簡介：恆基金融集團是一家專注於醫葯健康、節能環保、文化創意及互聯網產業等領域的企業並購及產業整合的專業投資管理機構。目前，恆基（FOCUS）金融集團以「投資銀行」為先鋒；金融服務、並購基金管理及資產證券化為主體；打造成專業化、精品化、技術化的並購及創投金融集團；恆基金融集團專注打造產業精品並購基金和創投基金，以穩健的投資策略確保投資收益率；1打造「精品基金」·恆基金融集團專注打造產業精品並購基金和創投基金，以穩健的投資策略確保投資收益率；·恆基金融集團充分發揮過往的經驗優勢及長期積累的資源優勢，界定自己的能力范圍，做自己熟悉的事。2投資標的明確·投資標的明確，儲備項目資源豐富；「帶著項目找資金」而不是「拿著資金找項目」；·在行業內首創基金發行前期已基本完成項目選定的先例，有效縮短項目投資退出時間，提高投資人收益。3明確的退出渠道·擬投並購項目在投資時即已鎖定並購方；·擬投定增項目以大宗交易、回購及並購多重方式保障；·擬投創投項目在投資時即以協議方式明確約定上市時間表或並購時間表。恆基金融以根據《證券投資基金法》和《私募投資基金監督管理暫行辦法》等法律法規的要求完成協會登記備案，登記編號：P1009014.
法定代表人：鄧耀海
成立時間：2013-11-05
注冊資本：10000萬人民幣
工商注冊號：440301108261727
企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
公司地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）
『貳』 郡安投資管理（北京）有限公司怎麼樣
簡介：郡安投資管理（北京）有限公司（以下簡稱「郡安資本」）是一家以並購版基金、資產權管理、財務顧問，以及專業領域財富管理的金融服務平台。郡安資本主營業務有並購基金、並購重組、股權投資、財務顧問、投資咨詢、資產管理等等，涉及領域包含醫葯醫療大健康、水務、房地產等等。
法定代表人：張爽
成立時間：2013-02-27
注冊資本：5000萬人民幣
工商注冊號：110105015643774
企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
公司地址：北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層C-0106房間
『叄』 湖南省湘醫投私募基金管理有限公司怎麼樣
簡介：湖南省湘醫投私募基金管理有限公司（湘醫投基金），2016年11月成立於湖南長沙，作為專湘醫投屬旗下專業的項目投融資通道平台，主要承擔湖南健康產業集團及湖南健康產業園項目相關的健康產業投融資通道功能。業務范圍涵蓋PPP項目基礎建設基金、醫療健康產業股權投資基金、並購基金、產學研引導基金等領域，重點專注於醫療服務、生物醫葯、醫療器械、醫學創新、現代中醫葯、服務配套等大健康產業高端醫療服務板塊，並獲得中國證券投資基金協會核準的私募基金管理人資質。
法定代表人：楊四明
成立時間：2016-11-14
注冊資本：2000萬人民幣
工商注冊號：430104000242233
企業類型：其他有限責任公司
公司地址：湖南省長沙市嶽麓區觀沙嶺街道濱江路53號楷林國際大廈二樓
『肆』 300254股重組什麼事
仟源醫葯復牌公告
山西仟源醫葯集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）因籌劃重大事項，經向深圳證券交易所申請，公司股票自2014年8月26日開市起停牌。
2014年9月25日，公司在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網披露《山西仟源醫葯集團股份有限公司非公開發行股票預案》等相關公告。經公司申請，公司股票於2014年9月25日開市時復牌。
第二屆董監事會決議公告
1、審議通過《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》
2、逐項審議並通過了《關於公司非公開發行股票方案的議案》
（1）發行股票的種類和面值
