1. 有人是在银行或金融机构工作的吗请问在您的身边有助理理财规划师和理财规划师吗
银行的理财师本身不和工资挂钩的。 只是很多职称需要资格，而理财师考试就是一种资格认证。 收入和销售的业绩挂钩，底薪一般很少，需要基本的专业知识、大量的人际关系和人脉，熟悉本地客户才可以。 无所谓潜规则，毕竟挣得多的理财师，肯定客户愿意拿钱给他玩。 客户不是傻瓜，最多亏一次，以后就绝对不来了，所以最后真正要靠的还是实力。 至于理财师的考试，并不难。
2. 如果去投资理财咨询服务的金融机构上班该准备什么
不知道你是否是相关专业毕业，虽然不是硬性规定但总对你就业有点帮助，接受起来更轻松一些，如果你了解一些理财产品和相关知识就更好了。
还有就是能拥有理财类的专业证书，比如财务策划师RFP。这个你进入公司上班后再学习也可以，好多银行或是保险公司的客户经理也在学呢。它可以提升自己对投资、理财、保险多方面的综合能力，也对你晋升有所帮助。
3. 我准备去投资理财咨询服务的金融机构上班，该准备些什么啊
脑子一定要转得快，
比别人转的快半圈。
4. 朋友在金融机构上班，以个人名义帮我理财，年化收益率8%，只是自己给我出了一个书面的协议，这样可靠吗
哥，这样肯定有风险，他这是个人给你签的个人协议，你说的这个资金他到时用在哪里不知道，而且公司也不会负责，这不是朋友不朋友的问题，你如果跟他做了这个，很大可能以后都做不了朋友了，说不定坏会反目
5. 怎么进入金融行业工作
考证是最好的的方法。或者理工本科去个银行IT部门也还算容易，只是工作本质还是IT，维护计算机系统什么的，并不是金融核心部门。
金融行业比较有含量的证书：FRM、CFA、CPA、CIIA、CFP都很好，证券从业资格、期货从业资格等比较基础。
1、FRM。金融风险管理师，这个证书主要适合于从事金融机构中从事风险管理工作的从业者。随着金融市场的发展，风险管理越来越受到国内金融机构的重视，因此持有FRM的人才未来将面临许多置业发展机会。FRM分两级，考下来得一万元左右的费用。每年五月和十一月各有一次考试。对于数学比较强的人来说，靠这个证书会比较容易些。
2、CFA，特许金融分析师。在全球范围来看，CFA都是金融行业极具价值的资格证书，是你专业性的表现，持证者无论你原来专业是什么，能通过CFA三级考试最终拿到资格证书就是你金融专业知识过硬的证明。大四学生可以参加一级考试，一级难得较低。二级难度已经相对较大，如果能通过，用人单位也会比较认可。现在国内的银行、证券、基金等机构对CFA都很认同，像中国银行现在每年都会组织CFA考试的培训，如果员工最终能通过三级的考试，大部分培训费和考试费都可以报销（CFA三级全考下来的费用大致得2万多）。CFA是英文考试，来源于美国，在全球范围内执行统一的考试标准。这个证书比较适合于从事证券分析、投资顾问、投资经理等职业的人，但实际的适用范围其实很广，这也是CFA相比于后面介绍的正式的一个优势。
3、CPA，注册会计师。这个证书代表国内会计行业的最高资格证书，考这个证书难度很大，甚至超过CFA，当然他的优点是中文考试。持证者应聘四大会计事务所、证券、基金等都会有明显的比较优势。费用低廉。总共六科，可分开考，一门门通过。
4、CIIA。国际注册投资分析师。这个和CFA比较类似，难度比CFA小，考试语言可以选择中文。这个证书是受中国证券业协会认可的，由中国证券业协会组织考试。分两级，如果通过了全部证券从业资格五门科目的考试，那么可以直接考二级。和CFA相比，知名度较低，但在欧洲和一些亚洲国家也是比较认可这个证书的，在金融业含金量仅次于CFA，因此如果外语相对较弱或想早点拿到一个比较有含量 的正式，可以先考虑该证书，再考CFA。
5、CFP，国家金融理财师。这个证书适合于银行的个人理财从业人员，和以上证书相比难度较低。分两级，每一级必须先接受强制培训才可以参加考试。培训费很高，第一级（叫AFP）大概培训费得1.3万，第二级得1.5万多，考试费应该各1000元左右。总之，让人感到有点恶心，各种方法赚钱。如果有志于从事理财行业工作，他还是比较有含量的。
6. 从事投资理财方面的工作，应从哪方面入手
如果没有金融相关的专业背景，你可以先去一些金融服务类的工作从事营销或其他不要求专业背景的工作，另外要抓紧时间补充专业知识，投资理财是一个专业性很强的领域，专业的投资理财需要资格，比如证券类需要证券经纪、投资咨询、证券承销等从业资格，需要通过有关考试，比如理财类有些公司需要你有理财规划师的资格证书，有了这些资格你才能在金融相关行业有比较好的发展，否则只能在行业中从事辅助性的工作，也没有多大意义。
总之，如果你善于学习，进入金融业也不是难事。
7. 本人93年，男，在金融行业有2年多的工作经验，熟悉各种银行的个人业务，对于信用卡，理财，贷款相关业
想在金融机构工作，不要满足于考从业资格证，CFA、FRM、CMA这些才是有意义的，另外，请去提升学历学位 来自职Q用户：方先生
你这是在晒工作晒薪资吗 来自职Q用户：匿名用户
8. 做投资理财方面的工作有前景吗对金融业未来发展是否看好
首先，既然前面已经做个几份工作的话，对工作也有一定的认识了吧，如果决定要给自己重新定位，就要确认自己确实是喜欢这个职业，这样才能坚持下去，否则又是一次打击。。。。万事开头难，加油吧~
1.紧缺，做的好没有不紧缺的，未来会更紧缺。现在招收理财规划师，工作性质有些偏向于销售理财产品（当然更专业，认识更清楚，说服力更强），不知道你有没有留意现在的理财岗位招聘，里面的理财规划师类似职务，要求里会写上要求：AFP或者CFP，你可以先去了解下什么是AFP或者是CFP。这只是个例子，你可以根据各个公司对理财岗位的要求说明来规划你感兴趣的路线，然后努力让自己达到这些要求。
2.从这方面看，起步当然比金融行业的毕业生或人士低，这个是肯定，胜算这个东西就看你怎么努力了。
3.可以，从小弟做起，有GX会一开始就给个好的大的发展平台，没有就要自己去争取。
最后：既然都呆了2个月了，也不差这一两周，就认真的再想想。
个人意见(非专业人士)，仅供参考
9. 我是银行做理财工作的，说我不能理它行的理财产品，并称我违规违纪
私人投资行为，关领导P事
我自己的客户我还有介绍到别的银行做理财的呢
要让客户赚钱，才能留的住客户啊
10. 我是在第三方金融机构上班，我想找一些理财师做渠道合作，不知道怎么才能联系到这些理财师呢有什么网站
你好，云掌财经团队为你解答：有相关的论坛啊，什么中国理财师俱乐部之类的论坛你都可以去问问看，望采纳，