦原煤权益产量748万吨*65%*100/1.17*0.75=3.1亿元，折每股收益为0.18元，业绩增厚幅度25%。煤价上涨的业绩弹性高达3倍（25%/（100/1280））。
6、盈利预测及投资评级
预计公司2012-2014年EPS分别为0.57元、0.71元、0.86元和1.2元，分别同比增长212%、24%、21%和39%。
公司具有较高的内生成长性，具有较强烈的内、外部资产收购预期，新进入的页岩气领域有望成为未来业绩增长的爆发点，维持强烈推荐投资评级，给与目标价14元。
风险因素:宏观经济复苏低于预期。(招商证券 分析师：卢平，张顺，王培培)
世茂股份（600823）调研快报:运营效率提升，业绩稳步增长
关注1:房屋销售稳步发力.
公司2012年销售成绩较为理想，原因之一是2012年以来房地产市池暖超出预期；第二是公司2012年初推货量较大，并且对于部分滞销楼盘的产品结构做了一些调整，收到了良好的效果。我们预计公司2012年总的销售金额超过80亿元，同比增长超过50%，其中厦门、南京和常熟是销售较好的地区，三个城市占公司销售总额的60%左右。公司的销售单价较2011年有所下降，一方面是产品结构发生了一些变化:2011年公司销售了部分高售价的核心地段写字楼，而2012年的销售量中住宅的占比加大，同时公司在年初的时候做了一些降价促销，因此导致公司2012年的销售单价有一定程度的下降。
预计公司2013年的可售货量较2012年略有增长，新推货量与2012年基本持平，其中南京、厦门、济南和上海货值较大。我们预计公司2013年仍然可以取得较好的销售成绩，销售量有望突破100亿元。
关注2:公司经营性收入持续爆发.
公司的经营性收入主要包括房地产租赁、百货业务、影院业务、儿童事业等。其中1、房地产租赁业务收入增长迅速，主要得益于公司优质业务面临着调租期到来，我们预计2013年公司房地产租赁业务仍然可以保持快速增长的趋势。2、百货业务的收入较2011年有所下降，主要是公司对百货业务进行了一些调整。3、公司的影院业务取得了突破性进展，主要得益于2012年电影市场发展较为火爆。随着公司2013年更多影院的开业，影院业务的营业收入仍然可以保持非常快速的增长。
关注3:管理效率提升，发展节奏加快.
公司2012年对内部进行了一系列改革，整个管理体系更为扁平化，总部下达的指令更为直接，减少了指令传达的衰减成本；对KPI的考核更为明确，绩效与收入挂钩更加鼓舞了团队士气。公司2012年对重要部门的领导进行了更迭，未来公司的发展动力将更加充足。
结论:公司是城市综合体开发的龙头企业。产品结构中商业、类住宅和住宅基本各占三分之一。公司目前的项目储备中超过50%是2009年资产注入方式获取，成本较为低廉，项目的盈利能力很强。公司目前已经度过了重组后的磨合期，内部改革正逐步推行，目前已经初步取得良好效果。公司经营型物业发展速度快，未来还有很大的成长空间。我们认为公司当前的一系列变化，将显著改善公司的经营业绩。我们预计公司2012年-2014年的营业收入分别为57.07亿元、83.92亿元和96.48亿元，归属于上市公司股东净利润分别为13.12亿元、17.26亿元和19.9亿元，每股收益分别为1.12元、1.47元和1.70元，对应PE分别为10.46、7.96和6.9。维持公司“强烈推荐”评级。(东兴证券 分析师：郑闵钢，张鹏)
⑵ 商业地产与REITs的关系是什么样的
进入白银时代，房地产金融化的趋势愈发凸显，地产资产证券化应运而生。
以REITs为代表的资产证券化模式成为地产金融创新的主流之一。对于开发商来说，这不仅是一种融资渠道，让企业做强做大，也是化解目前商业地产高库存的催化剂。
而且，与几年前金融机构主动发行地产金融创新产品相比，目前开发商主动的金融创新占据了主流。开发商争相走上轻资产之路，通过地产资产证券化来优化资本结构，降低资金成本，并且盘活存量。