本次非公開發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。
（2）發行方式及發行時間
本次非公開發行的股票全部採取向特定對象非公開發行的方式。公司將在中國證券監督管理委員會（下稱「中國證監會」）核准後6個月內選擇適當時機向特定對象發行A股股票。若國家法律、法規對此有新的規定，公司將按新的規定進行調整。
（3）定價基準日、發行價格及定價方式
本次非公開發行的定價基準日為公司第二屆董事會第十三次會議決議公告日。
本次非公開發行的發行價格為18.61元/股，該發行價不低於本次非公開發行的定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%。（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。）
（4）發行對象及認購方式
本次非公開發行的特定對象為翁占國、趙群、張振標、鍾海榮和天津泓泰投資管理合夥企業（有限合夥）。
所有發行對象均以現金方式認購本次發行的股票。
（5）發行數量
本次非公開發行A股股票數量不超過2,080萬股（含）。其中：翁占國認購350萬股；趙群認購400萬股；張振標認購300萬股；鍾海榮認購300萬股，天津泓泰投資管理合夥企業（有限合夥）認購730萬股。
在本次非公開發行的定價基準日至發行日期間，若公司發生派發股利、送紅股或轉增股本等除權、除息事項，本次非公開發行數量將根據發行價格的調整進行相應調整。
（6）限售期
本次非公開發行完成後，所有發行對象認購的股份均自本次發行結束之日起三十六個月內不得轉讓。若發行對象所認購股份的限售期與中國證監會、證券交易所等監管部門的相關規定不相符，發行對象的限售期需根據相關監管部門的規定進行相應調整。
（7）募集資金投向
公司本次非公開發行擬募集資金總額不超過38,708.8萬元，扣除發行費用後的凈額將全部用於補充公司營運資金。
（8）上市地點：本次非公開發行的股票將在深圳證券交易所上市交易。
（9）本次決議的有效期
本次非公開發行股票預案的有效期為自公司股東大會審議通過本次非公開發行股票議案之日起12個月。
3、審議通過《關於公司非公開發行股票預案的議案》
4、審議通過《關於公司非公開發行股票發行方案的論證分析報告的議案》
5、審議通過《關於公司非公開發行股票募集資金的可行性分析報告的議案》
6、審議通過《關於前次募集資金使用情況報告的議案》
7、審議通過《關於公司與特定發行對象簽訂附條件生效的股票認購協議的議案》
8、審議通過《關於公司本次非公開發行股票涉及關聯交易事項的議案》
9、審議通過《關於提請公司股東大會批准實際控制人翁占國、趙群、張振標及其一致行動人免於以要約方式增持公司股票的議案》
翁占國、趙群、張振標為一致行動人，系公司實際控制人，本次發行前持有公司24.94%的股份，本次非公開發行完成後，實際控制人翁占國、趙群、張振標及其一致行動人天津泓泰投資管理合夥企業（有限合夥）直接或間接持有公司33.10%的股份。根據《上市公司收購管理辦法》（2012年修訂）的相關規定，實際控制人翁占國、趙群、張振標及其一致行動人認購本次非公開股票的行為觸發要約收購義務。鑒於本次收購符合《上市公司收購管理辦法》第六十二條規定的免於以要約方式增持股票的情形，因此擬提請股東大會同意實際控制人翁占國、趙群、張振標及其一致行動人免於以要約方式增持股票。
10、審議通過《關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司非公開發行股票具體事宜的議案》。
11、審議通過《關於公司建立募集資金專項存儲賬戶的議案》
12、審議通過《關於修改公司章程的議案》
13、審議通過《關於修改公司<股東大會議事規則>的議案》
14、審議通過《關於公司未來三年股東回報規劃（2015年-2017年）的議案》
15、審議通過《關於與上海磐霖資產管理有限公司共同發起設立產業並購基金的議案》
為抓住國內醫療健康產業並購重組快速發展的機遇，充分發揮產業優勢和金融資本優勢，實現共贏，2014年9月24日，經山西仟源醫葯集團股份有限公司(以下簡稱「仟源醫葯」或「公司」)第二屆董事會第十三次會議審議通過《關於與上海磐霖資產管理有限公司共同發起設立產業並購基金的議案》，公司與上海磐霖資產管理有限公司(以下簡稱「磐霖資本」)簽署設立產業並購基金之戰略合作協議。
