金融理财师在保险公司的作用

A. 保险理财师是做什么的

呵呵，通俗的说保险理财师，就是负责向客户推销保险的，帮助客户做分红型保险。

B. 请问保险公司的理财经理具体是干什么的

理财经理是为客户制定理财、投资计划的。
发达国家的专业理财师会根内据不同家庭特有容的财产特点来为客户量身订做投资和保值方案。但中国目前的理财经理叫得比较好听，其实就是向客户推销理财产品的，比如保险、基金中的一些产品。

C. 在人寿保险公司金融理财师的工作怎么样

您说的是来保险公司的业务员吗自？
应该说很好，很阳光的职业，但就看你能否做长久，
如果你能做起来并能长久，那你一定是一个很优秀的人
但不管你做多久，只要你在这里走过一段路，将对你未来的工作都是一个 提高

D. 考AFP金融理财师 进保险公司有用吗

看你是什么岗位了
若是销售，可能有一点点优势，就是能证明你对金融产品有了解，对理财有一点概念，但这个产品销售的主要能力不在于你有没有这个证。

E. 保险公司的理财规划师是做什么的

想做理财规划师，我觉得首先要弄清楚理财规划师究竟是做什么的。中国金融理财标准委员会对于金融理财的定义是这样的：金融理财是指理财专业人士通过收集客户家庭状况、财务状况和生涯目标等资料，与客户共同界定其理财目标及优先 顺序，明确客户的风险属性，分析和评估客户的财务状况，为客户量身定制合适的理财方案 并及时执行、监控和调整，最终满足客户人生不同阶段的财务需求的综合金融服务。这段话可能比较啰嗦，我的理解就是：为客户提供综合金融服务的专业人士。

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F. 金融理财师的作用

金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。

行为金融分析师（CERTIFIED BEHAVIORAL FINANCE ANALYST）简称：CBFA，运用金融学、经济学、管理学、心理学和社会学以及相关学科的专业知识，遵循心理学和社会学等各学科的原则、技术与方法，为投资者和客户在金融投资理财方面提供咨询服务的专业分析人员。

(6)金融理财师在保险公司的作用扩展阅读：

报考流程：

一、考生须在开考前45分钟凭现代国际金融理财标准(上海)有限公司核发的本人准考证和本人有效身份证件到达指定考场，逐一接受监考人员安排的统一拍照。对号入座后将准考证和身份证件放在考桌左侧，以备监考人员随时核查。无准考证和身份证件的考生不得入场。

二、考场设有视频监控系统，将对考试全过程进行录像。

三、考试开始后，系统即自动计时，迟到考生时间不顺延。迟到30分钟以上的考生不得入场考试。开考后逾30分钟时未能在考试机上登录并确认的考生，视为缺考，考试系统将不再接受该准考证号登录。

四、考生只准携带有效身份证件、准考证及标委会考试委员会指定的财务计算器进入考场。普通计算器不得带入考场。同时系统提供电子计算器用于普通计算，不具备财务计算器的专业运算功能。考生可选择使用鼠标方式或是数字键盘方式对其进行运算操作。

五、严禁考生将任何资料、纸张、文具及各类无线通讯工具带入考场。关闭手机等通讯工具并统一存放在考场指定储物柜内。在考试进行期间，发现考生将手机等电子设备带入考试区，以及所携带的物品在考场任何位置发出声音干扰考试者，以违纪论处。

G. 理财在保险公司合适吗

保险小编帮您解答，更多疑问可在线答疑。

理财顾问本来是有明确定义的，条件专也是很高属的，要懂税收、证券、保险等各种金融知识，给客户综合性财务规划的角色，只是在中国被滥用了，特别是保险行业大家都自称理财顾问。
说白了，保险公司的理财顾问就是保险代理人。
对于外地人，来到一个陌生的大城市，最好慎重。初出茅庐，人际网络有限，靠佣金为生很难持久，一、二年后又去找工作，耽误你的时间。不要受励志大师的鼓动，这些人之所以极力鼓吹热情可以战胜一切困难，是因为保险公司可以因此付演讲费给他，至于你在热情过后如何谋生，他们是不会放在心上的。
并不是保险不好，有句话叫做"一将功成万骨枯“，用它来形容保险业很合适。不过如果你非常相信你自己的能力和可以预见你去后会承受的压力，那你可以试试，也算一个人生阅历，但建议你还是把它放在你得到的offer的最后一个。

H. 中国太平人寿的金融理财师到底是什么好吗

太平人寿从07年启动“卓越人才”工程，就是自己培养一批专业的保险精英。其他省我回不了解，太平北答京分公司找到都是本科及以上学历的毕业生，我现在也在参加培训，班上清华北大多的是，不是说大家都疯了，只是公司能给你一个发展的机会，成不成还要看自己。那些说是骗人的只是不了解，说培训是洗脑的只是因为他们没接触过太平的培训。
在保险公司，理财规划师和卖保险的是一样的，每个人刚开始都对这个行业很陌生，当你丰富了自己的知识后，你能为他人服务的就更专业。太平和清华大学合作，有理财规划师的培养计划，这个不是一个职业，只是一个资格，就像大学英语四，六级一样。理财规划师要做的事可以网络一下。
还有就是不管你是什么样的职位，在保险公司，依然要卖保险，因为没有不劳而获的事。
至于哪家保险公司好，这就不多说了，我也不可能参加几十个保险公司的培训，只是我把我知道的说出来而已，网上每个公司的业务员都会说自己的公司好，选择权在自己，未来是掌握在自己手中的。

I. 保险公司的理财规划师具体是干什么的

保险公司的理复财规划师是区别制与保险业务员的，首先，其资格不一样，考取和拥有的国家承认的从业资格证书不一样，理财规划师要难于和高于保险从业人员资格证书；其次，服务对象不一样，理财规划师服务的是高端寿险客户群体，资产一般在500万元以上，而保险业务员则不分，主要根据其个人能力和性格特点确定其服务群体；再次，佣金和薪资水平不一样，理财规划师的年薪资一般在10万元以上，而保险业务员则不一定，根据其付出多少来决定其年佣金，一般来说，从事理财规划，先丛最基础的保险业务员做起，经过几年社会经验和金融保险理财知识后再做理财规划师.希望你能看清楚招聘广告上的职位要求和条件，莫盲从，愿我的回答能释你之疑惑。