从宏观层面看，通过吸引成熟机构资金流入商业地产行业，改变商业地产业主要依靠银行贷款和传统债市融资的现状，有利于去库存、去杠杆、降成本，有助于化解房地产金融风险，推动房地产供给侧结构性改革。
类REITs节奏加快
2017新年伊始，华远地产联手恒泰证券股份有限公司（简称“恒泰证券”），在机构间私募产品报价与服务系统成功发行规模为7.36亿元的类REITs（房地产信托投资基金）资产支持证券（恒泰弘泽-华远盈都商业资产支持专项计划）。
作为首都国企探索REITs之路的先行者，华远地产本次发行的类REITS产品通过资产支持专项计划和契约型私募基金两层交易结构的设立，实现了华远盈都资产股权的转让。
而且，华远有关负责人表示，此举是为了挖掘公司沉淀资产的市场价值，通过打通商业地产从开发建设到管理运营，再到资产证券化的全产业链，推动企业由“重资产”向“轻资产”过渡。
在深圳地产市场，也有了第一个资产证券化的商业项目。2月9日，益田金融宣布，深圳益田假日广场资产支持专项计划（ABS）成立。
该资产支持专项计划由信达证券代理，由信达证券担当管理人和销售机构，由建设银行担任托管人。标的物深圳益田假日广场总估值为84.15亿元，发行的优先A级资产支持证券的目标规模25亿元，优先B级资产支持证券规模为25.36亿元，次级资产支持证券的目标发行规模为2.65亿元，总规模达到53亿元。
除了华远、益田，万科、万达、碧桂园等大型房企在地产金融上也早有尝试。
2015年6月，万科联手鹏华基金发起国内首只公募REITs。同月，万达金融联手快钱公司公布一款众筹理财产品“稳赚1号”，这是一款类REITs产品，以万达广场作为基础资产，募集资金全部投资于只租不售的万达城市商业广场项目。
进入2016年，房企资产证券化速度加快。雅居乐物业服务债权资产支持专项计划、Amare-绿地酒店业房地产投资信托、博时资本-世茂酒店资产证券化项目等均在试水。
其中，碧桂园去年发行了三次购房尾款资产支持证券，开创了首单以客户自付合同收款权为支持的资产支持证券，在国内房地产行业产生较大影响。
房企主动金融创新
相比于一些发达国家资产证券化的成熟，中国的资产证券化仍然处于初级阶段。
尽管在2006年，证监会与深交所已经启动国内交易所REITs产品的工作，但截至目前REITs在中国还未真正落地，政策方面仍有诸多限制。
2016年，我国一线及热点二线城市房地产市场过热，多地纷纷出台房地产调控新规，房地产市场和金融风险防范加深。在此背景下，房企融资渠道收紧。
同时，进入白银时代的房地产行业，转型和多元化发展成为企业的重要关注点，各大房企主动积极推进与金融机构的合作，加大实业与资本结合规模和创新融资力度。
地产商除了通过参股或并购银行、保险机构进行金融布局，也逐步向互联网金融、信托、证券和股权投资基金等不断渗透。而作为一种地产金融的创新，地产资产证券化备受关注。
中国指数研究院新发布的《2016年中国房地产金融发展趋势报告》分析，当前我国房地产证券化形成了以国内酒店和写字楼为主的准REITs产品。
随着政策支持和房地产资产证券化的推进，其投资范围在日益扩展，覆盖了多种物业类型，如住宅、商业中心、写字楼、零售中心、工业物业等涉及收益权和债权等基础资产为支持的专项计划。
万得数据显示，截至去年6月，与房地产直接相关的资产证券化产品已有471亿元，品种涵盖私募REITs、准REITs、资金收益权证券化、物业费证券化、购房尾款证券化等。
中国指数研究院指出，以REITs为代表的金融创新融资方式未来具有较大发展空间。
真正意义上的REITs也有望在国内落地。在2月22日的中国REITs联盟上海研讨会上，中国REITs联盟秘书长王刚表示，今年或将成为REITs元年。REITs相关政策已加速制定，有望今年出台。
⑶ 长沙有哪些正规贷款公司