擬設立基金以有限合夥的形式設立，名稱暫定為「磐霖仟源醫療健康產業並購基金合夥企業(有限合夥)」(最終以工商局核準的名稱為准，以下簡稱「產業基金」)。
16、審議通過《關於簽署收購杭州恩氏基因技術發展有限公司股權框架協議的議案》
2014年9月24日，山西仟源醫葯集團股份有限公司（以下簡稱「仟源醫葯」）第二屆董事會第十三次會議審議通過《關於簽署收購杭州恩氏基因技術發展有限公司股權框架協議的議案》，公司與施衛星、顧建東、柳志明、陳樞青簽訂《收購框架協議》，擬以現金收購杭州恩氏基因技術發展有限公司（以下簡稱「恩氏基因」）80%股權，股權轉讓價格以有證券相關業務資格的評估機構對恩氏基因的評估值為基礎由各方協商確定。
17、審議通過《關於提請召開公司2014年第一次臨時股東大會的議案》
1、會議召開日期和時間
會議現場召開時間：2014年10月10日下午1:30
會議網路投票時間：通過交易系統進行網路投票的時間為：2014年10月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2014年10月9日下午15:00至2014年10月10日下午15:00期間的任意時間。
2、股權登記日：2014年9月29日
3、會議地點：山西省大同市經濟技術開發區湖濱大街53號辦公樓二樓會議。
4、審議事項：《關於公司非公開發行股票方案的議案》、《關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司非公開發行股票具體事宜的議案》、《關於修改公司章程的議案》等議案。
關於股東進行股票質押式回購交易的公告
山西仟源醫葯集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於近日收到公司股東韓振林先生通知，韓振林先生與中原證券股份有限公司進行股票質押式回購交易，現將有關情況公告如下：
韓振林先生於2014年9月17日將其持有的公司股份1,235,000股流通股（占公司總股本0.92%）質押給中原證券股份有限公司並辦理完成了股票質押式回購業務。韓振林先生本次進行質押式回購的股份初始交易日為2014年9月17日，回購交易日為2014年12月17日。
截至公告日，韓振林先生持有公司股份11,550,600股，占公司總股本的8.63%， 處於質押狀態的股份累計數為10,395,000股，占公司總股本的7.77%。
主要還是非公開發行股票！
『伍』 並購基金有幾種模式，具體的是哪幾種
並購抄基金有幾種常見襲的模式：
1、上市公司或子公司+PE（案例：東陽光科聯合九派資本設立新能源產業並購基金）；
2、上市公司+關聯方+PE（案例：中恆集團設立醫葯產業並購基金）；
3、上市公司+券商/券商系基金（案例：昆明制葯聯合平安證券旗下基金設立醫葯產業並購基金）。
發展趨勢：
上市公司與PE或券商合作設立並購基金進行協同並購的模式仍是未來相當長時間內的發展趨勢，投資並購的領域將進一步拓寬加深；熱點行業主要集中在工業4.0、醫療、文化、環保、新能源等。
『陸』 我國醫葯行業並購問題的研究
發改委公布運行報告：醫葯行業迎發展新機遇
2008年月末，國家發改委公布的一季度主要工業行業運行情況顯示，醫葯行業效益大幅提高，實現增加值同比增長18.6%，增幅同比提高3.7個百分點。其中，化學葯品原葯產量78.3萬噸，同比增長11.7%；中成葯產量27.3萬噸，同比增長10.2%。 前兩個月，醫葯行業實現利潤94.1億元，同比增長50.1%。
對此，業內人士表示，隨著政府對衛生事業投入力度的不斷加大，以及行業監管政策帶來的產業集中度的提高，醫葯行業發展前景看好。
產銷繼續較快增長
對今年醫葯行業整體發展趨勢，國家發改委有關部門預測，2008年醫葯行業生產、銷售將繼續保持較好的發展勢頭，產銷增長率將保持在20%以上的較高水平。其主要依據：
