金融机构销售人员工作计划

❶ 金融投资公司销售主管的工作计划

呵呵，这个别人给不了你，因为你所处的环境，别人不了解，你回手下的人的情况别人也不答了解，主管按我的理解应该是管人了，什么工作都是要人去做的，你首先要了解你的部下，谁能胜任哪项工作，给自己一个目标，每天一个小目标，每周一个中目标，每月要达到什么目标，下边人要做什么，给他们分配好，要时常给他们沟通，我见意你去学学人家杜拉拉，希望对你有用！

❷ 金融毕业设计 工作计划 半年和2年计划

商务管理专业可提供多种职业：管理、市场、金融、经济和国际商务。它将扎实的商业知识背景与坚实的文理科知识基础结合起来，使学生毕业后能从事某一特定的职业或进修更高学位。
管理专业培养商业方面的通才，使其具备广泛的知识，其中包括计划、组织、指导、控制以及与商业组织有关的经营和行为方面的决策。
市场专业侧重于市场功能的管理和组合，诸如市场机会的确认、产品的开发、促销、定价及产品的批发。
金融/经济专业强调金融及投资的理论基础以及解决各种经济技术领域的问题。
国际商务专业的重点在于管理功能在全球范围内的应用。
具备在分析、评估和诠释数据、对人员和任务的协调与组织、以及在人际关系与交流等方面的较强能力是一个成功的商业通才的标志。此外，个人的自信、敏锐的判断力、机智、独立性和自我激励性将大大拓宽在商业领域前进的机会。
如果学生在某个具体的领域，如市场或工业方面作为自己将来就业的方向来学习，那他在商业管理领域的机会将会获得更进一步提高，例如，在工业的各个领域，无论银行业，健康护理，还是制造业，都需要大批的管理人才。
就业机会
管理领域：
--客户服务经理 ,数据分析师 ,部门监管,加速完成紧急计划者,管理分析师/顾问 ,管理信息助理 ,管理培训员 ,生产经理（工业）,采购
市场领域：
--会计主管 ,工业市场专家 ,销售商 ,产品/商标经理, 公共关系经理 ,研究员 ,零售商 ,采购员 ,销售代表（在零售工业和消费者方面的),销售管理 ,商品和股票经纪人 ,信贷分析师 ,经济预测专家 ,金融分析师 ,保险业从业人员, 借贷员 ,生产/存货清单控制分析师, 统计规划官员 ,城市规划师
国际领域：
--客户服务经理 ,数据分析师 ,部门监管员 ,加速完成紧急计划者 ,管理信息助理 ,管理培训员 ,进出口专家 ,潜在用人市场 ,广告社 ,自动工业 ,银行 ,商务服务社 ,建筑公司 ,咨询部门 ,教育服务和机构 ,食品工业 ,政府部门 ,保健服务 ,服务行业 ,保险公司 ,外国公司 ,生产商 ,公关公司 ,出版业 ,房地产行业 ,旅游运输业
国际贸易实务专业介绍
本专业以就业为导向，本着“必需、够用”的原则，培养拥护党的基本路线，适应社会和个人的多样化需求，面向生产、建设、管理、服务第一线需要的“下得去、留得住、用得上”实践能力强，具有良好职业道德的大学专科层次熟练掌握国际贸易所需的基本知识、基本技能、基本政策与法规，具有较强的外贸业务实践能力、洞察形势随机应变的能力、独立分析解决实际问题的能力和开拓创新驾驭市场的能力，适应外贸行业第一线岗位(群)工作的高级应用型专门人才。学生在校期间可参加各种资格认证考试，毕业后能迅速进入工作状态，具有良好的职业道德和敬业精神，并具备可持续发展能力。
该培养目标也可以简要概括为：基本知识够，实践能力强，上手快，综合素质好，直接从事国际商务的高级应用型专门人才。
办学宗旨：
以社会对人才的需求为培养目标，打好理论基础和英语基础，以各种资格考试作为检验专业学习的手段和学生充分就业的保障，以学员的可续性教育(专升本等)为指导，努力培养和造就一批理论基础扎实、专业技术能力强、适应面广、发展后劲足的从事国际贸易实务工作的实用型人才。
人才需求预测
根据上述我国加入WTO后国际贸易状况分析，我国现阶段不仅存在数量上严重缺乏外贸人才的实际，而且在仅有的外贸人才中能够从事基础外贸实务的人才是少之又少，而且随着经济的发展，这种状况势必加剧。外贸实务型人才相对于我国快速发展的国际贸易趋势来讲可以说是一个断层。长此以往，仅靠现阶段 的短期培训远远无法满足我国国际贸易的长远需求，势必阻碍我国国际贸易的顺利发展。这样，对于注重能力与素质培养、注重实用型人才培养的高职教育、大专层面的教育，是一个绝好的机会。对于掌握专业基本理论知识、了解行业最新动态、具有较强的实际操作技能和分析问题解决实际问题能力的技能型、实用型外贸实务人才的需求将是巨大的和长远的。
就业范围与岗位，此专业培养出的大专学历的实用型人才主要就业集中在国际贸易基础工作上，由于良好的英语商务沟通能力亦可拓展到外资、外事部门，具有较宽的就业面。
(1) 各种类型企业中从事国际贸易实务工作；
(2) 报关、报验、监装、货运代理等外贸服务工作；
(3) 银行等机构涉及国际贸易结算部门；
(4) 国际贸易口岸(港口、空港)相关工作。