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⑷ 房地产信托50强有哪些
第 1 名：万科企业股份有限公司（2011年华润新国投信托、2012年渤海国际信托）
第 2 名：恒大地产集团（2012年四川信托、2012年中融信托、大业信托）
第 3 名：保利房地产（集团）股份有限公司（2012年浙商金汇信托）
第 4 名：大连万达集团股份有限公司（2012年大业信托、中融信托、长安信托）
第5 名：中国海外发展有限公司
第6 名：绿地控股集团有限公司
第 7 名：龙湖地产有限公司（2013年 中铁信托）
第 8 名：华润置地有限公司（2012年华润信托）
第 9 名：世茂房地产控股有限公司（2011年西部信托、渤海国际信托）
第 10 名：富力地产股份有限公司（2012年安信信托）
第 11名：碧桂园控股有限公司（2011年长安国际信托，2012年中铁信托）
第 12名：绿城房地产集团有限公司（2011年华润信托、平安信托，中海信托，五矿信
托，上海信托，2013年中航信托）
第 13 名：金地（集团）股份有限公司（2012年中信信托、华澳信托、爱建信托）
第 14 名：融创中国控股有限公司（2011年新华信托，中诚信托，2012年大业信托，兴
业信托，紫金信托）
第15 名：招商局地产控股股份有限公司
第 16 名：远洋地产控股有限公司（2011年中诚信托）
第 17名：佳兆业集团控股有限公司（2011年中诚信托、四川信托，2012年中融信托、
大业信托）
第 18 名：北京首都开发控股（集团）有限公司（2012年吉林信托）
第 19 名：新城控股集团有限公司（2012年中融信托）
第 20 名：华夏幸福基业股份有限公司（2012年中铁信托、新华信托，2013年东莞信
托）
第 21 名：金科地产集团股份有限公司（2011中诚信托）
第22 名：雅居乐地产控股有限公司
第 23 名：复地（集团）股份有限公司（2011中泰信托）
第 24 名：中信房地产股份有限公司（2011年长安信托）
第 25 名：融侨集团股份有限公司（2013年华润信托）
第26 名：建业住宅集团（中国）有限公司
第27 名：北京金隅嘉业房地产开发有限公司
第28 名：天津住宅建设发展集团有限公司
第29 名：亿达集团有限公司
第30 名：江苏中南建设集团股份有限公司(外贸信托)
第31 名：路劲地产集团有限公司
第32 名：北京城建投资发展股份有限公司
第33 名：农工商房地产（集团）股份有限公司
第 34名：卓越置业集团有限公司（2011年华宝信托，中诚信托，2012年新华信托四川
信托）
第35 名：广州时代地产集团有限公司
第36 名：旭辉控股（集团）有限公司（外贸信托）
第 37 名：沿海绿色家园集团（2012年中泰信托，金谷信托）
第 38 名：重庆隆鑫地产（集团）有限公司（2012柏瑞信托）
第39 名：上海城开（集团）有限公司
第 40 名：重庆协信控股（集团）有限公司（2012华润信托）
第 41 名：建发房地产集团有限公司（2011年厦门国际信托）
第 42 名：福建正荣集团有限公司（2013年中融信托，2012年建银信托）
第43 名：海亮地产控股集团有限公司
第44 名：禹洲地产股份有限公司
第 45 名：龙光地产控股有限公司（2012年中铁信托）
第 46 名：融信（福建）投资集团有限公司（2011年 华润信托 2012年长城信托，
2013年中融信托）
第 47 名：景瑞地产（集团）股份有限公司（2011年杭工商信托，2013年中建投信托）
第 48名：浙江佳源房地产集团有限公司（2011年中信信托，华润信托，2012年渤海国
际信托，浙金信托，2013年中融信托，爱建信托）
第 49 名：浙江昆仑置业集团有限公司（2011 2012 2013昆仑信托）
第50 名：上海三盛宏业投资集团
第 51名：荣盛房地产发展股份有限