一是國際市場，原料葯及中間體的貿易需求仍將穩定增長。國內市場方面，2008年起擴大國家免疫規劃疫苗，使預防的疾病達到15種。二是城鎮居民基本醫療保險制度2007年已在全國79個城市開始試點，並出台了《社區衛生服務機構用葯參考目錄》，2008年將擴大50%的城市，並出台包括《社區衛生服務機構設備配置》在內的《社區衛生服務機構建設的指導意見》，中央和地方的財政補助標准將不低於40元。三是「新農合」目前參保人群7.3億人，2007年當年籌集基金428.3億元。2008年將實現全國農村全覆蓋，人均籌資水平也將從50元提高到100元，其中中央和財政補助標准將分別從現行的20元提高到40元。四是隨著財政等投入的增加，社區醫療和農村市場醫葯消費的巨大潛力正在逐步顯現，國內醫葯市場將進一步擴容。
中國醫葯商業協會副會長朱長浩表示，近兩年醫葯行業在經歷了前所未有的陣痛後，醫葯市場開始復甦，由於外部環境的變化和醫改等相關政策將陸續出台，醫葯行業將迎來新的發展機遇。但他同時又表示，醫葯行業要保持一定速度的穩步發展，從幼稚走向成熟還需要走很長的路。
一些醫葯企業則認為，醫葯行業發展這些年經歷了幾起幾落，各種利益博弈的結果是企業受到的影響最大。目前影響醫葯行業發展的深層次問題還沒有從根本上解決，要實現良性發展，首先是期待政策的成熟，其次是企業的成熟，然後是醫葯市場的成熟。
實施新標效益回升
2008年，新版《葯品GMP認證檢查評定標准》和《制葯工業污染物排放標准》正式實施，主管部門在鞏固食品葯品專項整治成果的同時將大力加強對化學原料葯和出口葯品的監管，加快實施提高國家葯品標准行動計劃，對2000個品種的葯品質量標准進行修訂。
業內專家分析，上述工作的開展，長期來看有助於規范醫葯企業在研發、生產、營銷等各環節的運作，推動企業的優勝劣汰和技術升級換代，使產業資源進一步向優勢企業集中，但短期內可能影響行業的盈利能力，加上原材料價格上漲、原料葯國際市場周期性波動和國內市場同產品競爭激烈等因素，預計2008年醫葯行業效益將穩中有升。
淘汰落後步伐加快
在2007年3月國家環保總局公布的6066家工業污染源重點監控企業中，醫葯企業佔117家，以發酵類原料葯生產企業居多。專家介紹，部分企業因環保問題停產，市場供應趨緊，受此影響2007年以來青黴素工業鹽、維生素等以糧食為原料的發酵類產品價格都有不同程度的上漲。據統計，青黴素工業鹽和維生素C出口平均單價同比分別增長87.1%和42.5％。為提高「三廢」治理水平，實現資源的合理利用和清潔生產，《制葯工業污染物排放標准》預計將在2008年出台並實施，隨著環保門檻提高，相當一批污染嚴重、治理不力的企業將面臨停產、關閉。
「輸血」「造血」兩相結合
業內專家認為，為了達到今年預定的增長目標，要實現「輸血」與「造血」相結合，即國家政策引導，企業依靠科技走可持續發展之路。因此，業內專家對今年下一步工作提出建議：
第一，加快新醫改方案制定出台。為達到十七大報告提出的「到2020年建立一個人人享有基本醫療衛生服務的制度」的目標，應加快醫葯體制改革政策研究，積極穩妥地推進醫葯衛生體制改革；加快城鎮居民基本醫療保險制度的改革試點和農村新型合作醫療的推廣，進一步擴大基本醫療保險的覆蓋面；建立國家基本葯物制度，對基本葯物的生產、供應和使用等環節進行監督管理，在定價、采購、稅收等相關政策上確保基本葯物的生產和臨床供應；實施葯品通用名處方制度；完善葯品定價管理制度；加快醫葯「分開核算、分開管理」的進程，逐步解決「以葯養醫」的問題，充分、合理地利用好我國有限的醫葯衛生資源。
第二，積極推動產業結構調整。根據《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006~2020年）》要求，積極制定有利於醫葯產業創新發展的稅收激勵、金融支持、政府采購、知識產權保護政策；加大對醫葯科技創新方面的投入，推進建立以企業為主體、科研院所為支撐、市場為導向、產品為核心、產學研相結合的醫葯創新體系；扶持一批優勢企業，加快企業技術中心建設，提高創新能力，實現從仿製為主向仿創結合，逐步走向自主創新發展道路。
第三，進一步挖潛降耗。引導企業進行技術和工藝改進，重視新工藝、新技術開發及產業化。同時，進一步挖潛降耗，節約水、電、糧等基礎資源，節約化工原料，以消化成本上漲因素，提高經濟效益。
