咨询顾问类公司金融产品类型

⑴ 中国十大投资咨询及信息咨询公司机构有哪些

我知道在上海有带投资牌照的合法工法有以下这些:

上海辖区证券投资咨询机构名录

序号 机构全称 办公地址 邮编 公司网站网址 电话

1 上海东方财富证券研究所有限公司 上海市徐汇区平福路188号1幢第三层 200231 www.dongfangcaifu.com.cn 021-24099099

2 上海海能证券投资顾问有限公司 上海市陆家嘴东路161号1509室 200120 无 021-68905987

3 上海凯石证券投资咨询有限公司 上海市黄浦区南京东路328号7楼701室 200002 无 021-60203288

4 上海迈步投资管理有限公司 上海市黄浦区淡水路277号复兴广场B座503 200030 无 021-33634353

5 上海荣正投资咨询有限公司 上海市长宁区新华路639号 200052 www.realize.com.cn 021-52588686

6 上海森洋投资咨询有限公司 上海市普陀区中山北路2911号701室 200063 www.senyangtz.com 021-61491266

7 上海申银万国证券研究所有限公司 上海市南京东路99号 200002 www.swsresearch.com 021-23297818

8 上海世基投资顾问有限公司 上海市浦东新区东方路971号钱江大厦5楼A、G、H、I区 200122 www.sjstock.com.cn 021-51348888

9 上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司 上海市杨浦区国定路323号11楼1101室 200061 www.bdxgw.com.cn 021-55900526

10 上海亚商投资顾问有限公司 上海市延安西路2558号1号楼 201103 www.abc-financial.cn 021-62959001

11 上海益盟软件技术股份有限公司 上海市宜山路926号17层 200233 www.emoney.cn 021-61958888

12 上海朝阳永续理财顾问有限公司 上海市浦东新区丰和路1号港务大厦3幢北402室 200120 无 021-58772893

13 上海证券通投资资讯科技有限公司 上海市浦东新区民生路1518号金鹰大厦B栋1301B室 200135 www.cnsec.com 021-34611107

14 上海证券之星综合研究有限公司 上海市碧波路690号8号楼301-B室 201203 www.szzy888.com 021-50803180

15 上海益学投资咨询有限公司 上海市虹口区黄浦路99号302H5室 200000 www.yxcps.cn 021-60841032

⑵ 做业务咨询顾问(汉得信息），CFA一级，跳槽到金融行业，做PE/VC，

CFA一级社会上还是比较普遍的，最好在学历上能够再提高

⑶ 请问投资咨询管理公司的金融理财顾问具体是做什么的

一般是做理财产品的销售经理，包括客户开发和后续的维护工作，工作方式一般是电话销售专、网络销售、会议营属销或者渠道营销。

提成看行业了，如果是股票和期货，则提成比例比较低，贵金属行业由于是新兴行业，提成比例相对较高。底薪一般比当地城市政府规定的最低薪资标准略高，主要看业绩提成。

⑷ 咨询基金的问题

你说希望风险利润都比较一般，那这个基金不符合你的要求，它是股票型基金风险是比较大的。
建议你还是拆分一部分钱去买点债券型或货币型的基金，这样更保险一点。毕竟今年的基金市场不会太牛

⑸ 详细介绍精算师，咨询顾问（比如金融方面）这两个职业的工作范围，知识要求，薪酬等等

精算师采用数学、经济、财政和统计工具主要处理一些与保险、再保险公司相关的不确定的未知事件。另外，还与雇员保险金（医疗保险和退休金计划）、社会福利工程（社会保障和社会护理）有关。大部份的精算师都会於财产保险或人寿保险公司工作，工作范围包括设计新品种的保险产品，计算有关产品之保费及所需的准备金，为保险公司作风险评估及制定投资方针，并定期作出检讨及跟进。其馀的精算师主要在咨询公司(主要的客户是规模较细的保险公司及银行)、养老金投资公司、医疗保险公司及投资公司工作。
精算师协会规定考生通过六门考试可以取得准会员资格，如果再通过另外两门考试，则可以取得会员资格。意外精算师协会要求考生通过七门考试可以取得准会员资格，如果再通过两门附加考试，则可以取得会员资格。众所周知，通过这些考试极其困难。考试的合格率低于50%，通常在40%左右，并且它们仅仅每年举办两次(较多人报考的 P 考试则每年举办四次)。除了严格的考试要求，考生必须具备一定的学历（协会认可的）和工作经历。一个考生只有取得了准会员或者会员资格才能称为一个“精算师”。精算助理（没经验，硕士）3500-4500。一年工作经验（6000左右）。
咨询顾问所从事的大量工作，都是分析和规划的工作，主要针对问题的解决和决策分析，其专业技能主要是思维方法。

