尋找投資理財顧問方法：
一、善於傾聽
理財顧問要對自己的前景和潛在客戶心懷珍惜與關切之情。每個需要理財的人都有自己的夢想和追求，而理財顧問的工作是幫助他們實現夢想。
好的理財顧問需要洞察目標客戶的理財目標和需求；需要為客戶提供具體的理財方案，進而幫助他們實現，需要認真傾聽客戶的問題，進而發現客戶的興趣所在。所有這些都意味著理財顧問需要仔細傾聽，而不是高談闊論。
二、對交際充滿興趣
好的理財顧問會在預計能形成潛在客戶關系的范圍內網路人脈，因此會養成和自己見到的每個人友好地交談的習慣。動機不一定是尋找潛在的銷售機會，而是要培養與人交際的興趣。這種形式往往會帶來意想不到的收獲，因為這是一個與人交際的行業。
三、善於提問
一個有經驗的理財顧問通常會詢問客戶以下這些問題。
1、健康狀況如何？這直接關繫到客戶的掙錢能力，以及是否需要強化保險計劃。
2、需不需要負擔父母的生活費用。
3、會不會財產繼承或贈與的可能。
4、幾年內會不會有大筆的開銷，如購買房子、汽車、修護房頂等。
5、有沒有建立起系統的退休計劃，RRSP額度是否全部用完。
6、是不是有足夠的保險，公司的保險具體保障額度是多少，個人購買的保險品種是什麼和額度是多少。
7、有沒有為孩子的教育存錢，政府的補貼是否全部得到。
8、個人和配偶的稅率是多少，收入是不是會有大的起伏。
『貳』 做的好的投資理財公司有哪些
我 找
『叄』 怎麼能找到好的投資公司
您是有閑置資金想要理財嗎？
如果是，結合市面上各種理財產品的利率，還是在合法的投資擔保公司理財回報率最高。
選擇時要做以下方面的了解：
1、該公司是否有經審核的各項基本資料：特別是年檢過的營業執照（現政策是沒有發放經營許可證的擔保公司不再給做年檢）、組織機構代碼證、稅務登記證、經營許可證（工商網上還有報紙上都有名單）
2、該公司操作是否規范：要有借款企業的基本資料和調查報告、要有含出借人、借款人、擔保公司、反擔保人的借款擔保合同，要有擔保函（承諾擔保公司到期墊付的日期和責任），要有借款借據。
3、該擔保公司的經營年限、資產實力，其是否有實力（資金實力、固定資產的多少、風險把控的能力）做擔保。因為若出現貸款項目逾期不歸還，擔保公司要承擔擔保義務，如期向出借人歸還理財資金，若沒有資金實力，沒有經過完整的市場周期，很難具備擔保實力。一旦資金鏈斷裂或出現擠兌潮，擔保公司也就走到了絕境，更談何擔保。
一定要認真細致的做以上了解，畢竟理財的本錢是最重要的，利息是小。最後提示，投資畢竟有風險，最好見好就收或者循序漸進。
『肆』 我要做投資理財，是找銀行好還是找投資公司好
現在銀行不可信了，還是去找一家比較有實力的投資公司吧。希望能幫到你！
『伍』 想找一個好一點的投資理財公司，哪一個好
現在好多不錯的理財公司呀，不知道你是想在互聯網上做理財還是怎麼樣，我覺得現在在互聯網上理財簡單一點，現在在小豬罐子理財的。
『陸』 正規的投資理財公司有哪些
典金所還是挺不錯的，我就是用這個
『柒』 求教中給找個好的投資理財公司
哪裡人啊 ？
『捌』 最近在找投資理財公司，請問哪好
還是來香港安盛買高分紅的理財險吧
『玖』 投資理財應該找哪一家公司才好
目前建議你不要在網上投資理財了，暴雷的太多了。
2018-2019年，這兩年期間，暴雷的投資理財公司太多了，其實國家的政策都是好的，但投資公司的老闆們一開始還能遵守國家的規定，但時間一長，這些公司就開始出現違規操作，一旦被查就屬於非法集資，你投資就成了非法集資的參與人，後果可想而知，你的錢就會瞬間蒸發了，血本無歸。以前比較大的投資平台E租寶，已經暴雷3年了，今年進行了投資人登記，但到目前還是一分錢沒返還。今年3月28日，投資排名前十名的團貸網也暴雷，代收款初步預計是145億，到目前為止，一分錢沒有返還給投資人。理財公司，那就都不好，都不靠譜，最好還是吧錢放在銀行吧，利息低一些，但能保本。你可以在網路搜索一下，有多少家投資公司暴雷的，看完你會嚇一跳。太多了，隨時就可能發橫暴雷，前一天還好好的，後一天就會突然暴雷，最近的正大集團也是突然暴雷，這個規模更大。所以不要再找投資理財公司了，捂緊自己的口袋吧。到時候血本無歸，你哭都找不到門路的。
『拾』 找投資理財公司得注意什麼啊