針對國內醫葯產業發展所處階段，從國內企業的發展現狀和產品、技術需求出發，大力發展、建設一批技術創新平台，攻克一批制約我國醫葯產業向高技術、高附加值下游深加工產品領域延伸發展的關鍵性工藝技術，以及綠色清潔生產、污染治理技術、循環經濟等共性技術。
第四，加大市場開拓力度，保持平穩較快增長。引導企業積極參與和開拓社區及農村醫葯市場，逐步解決群眾用葯難、用葯貴的問題，進一步深挖和拓展國內葯品市場。加強國際合作，研究國外市場需求，建立醫葯產品出口信息平台，加強醫葯行業標准與國際標準的對接，指導醫葯企業積極開展境外注冊和相關認證。
來源：中國醫葯報
2008年中國醫葯工業運行前瞻
在宏觀經濟層面上，美國「次貸風波」將不可避免地減緩全球經濟增長，其影響也將傳導到中國經濟上。目前中國經濟對外遭遇貨幣升值壓力，對內面臨通脹壓力，經濟增速有放緩趨勢；同時出口利益亦將受到影響。
產業政策環境上，今年是全面整治葯品市場秩序專項行動的後效應逐步顯現的一年，加之相關制度安排逐漸到位，大治之後，市場環境的規范有序將切實讓主流醫葯企業受益，產業集中度有望加快提升。
葯品價格上，盡管關於價格管理的緊箍還在，但在新醫改和新葯品價格管理制度的預期下，今年最新降價方案「升多降少」的特徵似乎預示著我國未來葯品價格調整的新趨勢。
運營成本上，從2007年開始，與制葯行業各個領域的關聯成本普遍上漲。無論是動力、人力還是原輔材料，都對制葯工業形成壓力，加之日益嚴格的環保要求，企業在今年要獲得較好業績，有效的成本控制是一大關鍵。
市場機會上，今年中國離全民醫保的目標又邁進了一步，由此帶來的葯品市場擴容增量將逐步開始釋放。「低水平、廣覆蓋」對於眾多普葯生產企業將是一個利好。資本市場上，後全球化時代背景下，伴隨國外製葯巨擘收緊並購手臂，中國醫葯行業的並購進入轉折期，當前並購明顯更有目標、更求實質；中國企業步入海外資本市場實現境外上市仍將成為熱點。
綜上分析，並結合關聯要素，南方所「中國醫葯經濟運行分析系統」預測，在現行各項宏觀經濟政策和產業政策不出現重大調整的前提下，今年中國制葯工業仍將保持穩步增長態勢。其中，化學制劑工業全年產值為1855億－2050億元，同比增長18%左右；中成葯工業全年產值1468億－1778億元，同比增長25%左右。
來源：中國食品商務網
改革開放30年 專家剖析醫葯產業發展狀況
「醫葯行業在改革開放30年的發展中有高低起伏，但總的趨勢是積極向上的。」在近日「醫葯改革30年·激盪與前行」的主題論壇上，中國醫葯企業管理協會常務副會長於明德說。
在此次有500名業界人士參加的論壇上，專家們從宏觀分析和微觀戰術兩個層面梳理了中國醫葯改革30年的發展路徑，深刻剖析了國內醫葯產業目前存在的主要問題。
資金、技術和產品並不缺乏，管理和政策環境有待改善
與會專家認為，2004～2006年，在醫葯行業發展史上是值得認真思考的3年。「在這3年中，大多數企業感到困惑，覺得政策非常嚴峻，不利於企業發展，因而失去了方向感。」於明德說，1998～2003年，中國醫葯產業連續5年高速發展，生產、出口、銷售、利潤均創歷史最高水平，但接下來就是3年低谷，醫葯工業比工業平均利潤增幅、生產增幅低20多個百分點。
據記者了解，一些業內專家在進行8個月的調研後，於2007年向國務院提交了一份報告，指出「最大的問題並不在於企業，醫葯行業資金、技術和產品並不缺乏，管理和政策環境有待提高。」專家建議，企業除了埋頭提高自身技術和產品質量，除了查驗每天的購銷調存數據之外，還應該抬起頭來關注整個產業的發展的總進程和總趨勢。
產品同質化嚴重，市場惡性競爭加劇
與會專家認為，2007年醫葯行業雖然有明顯的回暖跡象，但產品同質化嚴重，市場惡性競爭加劇，傳播成本大幅飆升。
中國民族醫葯學會會長諸國本說：「產品是企業的安身立命之本，如果產品有問題，企業無論花多大精力、投入多少資金，都經不起時間的考驗。」他說，老字型大小產品能在市場上經久不衰，必定有其「獨門秘笈」，即在品質與技術上具備他人難以超越的核心競爭力，如南京同仁堂的排石顆粒、馬應龍的麝香痔瘡膏、廣譽遠的定坤丹等。
葯品營銷傳播途徑趨同、創意蒼白
上海桑迪咨詢顧問公司首席咨詢官張繼明認為，傳播途徑趨同、創意蒼白，是當前醫葯營銷中的「軟肋」。「如果企業不注重創新，總是相信經驗主義，故步自封，最終將無法適應競爭而淡出市場。」
來源：中國醫葯報
醫葯行業將走向集中和規范