❸ 金融从事的岗位有哪些

金融专业可从事的岗位有

1.银行业：包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和信用合作社以及外资金融机构的柜台、客服、结算、财务、贷审等。

2.证券业：主要由证券交易所、证券公司、证券协会组成，工作有投资顾问、行政工作、证券经纪人等。

3.保险业：寿险经纪人、保险业务员、核保人员、理赔人员、保险代理人等。

4.基金业：基金研究人员、研究助理、基金助理、基金经理

5.信托业：信托经理、客户经理、、销售经理、资金监管、投资经理等。

6.资产管理业：高学历的资产评估人员和资产经营管理人员。

(3)金融机构销售人员工作计划扩展阅读

金融专业主要用计算机来实现数学模型，从而解决金融相关的问题。所以，金融专业不同于MBA和MSP，它主要是培养金融界的技术工作者，也称作金融专业师。它的职位主要集中在投资银行、对冲基金、商业银行和金融机构。负责的主要工作根据职位也有很大区别，比较有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management，分别负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发和风险管理。总体来说工作相对辛苦，收入比其他行业高很多。

金融专业在职研究生培养具备金融学方面的理论知识和业务技能，能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的专门人才。

参考资料:网络-金融专业

❹ 入职一家中介金融公司怎么写工作计划

我就是英语语言文学专业毕业，现在在读金融硕士。
因为就金融来讲，美国市场是最发达的。如果你能去美国读书度个金，学校不关乎好坏，只要是一类大学就行，都能学到很多基本的金融知识。然后根据你的兴趣爱好和个人素质再走一个具体的方向，比如有的人做模型，有的人做操盘手，有的人做分析，有的人做咨询。如果你非得考证的话，建议去考个CFA，1级不是很难，国内也有很多人拿到了。2级有点儿难度，但是金融硕士毕业的话，难度不是特大，国人相对人不多。3级就难度很高了，因为都是写essay，本身金融知识要过硬，英语也要好，国内凤毛麟角。如果3级全过了，还工作了N年拿到注册证了，那就牛大发了。如果你要自己研究金融，我认为你得先学好会计，因为很多东西全是会计为基础，比如IPO,股市上面的一些基本Ratio等等。会计学好了就是要学一些最基本的金融数学和financial instruments的概念，然后再学一下基本的交易方法和投资技巧。这些都是基础吧。
你的最后一个问题就是职业规划，这个我没什么资格来回答，自己也正愁着这事儿呢。但是总的来讲，你根据你的专业方向一步一步往下走，总有前景的。如果你想比较方便的找到工作，那么就去做模型。如果你想升职空间比较大，那么就去做风险控制，这方面国内空白，我看过一些关于VaR的论文，基本属于2000之前的水平，我的作业都比这些论文先进。既然是空白，就得有风险说找不到工作，一旦找到了，那就是前途无限。
基本就这么多吧。。。都是自己的一些经验之谈，希望对你有帮助。

❺ 基金销售人员岗位职责

一、基金销售经理岗位职责

1、机构客户的开拓、维护与服务工作，为机构客户提供固收类基金产品资产配置服务，并协助客户完成交易;

2、撰写投资建议书、策略分析报告、产品说明书等各类型材料，为客户提供持续的产品信息和研究报告;

3、配合基金产品发售，策划和组织各类研讨会等营销活动等。

基金销售主管岗位职责

1、销售管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划;

2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;

3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

4、负责组织的销售运作，包括计划、组织、进度控制和检讨;

5、协助销售总监设置销售目标、销售模式、销售战略、销售预算和奖励计划;

6、建立和管理销售队伍，完成销售目标;

7、从销售和客户需求的角度，对产品的研发提供指导性建议。

二、基金销售岗位职责

1、根据公司的理财产品,制定和实施相应的销售计划，并完成销售目标;

2、负责开发拓展高净值客户,并对客户和渠道进行维护，向客户提供专业投资建议;

3、组织销售人员定期开展业务学习和培训，不断提高销售人员的业务能力;

4、协助公司定期举办金融类相关活动。

5、负责客户的开发和维护;达成基金销售业绩;

6、制定工作计划并快速推进;

7、负责与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构或个人建立合作关系、持续服务;

8、负责公司的基金产品的推广;

9、收集并统计市场信息和客户建议，并及时整理信息并反馈给公司，为公司提供合理的建议。

10、制定基金销售方案，明确销售渠道和策略，整理目标客户数据;

11、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发和维护，实现基金销售业绩;

12、负责投资者与销售渠道的建立与沟通;负责管理基金产品的售前与售后服务，向投资者提供优质服务;

13、及时掌握行业市场动态，并汇报相关领导;

14、配合公司进行市场宣传、品牌建设等工作。