理財怎麼拜訪

⑴ 理財顧問怎麼找客戶

找一些都市白領，這類群體需要理財的

⑵ 如何陌拜銀行的理財經理談合作

每天拜訪10個以上的客戶經理，一定也會碰到和你一樣新入行。
要不，就算了吧。一般一個銀行的客戶經理一天最少會有5個各類投資公司的顧問去找的。
正常最起碼是團隊長級別的才會去拓展這樣的渠道。主要是你打不起這錢。

⑶ 作為金融理財顧問,怎麼樣和陌生客戶交談

這是個過程，主要是准客戶開拓的方法和方向的問題？
新人階段，可以考版慮緣故與權陌生拜訪
緣故比較容易溝通，但要注意溝通清楚，雖然是親戚朋友，也不能因為為了簽一單，隨便糊弄親戚朋友，推薦他們不適合或者只對自己有利的產品，以免你若不幹了或者他們出險了保險不賠的窘狀；
陌生拜訪，比較鍛煉人的抗挫折能力和膽量、開口說保險的能力，但費時費力，前期的老前輩都是從陌拜開始；
從業1-3年的建議從已經成交的老客戶或者公司下發的孤兒單客戶中進行轉介紹，當然這中間需要你不斷的與客戶保持良好的溝通與互動。
從業3年以上，也是轉介紹為主，其他渠道為輔
祝你成功

⑷ 理財顧問如何收集客戶

這是個過程，主要是准客戶開拓的方法和方向的問題？
新人階段，可以考慮緣版故與陌生拜訪權
緣故比較容易溝通，但要注意溝通清楚，雖然是親戚朋友，也不能因為為了簽一單，隨便糊弄親戚朋友，推薦他們不適合或者只對自己有利的產品，以免你若不幹了或者他們出險了保險不賠的窘狀；
陌生拜訪，比較鍛煉人的抗挫折能力和膽量、開口說保險的能力，但費時費力，前期的老前輩都是從陌拜開始；
從業1-3年的建議從已經成交的老客戶或者公司下發的孤兒單客戶中進行轉介紹，當然這中間需要你不斷的與客戶保持良好的溝通與互動。
從業3年以上，也是轉介紹為主，其他渠道為輔
祝你成功

⑸ p2p理財的業務如何開展陌生拜訪

首先你要有售前、售中和售後服務的准備，自己要熟悉自己公司的理念和產品的特色，具備專業的知識，攜帶必備的材料，講解中及時回答客戶提出的問題，盡量不要有遺留和處理不了的問題，回來做好客戶檔案，詳細記錄成個過程，及時改進出現的問題和處理的方法。
客戶的渠道開發很重要，可以是派單、駐點、網路社群、論壇發帖、聯誼活動、聊天交友、各類聚會、各類沙龍、會議營銷等，自己也要多培養自己的興趣愛好來結交朋友,如打球、健身、旅遊、登山、野營等。最快最實用的是從自己身邊的緣故開始,有感情和信任的基礎,相對開拓業務要容易些。

⑹ 我是做保險的，上門拜訪怎麼說才可以讓戶主讓進門談，關於理財送保險的業務。

你就別想著進門了！ 做銷售，先搞懂 需求這兩個字的概念。
比如說，換你的話，有人版上門推權銷保險，你在什麼情況下會讓他進門？至少知根知底熟悉了以後吧。

上門推銷，首先，你確實是打擾了別人。
你可以自然大方的微笑說：我剛參見工作，很抱歉打擾到你，希望在相關的領域能為你提供咨詢服務。然後遞上名片

一般別人會看名片，出於好奇想知道你是做什麼行業的。後面分兩種，直接關門的。和說自己買了保險的。

直接關門的，你可以觀察下他的家庭結構，比如有孩子的，你可以把和兒童險相關的資料留在他門口，附上聯系方式。

說買了保險的，可以問問，買的是什麼保險，在哪家買的，是否滿意，再問問對你所在的保險公司是否了解。然後留下些資料，問問是否願意留電話或者加微信，並強調不會騷擾他，只是分享下相關信息。

不要局限於一種渠道，你可以了解每種推銷的渠道鍛煉自己的能力，比如掃樓，推廣活動，發傳單，網路推廣，參加沙龍，甚至是去其他保險公司的推廣會上截流散會的潛在客戶。做這些活動的時候用心觀察你的客戶，猜測他們的思維，整理成自己的經驗。然後重點把效率的渠道和套路做完善。

⑺ 如何進行理財

進行理財具體規劃：回顧自己的資產狀況、設定理財目標、明確風險類型、資產分配戰略性。

1、回顧自己的資產狀況：包括存量資產和未來收入的預期，知道有多少財可以理，這是最基本的前提。

2、設定理財目標：需要從具體的時間、金額和對目標的描述等來定性和定量地理清理財目標。

3、明確風險類型：不要做不考慮任何客觀情況的風險偏好的假設，比如說很多客戶把錢全部都放在股市里，沒有考慮到父母、子女，沒有考慮到家庭責任，這個時候他的風險偏好偏離了他能夠承受的范圍。

4、資產分配戰略性在所有的資產里做資產分配，然後是投資品種、投資時機、投放價值的選擇。理財投資也是有一定風險的，新手可以看看以下幾點建議控制風險：

第一：投資者不是經紀人，一定不要胡亂進場，否則只會賠多賺少。

第二：一定要做到心中有一個目標價位，而不能心中沒有價位。

第三：一定要設置止損點，達到止損點，迅速止損，離場。

第四：不要把杠桿的放大比率放得太大。

第五：入市前，多作分析，要看兩面的新聞，看看圖表；入市後，要和市場保持接觸，不要因為自已做好倉，而只看對自已有利的新聞。一有風吹草動，立即平倉為上。

(7)理財怎麼拜訪擴展閱讀：

理財的風險評估

風險同每個人的年齡都有著密切的關系。最理想的風險評估法是隨著年紀的增長，把可承受的風險遞減。因為風險和回報大致上是成正比的，故年輕人所能承受的風險較高，在計劃投資時亦可選擇波動較大的投資產品，當然，我在這里所說的，不是投機而是投資。

相對地，年紀越大的話，就應該選取一些相應比較保守的投資項目。除此之外，風險亦與婚姻及家庭狀況密不可分。一個未婚的女性，她可以全權去分配自己的錢財，完全沒有後顧之憂，因此，不少獨身女性都會選擇較高回報的財富增值方案。

但是，當一個女性已婚的話，她所考慮的，就會牽涉到丈夫以及子女等方方面面的問題。這樣，她們就應該先尋求穩定，風險系數也需要略微調低。

⑻ 投資理財顧問尋找顧客的渠道是什麼要具體的謝謝！

投資理財顧問的客戶群通常都是一些高端客戶，比如企業老闆、高管、官員、富家子弟等，如何建立和這些人的聯系，是理財顧問的關鍵所在。認識渠道可以採用主動參加企業協會或政府組織的高端會議、上一些高端的進修班認識同學人脈、登門拜訪、主動組織一些理財培訓交流班等，總之，機會和感情的策劃很重要，在如今時代，等客上門已經不可行了。