繼2007年醫葯行業走出谷底後，2008年一季度，醫改的預期拉動效應進一步體現。1－3月，國內醫葯類上市公司共實現營業收入531.5億元，同比增長21.9%；實現凈利潤27.35億元，同比增長37.3%；毛利率同比也提高了2.17個百分點。
從醫葯行業總體情況看，2008年1－3月醫葯工業總產值達到1,652億元，比上年同期增長27.9%；出口交貨值為158.30億元，同比增長25.94%；醫葯商品總銷售為877.55億元，比上年同期增長10.30%，純銷售為489.86億元，比同期增長8.45%；葯品類總銷售為658.27億元，比同期增長10.84%，純銷售為369.29億元，比同期增長9.71%。
很多子行業的利潤增長都超過銷售收入增幅。例如，化學原料銷售收入和利潤總額分別增長33.54%和60.07%；化學制劑銷售收入和利潤總額分別增長31.04%和59.68%；中成葯銷售收入和利潤總額分別增長25.81%和30.98%；生物制葯銷售收入和利潤分別增長32.27%和41.96%。
長城證券研究員認為，政策動態方面，盡管醫改方案的出台時間難以預測，但政策的整體框架已經比較清晰，帶來醫葯市場拉動的趨勢也是確定的，只是需要一個循序漸進的過程。此外，「大部制」改革、新的基本葯物目錄的制定和中葯行業標準的制定，長期來看均將使醫葯行業繼續走向集中與規范。
『柒』 600645中源協什麼時間復牌
目前沒有具體時間表
(600645)中源協和:終止重大資產重組公告
中源協和細胞基因工程股份有限公司(以下簡稱"公司""本公司")因籌劃重大事
項,公司股票自2015年4月27日起停牌,並於2015年5月12日進入重大資產重組程序.
一,本次籌劃重大資產重組的基本情況
(一)籌劃重大資產重組背景,原因
根據公司細胞基因雙核驅動的發展戰略和"6+1"全產業鏈協同發展的業務模式,
公司在加強內生增長的同時,加快外延式發展步伐,通過並購符合公司發展戰略和產
業鏈布局的資產,
吸納優質資源,促進產業整合和產業擴張,增強與公司現有業務的
協同效應,提高公司持續盈利能力和核心競爭力,為公司和股東爭取更多的投資回報
.
(二)重組框架方案介紹
1,主要交易對方
交易對方初步確定為公司股東或公司參與的並購基金,獨立第三方.
2,交易方式
擬發行股份購買資產並募集配套資金.
3,標的資產范圍
初步確定標的資產的行業類型為生物醫葯行業,並涉及海外上市公司.
二,公司在推進重大資產重組期間所做的主要工作
(一)推進重大資產重組所做的工作
停牌期間,公司積極推進重大資產重組各項工作,並與相關各方對標的資產涉及
相關事項及方案等進行積極溝通,協商和論證,財務顧問,法律顧問,審計機構和評估
機構等中介機構對交易具體方案等進行商討,
論證,開展盡職調查;公司已與中介機
構就提供重組服務事項達成一致,服務協議尚未簽署.項目具體情況如下:
1,康盛人生集團有限公司項目
新加坡上市公司康盛人生集團有限公司(以下簡稱"康盛人生")為本次重大資產
重組的主要標的資產,
康盛人生的細胞存儲業務遍布香港,新加坡,馬來西亞,泰國,
印度,菲律賓等國家和地區,同時通過參與投資CO股份及CB也間接對中國業務有所布
局,
為符合公司發展戰略和產業鏈布局的資產.因此,公司確定對康盛人生進行全面
收購及私有化.
在各方就標的資產涉及事項溝通過程中,
康盛人生對外公告了其與金衛醫療集
團有限公司簽署了有關收購康盛人生所持CO股份及CB的協議.公司考慮到CO股份及C
B亦包括在此次對康盛人生的收購范圍之內,為確保擬收購之康盛人生整體價值的穩
定,
公司決定調整前期境外收購計劃,先行完成康盛人生所持CO股份及CB的收購,因
此,
公司與嘉興會凌叄號投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱"會凌叄號")簽署了《
中源協和購買資產意向書》(具體內容詳見公司公告:2015-058),擬由中民投資本管
理有限公司(以下簡稱"中民投")旗下並購基金會凌叄號通過SPV1和SPV2收購康盛人
生持有的CO股份和CB,
交易完成後,由公司收購會凌叄號所持標的資產.公司將收購
會凌三號所持標的資產的交易納入本次重大資產重組的交易范圍.