咨询顾问的专业技能，必须超越一般管理者的思维局限，主要包括五个方面：现状和形势判断、问题因果分析、决策分析和制定、执行计划和评估、策略化创新。这五个方面是能否做好管理咨询工作的基本要求。

宽泛的知识领域是咨询顾问知识结构的首要条件。因为咨询顾问是个复合性人才，必须具有三门以上的理论专长和相关丰富的阅历。

咨询顾问必须以MBA的专业知识为基础，因为MBA所培训的人才是总经理人才，其内容涉及管理学、经济学、金融、统计、财务等。在当今日益复杂的企业系统中，必须能站在企业高层管理的高度来总揽全局，把握发展。另外还必须涉猎一些其他人文科学，如社会学、心理学、政治学、哲学、文学和历史等，甚至还必须熟悉一两门自然科学。

如果咨询顾问的知识结构是“T”型的话，“宽泛的知识领域”是“T”上边的一横，越宽越好，而且其宽度往往决定深度。MBA专业知识是“T”型的竖立支撑，当然越专越强，自然越好。

咨询顾问的工资应该比精算师高。

⑹ 信托公司是做什么业务的

委托和代理两个方面的业务。主要包括以下五点：

（一）信托业务类：信托存款、信托贷款、信托投资、财产信托等。

（二）委托业务类：委托存款、委托贷款、委托投资。

（三）代理业务类：代理发行债券和股票、代理收付款项、代理催收欠款、代理监督、信用签证、代理会计事务、代理保险、代保管、代理买卖有价证券等。

（四）租赁业务类：直接租赁、转租赁、代理租赁、回租租赁等。

（五）咨询业务类：资信调查、商情调查、投资咨询、介绍客户、金融业务咨询等。

(6)咨询顾问类公司金融产品类型扩展阅读：

《信托投资公司管理办法》第十六条，信托公司可以申请经营下列部分或者全部本外币业务：

（一）资金信托；

（二）动产信托；

（三）不动产信托；

（四）有价证券信托；

（五）其他财产或财产权信托；

（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；

（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；

（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；

（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；

（十）代保管及保管箱业务；

（十一）法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

第十七条，信托公司可以根据《中华人民共和国信托法》等法律法规的有关规定开展公益信托活动。

第十八条，信托公司可以根据市场需要，按照信托目的、信托财产的种类或者对信托财产管理方式的不同设置信托业务品种。

第十九条，信托公司管理运用或处分信托财产时，可以依照信托文件的约定，采取投资、出售、存放同业、买入返售、租赁、贷款等方式进行。中国银行业监督管理委员会另有规定的，从其规定。信托公司不得以卖出回购方式管理运用信托财产。

第二十条，信托公司固有业务项下可以开展存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资等业务。投资业务限定为金融类公司股权投资、金融产品投资和自用固定资产投资。

信托公司不得以固有财产进行实业投资，但中国银行业监督管理委员会另有规定的除外。

第二十一条，信托公司不得开展除同业拆入业务以外的其他负债业务，且同业拆入余额不得超过其净资产的20%。中国银行业监督管理委员会另有规定的除外。

第二十二条，信托公司可以开展对外担保业务，但对外担保余额不得超过其净资产的50%。

第二十三条，信托公司经营外汇信托业务，应当遵守国家外汇管理的有关规定，并接受外汇主管部门的检查、监督。

⑺ 本人是国贸本科毕业生，之前4年一直从事的是金融销售工作，现在想转入管理咨询行业，我看很多公司咨询顾问

凭你的资历,说实话,世界级的咨询公司(类似于麦肯锡\埃森哲\IBM等）的确很难进入回,因为他们只招聘两答类人,一类是优秀的应届毕业生,另一类是有咨询行业经验的人。但是转行业不是没有办法，第一，去读MBA， 让自己成为应届毕业生；第二，选择一些规模比较小的或者本土的咨询公司起步，最好是专注于做金融行业的咨询公司，这样才能发挥你的优势，与此同时，你也要具备咨询顾问的一些素质，比如说快速学习力，能够吃苦耐劳，文字和语言表达出众，而且要愿意长期出差。祝你好运！

⑻ 咨询下上海兆吉信息技术有限公司的金融产品顾问这个岗位，纠结礼拜五要不要去面试，本人还是学自动化的

我虽然没在来这家公司上过班，但根据自我的经验和这个岗位的名称应该是金融产品销售的岗位，其实现在金融市场上也是产品繁多的，如果你对这个行业有兴趣，学什么专业的不重要，但不知你对股票、期货、信托、集合理财等东西是否认可，同时有这方面的销售渠道，如果过于盲目 自己又完全不懂 还是很难开展工作的