同時,
考慮到康盛人生為境外上市公司,為確保重大資產重組的順利推進,避免
因境內審批程序繁瑣導致項目流產, 公司與會凌叄號簽署《中源協和購買資產意向
書》,
擬由會凌叄號通過SPV1和SPV2要約收購康盛人生股份,交易完成後,由公司收
購會凌叄號所持標的資產,完成本次重大資產重組.
為此,SPV2先後兩次向康盛人生發出收購CO股份及CB的要約,但由於出現對部分
資產競購等情況,經各方協商再次決定調整收購策略,由SPV2撤回關於收購康盛人生
持有的CO股份和CB的要約.
調整後收購策略為由中民投旗下並購基金通過公開市場
大宗交易從康盛人生現有股東手中收購其25%-29%的股份,成為康盛人生單一大股東
,啟動重大資產重組,公司通過與並購基金換股並購康盛人生.再根據市場情形,逐步
完成對康盛人生的全面收購.
公司與相關各方就新的收購方案進行了積極溝通與協
商.截止目前,會凌叄號全資子公司SPV2已持有康盛人生6.99%的股份.
2,OriGene
Technologies, Inc.項目
在停牌期間,公司接觸到OriGene Technologies,
Inc.(以下簡稱"OriGene公司
"),
OriGene公司擁有目前全世界收集最全的人的全長基因庫,也是擁有世界上重組
蛋白產品最多的公司,在基因行業知名度較高;近年來,OriGene公司通過先後收購Bl
ue
Heron生物科技公司,
北京中杉金橋生物技術有限公司,SDIX公司等業內公司,加
強和完善其在基因領域的業務鏈布局,已經建立起豐富的基因,蛋白,抗體,分析試劑
盒等一整套產品線,符合公司布局基因產業的戰略方向.因此,公司確定將收購OriGe
ne公司一並納入本次重組的交易范圍,
擬由公司與中民投等設立的並購基金嘉興中
源協和股權投資基金合夥企業(有限合夥)先行完成OriGene公司收購,公司通過與並
購基金換股並入OriGene公司.公司與相關各方就標的資產涉及相關事項及方案等進
行了持續溝通,論證.
3,深圳北科生物科技有限公司項目
深圳市北科生物科技有限公司(以下簡稱"北科生物")作為細胞治療行業的龍頭
企業,是深圳市戰略性新興產業的高新技術企業代表,擁有從體外實驗,動物模型,臨
床前研究,
轉化性研究的一體化產學研體系,在業內具有競爭優勢,與公司的業務存
在互補性,其科研投入及科技成果輸出在同行業中均名列前茅.2014年公司已經完成
對北科生物13%股權的收購,經溝通,雙方有意向通過並購實現優勢互補和業務協同,
收購北科生物剩餘股權也有助於實現公司中下游產業鏈的布局.因此,公司確定將收
購北科生物剩餘股權一並納入本次重組的交易范圍.
公司與交易對方就標的資產涉
及相關事項進行了持續溝通,並組織中介機構開展盡職調查.
4,上海柯萊遜生物技術有限公司項目
公司在得知上海柯萊遜生物技術有限公司(以下簡稱"柯萊遜公司")有出讓意向
後,與其進行了接觸.柯萊遜公司以"打造國內尖端的腫瘤生物研發和臨床應用"為發
展方向,
聚焦世界尖端生物科技,專注於腫瘤生物治療技術的研究和開發,申請了多
項國家專利,被評為"上海高新技術企業";柯萊遜公司在全國的30餘家生物治療中心
遍及全國20餘個省市自治區,
員工總數超過千人,是國內最大的免疫細胞治療企業.
柯萊遜公司市場拓展能力突出,
醫院網路資源優勢明顯,如果能納入公司產業鏈,將
使公司在細胞存儲方面的行業優勢拓展到細胞應用方面,
而柯萊遜公司也能依託公
司的研發儲備獲得持續發展, 確保行業領先地位.因此,公司確定將柯萊遜公司一並
納入本次重組的交易范圍.經溝通,
柯萊遜公司股東希望現金全額退出,北方國際信
托股份有限公司(以下簡稱"北方國際信託")有意由其收購柯萊遜公司,
再與公司以
換股方式將柯萊遜公司並入公司.公司與北方國際信託,柯萊遜公司股東就交易事項
進行了積極溝通,並組織中介機構開展盡職調查.
(二)已履行的信息披露義務
①2015年4月28日,公司發布了《重大事項停牌公告》,因籌劃重大事項,公司股
票自2015年4月27日起停牌.
②2015年5月5日,
公司發布了《重大事項繼續停牌公告》,公司股票自2015年5
月5日起繼續停牌.
③2015年5月12日,
公司發布了《重大資產重組停牌公告》,因籌劃事項構成了
重大資產重組,公司股票自2015年5月12日起預計停牌不超過一個月.停牌期間,公司
每5個交易日發布《重大資產重組進展公告》.
④2015年6月11日,
公司發布了《重大資產重組繼續停牌公告》,由於重大資產
重組事項仍在繼續籌劃中,
公司股票自2015年6月11日起繼續停牌,預計繼續停牌時
間不超過1個月.停牌期間,公司每5個交易日發布《重大資產重組進展公告》.
⑤2015年7月10日,
公司發布了《重大資產重組進展暨繼續停牌公告》,由於重
大資產重組事項仍在繼續籌劃中,
公司股票自2015年7月13日起繼續停牌,預計繼續
停牌時間不超過1個月.停牌期間,公司每5個交易日發布《重大資產重組進展公告》
.
⑥2015年8月12日,
公司發布了《重大資產重組繼續停牌公告》,由於重大資產
重組事項仍在繼續籌劃中,
公司股票自2015年8月12日起繼續停牌,預計繼續停牌時
間不超過2個月.停牌期間,公司每5個交易日發布《重大資產重組進展公告》.
(三)已簽訂協議書
2015年7月1日,
公司與會凌叄號簽署了關於收購康盛人生持有的CO股份和CB的
《中源協和購買資產意向書》;2015年7月23日,
公司與會凌叄號簽署了關於收購康
盛人生股份的《中源協和購買資產意向書》.
公司與中介機構簽署本次重大資產重組保密協議.
三,終止籌劃本次重大資產重組的原因
2015年9月28日,公司收到中民投財務顧問發來的《關於建議暫停收購康盛集團
股權項目的說明》,
隨著交易進程的推進,經過分析判斷,一方面康盛人生股東大會
批准了將其持有的CO股份及CB出售給金衛醫療集團有限公司,
導致康盛人生損失了
一部分重要資產;另一方面資產競購導致康盛人生收購價格超出價格預期,因此認為
現價段應暫停繼續收購康盛人生股份,待形勢明朗,康盛人生股份重新回到具備收購
價值水平時再行考慮是否繼續推進交易.(具體詳見公司公告:2015-093)
公司就本次重大資產重組可行性進行研究論證,認為:
(一)康盛人生項目
康盛人生所持CO股份及CB資產的出售直接導致康盛人生損失了一部分重要資產
,對康盛人生整體價值造成較大影響,且資產競購導致康盛人生收購價格超出價格預
期,經審慎考慮,公司決定暫停繼續收購康盛人生的股份,待形勢明朗,康盛人生重新
具備收購價值時再行考慮是否繼續推進交易.
(二)其他項目不具備推進條件的理由
截至目前,
並購基金尚未完成對OriGene公司的收購,北方國際信託尚未完成對
柯萊遜公司的收購,上述項目尚不具備並入公司的條件.
北科生物擬進行股權激勵,可能會對其財務報表產生重大影響,尚不具備收購的
條件.
因此,在綜合考慮公司經營發展及有效控制風險的情況下,公司認為雖然已經與
重組各方達成意向,但本次重大資產重組的條件尚不成熟,繼續推進將面臨較大不確
定性.基於維護公司利益及全體股東的權益,
經審慎研究,公司決定終止本次重大資
產重組事項.
四,承諾
根據相關規定,
公司承諾在披露投資者說明會召開情況公告後的6個月內,不再
籌劃重大資產重組事項.
五,股票復牌安排
根據有關規定,
公司股票將在2015年10月9日召開投資者說明會,並在披露投資
者說明會召開情況公告同時股票復牌.
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